冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/27 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.06%，报80.88美元/桶。布油9月合约涨0.3%，报84.47美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.9%报2309.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.36%报28.765美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.25%报9595美元/吨，LME期锌涨2.54%报2944美元/吨，LME期镍跌0.19%报17135美元/吨，LME期铝涨0.62%报2511.5美元/吨，LME期锡跌0.96%报31940美元/吨，LME期铅跌0.81%报2191.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌0.45%报1106.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.64%报435.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.27%报559美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.22%，焦炭涨1.25%。农产品普遍上涨，菜粕涨1.35%。基本金属多数收涨，沪锌涨2.04%，沪铅涨0.73%，沪镍涨0.67%，不锈钢涨0.65%，沪铝涨0.35%，氧化铝涨0.27%，沪铜涨0.08%，沪锡跌0.03%。沪金跌0.89%，沪银跌0.68%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资。深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措。持续提升投资便利化水平。打造“投资中国”品牌，修订发布新版 《鼓励外商投资产业目录》，提高外籍人员工作便利度。 2.中国金融期货交易所召开“探索中国特色期货监管制度服务壮大资本市场长期投资力量”座谈会。与会机构代表建议进一步推出更多满足精准化风险管理需求的工具，提升市场流动性，优化交易机制，深化市场培育，加快推动对外开放。下一步，中金所将持续加强沟通、做深服务，更好倾听市场意见，与社会各界形成合力，积极创造条件吸引更多中长期资金入市，以风险管理功能的有效发挥助力资本市场高质量发展，服务金融强国建设。 3.郑商所公告，将《郑州商品交易所标准仓单管理办法》第二十二条第一款修订为：“自交割月最后交易日下午3时起，交易所不再受理仓库提出的用于当月交割的标准仓单注册申请。该日下午3时以后的注册申请所形成的标准仓单可以参与后续月份交割”，自发布之日起施行。 4.据央视新闻，当地时间6月26日下午，玻利维亚总统阿尔塞召开新闻发布会，谴责政变未遂，并表示捍卫民主，保护人民。政变发动者，玻利维亚前陆军总司令祖尼加被军队逮捕。 【能化期货】 1.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至6月24日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1781.2万桶，比前一周增加18.2万桶。其中轻质 馏分油库存增加16.5万桶至596.1万桶，中质馏分油库存减少47.8万桶至258 万桶，重质残渣燃料油库存增加49.5万桶至927.1万桶。 2.据隆众资讯，截至2024年6月26日，中国甲醇港口库存总量在79.03万吨，较上一期数据大幅增加10.07万吨。其中华东地区累库，库存增加11.63万吨；华南地区去库，库存减少1.56万吨。 3.日本石油协会（PAJ）数据显示，截至6月22日当周，日本商业原油库存增加5.8万千升至992万千升，炼油厂平均开工率为63.3%，而6月15日为63.4%。 4.EIA报告显示，截至6月21日当周，除却战略储备的商业原油库存增加 359.1万桶至4.61亿桶，增幅0.79%。 【金属期货】 1.乘联分会数据显示，6月1-23日，乘用车市场零售108.7万辆，同比去年同期下降12%，较上月同期增长2%；新能源车市场零售53.4万辆，同比去年同期增长19%，较上月同期增长7%。 2.花旗建议做多铜，当铜价跌至每吨9500美元左右时，将是买入的好机会。 3.据上海金属网，截止6月22日当周，上海保税区铝锭库存较前一周减少1410吨，保税区库存减至65420吨；精炼锌库存约3万吨，较前周增加0.2万吨；电解铜库存较前一周净减少19180吨；镍库存小幅减少100吨，总量维持在7500吨。 【黑色系期货】 1.北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，自本通知印发次日起，对于使用贷款购买首套商品住房的居民家庭，最低首付款比例调 整为不低于20%。首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减45个基点，调整后，5年期以上房贷利率下限目前为3.5%。 2.中钢协数据显示，2024年6月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2185.12万吨、生铁1960.15万吨、钢材2098.05万吨。2024年6月中旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约1642.58万吨，比上一旬增加33.95万吨、上升2.11%。 3.据Mysteel调研了解，7月有9座高炉计划复产，涉及产能约3.08万吨/天；有10座高炉计划检修，涉及产能约4.56万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计7月日均铁水产量237.1万吨/天。 4.据Mysteel不完全统计，2024年上半年国内有12家钢厂发布产能置换方案。