资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/25 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.26%，报81.75美元/桶。布油9月合约涨1.07%，报85.23美元/桶。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.69%报2347.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.03%报29.605美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.4%报9644美元/吨，LME期锌涨0.09%报2846.5美元/吨，LME期镍跌0.14%报17200美元/吨，LME期铝跌0.64%报2497.5美元/吨，LME期锡跌0%报32670美元/吨，LME期铅跌1.28%报2163美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.89%报1130美分/蒲式耳；玉米期货跌0.39%报451.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.74%报571.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，橡胶涨3.04%，20号胶涨2.46%，纸浆涨1.26%，苯乙烯涨近1%，纯碱跌2.36%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.19%。农产品涨跌互现。基本金属多数收跌，沪锌跌0.78%，不锈钢跌0.47%，沪铝跌0.22%，沪镍跌0.15%，沪锡跌0.12%，沪铜涨0.04%。沪金持平，沪银跌0.39%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.上期能源公告，××公司（02003180）组（账户组号:B6000062）于2024 年6月24日在集运指数（欧线）期货2408合约上账户组日内开仓交易量超限 第1次达到上期能源处理标准，上期能源决定对相关客户采取限制其在相应合 约上开仓5个交易日的监管措施。 2.据上海航运交易所，截至2024年6月24日，上海出口集装箱结算运价指数 （欧洲航线）报4765.87点，与上期相比涨1.6%。 3.巴克莱预计亚洲新兴市场2024年整体GDP增长将达5.2%，较其3月发布的季度报告中4.8%的预测上调了0.4个百分点。这也意味着今年经济增速与2023年5.3%的水平相当，并没有放缓。巴克莱将2024年中国GDP增长从此前的4.4%上调为5%，主要支撑因素是中国强于预期的一季度GDP数据。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至6月24日，江苏苯乙烯港口样本库存总量5.346万吨，较上周期减少1.754万吨，降幅24.70%。商品量库存3.776万吨，较上周期减少1.214万吨，降幅24.33%。 2.据隆众资讯，截至2024年6月23日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量51.12万吨，环比上期减少1.45万吨，降幅2.76%。保税区库存6.99万吨，降幅8.04%；一般贸易库存44.13万吨，降幅1.87%。 3.有投资者在互动平台提问，现今新疆地区高温少雨，对四线试车用水会不会产生影响？远兴能源表示，目前阿拉善天然碱项目一期第四条生产线还在试车， 达产时间尚不确定。项目用水未受新疆地区高温少雨情况影响。公司不存在使用募集资金建设阿拉善天然碱项目的情形。 【金属期货】 1.据Mysteel对中国全样本铝厂调研，2024年5月中国原铝产量终值为364.66万吨，同比增长5.62%，环比增长3.76%；铝厂开工率95.25%，同比增长4.58%，环比增长0.65%；产能利用率95.10%，同比增长4.52%，环比增长0.34%；日均产量11.77万吨，同比增加0.63万吨，环比增加0.06万吨。 2.智利环境管理局(SMA)在一份声明中称，智利中部铜矿商LasCenizas的一座尾矿坝在6月13日一夜之间因暴雨开始溢流，使包括拉利瓜河(LaLiguariver)在内的附近水源面临“不利影响”的风险。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至6月23日当周，中国45港铁矿石到港总量2473万吨，环比增加265.6万吨；北方六港铁矿石到港总量为1065.8万吨，环比减少112.8万吨。澳洲巴西铁矿发运总量2832.8万吨，环比减少28.0万吨；全球铁矿石发运总量3338.0万吨，环比减少117.0万吨。 2.据SMM，津西钢铁预计于7月初，对一座1280m³高炉进行检修，预计检修时间20天，日均影响铁水产量约为0.32万吨。新疆♘玉钢铁一座450m³的高炉于6月21日复产，此高炉自6月11日开始检修，共检修10天，影响铁水产量 0.15万吨/日。 3.据Mysteel，6月24日云南某钢厂硅铁招标价格7200元/吨，数量1200吨。 【农产品期货】 1.大商所就鸡蛋、玉米淀粉和生猪期货期权合约公开征求意见，反馈时间截止 2024年7月1日。 2.路透公布预期显示，预计美国2024年大豆种植面积为8675.3万英亩，高于2024年3月预测的8651万英亩和2023年最终种植面积数据的8360万英亩；预计美国2024年玉米播种面积为9035.3万英亩，高于2024年3月预测的9003.6万英亩，但低于2023年最终种植面积数据的9464.1万英亩。 3.路透社预计，截至2024年6月1日当季，美国大豆库存预计为9.62亿蒲，截至2024年3月1日库存为18.45亿蒲，截至2023年6月1日库存为7.96亿蒲。 4.据国家发改委，截至6月19日，全国生猪出场价格为18.72元/公斤，比6月12日上升0.21%；主要批发市场玉米价格为2.48元/公斤，比6月12日上升0.81%；猪粮比价为7.55，比6月12日下跌0.53%。 5.印尼棕榈油协会GAPKI表示，印尼四月棕榈油产量增至451万吨，库存增至 374万吨，出口下降至218万吨。 