户外家具行业市场现状、商业模式、行业壁垒及竞争格局分析（智研产业百科词条）

一、定义及分类 户外家具主要包括椅、凳、沙发、床榻、吊床、遮阳伞等，是人们拓展活动边界、调节生活情趣、陶冶情操、享受生活的重要工具，体现了人们对时尚休闲生活的追求，具有实用、舒适、安全、耐久、美观等特征，应用场景主要包括庭院、阳台、阳光房、公园、广场、酒店、度假区以及餐厅等。根据安放形式的不同，户外家具可分为可移动式户外家具、固定式户外家具、可携带式户外家具三大类。 二、商业模式 1、采购模式 采购的原材料主要包括钢材、铝材、外购金属部件、布料、五金材料和包装辅料等。大型户外家具企业设有供应链部并在各事业部设有采购部门。集团供应链部负责统一制定有关物料采购流程、供应商管理、价格审核等方面规章制度，采购部门根据集团统一的制度文件以及销售订单、生产计划、库存情况以及原材料市场情况进行采购。 2、生产模式 自主生产模式。户外家具企业采用订单式生产和备货式生产相结合的生产模式，企业根据市场销售预测、在手订单情况及库存情况等，结合车间产能、产品结构比例、工序流程、材料供应等制定精细生产计划，将生产任务单分配给各生产产线和相关作业员工，生产车间领用原材料并利用自有生产场地和生产设备组织生产人员生产。 OEM代工生产模式。户外家具企业出于对产品战略布局、生产经济性以及弥补产能不足等因素的考虑，委托优质的代工厂商按照约定的产品种类、规格型号、材质等进行代工生产。 3、销售模式 户外家具企业主要以经销和直销相结合、线上和线下相补充的方式在境内外开展自主品牌产品以及贴牌产品的销售，具体销售模式包括境内线下经销、境内线下直销、电商模式、云商模式、出口直销、出口经销以及出口贸易。 4、设计研发模式 户外家具企业拥有独立的研发机构和研发团队，采取自主研发的模式。企业的研发活动主要包括新产品的开发和老产品的改进，根据产品历史销售情况、客户的具体需要、市场调研信息拟定研发计划，组织设计、研发。户外家具企业按产品分类，设置了不同的研发部门，以适应客户的不同需要。 三、行业政策 1、主管部门和监管体制 户外家具行业由国家发改委统一制定产业政策；户外家具行业主管部门为工信部消费品工业司； 户外家具行业质量技术监管部门为国家市场监督管理总局产品质量安全监督管理司。 工业和信息化部负责拟定户外家具行业发展战略，提出发展思路和政策建设，提出并组织实施户外家具行业规划、重点专项规划、产业政策、户外家具行业规划条件、技术规范和标准。 国家市场监督管理总局负责户外家具行业市场综合监督管理；起草户外家具行业市场监督管理有关法律法规草案；制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护户外家具行业市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 户外家具行业的自律性组织主要为中国家具协会、中国轻工工艺品进出口商会。中国家具协会提出户外家具行业发展规划和行业发展的方针政策，协助制定户外家具行业标准，参与行业检测工作的业务指导，对户外家具行业产品结构、企业结构的调整等提出建议，并接受政府或企业的委托进行评估与咨询，参与户外家具行业重要产品的质量认证、质量监督。中国轻工工艺品进出口商会负责维护户外家具进出口经营秩序和户外家具企业的利益，协调户外家具企业进出口经营活动，为户外家具企业提供信息和法律咨询服务，组织国内外研讨、培训活动，组织企业参加国内外商品博览会及商务考察，与国内外同行业组织进行交流。 2、行业相关政策 户外家具行业发展受到国家的鼓励，出台许多相关政策促进户外家具行业发展。2023年7月，工信部等3部门发布《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，实施家居产业高质量发展行动方案，开展智能家居互联互通发展行动，强化标准引领和平台建设，促进家用电器、家具、五金制品、照明电器等行业融合发展。2023年7月，商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，通知表明，家居消费涵盖家电、家具、家纺、家装等多个领域，是居民消费的重要组成部分，是人民对美好生活需要的直接体现。