风电/电网产业链周评（6月第3周）风机累计招标年内首次同比增加，24年南方电网资本开支预计同增24%

以下是根据提供的文本内容进行的总结归纳：

风电部分

市场动态与趋势

• 累计招标容量：2024年至今，全国风机累计公开招标容量41.4GW，年内首次实现同比增加3%。其中，陆上风机招标容量37.4GW，同比增长6%；海上风机招标容量4.0GW，同比下降19%。
• 中标价格：2024年陆上风机（不含塔筒）平均中标价格为1,395元/kW。
• 新增装机与核准：2023年全国风电新增装机容量达到75.66GW，同比增加101.1%，创下历史新高。2023年全国风电核准容量67.3GW，同比增长60.6%，其中陆上风电核准51.5GW，海上风电核准12.1GW。
• 国内装机展望：预计2024年至2026年，全国陆上风电新增装机量将分别达到70GW、75GW、75GW，海上风电新增装机量将分别达到10GW、16GW、16GW。

原材料价格与市场表现

• 原材料价格：本周黑色类原材料价格普遍走低，铜价暂时趋稳。
• 市场表现：风电板块整体下跌，跌幅前三的板块分别是整机（-7.9%）、系泊系统（-7.3%）、轴承（-6.8%）。

投资建议与风险提示

• 投资建议：关注风电行业的三个方向：塔筒/管桩龙头、海缆龙头企业、整机龙头。
• 风险提示：原材料价格大幅上涨、风电建设节奏不达预期、特高压核准开工进度不达预期、行业竞争加剧、政策变动风险。

电网部分

投资与建设情况

• 电网投资：2024年1-4月，全国电网工程投资完成额为1229亿元，同比增长24.9%。
• 电源建设：2024年1-6月，煤电新增核准容量11.36GW，新增开工容量40.78GW。

市场与政策动态

• 政策与市场：2024年有望启动特高压柔性直流项目招标，电力市场与现货交易政策频出，催生用户侧投资机会。
• 风险提示：电网设备出海竞争加剧、配电网升级改造需求变化带来的风险。

结论与投资建议

• 风电：建议关注导管架产能高的塔筒/管桩龙头、海缆龙头企业以及国内盈利筑底、出口加速的整机龙头。
• 电网：建议关注特高压直流应用、主网投资订单、电力设备出海、配电网升级改造等方向的投资机会。

以上总结基于所提供的文本内容，涵盖了风电和电网两个领域的市场动态、投资建议和风险提示。