孚能科技：孚能科技2023年年度报告全文（更新版）

公司代码：688567公司简称：孚能科技 孚能科技（赣州）股份有限公司 2023年年度报告 2023年报致辞 尊敬的各位股东、各位朋友们：大家好！ 2023年，孚能科技实现营收164.36亿元，同比增长超过40%；动力电池全球出货量超过16GWh，全球动力电池装机量持续三年位列全球前十；动力电池出口量排名第三，海外客户营收占比接近三分之二；土耳其Siro一期建成投产，迈出海外产业化第一步。 然而非常抱歉，亏损是不可回避也无法回避的问题。在此，作为公司董事长，向各位股东以及关注、支持孚能科技的朋友们表示歉意。 2023年为什么亏损？ 经营管理能力及国际市场经验仍不足以应对日益加剧的市场变化。 孚能科技在面对供应链中核心原材料价格大幅下行及市场订单变化情况时，没有及时识别出相关订单的风险并及时拉通产供销信息加以有效管控，在原材料价格高点制成高价库存，最终成为2023年的沉重负担，为管理能力不足和商业经验匮乏交了一笔昂贵的“学费”。 2024年怎么盈利？ 过去决策错误所付出昂贵代价，是2024年重启的信心。 孚能科技将继续增强经营管理能力，核心岗位、关键角色要以能者居之，胜任与否由既定期限内业绩评判。加速SPS产能落地的同时，充分发挥SPS半固态产品技术及成本优势，加快市场扩展。扩大低空电动飞行器等新兴应用市场先发及技术优势，加快全固态等下一代电池技术的产业化，抢占下一个市场先机。 新能源是一场坚韧持久的长跑，孚能科技从一开始就是坚定的。过程中有时会领先，有时会落后，二十余载，从西到东，又从东到西，穿越了一轮又一轮行业周期的孚能科技将会秉持第一性原理，找到问题解决问题，在漫漫前路中永葆初心，静待2024年业绩花开。 最后，再次感谢各位股东，以及关注和支持孚能科技的朋友们。 董事长： 2024年4月29日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的相关内容。公司提请投资者特别关注如下风险： (一)公司持续亏损风险 本报告期公司归属于上市公司股东的净利润由上年同期亏损926,988,810.79元扩大至亏损 1,867,747.324.24元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由上年同期亏损 1,001,943,032.06元扩大至亏损1,740,889,972.98元。亏损扩大主要原因系：第一，高价库存导致毛利下滑并计提资产减值损失；第二，加大研发投入；第三，承担投资损失；第四，公允价值变动损失及其他因素。具体内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。 针对上述亏损，公司拟采取如下经营计划减亏：第一，吸取经验教训，改善组织架构，拉通供产销，责任落实到人；第二，发挥SPS柔性产线和成本优势，抓好产品落地，提高产品市场竞争力；第三，发挥SPS产品优势，积极开拓客户，同时发力新兴市场开辟第二增长曲线；第四，整合海内外优势资源，把握全球市场优势机遇。具体内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 (二)Siro预计持续亏损，对公司业绩可能造成不利影响 2023年由于Siro处于建设爬产阶段，以及当地供应链不完善等因素，导致亏损。针对Siro公司存在的问题，公司积极采取了以下措施： 与股东Togg积极协商改善Siro亏损方案。由于土耳其当地物价上涨以及当地供应链不完善，导致2023年Siro毛利率表现不佳，公司积极与Togg探讨Siro改善亏损方案，并达成一致。 落实降本增效措施。公司派驻了专业团队前往Siro，提供降本增效的支持。从原材料、制费、运费等维度同时降本，并对PACK进行设计优化，从而实现各方面的降本。 通过采取了上述措施，Siro在2024年利润率得到改善，毛利率由2023年的-24.24%改善到了 -2.64%（2024年1月至5月，数据未经审计）。通过进一步替换为中国供应商和降低生产成本，叠加政府支持，公司预计Siro经营情况在本年剩余时间将得到持续改善。 公司和Togg双方虽均有改善Siro亏损方案，但由于改善方案的落实需要时间；欧洲车企放缓发展电动车的影响或将间接影响土耳其新能源车发展；及土耳其本国新能源车销量存在不确定性等因素影响，Siro在本年仍存在持续亏损的风险，进而对公司业绩可能造成不利影响。