风电行业周度报告：多省发布千乡万村驭风行动通知，风电设备制造商引领市场新浪潮

周度报告——风电行业 多省发布千乡万村驭风行动通知， 风电设备制造商引领市场新浪潮 报告日期：2024年6月16日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块上涨2.3%，跑赢沪深300指数3.2个百分 点，跑赢创业板指数1.7个百分点。 ★行业数据回顾 装机量方面，1-4月份全国新增发电装机容量8882万千瓦，同比增加890万千瓦；其中，新增风电装机容量1684万千瓦，同 比增加264万千瓦。 从发电量上看，4月份全国规模以上工业风力发电量808亿千风瓦时，同比减少8.4%。从用电量上看，4月份全社会用电量电7412亿千瓦时，同比增长7.0%。 行原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为 3343/2410/3870元/吨，环比上周变化-1.44%/-1.23%/-0.51%； 业电解铜现货价格79390元/吨，环比上周下跌2.29%；环氧树脂 12800元/吨，环比上周不变；钕铁硼现货价格160元/千克，环比上周不变。 ★行业点评 自今年4月，国家能源局等部门发布了《关于启动“千乡万村驭风行动”的通知》后，安徽、甘肃和山西三个省份已经相继公布了各自针对“千乡万村驭风行动”的省级实施方案。不久之后，云南省也将全面启动分布式风电项目的建设。在建设期限方面，甘肃省设定了较为紧迫的完成期限，要求所有项目必须在2025年6月底之前完工，而其他两个省份则计划在2026年底前完成。随着各省份根据本地实际情况制定相应的实施策略，预计“千乡万村驭风行动”将为陆地风力发电的中长期发展注入动力，并为陆上风电市场带来新的增长机遇。同时，考虑到海上风电项目也在有条不紊地进行中，预计2024年下半年风电装机量将实现显著增长，风电设备制造商及其关键零部件供应商将成为市场关注的焦点。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动。 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾4 2、风电板块数据追踪5 2.1、电力供需数据5 2.2、风电装机数据7 3、上游原材料数据追踪10 4、本周行业新闻和公告12 4.1、上市公司重点公告12 4.2、行业新闻12 4.3、政策汇总13 5、行业观点13 6、风险提示14 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪4 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况4 图表3：本周重点公司股价追踪4 图表4：社会用电量及同比5 图表5：社会供电量及同比5 图表6：全国风电发电量及同比6 图表7：全国风电发电量占比6 图表8：国内风电设备平均利用小时数6 图表9：全国弃风率:当月值6 图表10：全国风电新增装机量及同比7 图表11：全国风电新增装机量累计值7 图表12：6000千瓦以上电厂装机容量累计值7 图表13：风电投资完成额及同比7 图表14：国内风机招标量8 图表15：国内陆风海风招标量8 图表16：风机出口数量：中国-全球8 图表17：风机出口数量8 图表18：风机出口金额：中国-全球9 图表19：风机出口金额9 图表20：铸造生铁价格变化10 图表21：国内废钢价格变化10 图表22：中厚板现货价格变化10 图表23：中厚板库存变化10 图表24：电解铜现货价格变化11 图表25：国内铜库存情况11 图表26：永磁材料价格变化11 图表27：环氧树脂价格变化11 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块上涨2.3%，跑赢沪深300指数3.2个百分点，跑赢创业板指数1.7个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 7.70 1.05% 601615.SH 明阳智能 10.97 7.23% 电缆 600522.SH 中天科技 14.74 1.94% 603606.SH 东方电缆 48.98 4.19% 600487.SH 亨通光电 14.76 2.64% 铸件 603218.SH 日月股份 11.22 0.18% 主轴 300185.SZ 通裕重工 1.92 -0.52% 300443.SZ 金雷股份 17.06 0.35% 轴承 300850.SZ 新强联 17.18 1.72% 603667.SH 五洲新春 17.83 -1.20% 叶片 002080.SZ 中材科技 14.14 -2.48% 600458.SH 时代新材 10.49 -0.66% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 10.14 1.20% 002487.SZ 大金重工 23.62 1.49% 301155.SZ 海力风电 45.99 1.46% 发电机 600875.SH 东方电气 18.04 -2.59% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电板块数据追踪 2.1、电力供需数据 4月份全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%。1-4月份全社会用电量累计30772亿千瓦时，同比增长9.0%。 4月份全国规模以上工业发电量6901亿千瓦时，同比增长3.1%；规模以上工业风力发电量808亿千瓦时，同比减少8.4%。1-4月份全国规模以上工业发电量为29329亿千瓦时，同比增长6.1%；规模以上工业风力发电量3250亿千瓦时，同比增长6.3%。 