5月小松挖机开工时实现转正，特斯拉明年将部署千台Optimus机器人

行业要闻：自然资源部办公厅发布《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》。6月13日，自然资源部办公厅召开媒体座谈会，发布《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》，重点围绕破解老旧小区改造存在的困难、堵点问题，从规划和土地政策角度深入研究，积极回应地方有关诉求。《通知》明确，加强规划统筹，促进区域平衡、动态平衡。各地依据市县国土空间总体规划，按需加快编制城市更新相关详细规划，深化近期实施规划和行动计划。在单元详细规划中统筹空间功能和建筑量，在不突破空间管控底线和总体规划强制性内容前提下，探索建筑量跨单元统筹的规则。 航空工业集团自主研制无人运输系统，无人机产业实现重大突破。6月12日，由中国航空工业集团自主研发的HH-100航空商用无人运输系统验证机，在陕西西安蓝田通用机场首飞成功。HH-100航空商用无人运输系统是中国航空工业集团主动布局无人机产业、加快形成新质生产力而全新研发的重点机型。 由无人飞行器平台、指挥控制系统(地面站)组成，兼具成本低、吨位大、商载高、全国产的特点。低空经济作为国家聚力发展的产业新赛道，有关机构预测，预计到2025年，我国以无人机等为主的低空经济市场规模将达到1.5万亿元，预计到2035年，该产业有望达到3.5万亿元。 苹果大举进军人工智能，iOS将搭载Chat GPT。北京时间6月11日，苹果2024年全球开发者大会（WWDC）正式开幕，发布了一系列软件更新。其中，生成式AI功能是最大的亮点。会上，苹果围绕AI功能宣布了“苹果智能”(Apple Intelligence)，该AI系统适用于iPhone、iPad和Mac等操作系统，它可以优先置顶推送、校对一些摘要文本、生成图片等。与此同时，AI指令也可以跨应用运行（例如邮件、地图、日历和存储在本地的个人信息等）。在苹果智能的加持下，苹果语音助手Siri的表现也显著增强。 美国两大老牌海上钻井公司宣布合并。美国两大老牌海上钻井公司Noble Corporation和Diamond Offshore宣布合并，Noble Corporation将以股票加现金的方式收购Diamond Offshore，交易总金额约为15.9亿美元（约合人民币115.30亿元）。完成合并后，Noble Corporation将拥有一支由41座钻井平台组成的船队，其中包括28座浮式钻井平台和13座自升式钻井平台，在手租船合同金额约为65亿美元（约合人民币471.34亿元）。此次收购将使4艘第七代钻井船和世界上最先进的一座恶劣环境半潜式钻井平台的加入公司，市场地位将得到进一步加强。 全球工程机械主机制造商50强发布，中国工程机械企业表现可圈可点。6月11日，Yellow Table2024工程机械主机制造商50强正式发布。受益于北美市场的突出表现，2023年全球前50强主机厂商的总销售额为2434亿美金。受中国市场周期下行影响，多数中国企业销售额有所放缓、排名下降，但下降幅度并不大，表现出极强韧性。徐工机械与三一重工依然稳定保持前十，今年新上榜的三家企业临工重机、同力重工、星邦智能均为中国企业。 小松官网公布了2024年5月小松挖掘机开工小时数数据。2024年5月，中国小松挖掘机开工小时数为101.1小时，同比增长1%，时隔3个月再次同比转正；环比提高4.7%。2024年1-5月，中国小松挖掘机开工小时数累计398.4小时，同比下降5.6%，降幅较1-4月收窄1.9个百分点。 马斯克“重仓”押注Optimus机器人，特斯拉工厂明年将部署千台。马斯克表示当前拟人机器人市场年产10亿台，特斯拉未来至少要占据10%的份额。马斯克表示特斯拉以每台约1万美元的价格批量制造机器人，并以2万美元的价格出售，从而获得1万亿美元的利润。特斯拉最近宣布，目前超级工厂里有2台Optimus机器人在自主工作，马斯克最近表示，他预计明年特斯拉将向客户销售机器人。 