中信建投通信持续强烈推荐光模块1英伟达的财报对于Q2的业

1、英伟达的财报，对于Q2的业绩指引超出市场预期。 公司展望非常明显的增强了市场信心，B系列Q2发货Q3上量，公司表示B系列将供不应求，打消市场对于需求切换的疑虑。2、如果按照英伟达GPU、大厂自研AI芯片和普通云计算需求进行测算，明年1.6T和800G 光模块的实际需求，将明显大于此前看到的预期，同时大量需求在明年将通过以太网体系释放【中信建投通信】持续强烈推荐光模块 1、英伟达的财报，对于Q2的业绩指引超出市场预期。 公司展望非常明显的增强了市场信心，B系列Q2发货Q3上量，公司表示B系列将供不应求，打消市场对于需求切换的疑虑。2、如果按照英伟达GPU、大厂自研AI芯片和普通云计算需求进行测算，明年1.6T和800G 光模块的实际需求，将明显大于此前看到的预期，同时大量需求在明年将通过以太网体系释放（包括NV和大厂自研芯片等），需求量上升的同时且市场份额会有一定变化。3、持续强烈推荐光模块，包括新易盛，中际旭创，天孚通信等。 4、国内算力产业链，当前也可以重点关注光模块和交换机领域，包括光迅科技、华工科技、锐捷网络 、菲菱科思、盛科通信等。 欢迎联系：刘永旭/阎贵成/武超则/杨伟松/汪洁/曹添雨/尹天杰