探讨新能源车险领域新趋势20240626

会议要点1、公司的基本情况公司成立于 2014 年，专注于保险科技，2023 年 9月在纳斯达克上市。公司拥 有数字化保险交易平台、新能源汽车一站式服务平台、保险中介信息化系统、AI 智能定价和反欺诈系统等。目前服务了中国 90%以上的保险公司和十几家主 流新能源车企，主要股东包括腾讯、宽带资本、顺为资本等。 2、新能源车险市场的现状与趋势截至 2023 年底，中国新能源汽车保有量达到 2040万辆，2024 年 4 月新车销售 中 50%以上为新能源汽车。新能源车险市场已经占据中国车险市场的四分之 一，特别是在新车保险中，新能源车险占比达到 60%至 70%。2023 年中国新能源车险市场规模已突破 1000 亿，预计 2024 年将达到 1500亿 至 2000 亿。新能源车险的客单价高于传统燃油车，成为保险公司新保业务的重 要增长点。 3、新能源车险的挑战与应对新能源车险的高赔付率和高出险率是保险公司面临的主要挑战。其原因包括高 集成度的传感和激光雷达导致的高维修成本、网约车的高风险以及年轻驾驶员 的高风险驾驶行为。 公司通过数字化和线上化手段，提高车险的智能化定价水平，帮助保险公司筛 选高风险车型，为低风险家庭自用车提供更有性价比的产品和定价。同时，车 车科技还开发了针对中小保险公司的定价和核保模型，帮助其在新能源车险市 场中找到新的增长点。 4、公司的业务模式与竞争优势公司为车企提供承保的数字化和理赔的线上化服务，帮助车企在新车交付和续 保时实现高渗透率，并通过车联网数据提高车险的智能化定价水平。 公司的平台经过十年的发展，集合了 80 家保险公司的系统，覆盖全国 30 个 省，具有全国的保险销售牌照，能够帮助车企快速覆盖全国业务区域，满足监 管要求。 公司的收入来源包括软件服务费、运营费用和理赔服务费。新能源车险的佣金 率明显低于燃油车险，但通过数字化和线上化手段，车车科技能够同时服务多 家车企，降低整体成本。 5、新能源车险市场的未来发展未来新能源车险市场将朝着数据驱动和智能化定价方向发展。车企将通过车联 网数据和驾驶行为数据，帮助保险公司实现精准定价，降低赔付率。 车企可能会挑选优质业务自行承保，将普通业务交给市场上的保险公司竞争。 这种模式将推动车企在维修和售后上降低成本，提升保险公司的承保意愿。公司计划在未来 3 到5 年内，聚焦智能电动车的车险数字化和智能化，帮助车 企建立一站式服务平台，同时提升中小保险公司的两核能力，拓展新能源车险 市场。 Q&AQ：公司在新能源车险业务模式中的不可替代性或稀缺性体现在哪里？能否从 车企和保险公司的角度分别说明？ A：公司在新能源车险业务模式中的不可替代性主要体现在两个方面：公司通过 十年的发展，服务了超过 100 万代理人和 4500 家车险经销商及中介机构，整合 了 80 家保险公司的系 统，线上化的 API 接口超过 50 家，涵盖了人保、平安、太平洋等主流保险公司的在线承保系统和理赔接口。车车科技在全国 30 个省建 立了分支机构，具备全国的保险销售牌照，能够帮助车企快速覆盖全国业务区 域，满足监管要求。这些技术和合规方面的能力，使车车科技能够在 1到 2 周 内实现全国业务的落地。公司帮助车企解决了数字化和线上化问题，并在定价 差异化模型和理赔反欺诈闭环方面提供支持，解决保费贵和投保难的问题。通 过与合适的保险公司合作，车车科技能够降低高赔付率和维修成本，从而逐步 降低客单价，推动行业向下行趋势发展。 Q：公司是否可以帮助车企在没有保险牌照的情况下，对汽车车险形成一定的 掌控力？ A：是的，车车科技可以帮助车企在没有保险牌照的情况下，通过其全国的保险 销售牌照和合规资源，快速覆盖全国业务区域，并满足监管要求，从而对汽车 车险形成一定的掌控力。 Q：公司的服务是否适用于所有车企，无论其是否拥有保险牌照？ A：是的，无论车企是否拥有保险牌照，都可以选择使用我们的系统和服务。例 如，理想和蔚来等车企虽然拥有自己的保险牌照，但仍然使用我们的系统和服 务。 Q：在新能源车险领域，车车科技的竞争对手有哪些？ A：国内有 3 到 5 家车企保险服务商，但他们更偏重于传统的中介服务。车车 科技则以数字 化、线上化和模型为主，提供全流程服务。通过数字化和线上 化，我们可以同时服务几十家车企，整体成本不增加。目前我们可以服务每年 500 亿以上的保费规模。 Q：未来车企在选择保险合作伙伴时，会不会倾向于中小保险公司？ A：从长期来看，消费者对人保、平安、太平洋等品牌的认知度较高，因此车企 的保险服务商不会超过十家。头部保险公司会占据主要位置，但中小保险公司 也有机会通过合保合赔工具和大数据定价能力实现弯道超车，成为新能源车险 领域有特色且专注的承保人。 