苹果入局AI，行业回暖与技术创新共促3C设备需求增长

机械行业动态点评

主要趋势与预测

苹果引领AI潮流：苹果在6月11日的WWDC 2024活动中推出AI技术Apple Intelligence，该技术应用于iPhone、Mac等设备，同时与OpenAI合作，引入GPT-4等大模型至Siri及其他应用，推动AI手机的发展。

AI手机市场前景：预计2024年AI手机渗透率将达到16%，到2028年升至54%，2023-2028年的复合年增长率(CAGR)可达63%。AI手机有望引发换机热潮，驱动3C设备需求增长。

3C设备市场需求

全球消费电子回暖：2024年一季度，全球智能手机、平板电脑和个人电脑出货量分别增长10%、1%和2.9%，实现正增长，表明消费电子市场正在回暖。

AI技术驱动需求：AI技术的应用不仅限于软件层面，还包括新型材料、设备制造工艺的创新，如钛合金材料的使用、激光焊接技术的普及，这些都将增加对3C设备的需求。

投资建议

重点关注领域：

• 自动化组装检测环节：赛腾股份、博众精工、科瑞技术、杰普特、荣旗科技、燕麦科技等；
• 焊接环节：快克智能、联赢激光；
• CNC切削磨削环节：创世纪；
• 磨抛环节：金太阳；
• 3D打印环节：铂力特、华曙高科。

风险提示

• 宏观经济波动风险；
• 消费电子复苏不及预期风险；
• AI在3C领域的渗透风险；
• 3D打印导入3C行业进程风险；
• 3C钛合金产品需求风险；
• 技术迭代风险。

结论

随着苹果等科技巨头引领AI技术在手机等3C设备上的应用，以及全球消费电子市场的回暖，3C设备行业迎来新的发展机遇。AI技术的引入不仅增加了设备的功能性，也促进了新材料和新技术的应用，从而推动了设备端需求的增长。投资机会主要集中在自动化组装检测、焊接、CNC切削磨削、磨抛和3D打印等细分领域。然而，行业也面临宏观经济波动、技术更新速度、市场需求变化等潜在风险，投资者应审慎评估。