华福机械3C设备行业观点重申AI赋能3C产业链有望再次腾飞

苹果股价大涨，AI终端时代即将来临。 在6月11日的WWDC上，苹果带来了自己的AI服务——AppleIntelligence 。 苹果自有的AI基于苹果内置的大语言模型，通过理解自然语言来执行用户的语音或文字指令。此外，苹果正式宣布了与OpenAI达成合作，苹果将接入GPT-4o支持下的ChatGP【华 福机械】3C设备行业观点重申：AI赋能，3C产业链有望再次腾飞苹果股价大涨，AI终端时代即将来临。 在6月11日的WWDC上，苹果带来了自己的AI服务——AppleIntelligence 。 苹果自有的AI基于苹果内置的大语言模型，通过理解自然语言来执行用户的语音或文字指令。此外，苹果正式宣布了与OpenAI达成合作，苹果将接入GPT-4o支持下的ChatGPT。 上周美股苹果上涨7.92%，我们认为WWDC后苹果股价逆势创新高，意味着投资者看好AI能成为苹果乃至消费电子产品新的方向。 苹果拥有行业顶级的软硬件能力、丰富的产品矩阵、多样的应用生态，有望加速AI智能终端的渗透，带来新一轮3C产品换机潮。 龙头寄予厚望，AI+设备新世代渐行渐近。 除惠普外，戴尔、微软、联想、华为、苹果等大厂均对AIPC、AI手机寄予厚望。戴尔在近日推出五款全新增强型AIPC；微软5月21日推出Windows11AIPC，其内置的AI助手Copilot用上了GPT-4o模型；联想集团董事长近日庆表示“到2026年， 按照联想严格定义的AIPC，渗透率可能达50%-60%”；苹果近期在AI领域也动作不断，库 克近期表示正在生成式人工智能领域进行重大投资，有望在6月WWDC上公布更多AI领域布局；华为发布新款MateBookXPro，首次接入盘古大模型。AIPC、AI手机有望带动3C产业链再次腾飞。 我们认为，AIPC、AI手机等有望率先在C端放量，带动新一轮消费者设备换新热潮，并有望向B端持续渗透。 AI+设备将带来新的产线需求，也将带来组装、检测方式的升级迭代，3C设备企业将受益于设备更新周期带来的产线建设及升级需求，同时AI服务器等基础设施建设也将为相关设备企业带来增量。 行业回暖，设备先行，建议关注：检测设备（智立方、荣旗科技、华兴源创、科瑞技术、杰普特等）；组装设备（赛腾股份、博众精工、深科达等）；结构件（长盈精密、兆威机电等）。 风险提示：行业景气度不及预期风险，宏观经济波动风险，行业竞争加剧风险。欢迎交流：华福机械俞能飞/卢大炜/师浩云/唐保威/曹钰涵/吴泽良/对口销售