中国木材加工行业发展驱动因素、市场运行格局分析报告—发布

一、定义及分类 木材是指能够次级生长的植物，如乔木和灌木，所形成的木质化组织，而木材加工是指以木材为原料，主要用机械或化学方法进行的加工，其产品仍保持木材的基本特性，包括森林采伐、造材、加工等剩余物和定向培育的木材，经削（刨）片机加工成一定规格的产品生产活动。在森林工业中，木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业，是木材资源综合利用的重要部门。据国民经济行业分类，木材加工行业主要可分为锯材加工、木片加工、单板加工和其它木材加工四类。 二、行业政策 木材加工行业的发展与我国林草的发展密不可分，近年来，为了推动我国林草产业的发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，支持鼓励行业的发展，相关政策的出台，也在一定程度上推动了我国木材加工行业的发展。如2023年发布的《关于做好退耕还林还草提质增效工作的通知》指出，到2025年，重点完成急需且有条件实施的退耕还林还草提质增效任务，提升林草生态系统的整体功能，增强林草生态产品供给能力。到2030年，全面完成两轮退耕还林还草提质增效，构建结构完善、功能完备的林草生态系统，为建设生态文明、推进乡村振兴作出更大贡献。 三、行业风险 1、市场竞争风险分析 随着木材及木材加工行业的进一步发展，木材及木材加工企业业务规模不断扩大，资产规模和营业收入逐年增加。企业净资产规模将大幅增加，经营规模将进一步扩张，对企业市场开拓、生产管理以及人员管理方面都提出了更高要求。如果企业管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式不能随着企业规模的扩大进行及时调整和完善，可能会影响企业的综合竞争力。 2、政策风险分析 国家在不同时期可以根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。因此，国家与企业之间由于政策的存在和调整，在经济利益上会产生矛盾，从而产生政策风险。国家林业和草原局于2022年印发的《林草产业发展规划（2021-2025年）》中提出，推动木材加工产业全面绿色转型，鼓励企业实施环保设施和技术升级改造。完善人造板工业污染排放等环保标准。鼓励新型环保胶黏剂开发、应用和推广，逐步提高低醛和无醛木材加工产品的比例。巩固提升木地板、木家具、木门、木质乐器等传统优势产业，加快发展定制家居、木结构和木质建材、高性能木质重组材等新兴产业。目前，木材及木材加工行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。我国政府通过制定产业政策和颁布法律法规，从税收减免、投资优惠、研发支持、人才培养到知识产权保护等方面，对企业所处行业给予大力扶持。企业的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局变化等因素密切相关，未来如果有关扶持政策变化，企业经营将存在潜在风险。 3、技术风险 当前木材加工行业一方面产品同质化严重、产品质量不高，另一方面行业整体智能化、绿色化水平低，导致行业恶性竞争，质效不高，必须要强化木业科技创新，从生产、设备、加工工艺、设计等多方面进行创新，提高木材资源综合利用率，提升木制品附加值，实现木业高质量发展。为适应行业越来越高的专业化要求，木材及木材加工企业应当坚持进行产品结构调整，加强新产品开发力度，加大科研投入，以不断提升企业的技术研发能力。尽管如此，木材及木材加工企业仍可能面临因技术和产品品种更新速度慢，不能及时满足客户需求，从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。 如果竞争对手率先使用先进技术推出更新换代产品将对企业产品的竞争力提出新的挑战。 四、产业链 木材加工行业产业链上游主要为森林种植、森林养护、木材加工设备等行业，其中造林营林是木材加工产业中最为关键的一环，是行业可持续发展的关键；中游为木材加工环节，主要产品包括锯材、木片、单板、人造板等；下游主要用于建筑装饰、家具、木浆、乐器、文教办公用品等领域。 五、行业现状 自古以来，木材便是我国重要的建筑及生产材料之一，由于我国国土面积辽阔，森林资源也较为丰富，为我国木材加工行业的发展提供了充足的原料基础。