老铺黄金招股说明书

坛ꎦ랔ꆄ肃⟧剣ꣳⰖ぀ LaopuGoldCo.,Ltd.* (᫨$㤛Ϧ$ڝস㽧ڶ᜼⿷⮰㗍Щ$䭼¿त) 㗍ЩЏ㮋:6181 ⢔ტԉ㫒Ϧ ⢔ტ᪠伥ࢀ㿫Ϧࣶ⢔ტç⤯ࢀ㿫Ϧ 㖛ፙ‰ㅫネ⤲Ϧࣶ㖛ፙ➩䵙㊿䓒Ϧ㖛ፙ➩䵙㊿䓒Ϧ *ױӇ䂄ݑ 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 老铺黄金股份有限公司 LaopuGoldCo.,Ltd.* （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下发售股份数目：19,451,300股H股（视乎发售量调整权及 超额配股权行使与否而定）香港发售股份数目：1,945,200股H股（可予重新分配及 视乎发售量调整权行使与否而定）国际发售股份数目：17,506,100股H股（可予重新分配 及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定） 发售价：每股H股40.50港元，另加1.0% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以 港元缴足，多缴款项可予退还）面值：每股H股人民币1.00元 股份代号：6181 独家保荐人 独家整体协调人及独家全球协调人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录七－送呈公司注册处处长及展示文件”一节所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件内容概不负责。 发售价将为40.50港元。香港发售股份的申请人或会须于申请时（视乎申请渠道而定）支付每股香港发售股份的发售价，连同1.0％经纪佣金、0.0027％证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费。 独家整体协调人（代表包销商）可于适当时及经本公司同意，于递交香港公开发售申请截止当日上午之前随时调低本招股章程所述香港发售股份数目及╱或发售价（即每股发售股份40.50港元）。于该情况下，调低香港发售股份数目及╱或发售价的通知将于作出相关调低决定后尽快且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止当日上午刊载于本公司网站www.lphj.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk。有关进一步详情，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 如于上市日期上午八时正前发生若干事件，独家整体协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销”一节。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法登记规定及任何适用美国州证券法获豁免或属毋须遵守美国证券法登记规定及任何适用美国州证券法的交易则除外。发售股份仅可根据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 联席账簿管理人及联席牵头经办人联席牵头经办人 重要通知 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.lphj.com查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 *仅供识别 2024年6月20日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)“披露易＞新上市＞新上市资料”页面及我们的网站(www.lphj.com)查阅。如阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请香港发售股份： (1)通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出网上申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式提出申请及促使香港结算代理人通过指示阁下作为香港结算参与者的经纪或托管商通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 如阁下为中介人、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或主事人（视情况而定）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请的股数须至少为100股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。 如阁下通过白表eIPO服务提出申请，请参照下表计算就所选香港发售股份数目应付的金额。申请香港发售股份时必须全额支付相关应付金额。 倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法律法规厘定）预先支付申请款项。 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 港元 港元 港元 100 4,090.85 2,500 102,271.10 30,000 1,227,253.28 350,000 14,317,954.88 200 8,181.69 3,000 122,725.32 40,000 1,636,337.70 400,000 16,363,377.00 300 12,272.54 3,500 143,179.55 50,000 2,045,422.13 450,000 18,408,799.13 400 16,363.38 4,000 163,633.76 60,000 2,454,506.56 500,000 20,454,221.26 500 20,454.22 4,500 184,087.99 70,000 2,863,590.98 600,000 24,545,065.50 600 24,545.07 5,000 204,542.21 80,000 3,272,675.40 700,000 28,635,909.76 700 28,635.91 6,000 245,450.65 90,000 3,681,759.83 800,000 32,726,754.00 800 32,726.75 7,000 286,359.10 100,000 4,090,844.26 900,000 36,817,598.26 900 36,817.59 8,000 327,267.55 150,000 6,136,266.38 972,600(1) 39,787,551.18 1,000 40,908.44 9,000 368,175.98 200,000 8,181,688.50 1,500 61,362.66 10,000 409,084.43 250,000 10,227,110.63 2,000 81,816.89 20,000 818,168.86 300,000 12,272,532.76 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费以及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、香港联交所交易费及会财局交易征费付予联交所（若为证监会交易征费，则由联交所代证监会收取；若为会财局交易征费，则由联交所代及会财局收取）。 申请任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，而任何该等申请均可能不获受 理。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何变更，我们将分别于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.lphj.com刊发公告。 香港公开发售开始2024年6月20日（星期四） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服务完成申请的截止时间(2)2024年6月25日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2024年6月25日（星期二） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2024年6月25日（星期二） 中午十二时正 倘若阁下指示阁下作为香港结算参与者的经纪或托管商代表阁下通过香港结算的FINI系统根据阁下的指示递交电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的最早及截止时间，该等时间可能因经纪或托管商的安排而有所不同。 截止办理申请登记(3)2024年6月25日（星期二） 中午十二时正于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.lphj.com(5)公布： •香港公开发售的申请水平； •国际发售的踊跃程度；及 •香港发售股份分配基准2024年6月27日（星期四） 下午十一时正或之前 通过“如何申请香港发售股份－公布结果”一节所述多种渠道查阅香港公开发售分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于联交所网站www.hkexnews.hk及 我们的网站www.lphj.com(5)查阅2024年6月27日（星期四） 下午十一时正或之前 •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2024年6月27日（星期四） 下午十一时正至 2024年7月3日（星期三） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正拨打分配结果 电话查询热线+852286285552024年6月28日（星期五） 至2024年7月4日（星期四） （不包括星期六、星期日 及香港公众假期） 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票，或 将H股股票存入中央结算系统(6)2024年6月27日（星期四） 或之前 就全部或部分获接纳申请寄发 白表电子退款(7)指示及退款支票2024年6月28日（星期五） 或之前 预期H股开始于香港联交所买卖2024年6月28日（星期五） 上午九时正 附注： (1)除另有注明外，所有日期及时间均指香港当地日期及时间。 (2)阁下不得于截止提出申请日期上午十一时三十分后通过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。如阁下已于上午十一时三十分之前递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下可继续办理申请手续（即完成缴付申请股款），直至截止提出申请日期中午十二时正截止办理申请登记为止。 (3)倘于2024年6月25日（星期二）上午九时正至中午十二时正之间任何时间，香港发出“黑色”暴雨警告、八号或以上热带气旋警告信号及╱或发生极端情况，则当日将不会开始办理申请登记。进一步详情请参阅“如何申请香港发售股份－恶劣天气下的安排”一节。 (4)倘阁下指示作为香港结算参与者的经纪或托管商通过FINI发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，应联系阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该时间可能与上述截止时间不同。 (5)该网站或该网站所载任何资料并不构成本招股章程的一部分。 (6)仅于全球发售在所有方面成为无条件的前提下，H股股票方会于上市日期（预期将为2024年6月28日（星期五）或前后）上午八时正成为有效所有权凭证。投资者如在获发H股股票前或于H股股票生效前基于公开可得分配信息交易H股，须自行承担一切风险。 (7)合