冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/18 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌互现，原油涨1.65%，铁矿石涨1.47%，丁二烯橡胶涨1.37%，螺纹涨0.64%，热卷涨0.61%。跌幅方面，菜粕下跌2%，豆粕跌1.41%，豆二跌1.25%。基本金属涨跌不一，沪铅涨1.53%，沪锌涨0.36%，沪锡涨0.31%，不锈钢涨0.04%，沪铝跌0.22%，沪镍跌0.35%，沪铜跌0.47%，氧化铝跌0.85%。沪金跌0.36%，沪银涨0.39%。 2.国际油价集体上涨，美油8月合约涨2.43%报79.95美元/桶，布油8月合约涨2.15%报84.4美元/桶。 3.COMEX黄金期货收跌0.66%报2333.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.2% 报29.53美元/盎司。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.84%报1158美分/蒲式耳；玉米期货跌1.39%报443.75美分/蒲式耳，小麦期货跌3.55%报591美分/蒲式耳。 5.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.49%报9693.5美元/吨，LME期锌涨1.86%报2819美元/吨，LME期镍跌0.83%报17430美元/吨，LME期铝跌0.4%报2507.5美元/吨，LME期锡跌0.44%报32175美元/吨，LME期铅涨0.96%报2160美元/吨。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中澳总理年度会晤联合成果声明公布。两国领导人见证双方签署关于教育与研究、气候变化、中澳战略经济对话和进一步促进中澳自由贸易协定实施的合作谅解备忘录，以及1981年《中澳文化合作协定》第十五个文化交流执行计划 （2024-2027年度）。 2.中国央行17日进行1820亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行40亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。 3.国家统计局数据显示，5月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅略有扩大。5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。一线城市二手住宅销售价格环比下降1.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，二线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅与上月相同。 4.国家统计局数据显示，5月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.30%。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%。 5.国家统计局新闻发言人刘爱华说，尽管目前国际大宗商品价格仍然存在一定不确定性，但是随着国内大规模设备更新和消费品以旧换新政策逐步落地生效，对部分行业的价格将会形成一定支撑。同时，当前已进入迎峰度夏阶段，电煤需求提振，煤炭的价格将继续保持上涨态势。总体来看，预计下阶段我国PPI同比降幅将继续收窄。 6.据上海航运交易所数据，截至2024年6月17日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报4688.53点，与上期相比涨10.8%。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至6月17日，江苏苯乙烯港口样本库存总量7.1万吨，较上周期增0.21万吨，增幅3.05%。其中商品量库存4.99万吨，较上周期增0.28万吨，增幅5.94%。当前消息看，苯乙烯下游刚需稳定，现货供需小幅波动，预期整体提到货波动变化小，出口承压，内贸或增强，而下游产销盈利状况持续不佳，预期港口库存或仍有小增预期。 2.据国家统计局，5月份，中国规模以上工业原油加工量6052万吨，同比下降1.8%，降幅比4月份收窄1.5个百分点：日均加工195.2万吨。1-5月份，规上工业原油加工量30177万吨，同比增长0.3%。5月份，中国进口原油4697万吨，同比下降8.7%。1-5月份，进口原油22903万吨，同比下降0.4%。 3.上海国际能源交易中心公告，20号胶NR2406合约交割结算价调整为13030 元/吨。 4.据路透计算，俄罗斯6月份的主要离线炼油能力比之前的计划提高了114%，达到410万吨，主要原因是Tuapse和Komsomoslk工厂上个月停工。5月份的闲置产能为380万吨。根据目前的计划，7月份的离线炼油能力将下降至180万吨，而这一计划很可能被上调。计算显示，俄罗斯1-6月的累计炼油能力已达到2110万吨，高于2023年同期的1540万吨。 5.JODI：4月，沙特原油产量环比增加1.3万桶/日，至898.6万桶/日；出口量环比下降41.3万桶/日，至600万桶/日。 【金属期货】 1.据Mysteel了解，广西某氧化铝企业有计划复产一条生产线，涉及产能约80万吨/年，目前日产维持6000吨左右，后续提产进度将持续跟踪。另外，贵州某氧化铝厂近日焙烧炉已停产检修，预计所需时长5天，涉及产能100万吨/年，短期产量及发运量下降，全月产量受影响较小。 2.据国家统计局，5月，中国原铝（电解铝）产量为365万吨，同比增长7.2%。云南省电力供给好转叠加铝价高位，刺激当地冶炼厂第二轮复产陆续启动，此外，内蒙古有炼厂重新投产，导致5月电解铝产量环比有所增加。 3.据Mysteel调研，原料废电瓶供应不足，再生铅企业检修、减产、停产范围再度扩大，安徽、山东、内蒙古、新疆等地区均出现不同幅度的减停产现象，预计日影响量三四千吨。 【黑色系期货】 1.