并购热度有所提升，万科转让深圳商办地块

并购热度有所提升，万科转让深圳商办地块 中指研究院中指企业专题 并购热度有所提升，万科转让深圳商办地块 本月要点 1.完善白名单措施，支持房企缓交费用。 2.并购热度有所提升，万科转让深圳商办地块。 3.深圳资产接手奥园深圳107发展带城市更新项目。 房企政策：完善白名单措施，支持房企缓缴相关费用 中央层面，6月7日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议指出，房地产业发展关系人民群众切身利益，关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。同日，金融监管总局与住房城乡建设部联合发布《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用满足房地产项目合理融资需求的通知》。通知强调，金融机构需遵循市场化、法治化原则，独立评审并自主决策对“白名单”项目的融资需求。项目确定后，将由一家主办银行负责其后续融资，并建立绿色通道，允许单列授信额度。此外，金融机构还需根据通知内容，制定尽职免责的具体实施细则。 地方层面，监管机构出台政策支持房企缓缴相关费用，对企业实行差别化预售资金管理。开封市、佛山市、中山市、江门市等城市发布政策，支持符合条件的房企缓缴城市基础设施配套费、分期缴纳土地出让金，允许“见索即付”的银行保函作为土地竞买保证金，帮助企业缓解资金压力，释放房地产企业资金流动性。武汉市要求实施新建商品房预售资金差别化分级管理，根据企业信用等级实行0.6-0.8的差别化预售资金监管系数。 表：2024年5月至今中央及地方层面涉及房地产企业融资政策 发布时间 监管部门或会议 相关政策内容 2024.6.7 国务院 要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，改革相关基础性制度，促进房地产市场平稳健康发展。 2024.6.7 金融监管总局，住房城乡建设部 金融机构需遵循市场化、法治化原则，独立评审并自主决策对“白名单”项目的融资需求。项目确定后，将由一家主办银行负责其后续融资，并建立绿色通道，允许单列授信额度。此外，金融机构还需根据通知内容，制定尽职免责的具体实施细则。 2024.5.6 武汉市住房保障和房屋管理局等部门 实施新建商品房预售资金差别化分级管理，根据企业信用等级实行0.6-0.8的差别化预售资金监管系数。加大房地产企业开发贷款融资协调力度，对符合“白名单”条件的合规房地产项目应贷尽贷。 2024.5.8 开封市住房和城乡建设局等部门 充分发挥房地产融资协调机制作用，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。在风险可控的前提下，经商品房预售资金监管机构同意，开发企业可通过商业保险、国有担保公司担保函替代不高于保函金额的监管资金，合理 本报告数据来自CREIS中指数据。详情请查询https://www.cih-index.com或致电010-56319224。 中指研究院中指企业专题 释放房地产企业资金流动性。实行土地出让金分期缴纳，保证金最低20%，30天内50%，一年内缴清。房地产企业可申请分批缴纳城市基础设施配套费，最长不超过6个月。 2024.5.13 佛山市住房和城乡建设局等部门 实施土地出让价款分期支付。允许“见索即付”的银行保函作为土地竞买保证金。 2024.5.17 中山市住房和城乡建设局等部门 土地款30日内50%，余款1年内缴清。对房地产开发企业应缴纳的欠税及滞纳金，可以先行缴纳欠税，再依法缴纳滞纳金。 2024.5.23 江门市房地产工作领导小组办公室 土地保证金最低20%，土地款1个月50%，1年内缴清。允许“见索即付”的银行保函作为土地竞买保证金。健全房地产融资协调工作机制，按照市场化、法治化原则，加大对“白名单”项目的合理融资需求支持力度。对房地产企业应缴的欠税和滞纳金，可以先行缴纳欠税，再依法缴纳滞纳金。 数据来源：公开资料，中指研究院综合整理 企业并购：并购热度有所提升，万科转让深圳商办地块 根据中指研究院监测，2024年5月房地产行业共进行14笔并购交易，比上月增加2笔。其中，11 笔交易披露交易金额，总交易规模约145.8亿元，环比增加80.3%，平均单笔交易规模13.3亿元，环比增加14.7%。从并购交易数量与规模来看，2024年5月并购活动热度有所提升。 图：2023年1月至2024年5月房地产行业进行并购交易笔数与交易规模情况 400 350 300 250 200 211.5 14 32 25 1719 321.6 22 19 380.0 39 23 153.8 11742.2 40 35 30 25 20 145.8 150 100 50 13 62.9 81.4 61.3 94.0 107.8 50.8 13 77.0 12 47.9 92.5 10 52.3 80.8 1010 1415 10 5 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 00 进行的交易规模（亿元）进行的交易笔数（笔） 数据来源：公开资料，中指研究院综合整理 从交易标的业务类型看，2024年5月房地产行业进行的并购交易包括地产开发、商办及文旅酒店项目。住宅开发方面，出险房企持续出售项目股权以冲抵债务，获取资金。5月中国奥园拟3.91亿港元出售加拿大多伦多M2M项目部分股权。该项目分为三期开发，一期与二期各自包括两座多层塔楼及一个共用多层平台（包括零售及商业空间，M2M项目二期还包括社区娱乐设施），三期已获准建造一座多层混合用途建筑。出售项目股权可帮助中国奥园项目开始至竣工的持续资金压力，并提供流动资金。 