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，释放家居消费潜力，从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境四个方面提出了相关工作要求，有利于促进我国家居消费，推动家具行业稳定发展。户外家具作为家具行业重要组成部分，也将受益。 四、发展历程 我国户外家具行业起步较晚，1978年以前，我国户外家具行业主要以手工作坊为主，传统木制家具为主，主要靠手工打造而成。1978-1990年，国内户外家具企业开始引进机械设备进行流水作业，生产规模和效率得到了极大提高。全面进入户外家具行业的生产。1990-2012年为规范发展阶段，全国户外家具企业开始大规模引进进口设备、建立家具生产流水线、借鉴国外户外家具设计、学习国外户外家具生产管理技术。2012年至今，经过多年的发展，我国的户外家具在生产和贸易总量上已初具规模。但行业内企业在品牌建设方面的投入不足，品牌设计能力较弱，缺少深入人心的民族品牌，与高端品牌仍存在差距。 五、行业壁垒 1、品牌壁垒 随着消费理念的变化，在户外家具产品的选择上，消费者对价格、外观、功能及服务方面提出更高的要求，而品牌的知名度和美誉度则凝聚了外观设计、产品质量、用户口碑、配套服务等信息，知名品牌已逐渐成为高质量、高品位、优质服务的象征。品牌知名度和美誉度的形成是长期累积的过程，企业通过多年持续、良好的经营，可以在消费者心中逐步建立起较高的品牌知名度和美誉度。相比较已经在市场上经营多年，并拥有良好品牌认知度和忠诚度的企业而言，新进入企业需要花费更长的时间和更多的投入，才有机会获得与前者相类似的品牌影响力。因此，品牌是进入本行业的重要壁垒。 2、销售渠道壁垒 户外家具企业销售渠道的覆盖面和下沉程度直接影响产品的销售规模，户外家具行业主要通过经销、直销和电商渠道开展销售。从经销渠道来看，考虑到新进入企业尚未在市场上获得良好的声誉，优质的经销商选择新进入企业作为加盟对象会较为谨慎。同时考虑到经销商培训和管理方面的因素，建立一个有效的营销网络，需要大量的人才和丰富的管理经验。行业新进入者难以在短时间内搭建完善、稳定、广泛的销售网络，因此经销网络是行业重要壁垒之一。 从直销渠道来看，企业需要与客户建立良好的合作关系，知名客户对供应商的生产及销售规模、资金实力、产品质量、品牌影响力、产品报价、供货时间和供货能力等方面有着严格的要求，新进企业很难满足上述要求成为合格供应商。 从电商渠道来看，在互联网时代下，电商平台成为企业直接对终端消费者开展销售的重要渠道，行业内的部分企业经过在线上数年的营销和积累，已经形成了较好的品牌效应并积累了网络用户群，对新进入者构成一定的壁垒。 3、研发设计壁垒 对于户外家具行业，居民消费水平持续提升促使其对产品的外观设计、结构功能、材质环保性等方面的要求越来越高，在行业同质化现象较为严重的态势下，业内企业需敏锐捕捉行业产品的时尚设计趋势，兼顾产品美观、实用、耐用、环保等特点和要求，并充分结合客户实际需求，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。因此，企业产品的原创设计能力以及将创新设计落地的工艺技术已成为提升综合竞争实力的关键。 4、生产制造壁垒 产品的外观、功能、规格等各不相同，企业的生产管理水平高低决定了企业能否根据繁杂的产品品类及规格需求编排科学合理的生产计划，并在生产过程中对生产进度、库存、质量和成本等进行有效的动态控制。生产管理能力强的企业能缩短产品生产周期，提高设备利用率和生产效率，增强企业竞争力。培养精益化、柔性化的生产管理能力需要丰富的实践经验积累，需要企业投入大量的资金购买生产设备，并搭建较为完善的信息化系统以提升生产效率，行业新进入企业难以在短时间内完成上述设备、信息化系统的搭建。因此，生产制造能力是本行业企业发展面临的重要壁垒。 六、产业链 1、行业产业链分析 户外家具行业上游行业主要为原材料，包括木材、钢材、铝材、五金配件及布料等原材料，上游原材料价格波动会对户外家具行业企业的毛利率产生一定影响。