国家统计局数据显示，1—5月份，全国房地产开发投资40632亿元，同比下降10.1%；其中，住宅投资30824亿元，下降10.6%。1—5月份，新建商品房销售面积36642万平方米，同比下降20.3%，其中住宅销售面积下降23.6%。新建商品房销售额35665亿元，下降27.9%，其中住宅销售额下降30.5%。 2.2024年6月10日-6月16日澳洲巴西铁矿发运总量2860.7万吨，环比增加 267.0万吨。澳洲发运量2089.8万吨，环比增加136.2万吨，其中澳洲发往中国的量1785.5万吨，环比增加181.7万吨。巴西发运量770.9万吨，环比增加 130.8万吨。本期全球铁矿石发运总量3455.0万吨，环比增加423.4万吨。 3.6月10日-6月16日中国47港铁矿石到港总量2313.8万吨，环比减少219.6万吨；中国45港铁矿石到港总量2207.4万吨，环比减少229.0万吨；北方六港铁矿石到港总量为1178.5万吨，环比增加25.5万吨。 4.据国家统计局，5月，中国粗钢产量9286万吨，同比增长2.7%；生铁产量7613万吨，同比下降1.2%；钢材产量12270万吨，同比增长3.4%。1-5月，中国粗钢产量43861万吨，同比下降1.4%；生铁产量36113万吨，同比下降3.7%；钢材产量57405万吨，同比增长2.9%。 5.巴西商贸部数据显示，2024年6月第2周，共计10个工作日，巴西累计装出铁矿石1495.75万吨，去年6月为3422.62万吨。日均装运量为149.57万吨 /日，较去年6月的162.98万吨/日减少8.23%。 【农产品期货】 1.据国家发改委数据，截至6月12日，全国生猪出场价格为18.68元/公斤，较6月5日上升3.49%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，较6月5日上升1.65%；猪粮比价为7.59，较6月5日上升1.74%。 2.受端午节放假影响，上周国内油厂大豆压榨量有所回落。监测显示，截至6月14日一周，国内大豆压榨量190万吨，周环比回落6万吨，月环比回升1万吨，较上年同期及过去三年均值分别下降21万吨、9万吨。本周油厂开机率维持高位，预计周度大豆压榨量约200万吨。 3.夏播粮食面积占全年粮食面积的四分之一，农业农村部农情调度显示，全国夏播粮食已完成60%。当前，黄淮海部分地区持续高温干旱，对夏播和已出�作物的生长带来不利影响。各地正科学调度水源，抗旱保夏播，夯实秋粮丰收基础。 4.商务部决定自2024年6月17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。 5.美国农业部数据显示，截至2024年6月13日当周，美国大豆出口检验量为334237吨，前一周修正后为234061吨，初值为231002吨。美国对中国（大陆地区）装运3281吨大豆。前一周美国对中国大陆装运3379吨大豆。 6.农业咨询机构AgRura周一发布报告称，截至上周四，巴西2024年二茬玉米收割进度为21%。之前一周，巴西二茬玉米收割率为10%，去年同期的收割率为5%。 7.据Wind数据，截至2024年6月17日，全国进口大豆港口库存为748.147万吨，6月11日为748.277万吨，环比减少0.13万吨。 8.美国油籽加工商协会（NOPA）：美国2024年5月豆油库存为17.24亿磅，市场预期为17.75亿磅，4月份数据为17.55亿磅，2023年5月数据为18.72亿磅；2024年5月大豆压榨量为1.83625亿蒲式耳，市场预期为1.78352亿蒲式耳，4月份数据为1.66034亿蒲式耳，2023年5月数据为1.77915亿蒲式耳。 9.巴西商贸部数据显示，2024年6月第2周，共计10个工作日，巴西累计装出大豆734.46万吨，去年6月为1374.53万吨。日均装运量为73.45万吨/日，较去年6月的65.45万吨/日增加12.21%；累计装出白糖175.45万吨，去年6月为286.82万吨。日均装运量为17.54万吨/日，较去年6月的13.66万吨/日增加28.46%。 10.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至06月16日，巴西大豆收割率为100.0%，上周为99.8%，去年同期为100.0%。 11.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至6月16日当周，美国大豆种植率为93%，市场预期为94%，此前一周为87%，去年同期为97%，五年均值为91%；优良率为70%，市场预期为71%，此前一周为72%，上年同期为54%。 金融市场 金融 1、央行在四川、陕西召开优化支付服务推进会，要求各单位将优化支付服务作为重要任务，进一步强化责任意识，不断提高工作科学性、针对性和精准性，推动构建可持续的发展模式，实现社会效益和经济效益有机结合。 2、中证协召开2024年第二季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家建议，优化长期资本和耐心资本投资环境，通过税收减免、政策激励等手段，引导社保基金、养老金等长期资金更多流向创新型和科技型企业，支持新质生产力发展。 3、中证协启动2023年度券商履行社会责任情况调查，旨在深入挖掘并展示证券公司在乡村振兴、服务中国式现代化大局、推动绿色金融发展、投资者权益保护以及人才队伍建设等关键领域责任实践与创新成就。 4、金融监管总局财产保险监管司有关负责人表示，将坚持市场化法治化，促进改革开放。扎实推进车险综合改革。稳步推进上海再保险“国际板”建设。支持合格外资保险机构持续进入中国财险市场，支持中资保险公司有序布局境外市场。 5、《上海银行业保险业建设供应链金融示范区行动方案》提出，聚焦集成电路、人工智能等关键领域以及上海重点产业集群稳链强链，探索创新服务渠道，提供全方位综合性供应链金融服务，实现产业、科技以及供应链金融融合发展。 6、湖北证监局向辖区私募发布通知，决定组织开展辖区2024年私募证券投资基金自查工作。值得注意的是，所管理私募基金涉及量化交易或程序化交易的管理人，需填报《量化交易和程序化交易情况自查表》。 7、今年以来银行“降息潮”仍在继续，又有不少中小银行陆续加入下调存款利率阵营。最近一个月，广东、广西、河南等多地中小银行对存款挂牌利率进行调整，降幅最高达60