电子：AI手机百花齐放，苹果入局开启新气象

事件描述 6月11日，苹果召开2024年全球开发者大会，正式推出了自研的个 人智能系统苹果AI（Apple Intelligence）。 事件点评 2023年全球智能机出货量持续下跌，苹果超越三星成为全球第一。根据IDC数据，自2016年起，全球智能手机出货量进入了长期的下跌趋势中，从20 16年的14.7亿部跌至2023年的11.7亿部，全球智能手机市场表现出 疲态。2011-2022年，三星连续12年占据全球智能手机市场份额第一，202 3年被苹果超越，2023年苹果同时成为了全球和中国的智能手机市场份额第 一，市场份额分别为20%和19%。 资料来源：Wind，聚源 智能手机创新乏力，AI手机有望引领智能机行业新方向。智能手机经过20多年的发展后，智能手机发展愈加完善，各大手机厂商很难提出颠覆性的 创新吸引用户。此外，随着智能手机性能的提高，用户的换机周期延长。智 能手机普及率在近几年得到了大大提高，以中国为例，根据中国互联网络信息 中心数据，截止2023年12月，中国手机网民规模达到了10. 91亿人。A I手机根据用户所处情况，可为用户提供个性化服务，会大大提升用户的使用体 验，在未来有望成为智能机行业的全新驱动力。 《电子行业半月报：苹果AI发布，开启端侧AI新篇章》(2024/6/18) 《电子行业半月报：英伟达Q1财季营收再超预期，新平台Rubin正式预告》(2024/6/11)《电子行业半月报：OpenAI、谷歌、微软纷至沓来，AI大模型开启价格战》(2024/5/23)《电子行业半月报：台积电2024Q1营收略超预期，多项前沿技术领跑行业》(2024/5/8)《电子行业半月报：Pura 70闪耀登场，华为高端智能机再下一城》(2024/4/24)《电子行业半月报：华为“三折”折叠屏专利公布，高端机市场竞争力有望持续提升》(2024/4/3)《电子行业半月报：英伟达GTC2024,全新Blackw ell平台震撼亮相》(2024/3/20)《电子行业半月报：英伟达2024财年四季报发布，数据中心GPU优势显著》(2024/3/5)《电子行业点评：Sora模型横空出世，AIGC行业又一里程碑》(2024/2/20)《电子行业半月报：苹果Vision Pro正式发售，开启空间计算时代新篇章》(2024/2/5) AI手机市场迎来热潮，三星、谷歌等头部厂商积极布局。当前AI手机市场，三星、谷歌、OPPO、vivo、小米、荣耀和华为等厂商在AI技术应用 上展开激烈竞争，各品牌通过自主研发的大模型和智能助手，不断提升用户体 验。常见AI功能包括AI辅助拍摄、智能修图、语音助手、实时翻译等，通过 端云结合架构，实现更高效的数据处理和个性化服务。随着A I在智能手机领 域的深入应用，这些品牌将继续通过技术创新和用户体验优化，不断扩大市场 份额并引领行业发展。 Apple Intelligence正式发布，系统级集成推动端侧AI发展。该系统深度集成于iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia操作系统中，通过文本 、语音和图像理解与生成优化用户体验，特点包括无需切换界面即可跨程序使 用，设备端处理数据保障隐私，复杂请求则通过私有云处理，集成OpenA I的ChatGPT，用户可免费使用而无需创建账户。当前主流A I手机如荣耀Ma gic6、vivo X100、OPPO Find X7等，芯片多采用4nm制程，苹果采用3n m制程，性能领先。市面上的大多数A I手机通过结合云端和设备端的方式 部署大模型，以实现多种AI功能。随着技术的不断进步，A I手机正朝着A I原生 化、本地化的方向发展，用户可以无需切换应用程序即可使用不同的A I功 能，同时减少对云端服务器的依赖，更多地利用设备端大模型。 投资建议：随着传统智能手机市场饱和，而AI手机算力高，能在端侧 运行大模型，因此能给用户带来更加便捷、智能、人性化的使用体验，我们认 为未来AI手机将成为智能手机的新升级方向，相关产业链有望充分受益。建议关 注：立讯精密，鹏鼎控股，长盈精密。 风险提示：1、宏观经济波动带来的风险；2、下游市场需求不及预期； 内容目录 1、AI助力智能手机，创新驱动未来发展.....................................................................................................2 1.1 AI功能提升用户体验，带动智能手机市场回暖.........................................................................................31.2苹果智能手机市场稳步向前，其他厂商市场份额出现下跌.......................................................................31.3智能手机市场新老交替，中国厂商崭露头角.............................................................................................4 2、AI手机特征鲜明，未来发展势头强劲.....................................................................................................5 2.1 AI手机端侧算力提升，端侧运行优势特征明显.........................................................................................52.2 AI手机市场前景可观，未来预期持续增长................................................................................................52.3 AI手机热销，行业巨头积极布局..............................................................................................................62.4 AppleIntelligence发布，苹果迈进端侧AI时代........................................................................................92.5 AI手机对比分析，系统级集成有望成为新发展趋势................................................................................10 图表目录 图表1：全球智能机出货量（百万部）....................................................................................................................................................................3图表2：中国智能机出货量（百万部）....................................................................................................................................................................3图表3：2023年全球智能机品牌市占率..................................................................................................................................................................4图表4：2023年中国智能机品牌市占率..................................................................................................................................................................4图表5：全球主要品牌智能机分季度占比................................................................................................................................................................4图表6：AI手机的必要特征与优势...........................................................................................................................................................................5图表7：全球AI手机出货量（百万部）..................................................................................................................................................................6图表8：中国AI手机出货量（百万部）..................................................................................................................................................................6图表9：2024Q1全球GenAI智能手机销量Top10...............................................................................................................................................6图表10：Galaxy AI即圈即搜功能...........................................................................................................................................................................7图表11：Galaxy AI实时双向翻译功能....................................................................................................................................................................7图表12：谷歌Pixel 8混合图片生成功能..................