目前上游原材料行业企业竞争激烈，生产工艺较为成熟，原材料的供应量充足，户外家具行业对上游原材料行业议价能力较强。户外家具行业中游主要是户外家具的设计与制造。户外家具下游则主要是各大型商场以及家具消费者等。近年来，随着人民生活水平的提高，我国居民对于户外家具行业的消费需求增加，且在相关促消费政策的加持下，我国户外家具行业市场前景广阔。 2、行业领先企业分析 （1）悍高集团股份有限公司 悍高集团股份有限公司创始于2004年，主要从事家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售，将多元化的原创设计与高品质产品有机融合，致力于为客户提供外观精致、用材考究、实用性强的家居收纳五金、基础五金、厨卫五金以及户外家具等产品。公司的产品线丰富，涵盖收纳五金、厨卫五金、基础五金、户外家具以及其他家居五金产品，且各个产品线涵盖众多的产品种类和规格型号，公司凭借出色的生产设计水平，快速响应的生产管理能力，能够为客户提供一站式的全屋家居五金采购服务，降低客户通过多个供应商采购的繁琐性，有利于深化客户合作关系并扩大合作范围。 2020年公司户外家具营业收入为1.35亿元，占总营业收入的16.07%；2021年户外家具营业收入达2.38亿元，占总营业收入的16.36%；2023年1-6月，户外家具营业收入为0.91亿元，占总营业收入为10.26%，户外家具营业收入占比有所下降。 （2）浙江永强集团股份有限公司 浙江永强成立于2001年，并于2010年在深交所主板上市，专业研发、生产和销售户外休闲家具及用品，产品包括户外休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列，主要销售区域为欧洲和北美洲，公司产品主要通过境外大型超市、品牌店销售。公司是国内最早一批从事户外休闲家具及用品行业的企业之一，一直致力于产品的研发、生产和销售，凭借渠道、质量、技术、规模等综合优势，取得了相对领先的行业地位，具备为海外企业和用户提供稳定和高品质户外休闲家具及用品的实力。2020-2022年，浙江永强营业收入不断增长，2020年营业收入仅为49.55亿元，到2022年营业收入增长至82.19亿元。2023年1-9月，浙江永强营业收入仅为31.01亿元，同比减少-44.09%，经营有所承压。2023年1-9月浙江永强业绩下滑的原因主要系欧美通胀高企，户外休闲家居需求下降，致使客户部分订单取消，务销售大幅下降所致。 七、行业现状 2022年我国户外家具产量约为25650.7万件，需求量约为2477.1万件。我国户外家具产量要远高于我国户外家具的需求量，主要是由于我国生产户外家具绝大多数出口至海外其他国家。与发达国家相比，中国户外家具起步较晚，中国户外家具市场存在巨大的发展潜力，市场前景广阔。近年来，随着居民生活水平的提高和居民居住环境的改善，国内户外家具市场需求开始逐渐放量。 八、发展因素 1、有利因素 （1）国际发展中国家市场需求不断增加，国内市场需求潜力巨大 户外家具的主要消费市场集中在欧美发达国家，发展中国家市场也在快速增长。经济形势的下行使得人们的居家时间变长，对门前庭院或者阳台进行改造的需求增加，预计户外家具市场规模也会持续增长。中国是全球户外家具及用品的制造中心，产业配套完整，随着文旅、娱乐、休闲行业的发展，户外家具在国内的应用场景将越来越广泛。 （2）政策频出，市场向好 近年来，我国政府相继出台《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》、《关于促进家居消费若干措施的通知》等一系列政策，推动家居用品行业融合发展以及从积极创新消费场景等四个方面提出了相关工作要求，促进我国家居市场的发展，有利于我国户外家具行业市场的发展。我国户外家具消费市场潜力巨大，政策利好将推动我国户外家具行业进一步打开国内消费市场，推动行业发展。 （3）绿色健康的生活方式扩大户外家具的行业空间 户外家具的消费者集中在26-40岁人群中，这类群体注重对生活品质的追求，并且现代社会高强