金属矿山设备专家交流纪要20240618

公司主要接触金属矿山，尤其是铜矿、金矿和铅锌矿。非金属矿山设备需求萎缩严重，目前公司主要设备应用在有色金属矿山。 有色金属矿山近年来需求旺盛，特别是铜矿。国内外矿山企业纷纷进行扩建，尤其是非洲和俄罗斯的矿山。 矿山设备运转率高，基本达到85%-90%，除非进行检修或停电，矿山设备基本保持运行状态。 新能源发展增加了对铜的需求，新能源汽车每辆车需要的铜量显著高于传统燃油车，推动了铜矿扩产需求。 2、公司产品及市场占有率 公司主要产品包括破碎机、半自磨机和球磨机。破碎机市场占有率较低，约为20%；而大型磨机（5米以上）在国内市场占有率达到85%-90%。 公司计划提升破碎机市场份额，目标是将破碎机单项产品的年收入提高到10亿元，目前年收入为3-5亿元。 去年公司矿山设备订单总额约为50亿元，其中国内和国外订单各占一半。3、技术与竞争 公司破碎机技术与美国和山特维克相比，功率约为其七成，价格为其一半左右，但故障率较高。 公司磨机技术接近美国水平，价格较低，为美国的8折左右。公司通过OEM代工积累了技术，并在2008年从美国挖来技术人员，进一步提升了技术水平。 4、非金属矿山设备市场 非金属矿山设备市场萎缩严重，尤其是建材类设备（如砂石辅料、水泥厂设备）需求大幅下降。5、复合衬板市场 复合衬板主要应用于球磨机，半自磨机由于工况恶劣，暂时无法使用复合衬板。球磨机的复合衬板可以替代钢衬板，且寿命更长。 复合衬板市场未来有增长潜力，尤其是替代原有钢衬板的需求。6、海外市场与订单 公司在俄罗斯和非洲市场有较多订单，去年俄罗斯订单约为8亿元。今年公司目标是保持去年的水平，预计国际订单为23-25亿元。 非洲市场竞争激烈，中资企业在非洲的矿山项目占据主导地位。7、后市场与配件 磨机和破碎机的后市场需求主要集中在磨耗件和定期更换的备件。磨机的衬板在后市场中占比约80% ，破碎机的磨耗件占比约60%。 矿山设备的后市场需求稳定，尤其是大型矿山设备的配件需求。8、行业周期与未来展望 金属矿山设备市场具有周期性，新能源发展推动了铜矿需求的增长。公司预计未来几年国内外矿山设备 需求将保持稳定增长。9、其他 陶瓷球替代钢球在研磨环节的应用尚处于实验阶段，短期内难以大规模应用。公司在国内后市场订单较多，预计未来将继续增长。 Q&AQ：您主要接触的是金属矿山还是非金属矿山？能否介绍一下国内和国外现在的情况？ A：我主要接触的是金属矿山，非金属矿山在我们公司的业务中近几年有所萎缩。在金属矿山中，我们主要接触的是铜矿、金矿和铅锌矿，即有色矿。我们公司的主要设备，如磨机，主要应用于有色金属矿山。非金属矿山，如石灰石或碳酸钙亚碳酸钙，我们的磨机用得比较少，主要是使用悬浮浮选机。Q：目前这个行业的景气度如何？A：近几年，有色金属矿山的发展非常强劲，尤其是去年的铜矿。国外的铜矿山，尤其是非洲铜矿，包括铜陵有色，紫金矿业这几个中资的大客户在国外的矿山进行了改扩建。这两年有色金属的价格上涨的比较厉害，各个企业都在改建，扩建，进一步扩产，市场景气度非常好。Q：未来这个行业的发展趋势如何？A：我个人认为，矿山一旦开采，基本上不会停。无论国内还是国外的矿山，运转率都基本上达到85 %。除了检修或停电，或者计划性检修，基本上都是在运行的。只要矿山有储量有品位，能够选出的金 属大于成本，它就会一直运行下去。Q：去年的需求比较好，像铜陵有色还有紫金矿业这些，他们在国外的一些扩产。这个动作会持续吗？A：我认为这个动作会持续。比如洛姆钢五金矿和铁矿，他们马上就要开始铁矿二期和铁矿的西区，三期的建设。卡莫阿卡库拉的项目，也要进行四期的建设。有色金属的价格马上要突破历史高点，所以现在企业都在加快开采速度。Q：矿山开采或者扩展的节奏，与金属价格的关系是什么？如果价格下降，需求是否还会持续扩大？这个行业是否有周期性？A：金属矿山肯定是有周期性的。但是这几年新能源的发展，对铜的需求确实增加了不少。