电子元件行业市场现状、商业模式、行业壁垒及竞争格局分析（智研产业百科词条）

一、定义及分类 电子元件是用于电子电路中的零件和器件的统称。电子元件是电子电路中的基本元素，通常是个别封装，并具有两个或以上的引线或金属接点。电子元件须相互连接以构成一个具有特定功能的电子电路，连接电子元件常见的方式之一是焊接到印刷电路板上。电子元件有多种分类方式：按功能分，包括主动元件、被动元件；按材料分，包括半导体元件、电子真空管、电阻器、电容器、电感器；按封装形式分，包括芯片封装、插件封装、焊盘封装；按工作频率分，包括低频元件、高频元件。 二、行业政策 1、主管部门和监管体制 电子元件行业的主管部门是国家发展改革委和国家工信部。国家发展改革委的主要职责包括：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策，提出运用各种经济手段和政策的建议；推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划，指导工业发展，推进工业化和信息化，制定工业行业规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订，推动高技术产业发展；实施技术进步和产业现代化的宏观指导，指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作等。 国家工信部的主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展等。 电子元件行业的自律组织为中国电子元件行业协会。中国电子元件行业协会设有电阻电位器分会、电容器分会、电子陶瓷及器件分会、磁性材料与器件分会、电子变压器分会、电感器件分会、压电晶体元器件及材料分会、混合集成电路分会、敏感元器件与传感器分会、电接插元件分会、控制继电器分会、微特电机与组件分会、光电线缆及光器件分会、电声分会、电子防护元器件分会共15个分会； 主要职责包括在政府部门和企（事）业之间发挥桥梁纽带作用，开展行业调查研究，加强行业自律，履行好服务企业的宗旨，开展国际交流与合作，受政府部门委托或经政府有关部门授权，组织行业新产品、科技成果评价等。 2、行业相关政策 近几年来，国家政策大力支持电子元件的发展，尤其重视电子元件供给水平的提升。2021年12月，国务院出台《“十四五”数字经济发展规划》，提出着力提升核心电子元器件的供给水平，强化关键产品自给保障能力。随后在2022年9月，国务院又发布《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》，鼓励加大对电子元器件等基础电子产业升级及关键技术突破的支持力度。在政策引导和支持下，我国电子元件行业技术将加快更新升级，带动产品供给质量提升。2023年7月，工业和信息化部等发布《制造业可靠性提升实施意见》，提出聚焦元器件，促进产业链、创新链、价值链融合，并要求重点提升电子整机装备用电子元器件的可靠性水平。 三、行业壁垒 1、客户认证壁垒 电子元件品质的稳定性和可靠性对消费电子、家用电器、电力设施、汽车等下游产品的品质具有重要影响。电子元件企业需要获得下游客户各项严格的体系认证并满足客户的特殊标准和产品生产要求，下游中高端市场终端用户多为各行业知名厂商，该等厂商均建立了严格的供应商筛选体系，这一过程往往需要耗费双方巨大的时间成本和前期投入。成为合格供应商的过程通常需要经过样品认证、现场审厂、小批试产认证、批量生产阶段，认证程序复杂，新进入企业没有前期的经验积累，通过审核难度较大。 2、技术和工艺壁垒 电子元件行业具有较高的技术和工艺壁垒，主要体现在生产制造工艺、材料和制程的选择、产品精度、产品的更新速度等方面。电子元件的研发、生产需要长时间的工艺积累，在生产过程中企业需要不断调试生产制造工艺，以确保产品品质和提高产品良率，新进入企业没有前期的技术积累，可能会导致产品良率较低，从而影响企业的利润水平和下游客户的拓展。 3、生产规模壁垒 品牌客户除了对电子元件产品的稳定性和可靠性要求较高以外，对产品的生产能力、型号品种也有较高要求。一般规模化企业拥有上千种规格的电子元件产品，规格不全或者综合配套能力差的生产厂商难以产生规模效益，生产成本较高，并且可能存在难以满足下游客户大规模需求的产能的情况，因此新进入企业可能面临生产规模壁垒。 四、产业链 1、行业产业链分析 电子元件产业链上游主要为电子材料、半导体材料、磁性材料等原材料。电子材料为电子元件提供基础的导电、绝缘和支撑功能，确保电子元件的正常运行；半导体材料则是电子元件中的核心部分，负责信息的处理和传输，是实现电子设备智能化的关键；磁性材料则广泛应用于电子元件中的电感、变压器等部件，对电磁信号进行转换和控制。这些原材料的性能和质量直接影响电子元件的性能和可靠性，是电子元件行业持续发展的基础。中游为电子元件的生产制造环节。下游广泛应用于新能源汽车、家电、通信设备、电气机械、军工、航空航天等领域。随着我国经济的持续发展，电子元件的应用领域不断拓展，市场需求也持续增多，发展前景广阔。 2、行业领先企业分析 （1）立讯精密工业股份有限公司 立讯精密研发、制造及销售的电子元件产品主要服务于消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。2019年至2022年，立讯精密的营业收入持续上涨，2022年营业收入为2140.28亿元，同比增速达39.03%。2023年立讯精密的营业收入继续呈增长趋势，前三季度营业收入为1558.75亿元，同比增长7.31%。在全球云服务市场规模高速增长的中长期趋势下，伴随云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术在全球范围内的广泛应用，将进一步拓宽电子元件的需求空间。