其中，涉及新建炼钢产能1026.75万吨，新建炼铁产能805.27万吨；涉及淘汰炼钢产能1291.117吨，淘汰炼铁产能1083.99万吨。 5.找钢网库存分析，截至6月26日当周，建材产量小幅下降，库存环比累加。其中，建材产量340.26万吨，周环比减2.46万吨；厂库341.67万吨，周环比减0.95万吨；社库534.10万吨，周环比增5.74万吨；表需335.47万吨，周环比降18.01万吨。 6.据Mysteel，山东市场部分钢厂对焦炭采购价上调55元/吨；山东市场主流钢厂对焦炭采购价湿熄上调50元/吨，干熄上调55元/吨；河北市场钢厂对焦炭采购价上调50、55元/吨；均自6月26日0时起执行。 7.钢谷网数据显示，截至6月26日，全国建材社库786.45万吨，较上周减少 2.47万吨；厂库415.00万吨，较上周减少1.77万吨；产量413.43万吨，较上周减少11.06万吨。 【农产品期货】 1.郑商所公告，为推动白糖免检品牌业务的顺畅开展，进一步提高服务实体经济能力，郑州商品交易所对《郑州商品交易所交割品牌及免检品牌管理办法》进行了修订，修订内容自2024年12月1日起施行。 2.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年6月1-25日马来西亚棕榈油单产减少5.57%，出油率减少0.01%，产量减少5.62%。 3.国家粮油信息中心数据显示，截至6月21日，我国累计投放国储进口大豆15次，投放总量693.5万吨，成交117.6万吨，成交率17.0%。 4.2024年5月下旬，国家棉花市场监测系统就棉花实播面积展开全国范围专项调查。调查结果显示，2024年全国棉花实播面积4083.3万亩，同比减少56.9万亩，减幅1.4%。其中，新疆棉花实播面积为3565.4万亩，同比减少50.9万亩，减幅1.4%；内地棉花实播面积为482.1万亩，同比减少4.4万亩，减幅0.9%。 5.加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2024年05月，加拿大大豆压榨量为154048.0吨，环比升4.49%；豆油产量为28059.0吨，环比升4.82%；豆粕产量为119745.0吨，环比升4.73%。加拿大油菜籽压榨量为920432.0吨，环比降3.89%；菜籽油产量为393501.0吨，环比降4.69%；菜籽粕产量为533645.0吨，环比降3.96%。 金融市场 金融 1、国家发改委、金融监管总局发文称，银行机构要积极创新信用贷款产品，增加小微企业贷款中信用贷款投放；各省级信用牵头部门负责统筹推进辖区内融资信用服务平台整合工作，原则上一个省份只保留一个省级平台，市级、县级设立的平台不超过一个。 2、证监会表示，今年一季度末，在中国基金业协会登记的私募股权创投基金管理人有1.25万家，管理的基金有5.5万只，管理的基金规模约14万亿元，其 中在信息技术、半导体以及生物医药等重点科创领域在投项目有10.4万个，在 投的本金有4.6万亿元。 3、部分央企系公募实施限薪举措，自2022年起超出标准的退薪工作已于本周 启动，但退薪标准并非290万元，而是达到一定标准后，部分退回。 4、规模逼近7500亿元的天弘余额宝货币基金7日年化收益率正式跌破1.5%水 平，创出2022年12月20日以来新低。 5、以基金成立日计算，今年以来截至6月26日，109家公募机构新设立605只 基金产品，募集规模合计达6333.61亿元。整体看，年内新基金发行呈现三大特点：一是总募集规模较去年同期呈现明显回升态势。二是投资者对新基金认购反应“冷暖不均”，对债券型新基金更加“偏爱”。三是基金公司在产品创新上持续突破，尤其指数型基金为新基金发行市场助力良多。 楼市 1、自然资源部透露，针对当前盘活房地产存量土地存在的利用难、转让难、收回难等问题，研究出台了三个方面18条政策措施。其中：在“鼓励开发”方面，消除开发建设障碍，完善规划条件和相关配套设施要求，合理调整开竣工日期，依法免除因自然灾害、疫情导致的违约责任；在“促进转让”方面，充分发挥土地二级市场作用，推进房地产用地“带押过户”，配合司法及破产处置，优化分割开发程序，支持合作开发；在“规范收购收回”方面，强调了应依法收回的情形，协商收回的可采取等价置换等方式，收回收购土地用于保障性住房的，可通过地方政府专项债券等资金予以支持，但要量力而行，坚决避免新增地方政府隐性债务。 2、江苏省南通市调整公积金贷款政策，买新建改善型住宅贷款额度上浮20%，自2024年6月21日起施行。 3、江西鹰潭出台公积金新规，放宽套数认定标准，仅看购房所在区（市）是否有房。文件提出，放宽“提取和贷款并行”政策。住房公积金缴存职工在鹰潭市范围内购买住房时，可以先提取本人及配偶住房公积金缴存账户中的资金，再申请住房公积金贷款。 4、北京发布楼市新政，购买首套住房最低首付款比例调整为不低于20%。至此，一线城市的楼市政策调整全部落地。对此，业内人士认为，此轮楼市政策力度非常大，增加了购房者的市场信心，对于后续市场行情提振具有积极的作用。 产业 1、国务院副总理何立峰在福建福州调研时指出，要加快高标准物流体系建设，推动物流成本实质性下降，更好服务构建全国统一大市场；要加快智慧公路、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级，大力发展共同配送、仓配一体、冷链物流等新业态新模式；要加强对跨境物流的服务保障，支持跨境电商和海外仓发展。 2、乘联会数据显示，6月1日-23日，乘用车市场零售108.7万辆，同比下降 12%，环比增长2%，今年以来累计零售916万辆，同比增长3%；新能源车市场零售53.4万辆，同比增长19%，环比增长7%，今年以来累计零售378.9万辆，同比增长32%。 3、交通运输部介绍，今年1-5月份，水路货运量完成了38.6亿吨，同比增长了7%；港口集装箱吞吐量突破了1.3亿标箱，同比增长8.8%。 4、国家药监局正在全国开展精神药品专项检查，重点对依托咪酯、右美沙芬等 2023年以来新列管品种的管理情况进行检查。此外，国家药监局会同相关部门 将依托咪酯、右美沙芬、含曲马多复方制剂等13个品种增列入麻精药品目录进行严格管制，遏制药物滥用蔓延势头。 5、华为常务董事汪涛表示，5G商用五年，用户发展速度三倍于4G，带动了 19.6万亿经济总产出。5G-A已经做好商用准备。 6、据华为终端，问界M9上市6个月，累计