此外，越秀地产向控股股东收购广州琶洲南二期项目20%股权，拓展TOD业务。该项目位于广州地铁11号线赤沙车辆段附近，占地面积为16.63万平方米，计容建筑面积为41.95万平方米，已于2023年底开工。 本报告数据来自CREIS中指数据、中房指数系统。详情请查询https://www.cih-index.com或致电400-630-1230、010-56319253。 中指研究院中指企业专题 万科转让的深圳湾超级总部基地T208-0053宗地使用权由深圳地铁与深圳百硕迎海联合竞得，成交价格22.35亿元。该地块主要是商办和酒店性质，自持比例较高，后续建设仍需投入大量资金。万科董 事会主席郁亮曾在4月底举行的2023年度股东大会上表示，万科将腾出有限资源、做好做强综合住区开发、物业服务、租赁公寓三大主业，退出其他业务，清理和转让非主业的财务投资，推进商办等大宗资产交易。此次交易预计将有助于万科聚焦主业、回笼资金，也体现了大股东深圳地铁对万科的支持。 表：2024年5月房地产行业并购交易分类型统计 交易标的物业类型 交易笔数（笔） 披露的交易规模（亿元） 地产开发项目 8 135.54 文旅酒店类项目 3 10.23 商办类项目 3 未披露 数据来源：公开资料，中指研究院综合整理 多元业务方面，万达持续出售资产，金融街转让酒店业务。5月，万达转让三家位于福州的商管公司，均由福州和盛志辰投资有限公司接手。金融街向控股股东金融街集团的孙公司北京金昊房地产出售惠州喜来登酒店与金融街津门（天津）置业有限公司100%股权及债权。其中，津门置业开发项目为集瑞吉酒店、津门公寓等于一体的津门项目，公寓已经竣工交付业主，瑞吉酒店是其目前拥有的主要资产。出售两间酒店资产，能够为金融街回笼资金7.92亿元，同时提升资产周转效率和偿债能力。 此外，中国恒大于5月底发布公告，清盘人及附属公司恒大健康产业控股有限公司、AcelinGlobalLimited与独立第三方订立不具约束力的条款书，独立第三方拟收购新能源汽车集团58.5%的股份。目前，该潜在交易尚待进一步尽职调查及签署买卖协议。 并购金融：深圳资产接手奥园深圳107发展带城市更新项目 项目层面，深圳资产接手奥园深圳107发展带城市更新项目。5月8日，深圳宝安区燕罗街道107发展带洪桥头段城市更新单元项目一期实施主体公示，深圳市磐石汇林房地产开发有限公司向深圳市宝安区城市更新和土地整备局申请项目实施主体确认。该项目位于宝安区燕罗街道广深公路与松福大道交汇处东南侧，项目更新单元用地面积约为7.04万平，拆除范围用地面积6.06万平，开发建设用地面积 3.43万平，规划容积为22.89万平，规划容积率6.7。该项目原实施主体为奥园，因其发生债务违约，该项目施工进入停滞状态。工商信息显示，新的项目实施主题深圳市磐石汇林房地产开发有限公司实控人为深圳资产管理有限公司（深圳资产）。深圳资产成立于2020年4月，是由深圳市投资控股有限公司牵头设立的深圳市第二家地方AMC，其余股东包括万科、罗湖投控、中国国新。地方AMC介入预计将提高存量项目盘活的效率，助力房地产领域风险的持续化解。 表：2024年1-5月金融机构参与房地产并购与纾困情况 宣布时间 金融及其他相关机构 房企 涉及项目 投入资金 2024.1.15 中国信达，信达资本，信达地产 融创中国 海南南丽湖壹号二期项目 9.75亿元 2024.1.17 上海建信，睿星资本 某国有混合制企业 上海轻工国际大厦 3.7亿元 2024.1.29 中国信达 佳兆业 深圳大鹏王母旧墟中山里旧改 未披露 2024.2.23 盈新资产，招平资产等 新华联 集团合并重整 55亿元 本报告数据来自CREIS中指数据。详情请查询https://www.cih-index.com或致电010-56319224。 中指研究院中指企业专题 2024.2.26 东方资产 俊发地产 昆明彩云城A6和A12地块 未披露 2024.3.8 中信金融资产，中信城开 俊发地产 海南省万宁市南燕湾项目 未披露 2024.4.22 长城国富置业 金科 被法院裁定受理重整 未披露 2024.5.8 深圳资产 奥园 深圳宝安区燕罗街道107发展带洪桥头段城市更新单元项目 未披露 披露时间 收购方 出售方 交易标的 交易金额 2024.5.13 WinnetCapital中国奥园加拿大多伦多M2M项目部分股权3.91亿港元Ltd. 2024.5.13 广州科学城集团 合景泰富集团 杭州熙蓝100%股权 2.31亿元 2023.5.16 中国金茂 嘉兴文茂贰号 成都隽茂置业有限公司49%股权 11.92亿元 2024.5.16 中国金茂 嘉兴振茂 成都悦茂置业有限公司49%股权 11.93亿元 2024.5.20 越秀地产 越秀集团 广州琶洲南二期项目20%股权 37.27亿元 2024.5.23 成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司 大家人寿 成都厚德天府置业有限公司100%股权及约20.24亿元债权 43.32亿元 2024.5.24 北京金昊房地产 金融街 惠州喜来登酒店 2.75亿元 2024.5.24 北京金昊房地产 金融街 金融街津门（天津）置业有限公司100%股权及全部债权 5.17亿元 2024.5.24 福州和盛志辰投资 万达 福州仓山开欣商业管理有限公司100%股权 未披露 2024.5.27 深圳地铁，深圳 百硕迎海 万科 深圳湾超级总部基地T208-0053宗地使用权 22.35亿元 2024.5.28 中海宏集团 中国平安 位于常州的桂语花园项目49%股权与云麓里项目49%股权及股东借款 5.01亿元 2024.5.29 广州敏骏房地产 敏捷控股 广州市瑞