新能源汽车每辆汽车需要的铜比普通燃油车要多很多。所以现在的需求是越来越大，扩产的铜矿的需求还满足不了这个扩张的需求。这也是为什么价格能涨上去的原因。Q：如果行业扩展，对哪一类的设备需求会更大？A：我们公司的主要产品是破碎机和磨机。目前破碎机我们的市场占有率还比不过美国山特维克。大型磨机5米以上的，我们基本上能达到85%甚至90%的市场占有率。但是我们公司下一步计划就是把 这个破碎机也打造成一个单一产品，营销收入能够大于10亿元。 Q：市场占有率是指国内还是全球的？A：我刚才说的市场占有率是指全球的。去年我们的订单，大概主要是国内和国外。国外去年的话大概有25个亿，国内的话大概也有二十多个亿，加一起应该有50个亿左右。 Q：在破碎机这方面，美国和山特维克的规模和技术水平如何？A：美国和山特维克在破碎机方面的技术和规模都比我们强，他们的市场占有率比我们高。但是我们公司下一步计划就是把这个破碎机也打造成一个单一产品，营销收入能够大于10亿元。Q：你们的设备设计和技术是如何发展和积累的？A：我们的设备设计超越了美国和山特维克的技术，尤其在破碎机这一块，我们的功率达到了他们的七成，而价格只有他们的一半。但是我们的技术问题还是比较多。我们的技术积累主要来自于我们曾经为美国等国家的公司代工，比如我们曾经是山特维克和福乐史密斯的OEM代工厂，通过代工我们积累了一些技术，并逐步进行消化吸收和转化。我们还从美国挖来了一大部分技术人员，并获得了他们的图纸 ，这些都为我们的技术发展提供了支持。现在我们的磨机技术已经达到了美国的九成水平。 Q：你们的磨机价格和质量如何？A：我们的磨机质量和技术与美国的相差不大，但是价格比他们便宜不少，基本上是他们的8折左右。对于5米以下的磨机，单台价格在300万到400万左右。Q：5米以下直径的磨机在全球市场中的占比是多少？A：5米以下直径的磨机在全球市场中的占比大概是20%不到。因为现在的矿山都在走向大型化，小矿山越来越难以生存，所以大型磨机的需求更大。 Q：非金属矿的行业景气如何？A：非金属矿的行业景气度不高。比如建材类的产品，如水泥厂的立磨、回转窑、水泥磨等，在15年以前国家大基建的时候需求量很大，但现在已经到了饱和阶段。现在在建材非金属物料、非金属矿产里边，只有砂石料这一块还有一些市场需求。 Q：磨机产品中，复合配件对金属的替代情况如何？A：复合配件主要应用在球磨机中，因为球磨机可以处理细粒物料。但是在半自磨机中，复合橡胶衬板无法应用，因为半自磨机需要处理的物料粒度能达到300毫米以下，这个工况比较恶劣。因此，大型半自磨机基本上无法使用复合橡胶衬板，仍然以钢衬板为主。Q：从后市场来看，球磨机和半自磨机哪个市场更大？A：半自磨机的市场更大。因为半自磨机的寿命较短，大约三个月就需要更换一次，一年需要更换三套 。而球磨机的寿命较长，如果使用钢衬板，寿命大约是12个月，如果使用橡胶衬板，寿命在13到15个月之间。因此，半自磨机的消耗量比球磨机大，每年消耗的量是球磨机的至少三倍以上。Q：半自磨机是否使用复合衬板？A：半自磨机中部分部位可以使用复合衬板，如小车料仓和端盖的内圈等。但是相对于球磨机，半自磨机使用复合衬板的量相对较少。球磨机基本上全部都可以使用复合衬板。Q：未来有没有可能随着衬板技术的进步，半自磨机的筒体能使用复合衬板？A：目前还没有这种可能。如果未来能够实现，市场会非常大。但是，由于半自磨机的工况比较恶劣，复合衬板可能无法承受。因此，从原理的角度来说，暂时半自磨机的筒体还是不太好去替代。 Q：能替代的部分占比大概是多少？A：如果以半自磨机为例，能替代的部分大概占到总价值的28%左右。具体来说，一套钢材版大概400万，而使用复合衬板的部分大概不到100万，但是复合衬板的寿命能达到一年以上。Q：复合衬板在大型球磨机中的渗透率大概是多少？A：这几年新建的矿山，尤其是购买我们公司产品的磨机，大部分二段球磨机都已经改用复合衬板了。