利元亨：广东利元亨智能装备股份有限公司2023年年度报告(更新版)

公司代码：688499公司简称：利元亨转债代码：118026转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 受益于新能源行业发展迅速，公司由消费锂电切入动力锂电后，经营规模快速扩张。为满足经营规模快速扩张及产品技术迭代等方面的需求，公司加大在管理、研发等方面的投入，导致期间费用率水平较高。受收入结构变动、市场竞争加剧、动力锂电设备技术工艺尚处于磨合期等因素影响，公司销售综合毛利率有所下降，在期间费用率较高的情况下，对公司经营业绩产生较大不利影响，公司2023年度出现亏损。同时，由消费锂电转型动力锂电期间，管理费用率较高、计提大额资产减值损失和信用减值损失使得公司经营业绩承压。未来，若公司不能及时有效地应对上述不利因素的影响，公司经营业绩将面临进一步下降的风险。 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人周俊雄、主管会计工作负责人高雪松及会计机构负责人（会计主管人员）李俊 杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上述利润分配方案已经公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，此方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中关于公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理78 第五节环境、社会责任和其他公司治理97 第六节重要事项104 第七节股份变动及股东情况137 第八节优先股相关情况149 第九节债券相关情况150 第十节财务报告152 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、利元亨、本公司、本集团 指 广东利元亨智能装备股份有限公司 利元亨投资 指 惠州市利元亨投资有限公司，系公司控股股东 弘邦投资 指 宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙） 奕荣投资 指 宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙 卡铂投资 指 宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业（有限合伙） 昱迪投资 指 宁波梅山保税港区昱迪投资管理合伙企业（有限合伙） 新能源科技、ATL 指 东莞新能源科技有限公司、宁德新能源科技有限公司、东莞新能德科技有限公司、东莞新能安科技有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其子公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 国轩高科、GOTION 指 合肥国轩高科动力能源有限公司及其关联方公司，如安徽国轩新能源汽车科技有限公司、柳州国轩电池有限公司等 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司及其关联公司，如蜂巢能源科技（无锡）有限公司、蜂巢能源科技有限公司等 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其关联公司，如惠州锂威新能源科技有限公司、东莞锂威能源科技有限公司等 远景动力、远景AESC 指 远景动力技术（江苏）有限公司及其子公司 三星SDI 指 SamsungSDICo.,Ltd.及其子公司 福特 指 FordMotorCompany及其关联公司 瑞浦兰钧 指 瑞浦兰钧能源股份有限公司及其子公司 SKOn 指 SKOnCo.,Ltd及其关联公司 Mahindra 指 Mahindra&MahindraLtd. 安徽华晟 指 安徽华晟新能源科技股份有限公司 上海泰睿 指 上海泰睿锂电科技有限公司 天能控股 指 天能控股集团有限公司及其子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其子公司 因湃 指 因湃电池科技有限公司 国电投、国氢科技 指 国家电投集团氢能科技发展有限公司及其子公司 耀宁科技 指 岳阳耀宁新能源科技有限公司、江苏耀宁新能源有限公司、江苏耀宁新能源创新科技有限公司 高景 指 四川高景太阳能科技有限公司 长安汽车 指 中国长安汽车集团有限公司及其子公司 豪鹏 指 深圳豪鹏科技股份有限公司及其子公司 微宏 指 微宏动力系统（湖州）有限公司及其关联方 正泰 指 正泰集团股份有限公司及其分子公司 利信 指 利信（江苏）能源科技有限责任公司 晶科 指 晶科能源控股有限公司及其关联公司 美科 指 江苏美科太阳能科技股份有限公司 Amprius 指 AmpriusInc. 华为 指 华为技术有限公司 时代上汽 指 时代上汽动力电池有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司 中创新航 指 中创新航科技集团股份有限公司 HJT 指 一种太阳能电池技术，具有本征非晶层的异质结（HeterojunctionwithintrinsicThinLayer） 西门子 指 西门子（中国）有限公司 ABB 指 ABB机器人（珠海）有限公司 Festo 指 费斯托（中国）有限公司 欧姆龙 指 欧姆龙自动化（中国）有限公司 冯•阿登纳 指 冯阿登纳真空设备（上海）有限公司 森松国际 指 上海森松化工成套装备有限公司 BOM 指 物料清单，BillofMateria SOP 指 标准作业程序，StandardOperatingProcedure 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 广东利元亨智能装备股份有限公司 公司的中文简称 利元亨 公司的外文名称 GuangdongLyricRobotAutomationCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LyricRobot 公司的法定代表人 周俊雄 公司注册地址 惠州市惠城区马安镇新鹏路4号 公司注册地址的历史变更情况 1、2014-11-19，博罗县柏塘镇金湖工业区2、2015-06-24，惠州市惠城区马安镇惠州大道旁东江职校路2号（厂房）3、2017-01-11，惠州市惠城区水口街道办事处统昇东路5号（厂房B）4、2017-08-15，惠州市惠城区马安镇惠州大道旁东江职校路2号（厂房）5、2020-10-09，惠州市惠城区马安镇新鹏路4号 公司办公地址 惠州市惠城区马安镇新鹏路4号 公司办公地址的邮政编码 516057 公司网址 www.lyric-robot.com 电子信箱 ir@liyuanheng.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 高雪松 陈振容 联系地址 惠州市惠城区马安镇新鹏路4号 惠州市惠城区马安镇新鹏路4号 电话 0752-2819237 0752-2819237 传真 0752-2819163 0752-2819163 电子信箱 ir@liyuanheng.com ir@liyuanheng.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、 证券日报（http://www.zqrb.cn）、经济参考报（http://www.jjckb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 利元亨 688499 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 签字会计师姓名 梁嘉莉、钟晔 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 夏晓辉、王国威 持续督导的期间 2023/6/9-2024/12/31 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 4,994,380,197.68 4,203,760,891.34 18.81 2,331,349,001.63 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 4,978,319,368.95 4,187,663,581.80 18.88 2,325,343,532.61 归属于上市公司股东的净利润 -188,015,289.09 289,521,887.48 -164.94 212,336,113.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -194,696,277.32 259,113,744.71 -175.14 204,533,404.95 经营活动产生的现金流量净额 -1,263,691,185.67 218,763,038.47 -677.65 12,296,089.58 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% 2021年末 ） 归属于上市公司股东的净资产 2,426,118,833.69 2,603,934,644.39 -6.83 1,997,790,924.95 总资产 9,951,615,972.15 9,476,349,643.36 5.02 5,575,794,616.58 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 基本每股收益（元／股） -1.70 2.35 -172.34 2.74 稀释每股收益（元／股） -1.70 2.35 -172.34 2.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -1.76 2.10 -183.81 2.64 加权平均净资产收益率（%） -7.49 13.05 减少20.54个百分点 13.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -7.76 11.68 减少19.44个百分点 13.26 研发投入占营业收入的比例（%） 10.61 11.69 减少1.08个百分点 11.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）2023年实现归属于母公司所有者的净利润-18,801.53万元，较上年减少164.94%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-19,469.63万元，较上年减少175.14%，2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为-1.70元/股，较上年分别减少172.3