Q：新能源车险领域的发展趋势如何？ A：车企和保险公司之间的合作将通过技术高度聚合和合规运营能力实现一站式 服务。车企可能会涉足保险承保，但不会百分之百覆盖自己的车主，仍需依赖 第三方平台。未来的稳态模式可能包括三种形式：车企自承保、持有中介牌 照、依赖专业的第三方平台。 Q：车企是否会优先承保低风险车主，将高风险车主交给保险公司？ A：有这种可能性。车企掌握着传统保险公司不具备的数据和驾驶行为，有自己 的流量和入口场景，可能会挑选部分优质业务自己承保，将普通业务交给市场 上的保险公司竞争。 Q：公司如何帮助拥有保险或经纪牌照的车企？ A：公司可以提供完整的 SaaS 系统和软件，一站式接入多家保险公司的承保和 理赔接口。我们在全国 30 个省有运营团队，帮助车企与当地保险公司建立承保 和服务关系。此外，我们在智能定价和风控上与车企数据打通，解决高赔付率 和拒保问题，提供相应的解决方案。 Q：公司在理赔方面的布局如何？车企在理赔方面是否存在劣势？ A：车企拿牌照后确实能增加收入，特别是售后收入，并提升客户体验。车企本 身具有强大的维修网 络和官方合作的救援及交付门店，基础设施并不是很大问 题。此外，车企可以利用车联网数据，在理赔和事故发生时形成风险报告和查 看报告，反而比传统燃油车更具抓手和反欺诈能力。我们也为合作的主机厂提 供了完整的线上解决方案，包括一键报案、在线查看定损和风险反欺诈等，预 计今年下半年或明年能显现效果。 Q：新能源车险和传统燃油车险在费用率上的差异是什么？车车科技在新能源 车险模式中的收入构成有哪些？ A：目前新能源车险的佣金率明显低于燃油车。燃油车的平均佣金率在 15%以 上，而新能源车险的佣金率一般在 2%到 5%之间。车企通过直销和捆绑销售，对佣金不太在意，主要毛利来源是售后和维修。车车科技在新能源车险模式中 的收入分为三部分：软件服务费、针对车主的新保和续保的SaaS 费用和运营费 用、理赔案件的运营和服务费。随着服务的深度和广度增加，特别是差异化定 价和理赔方面的收入会快速增长。 Q：新能源车险高赔付率的问题如何改善？ A：整体上赔付率会呈下降趋势，主要有三个因素：一是数字化定价，通过车联 网数据和用户驾驶行为数据，保险公司能更精准地定价；二是车企在维修上降 低成本，部分车企已经在思考降低零配件和工时费；三是监管政策的创新，可 能会开放新的附加险种和产品。此外，智能驾驶和无人驾驶技术的应用也会降 低重大事故率，从而降低赔付率。 Q：新能源车险定价最关键的数据是什么？ A：目前最关键的数据是行驶里程数和使用性质，这些数据能帮助保险公司判断 风险偏好和驾驶员是否为网约车。长期来看，自动驾驶、急刹车、急转弯等数 据也有价值，但当前最重要的是使用性质和里程数。 Q：车企向保险公司开放数据的现状如何？ A：目前这些数据由工信部掌握，工信部有一个新能源车补贴平台，掌握着所有 电动车的驾驶里程数和使用频率。预计今年下半年，金融监管总局可能会从工 信部和交通部获取这些数据，并向保险公司输出相关字段，用于判断使用性质 和里程数。 Q：在新能源车险领域，大公司和小公司之间的竞争情况如何？大公司的竞争 优势是否会像在传统燃油车领域那样突出？ A：从保险公司的角度来看，大公司依然具有很强的优势。不论是承保能力、风 险筛选能力，还是交叉销售非车险的能力，都非常强。但最终的主导者应该还 是车企。在车企面前，不管是大公司还是小公司，都面临不同的挑战和机遇。对车企来说，机遇更多，而对大公司来说，挑战更多。 Q：如果越来越多的车企获得自己的保险牌照，这会对传统的保险行业带来什 么影响？ A：像比亚迪这种体量的车企，拿保险公司牌照可能比较合适，因为它的存量车 有上千万辆或几百万辆。而对于一些存量车只有几十万辆的车企来说，经营一 家保险公司带来的成本远远大于其自身能够承受的支出和能力。 Q：公司对于未来 3 到 5 年的战略规划和经营目标是什么？ A：我们未来 3 到 5 年的长期规划主要聚焦在智能电动车车险的数字化和智能 化，延伸到核保和核赔的模型和能力上。这是我们非常重要的战略。一方面，我们会帮助车企建立完整的一站式服务平台；另一方面，我们会帮助中小保险 公司在新能源蓝海市场中提高两核能力。燃油车依然是我们长期的基础盘和基 础能力，我们已经在中石化全国的加油站和易捷便利店部署了针对燃油车的保 险服务能力和场景。未来，新能源业务将占我们业务的三分之一甚至一半，但 燃油车仍然是重要的车险服务和收入贡献者。技术能力方面，我们的SaaS 软件 和平台搭建已经深入到十几家车企、四千多家经销商集团和门店，以及一百多 万保险从业人员，覆盖场景非常全面。目前平台的保费规模每年约两百多亿，我们预计五年内将达到千亿的 GMV 和平台交易能力，这也是我们下一步收入增 长的重要来源。