1)ABF载板上游核心树脂材料供应商,有望率先打破日本厂商垄断,进入昇腾产业链,国产替代需求紧迫; 2)高端复合材料及铝合金基板进入H手机及其汽车供应量。 3)华为910c预期。 4)郭明錤调查显示:由于产能紧张,中低端覆铜板价格普遍上涨。AIPC、通用服务器和原材料的增加是关键。【华正新材】逻辑更新: 1)ABF载板上游核心树脂材料供应商,有望率先打破日本厂商垄断,进入昇腾产业链,国产替代需求紧迫; 2)高端复合材料及铝合金基板进入H手机及其汽车供应量。 3)华为910c预期。 4)郭明錤调查显示:由于产能紧张,中低端覆铜板价格普遍上涨。AIPC、通用服务器和原材料的增加是关键。 台湾覆铜板厂家是关注的焦点。