五年前，我们的复合衬板推广还不多，但近几年推广力度增大，尤其是在二段磨中，复合衬板的使用已经非常普遍。复合衬板相比钢衬板使用寿命更长，电耗更低。Q：国内破碎筛分设备企业的技术水平如何？A：国内企业如浙矿、南山矿机在小型化破碎设备方面没有问题，但在大型化破碎设备上，仍然不如美卓等传统企业。美卓的产品质量和工况适应能力更强，而国内产品故障率较高。Q：目前国内矿山使用的破碎机中，国产设备的比例是多少？A：在大型矿山中，国产破碎机的比例大约在20%-30%。例如，我们公司与大矿山铁矿签订的合 同中，国产设备的比例也在这个范围内。虽然国产设备在市场占有率上与国外产品相比还有差距，但国 家正在推动关键设备的国产化，未来有望提高国产设备的比例。Q：国产破碎机与国外产品相比有哪些不足？A：国产设备可以使用，但故障率较高。国外产品可以连续运行8000小时，而国产设备可能在4000-5000小时就需要维修和更换。尽管如此，国家正在推动国产化，许多大型国有企业的矿山也在考虑使用国产设备。 Q：矿山设备市场的规模和具体数据如何？A：矿山设备市场规模与新建和改扩建项目密切相关。去年我们公司的矿山设备总量达到50亿元，而前年为40多亿元。去年订单的爆发性增长主要得益于与俄罗斯签订的两个总额约8亿元的合同。Q：一个矿山项目中破碎机和球磨机的采购价格大概是多少？A：以俄罗斯的一个项目为例，破碎机和磨机的总合同金额为4亿元，其中破碎机和磨机各占约1.5亿元左右。整体来说，破碎机和磨机的采购价格大约占总投资的三分之一。Q：矿山设备的后市场配件是否可以替代？ A：矿山设备的后市场配件，如磨机的衬板和破碎机的耗材，是无法被其他产品替代的。这些配件必须由原厂或特定供应商提供，确保设备的正常运行。Q：国内的矿山企业是否能够制造美国山特破碎机的备件？A：国内的矿山企业如果想制造美国山特破碎机的备件，可能只能制造某一单一零件，因为没有整体设备的图纸。这些设备非常复杂，一个设备可能由几万个零部件组成，比汽车还要复杂。Q：破碎机和磨机的后市场主要产品有哪些？A：无论是破碎机还是磨机，后市场的产品主要有两大类。第一类是磨耗件和易损件，这部分的数量最大。第二类是定期更换的备件，比如因为磨损需要每两三年更换的部件。另外还有一些事故性的备件， 这些备件需要备足，以防设备出现问题导致整个厂停产。Q：磨机和破碎机的后市场中，哪些零部件的占比较高？A：在磨机的后市场中，衬板的占比最高，基本上可以达到80%。而在破碎机的后市场中，磨耗件的占比也较高，大约占60%。 Q：破碎机的产品是否比磨机更复杂？A：是的，破碎机的产品比磨机更复杂，因为破碎机中的零部件种类更多。Q：国内的金属矿山设备企业出海的机会如何？A：国内的金属矿山设备企业出海的机会主要集中在俄罗斯和非洲。这些企业主要是跟随中资矿山企业出海，而且许多企业已经在非洲设立了办事处，准备派遣长期驻外人员提供后市场支持和服务。Q：国内的矿山设备企业能否拿到外资矿山的订单？A：国内的矿山设备企业主要是跟随中资矿山企业出海，拿到纯外资矿山的订单相对较难。Q：在海外市场，尤其是非俄罗斯的市场，中国的矿山设备厂商是否难以进入？A：是的，对于非俄罗斯的市场，中国的矿山设备厂商确实面临较大的挑战。尽管我们在巴西、智利、印度以及非洲等地的矿山也有一些客户，但相比中国企业，这部分客户的数量相对较少，大约只占10 %到20%。这主要是因为他们更倾向于选择老外的产品，对中国的产品信任度相对较低。 Q：目前中资在全球金属矿产市场中的占比大概是多少？A：具体的数据我没有，但可以肯定的是，中国的矿山企业在非洲和南美等地的市场份额正在不断增长 。例如在非洲，除了一些大型企业如英美资源和自由港等，大部分的矿山都已经被中国的矿山企业所垄断。 Q：为什么铁矿石的产量较大，但对矿山设备的需求却相对较小？A：这主要是因为铁矿石的品位较高，例如，处理500万吨矿石，就能得到250万吨铁。相比之下 ，铜矿石的品位只有0.5%到0.