自新中国成立以来，我国木材加工行业发展迅速，在我国已形成了完整的产业体系，覆盖多重领域，是制造业的主要组成部分，也是国内发展迅猛且具有良好前景的制造产业之一。随着我国经济的快速发展以及城镇化率的稳步提升，我国地产基建、家居装饰等行业也随之逐渐兴起，为木材加工行业带来了庞大的需求市场，行业发展十分迅速。 数据显示，2022年我国木材加工行业产值规模约为3151.87亿元，同比增长7.3%。 六、发展因素 1、有利因素 （1）市场需求增长 首先，随着国内经济的持续发展和人们生活水平的提高，消费者对家具、装修材料等木制品的需求不断增加，这直接推动了木材加工行业的快速扩张。其次，全球范围内对木材及木制品的需求也在稳步增长，为我国木材加工企业提供了更广阔的市场空间。这种市场需求的增长不仅带动了木材加工行业的产值和利润水平的提升，还促进了行业的技术创新和产业升级。同时，市场需求的增长也吸引了更多的资本和人才投入，进一步推动了木材加工行业的快速发展。 （2）环保意识 随着人们对环保意识的提高，木材作为一种可再生、环保的资源，其加工行业得到了更多的关注和发展机会，越来越多的消费者倾向于选择环保的木制品，消费者对家具、装修材料等木制品的需求不断增加，这直接推动了木材加工行业的快速扩张。其次，全球范围内对木材及木制品的需求也在稳步增长，为我国木材加工企业提供了更广阔的市场空间。这种市场需求的增长不仅带动了木材加工行业的产值和利润水平的提升，还促进了行业的技术创新和产业升级。同时，市场需求的增长也吸引了更多的资本和人才投入，进一步推动了木材加工行业的快速发展。 （3）产业链完善利好 随着我国林业及林下经济的快速发展，相关配套设施的不断完善，我国现已形成了从造林营林到下游销售流通的完善的产业链，其可以降低企业的生产和经营成本，提高生产效率，从而增强企业的市场竞争力。其次，完善的产业链可以提供更加稳定和可靠的原材料供应，保障企业的正常生产和产品质量。同时，完善的产业链还可以提供更加全面的配套服务，如物流、仓储、销售等，帮助企业更好地拓展市场和销售渠道。此外，完善的产业链也有助于企业之间的协作和共赢，促进产业集群的形成和发展，提高整个行业的竞争力和创新能力。 2、不利因素 （1）资源及环保压力 木材作为一种天然资源，其供给受限。随着全球人口的增加和经济的发展，对木材的需求量不断增加，导致原木资源面临枯竭的风险。同时，森林的砍伐会导致生态环境的破坏和物种生存的威胁，因此全球各国对木材行业的环境保护要求越来越高。许多国家对木材的采伐和出口进行了限制和监管，使得木材行业面临更多的环境保护责任和法规限制，从而增加了企业的运营成本。 （2）技术创新能力不足 尽管我国木材加工行业取得了一定的技术进步，但整体上仍面临技术创新能力不足的问题。许多先进的木材加工技术和设备仍依赖于进口，自主创新能力有待提高。这在一定程度上制约了木材加工行业的发展速度和产品质量。 七、竞争格局 当前，我国木材加工行业在原材料结构、工艺技术、装备水平、专业化水平等方面取得了长足进步，产业已经具备规模，并成为世界木材加工产业的重要组成部分和拉动国民经济发展的重要行业，同时也是带动消费的重要环节。在全国范围内，我国木材加工产业聚集地不断形成，逐步得到地方政府的重视和支持，木材加工产业基地正在呈现出产业集中的优势。由于木材加工行业属于完全市场化竞争的行业，行业企业多以民营企业为主，企业规模相对较小，行业集中度较低。高端木制品行业为木材加工制造业的细分领域，目前在我国属于朝阳性产业。近年来随着城镇化的发展、居民生活水平的提高和健康环保意识的增强，高端木制品市场增长迅速。但由于我国高端木制品行业起步较晚，而市场发展空间较大，因此未来将会吸引更多高端木制品企业进入市场，这将加剧行业的市场竞争，影响行业内企业的盈利能力。 八、发展趋势 随着环保意识的提升，绿色环保已成为木材加工行业的重要趋势。消费者日益倾向于选择环保、可持续的木材产品，这要求企业在生产过程中关注环保材料的使用、减少浪费和节约能源，并积极应对环境污染问题。同时，数字化、智能化技术的发展也为木材加工行业带来了革新，通过应用机器人和自动化设备，企业实现了生产过程的自动化、高效化和精准化。此外，定制化、个性化趋势也在木材加工市场日益凸显，企业需要紧跟市场需求，提供更具个性和高质量的产品以满足消费者的个性化需求。