长电科技北美存储AI三重驱动1地位半导体封测中国大陆

1、地位：半导体封测中国大陆第一、全球第三。 2、安全边际：实控人中国华润4.03亿股成本价29元/股（现价31元/股）. 3、北美客户：核心供应商。 4、存储：（1）NAND：以6.24亿美元现金收购西部数据子公司晟碟半导体80%股权。 （2）DRAM和HBM：相关技术全面储备。【长电科技】北美/存储/AI三重驱动1、地位：半导体封测中国大陆第一、全球第三。 2、安全边际：实控人中国华润4.03亿股成本价29元/股（现价31元/股）. 3、北美客户：核心供应商。 4、存储：（1）NAND：以6.24亿美元现金收购西部数据子公司晟碟半导体80%股权。 （2）DRAM和HBM：相关技术全面储备。5、AI先进封装CoWoS：中国先进封装龙头，长电绍兴总投资额80亿元，目标宏大。 6、投资建议：2024-2027年全球半导体向上周期，2024和2025年净利润20亿元和 30亿元。