市场表现回顾：本周（2024/06/11-2024/06/14）4个交易日，创业板指涨幅为0.58%，沪深300涨幅为-0.91%，机械设备（申万）板块涨幅为0.54%，领先沪深300指数1.45个百分点。在申万所有一级行业中位于第8位。估值方面，截至2024年06月14日，申万机械设备板块市盈率为28.78倍。 本周观点：1）《5月挖机市场逐步修复，宏观经济完成筑底，未来可期》 2）《 叉车“锂电化+国际化”趋势明显，4月总销量同比+23.94%》 风险提示：消费电子下游复苏不及预期、宏观经济下行风险；原材料价格波动 ；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整 一、行情回顾 （一）板块行情回顾 本周（2024/06/11-2024/06/14）4个交易日，创业板指涨幅为0.58%，沪深300涨幅为-0.91%，机械设备（申万）板块涨幅为0.54%，领先沪深300指数1.45个百分点。在申万所有一级行业中位于第8位。 估值方面，截至2024年06月14日，申万机械设备板块市盈率为28.78倍。 图表1：主要指数本周涨跌幅（%） 图表2：全行业本周涨跌幅（%） 机械各子板块中，其他自动化设备涨幅最高，为7.39%；工程机械整机跌幅最大，跌幅为-1.66%。 图表3：机械设备各子板块本周涨跌幅（%） （二）个股行情回顾 个股方面，本周涨幅前五名依次为先锋电子（31.17%）、光格科技（28.38%）、崇德科技（27.97%）、上工申贝（18.12%）、*ST工智（17.17%）。 本周涨幅后五名依次为四方光电（-32.88%）、迈德医疗（-32.62%）、浙海德曼（-30.64%）、爱科科技（-29.55%）、致远新能（-26.88%）。 图表4：机械设备行业本周涨幅前五的个股 图表5：机械设备行业本周跌幅前五的个股 二、行业与公司观点 （一）行业重要新闻 自然资源部办公厅发布《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》。 6月13日，自然资源部办公厅召开媒体座谈会，发布《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》（以下简称《通知》），重点围绕破解老旧小区改造存在的困难、堵点问题，从规划和土地政策角度深入研究，积极回应地方有关诉求。《通知》提出，深化资源资产调查评估，为科学规划老旧小区改造奠定基础。各地要通过规划单元及社区层面的规划实施评估，充分了解改造更新需求和利益相关方意见，按照建设“宜居、宜业、宜游、宜学、宜养”社区生活圈要求，在老旧小区改造中补足公共服务设施和基础设施。《通知》明确，加强规划统筹，促进区域平衡、动态平衡。各地依据市县国土空间总体规划，按需加快编制城市更新相关详细规划，深化近期实施规划和行动计划。在单元详细规划中统筹空间功能和建筑量，在不突破空间管控底线和总体规划强制性内容前提下，探索建筑量跨单元统筹的规则。（来源：中华人民共和国财政自然资源部） 航空工业集团自主研制无人运输系统，无人机产业实现重大突破。 6月12日，由中国航空工业集团自主研发的HH-100航空商用无人运输系统验证机，在陕西西安蓝田通用机场首飞成功。HH-100航空商用无人运输系统是中国航空工业集团主动布局无人机产业、加快形成新质生产力而全新研发的重点机型。由无人飞行器平台、指挥控制系统(地面站)组成，兼具成本低、吨位大、商载高、全国产的特点。6月5日，大疆宣布在珠穆朗玛峰尼泊尔一侧完成了首次民用无人机高海拔运输测试。测试结果显示，大疆FlyCart30运载无人机在珠峰地区飞行海拔最高达6191.8米，6000米海拔地区可稳定载重15公斤。值得一提的是，这项测试不仅是民用无人机运输技术的重大突破，同时也是全球首次民用运载无人机在海拔5300米至6000米航线上的往返运输测试。 （来源：智能制造网） 苹果大举进军人工智能，iOS将搭载ChatGPT。 北京时间6月11日凌晨1点，苹果2024年全球开发者大会（WWDC）正式开幕。按照往年惯例，每年的WWDC大会，苹果都会将重心放在对新版系统的介绍上，本次也不例外，苹果发布了包括iOS 18、iPadOS18、macOS15以及visionOS2等在内的一系列软件更新。 在这其中，生成式AI功能无疑是最大的亮点。会上，苹果围绕AI功能宣布了“苹果智能”(Apple Intelligence)，该AI系统适用于iPhone、iPad和Mac等操作系统，它可以优先置顶推送、校对一些摘要文本、生成图片等。与此同时，AI指令也可以跨应用运行（例如邮件、地图、日历和存储在本地的个人信息等）。（来源：每日经济新闻） 美国两大老牌海上钻井公司宣布合并。 美国两大老牌海上钻井公司Noble Corporation和Diamond Offshore宣布合并，创建一家拥有41座钻井平台的海上钻井巨头。 这两家公司最近达成了最终合并协议，Noble Corporation将以股票加现金的方式收购Diamond Offshore，交易总金额约为15.9亿美元（约合人民币115.30亿元）。 完成合并后，Noble Corporation将拥有一支由41座钻井平台组成的船队，其中包括28座浮式钻井平台和13座自升式钻井平台，在手租船合同金额约为65亿美元（约合人民币471.34亿元）。 在解释合并理由时，Noble Corporation特别强调，合并将使公司的新船队拥有“业内领先的一流钻井船队”，总计15艘第七代超深水钻井船，其中有14座正在作业。 通过此次合并，Noble Corporation预计每年可节约税前成本1亿美元，其中75%预计将在交易完成后一年内实现。这项交易将大大提高Noble Corporation的每股自由现金流，从而将更多的资金返还给股东。 Noble Coporation总裁兼首席执行官Robert Eifler表示：“此次收购将使公司能够继续为全球领先的近海运营商提供卓越的创新和价值。随着4艘第七代钻井船和世界上最先进的一座恶劣环境半潜式钻井平台的加入，我们的地位将得到进一步加强。”（来源：国际船舶网） 全球工程机械主机制造商50强发布，中国工程机械企业表现可圈可点。 6月11日，Yellow Table2024工程机械主机制造商50强正式发布。受益于北美市场的突出表现，2023年全球前50强主机厂商的总销售额为2434亿美金。受中国市场周期下行影响，多数中国企业销售额有所放缓、排名下降，但下降幅度并不大，表现出极强韧性。在中国市场持续周期下滑的情况下，中国工程机械企业的表现仍然可圈可点。徐工机械与三一重工稳定保持在前十，今年新上榜的三家企业临工重机、同力重工、星邦智能均为中国企业。（来源：KHL） 小松官网公布了2024年5月小松挖掘机开工小时数数据。 2024年5月，中国小松挖掘机开工小时数为101.1小时，同比增长1%，时隔3个月再次同比转正；环比提高4.7%。 2024年1-5月，中国小松挖掘机开工小时数累计398.4小时，同比下降5.6%，降幅较1-4月收窄1.9个百分点。（来源：网易新闻，我的钢铁网） 马斯克“重仓”押注Optimus机器人，特斯拉工厂明年将部署千台。 6月14日消息，埃隆马斯克在今天召开的股东大会上，把特斯拉的未来押注在Optimus机器人计划上，将拉高特斯拉公司估值数十万亿美元。 马斯克表示当前拟人机器人市场年产10亿台，特斯拉未来至少要占据10%的份额。 马斯克表示特斯拉以每台约1万美元的价格批量制造机器人，并以2万美元的价格出售，从而获得1万亿美元的利润。 特斯拉最近宣布，目前超级工厂里有2台Optimus机器人在自主工作，马斯克最近表示，他预计明年特斯拉将向客户销售机器人。（来源：搜狐，IT之家） （二）本周观点 5月挖机市场逐步修复，宏观经济完成筑底，未来可期 2024年5月挖机出口情况持续改善，连续三月国内销量超预期。iFind数据显示，2024年5月我国销售