图表4：社会用电量及同比图表5：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表6：全国风电发电量及同比图表7：全国风电发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表8：国内风电设备平均利用小时数图表9：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 2.2、风电装机数据 1-4月份全国新增发电装机容量8882万千瓦，同比增加890万千瓦；其中，新增风电装 机容量1684万千瓦，同比增加264万千瓦。 图表10：全国风电新增装机量及同比图表11：全国风电新增装机量累计值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表12：6000千瓦以上电厂装机容量累计值图表13：风电投资完成额及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表14：国内风机招标量图表15：国内陆风海风招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 图表16：风机出口数量：中国-全球图表17：风机出口数量 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表18：风机出口金额：中国-全球图表19：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 3、上游原材料数据追踪 本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3343/2410/3870元/吨，环比上周变化-1.44%/-1.23%/-0.51%；电解铜现货价格79390元/吨，环比上周下跌2.29%；环氧树脂 12800元/吨，环比上周不变；钕铁硼现货价格160元/千克，环比上周不变。 图表20：铸造生铁价格变化图表21：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表22：中厚板现货价格变化图表23：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表24：电解铜现货价格变化图表25：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表26：永磁材料价格变化图表27：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 4、本周行业新闻和公告 4.1、上市公司重点公告龙源振华 近日，上海振华重工所属龙源振华与中国�一重型机械股份公司签署战略合作协议，双方旨在通过该协议共同致力于研发制造适用于更大直径、更高能量超大型液压打桩锤的核心零部件，为海上风电行业注入新的活力。 内蒙古能源集团 5月25日，广东能源集团党委书记、董事长张帆与三一重能总经理李强座谈，张帆表示，希望双方积极推进新能源开发及存量项目资产和股权合作，共同争取优质风光资源，深化风电装备、储能设备及技术服务、EPC总承包项目等新能源产业链各环节的务实合作。 龙源电力 近日，龙源电力设计院承担的科技项目“基于BIM+GIS技术的国产化新能源设计系统研发与应用”成功通过中国电机工程学会的科技成果鉴定，达到国际领先水平。该项目实现了风电、光伏新能源项目的三维数字化正向设计，助力行业高质量发展。 立新能源 6月13日，立新能源发布公告称，公司全资子公司乌鲁木齐新风风力发电有限责任公 司、木垒新风风力发电有限公司分别拟投资建设达坂城50万千瓦风电项目、木垒50 万千瓦风电项目；达坂城50万千瓦风电项目动态投资总额约19.96亿元；木垒50万千 瓦风电项目动态投资总额约22.56亿元。 4.2、行业新闻 1、河北省山海关海上风电一期500MW平价示范项目启动招标 6月11号，山海关海上风电一期500兆瓦平价示范项目设计、采购、施工EPC总承包启动招标。该项目位于山海关区与辽冀界线省管海域，项目设计装机容量500MW，拟安装56台8.5MW、3台8MW海上风力发电机组，配套建设1座220千伏海上升压站和陆上集控中心。 2、英国海上风电获8亿英镑补贴 近日，英国政府公布的�六轮差价合约（CfD）招标计划（AR6）中，补贴预算超过10 亿英镑（约合人民币91.6亿元），是迄今为止预算最高的一轮，其中海上风电获得了 创纪录的8亿英镑资金支持。 3、三峡阳江1GW海上风电项目获核准 6月11日，阳江市发展和改革局关于三峡阳江青洲六海上风电场项目核准前公示。该项目位于阳江市阳西县沙扒镇南部海域，项目业主为三峡新能源阳江发电有限公司，规划装机容量为1000MW，选用5.5兆瓦级及以上风力发电机组。 4.3、政策汇总 1、总规模不超400MW！云南出台“千乡万村驭风行动”总体方案 近日，云南省发改委等3部门发布关于征求《云南省“千乡万村驭风行动”总体方案(征求意见稿)》意见建议的函。文件指出，2024-2025年，每个州市根据本方案要求优选2个行政村，按照国家要求每个行政村建设规模不超过20兆瓦，全省试点行政村总 数不超过20个，总规模不超400兆瓦。 2、江苏：因地制宜开发分散式风电，高效推进老旧风机改造升级 6月12日，江苏省发展改革委发布《关于规范我省陆上风电发展的通知》。《通知》指出，审慎稳妥发展集中式风电，因地制宜开发分散式风电，高效推进老旧风机改造升级。凡是存在不符合法律法规、不符合相关规划、不符合用地用林和环保等各类政策的陆上风电项目，一律不得纳入清单、实施。 3、浙江兰溪：开展全市风电、光伏等资源摸排！ 6月12日，浙江省兰溪市人民政府发布关于《兰溪电网高质量发展三年行动计划 （2024—2026年）》的通知。文件指出，围绕新能源大