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人YUWANG、主管会计工作负责人段晓军及会计机构负责人（会计主管人员）董 文平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义6 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理49 第五节环境、社会责任和其他公司治理70 第六节重要事项81 第七节股份变动及股东情况113 第八节优先股相关情况122 第九节债券相关情况122 第十节财务报告123 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义孚能科技/公司/本公司 指 孚能科技（赣州）股份有限公司 YUWANG、YUWANG（王瑀） 指 YUWANG（王瑀），公司实际控制人之一 Keith 指 KeithD.Kepler，公司实际控制人之一 孚能镇江 指 孚能科技（镇江）有限公司，公司全资子公司 孚能动力 指 孚能科技（赣州）动力电池有限公司，公司全资子公司 耀能/耀能工厂 指 耀能新能源（赣州）有限公司，公司联营企业 FEE 指 FarasisEnergyEuropeGmbH Siro 指 SIROSILKROADTEMİZENERJİDEPOLAMATEKNOLOJİLERİSANAYİVETİCARETA.Ş. 广汽集团/广汽 指 广州汽车集团股份有限公司 江铃集团/江铃 指 江西江铃集团新能源汽车有限公司 一汽集团/一汽 指 中国第一汽车集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 TOGG/Togg 指 Türkiye’ninOtomobiliGirişimGrubuSanayiveTicaretA.Ş 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告期、报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 动力电池/锂离子动力电池 指 应用于新能源汽车的锂离子电池 动力电池系统 指 动力电池里的电芯、模组、电池包 三元材料/三元正极材料/三元电池 指 以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料 软包动力电池 指 以铝塑膜封装的锂离子动力电池 三元软包动力电池 指 以三元材料为正极、以铝塑膜封装的锂离子动力电池 NoTP 指 NoThermalPropagation；无热扩散/无热蔓延 BMS 指 电池管理系统 PACK 指 电池系统 NMP 指 N-甲基吡咯烷酮，锂离子电池辅助材料 Wh 指 瓦时，电功的单位 kWh 指 千瓦时、度，电功的单位，1kWh=1,000Wh MWh 指 电功的单位，1MWh=1,000kWh GWh 指 电功的单位，1GWh=1,000MWh 能量密度 指 单位质量或单位体积电池所具有的能量 Wh/kg 指 瓦时/千克，质量能量密度的单位 V 指 电压的基本单位 Ah 指 安时，电池容量单位 C 指 倍率的单位，充电电流2C代表1/2小时充满电所需电流大小 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 孚能科技（赣州）股份有限公司 公司的中文简称 孚能科技 公司的外文名称 FarasisEnergy(GanZhou)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 FarasisEnergy 公司的法定代表人 YUWANG（王瑀） 公司注册地址 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧 公司办公地址的邮政编码 341000 公司网址 www.farasis.com 电子信箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 张峰 陈颢元 联系地址 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧 电话 0797-7329849 0797-7329849 电子信箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn farasisIR@farasisenergy.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com）《中国证券报》（www.cs.com.cn）《证券时报》（www.stcn.com）《证券日报》（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 孚能科技 688567 无 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 吴建初、谢平辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街5号 签字的保荐代表人姓名 沈晓舟、张东亮 持续督导的期间 2021年11月5日至2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 16,436,419,118.50 11,588,096,737.96 41.84 3,500,076,221.91 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 15,428,976,035.61 10,716,868,519.67 43.97 3,376,828,781.