6.据国家粮油信息中心，6月份前三周国内主要油厂大豆压榨总量为582万吨，按照本周200万吨左右压榨量计算，预计6月份主要油厂大豆压榨总量790万吨左右，低于6月初市场预期的900万吨水平，预计7月份主要油厂大豆压榨量在800万吨左右。 7.据Mysteel，截至2024年6月21日（第25周），全国重点地区豆油商业库存96.21万吨，环比上周增加2.45万吨，增幅2.61%；全国重点地区棕榈油商业库存39.212万吨，环比上周增加2.447万吨，增幅6.66%。 8.农业综合企业咨询机构AgRural周一表示，截至上周四，巴西中南部关键地区的农民已收割34%的2024年第二茬玉米作物这是十多年来最快的速度。AgRural称，在马托格罗索州和巴拉那州的推动下，田间作业量较周前增加13个百分点，远高于一年前报告的9%。这一数字是AgRural自2013年开始每周收集数据以来的最高水平。 9.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至6月23日当周，美国大豆种植率为97%，市场预期为97%，此前一周为93%，去年同期为99%，五年均值为95%；出�率为90%，上一周为82%，上年同期为95%，五年均值为87%；优良率为67%，市场预期为68%，此前一周为70%，上年同期为51%。 金融市场 金融 1、中基协披露，5月企业资产证券化产品共备案确认109只，新增备案规模合计860.37亿元，环比增长10.98%，同比减少19.87%。截至5月底，存续企业资产证券化产品2259只，存续规模19417.58亿元，环比增加0.08%。 2、央行上海总部披露，5月，长三角地区人民币贷款增加2908亿元，同比少增 1163亿元。分部门看，住户部门贷款增加149亿元，同比少增739亿元；企 （事）业单位贷款增加2355亿元，同比少增577亿元；非银行业金融机构贷款 增加117亿元，同比少增50亿元。 3、私募监管再度趋严。视频号暂停私募基金相关用户申请金融科普直播准入。此外，从6月27日起视频号对已取得金融科普准入资格的私募基金相关用户取消准入资格，被取消准入资格的视频号用户不再可于视频号进行金融科普类直播。 4、近期，公募基金新发市场回暖之势愈加明显。Wind数据显示，截至6月22 日，今年以来全市场新发基金首募规模合计近6500亿元，发行规模较去年同期增长逾25%。债券型基金依然是新发市场的“主力军”，爆款债基频出；主动权益类基金方面，红利主题产品的“吸金”效应更为显著。 楼市 1、自然资源部正在与有关方面讨论，按照“群众无过错即办证”原则，实现“应发尽发”。自然资源部拟联合相关方面，尽快印发保交房项目不动产登记发证政策文件，给三类项目“开绿灯”：一是房地产企业利用该宗住宅用地办理抵押贷款的；二是房地产企业欠缴税、费、金或违规代收群众税费未上缴的；三是涉及查封等涉法涉诉的。 2、“5·17楼市新政”出台已超过一个月的时间，深圳楼市逐步进入政策效果兑现期。深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示，上周二手房录得1362套，环比增长4%，再次创下近3年来的新高。另据深圳中原研究中心的数据显示，上周深圳全市二手住宅共成交1205套，环比上升39%。 3、广东省佛山市发布《关于调整个人住房公积金贷款有关事项的通知》，2024 年7月1日起施行，将缴存余额倍数由原来的12倍调整为16倍。 4、深圳中山两地签署《推动深圳市中山市住房公积金融合发展合作协议》提出，深圳缴存职工在中山购房申请住房公积金贷款不受户籍限制。 5、海南省儋州市发布通知提出，非本省户籍人员，但在海南省实际居住满183天的常住人口，在儋州市购房享本地居民同等待遇。在海南省专科及以上高校就读的学生凭所在学校的集体户口或学生证，可在儋州市购买1套商品住房。 产业 1、工信部数据显示，1-5月份，电信业务收入累计完成7387亿元，同比增长 3.7%，增速较1-4月份回落0.3个百分点。 2、在推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作上，财政部积极研究提出“一揽子”财税政策措施清单，同时督促各地因地制宜出台支持政策。目前，全国31个省（区、市）已全部印发本地区落实方案，部分地方已取得初步成效。 3、广东印发《关于构建数据基础制度推进数据要素市场高质量发展的实施意见》提到，到2030年，广东数据要素治理体系将趋于完善，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升。 4、由中国企业沃飞长空自主设计研发的AE200电动垂直起降航空器验证机顺利完成全尺寸、全重量、全包线倾转过渡等系列公开飞行试验所有科目。这是中国首个、全球第二完成该类试验科目的eVTOL企业，标志着中国eVTOL发展实现历史性突破。 5、抖音电商表示，618期间商城GMV同比增长85%，商城订单量同比增长94%。 海外 1、美国财政部将宣布新的住房举措，由社区发展金融机构(CDFI)基金管理的新计划将在未来3年内提供额外1亿美元，以支持负担得起的住房融资。 2、美联储向其他美国监管机构出示了一份长达三页的文件，以阐述对银行资本改革方案的潜在改动。这番调整将显著减轻华尔街银行的负担。因消息未公开而要求匿名的知情人士表示，上述修订将撤销这项具有里程碑意义的提案的关键部分，其中包括一项可能会对拥有大量交易业务的大银行产生显著影响的内容。 3、美联储戴利表示，目前通胀风险与就业任务更加平衡；必须谨慎考虑不要过早放松利率或按兵不动时间过长；从数据中可以看到强劲的劳动力市场；需要坚定不移，在没有必要的时候美联储不会采取先发制人的行动。 4、加拿大央行行长麦克勒姆：央行寻求进一步调节工资增长情况；并且他进一步重申，预计进一步降息是“合理的”。 5、欧盟理事会正式通过对俄罗斯第14轮制裁。在此轮制裁中，欧盟将禁止在欧盟境内为转运至第三国的俄罗斯液化天然气进行重新装载服务。欧盟还将禁止新的对俄投资，以及为在建的液化天然气项目提供货物、技术和服务。欧盟禁止运营商在境内外使用俄罗斯开发的SPFS金融信息服务系统。 6、英国6月CBI工业订单差值-18，预期-25，前值-33。工业产出预期差值13，前值7；工业出口订单差值-39，前值-27；工业物价预