立讯精密将持续加强电子元件的研发投入，致力于提升高/低频电连接、光连接、光模块等多个领域电子元件产品的能力基础，并以“应用一代，开发一代，研究一代”为产品核心战略，建立各领域能力沙盘，不断巩固和增强公司竞争实力。 （2）歌尔股份有限公司 歌尔股份聚焦于消费电子和汽车电子等行业领域，主要产品包括声学、光学、微电子、结构件等精密零组件，以及VR虚拟现实/AR增强现实、TWS智能无线耳机、智能可穿戴、智能家用电子游戏机及配件、智能家居等智能硬件产品。2019年至2022年，歌尔股份的营业收入增势稳定，且增长速度较快。2022年歌尔股份的营业收入为1048.94亿元，同比增长34.1%。2023年歌尔股份的营业收入增势有所减弱，前三季度营业收入为739.48亿元，同比下滑0.28%。未来，歌尔股份将继续秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略，聚焦于服务全球科技和消费电子行业领先客户，积极推动相关精密零组件和新兴智能硬件业务的发展。 五、行业现状 历经多年发展，我国电子元件行业的技术已经比较成熟，技术的商业化速度也较快。因此，我国电子元件产品生产效率较高，市场产品呈现低成本、大众化等特点。随着下游行业的蓬勃发展，电子元件的市场规模也稳步上涨。2022年我国电子元件行业市场规模为22954亿元，同比增长3.9%。 近年来，我国政策十分支持电子元件及其下游行业的发展，电子元件发展前景广阔。 六、发展因素 1、机遇 （1）国家政策支持 2020年以来，国家相关部门陆续出台包括《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》、《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》、《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》等产业政策，希望能够推动采购、生产、流通等上下游环节信息实时采集、互联互通，提高生产制造和物流一体化运作水平，助力中小微企业成长，鼓励支持利用产业互联网提升实体经济经营效率。国家产业政策支持，为电子元件行业的可持续发展提供了有力保证，是国家深化供给侧结构性改革、建设现代化经济体系的重大举措。 （2）下游需求不断增长 电子元件行业是电子信息产业的基础支撑性产业，整体市场规模庞大，门类极为丰富。近年来，随着电动汽车、人工智能、新一代通信等新兴产业蓬勃发展，电子元件具备极为广阔的市场前景。我国已经成为全球最大的消费电子、家电、汽车市场，各类电子产品均需要使用电子元件，以保证电路的正常工作，庞大的市场需求将会进一步带动电子元件的快速发展和更新迭代，进一步加快技术和工艺创新。 （3）国产电子元器件品牌的崛起 近些年，我国将大力发展以电子元件产业为代表的电子信息基础产业纳入国家级的重大产业战略。 在国家政策及市场需求的推动下，我国电子元件制造业逐步从低成本优势向成本、质量、性能等方面并重的方向发展。经过多年的发展，通过技术合作、创新研发、产业并购等方式，我国本土电子元件企业已在电子元件的制造和设计领域积累较好的竞争力，促使我国也逐渐从电子元件的消费、生产大国向设计研发和制造强国转变。随着产业设计及制造市场的不断发展，电子元件行业国产替代进程正迅速加快，将有力带动领域内国产替代业务的发展，推动行业进一步发展。 2、挑战 （1）技术创新的压力 电子元件行业是一个技术密集型行业，技术创新是驱动行业发展的关键。然而，目前行业内部分企业在技术研发方面存在短板，缺乏核心技术和自主知识产权，这限制了企业的竞争力和市场地位。 技术创新需要投入大量的人力、物力和财力，这对于规模较小或资金紧张的企业来说，可能构成巨大的经济压力。并且，技术创新涉及的风险较高，如研发失败、技术泄露等，这些风险可能导致企业面临资金损失和市场竞争力的下降。 （2）国际贸易环境的不确定性 随着全球贸易保护主义的抬头，国际贸易环境的不确定性增加，可能给电子元件行业的出口带来风险。一些国家可能采取贸易壁垒、关税等措施，限制我国电子元件产品的出口，从而对企业的国际竞争力产生影响。此外，国际市场的波动还可能影响企业的订单量和销售计划，给企业的生产运营带来不确定性。这种不确定性可能使企业在战略规划、投资决策等方面变得保守，限制了企业的长期发展。 （3）服务应用场景待挖掘 目前，电子元件行业的服务开发程度整体偏弱，应用场景仍亟待挖掘。未来，随着大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展，业内企业将依托底层技术，从产业需求侧梳理产业互联网的建设方向，深度开发和挖掘出具有实际价值、解决实际问题的产业互联网应用，最终打造完善的产业链集成服务体系，以不断提升与巩固自身在产业链中的地位。 七、竞争格局 电子元件产品种类繁多，因此行业内企业数量也较多。从2023年前三季度营收规模来看，位于第一梯队的是立讯精密，营业收入达到1558.75亿元，位居行业龙头地位，远超其他企业。位于第二梯队的是歌尔股份、中航光电、生益科技，其营业收入均达到百万亿元级别，其中歌尔股份的2023年前三季度营业收入为739.48亿元，营收规模优势也较为突出。位于第三梯队的是宏发股份、光迅科技，2023年前三季度营业收入不足100亿元。 八、发展趋势 我国电子元件行业未来发展趋势将主要围绕技术创新、智能化发展、绿色环保、国际化拓展。企业将致力于提升自主研发能力，推出更具竞争力的智能电子元件；同时，注重环保和可持续发展，采用绿色材料和环保技术；此外，积极参与国际竞争与合作，提升国际竞争力。这些趋势将共同推动电子元件行业向高质量、高效率、高附加值方向发展。