中国成品糖行业发展驱动因素、市场运行格局分析报告—发布

一、定义及分类 成品糖是指以甘蔗、甜菜或原糖为原料，经过提炼、晶化、脱色等工序制得的可直接食用或添加使用的各种糖类产品，它们具有不同的颗粒大小、形状和颜色，并广泛用于各种食品制造和饮料制作中。成品糖可分为砂糖、绵糖、红糖、黑糖和冰糖等。 二、商业模式 1、采购模式 成品糖生产企业主要采购模式为“以产定采，计划库存”，成品糖生产企业对供应商的选择和管理非常严格，以确保从供应源头开始，原材料的质量就符合食品安全要求。企业在日常采购过程中，对采购的每个环节都制定了规范的要求，包括物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等，以确保采购流程的顺畅和高效。对于不同种类的原材料，企业会根据其供需特点，制定不同的采购计划，以确保生产过程中所需物料的稳定供应。企业会与主要供应商建立长期、稳定的合作关系，这有助于缩短原材料从生产出厂到企业验收入库的时间，从而确保原材料的保质期符合食品安全要求。 2、生产模式 成品糖生产企业主要生产模式为“以销定产”，企业会优先考虑已有的客户订单，按照订单需求来安排生产计划。通过市场分析和历史数据来预测未来一段时间内的产品销量，据此来制定生产计划。 同时，监控现有的成品库存量，确保库存既能满足市场需求，又不会过多导致浪费。采用“以销定产”的模式，成品糖生产企业能够更加灵活和高效地运作，同时减少不必要的库存风险，提高市场竞争力。 3、销售模式 成品糖生产企业销售模式主要以经销为主、直销为辅，经销模式是企业将产品销售给经销商，由经销商负责进一步分销到终端市场。这种模式有助于企业快速扩大市场份额，利用经销商的渠道资源和销售经验，降低自身的市场进入成本。直销模式则是企业直接面向终端客户或大型采购商进行销售。 这种模式有助于企业更好地了解市场需求和客户反馈，提高客户满意度和忠诚度。直销还能够减少中间环节，降低销售成本，提高利润率。 三、行业政策 1、主管部门及监管体制 成品糖行业主管部门主要有国家发展和改革委员会、工业和信息化部以及农业农村部等。国家发展和改革委员会主要负责糖业长远发展规划和战略目标及政策的制定，以及大型工业加工项目的审批。它还负责食糖市场供求总量平衡和宏观调控，以及国家储糖计划的总体协调和储备动用的建议。 此外，发改委还负责行业结构及区域布局的调整等工作，确保糖业的稳定发展和市场的有序运行。工信部负责指导行业发展，制定产业政策，推动技术创新和产业升级。通过制定行业标准和规范，工信部促进糖业生产的高效、安全和可持续发展。同时，它还关注糖业企业的生产运营情况，提供必要的支持和指导，帮助企业提升竞争力。农业农村部则主要负责糖料种植业的管理，包括良种基地建设、种植业机械化发展措施制定以及种植业产业化和社会服务化体系建设等。通过优化种植结构，提高种植技术和管理水平，农业农村部确保糖料作物的稳定供应和品质保障，为成品糖的生产提供坚实的基础。 成品糖行业自律组织主要为中国糖业协会。中国糖业协会主要致力于加强行业自律，规范企业行为，维护公平竞争的市场环境。它制定行业规范、标准和质量体系，监督企业遵守行业规则，打击不正当竞争行为，保护会员的合法权益。同时，协会还为企业提供信息咨询、培训、展览等服务，帮助企业提升竞争力和市场影响力。积极参与国内外糖业交流与合作，推动行业技术创新和产业升级，提高我国糖业的国际竞争力。同时，协会还关注行业的可持续发展问题，推动糖业循环经济、节能减排等方面的工作，促进行业与环境的协调发展。 2、相关政策 近年来，我国政府推出许多相关政策促进成品糖行业的发展，如《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，将甘蔗收割机、甜菜收割机列入全国鼓励外商投资产业目录。鼓励外商投资于甘蔗和甜菜收割机等农业机械装备，有助于提升成品糖生产过程中的机械化水平，降低人力成本，提高生产效率。 将广西自治区和云南省的成品糖相关产业列入中西部地区外商投资优势产业目录，有利于发挥这些地区的资源优势和地理优势，促进区域经济的协调发展。《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，重点加强广西、云南甘蔗种植基地等特色农产品原料基地的发展，可以显著提升优质原料的保障能力。甘蔗是成品糖的主要原料，优质的甘蔗原料对于提高成品糖的质量至关重要。 此外还重点提升制糖技术水平的发展，推动成品糖行业技术创新发展。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 成品糖行业中，生产过程包括提取、精炼、结晶等多个步骤，每个步骤都需要精确的控制和专业的技术知识。现代化的糖厂需要使用先进的生产设备，这些设备的操作和维护都需要专业的技术人员。 成品糖的质量直接关系到消费者的健康和安全，因此需要严格的质量控制体系和技术支持。对于缺乏技术积累和人才储备的新进入者来说，技术壁垒可能会成为其难以跨越的障碍。 2、资金壁垒 成品糖行业初始投资大，建立一个现代化的糖厂需要大量的资金投入，用于购买土地、建设厂房、购置设备以及招聘员工等。且运营成本高，糖料作物的种植、采购、储存以及糖的生产、包装、运输等环节都需要持续的资金支持。此外，成品糖行业为了保持技术领先和产品创新，企业需要不断投入资金进行研发。因此，资金对成品糖行业新进入者构成一定壁垒。 3、原材料壁垒 成品糖的生产依赖于稳定的原料供应，如甘蔗或甜菜。这些原料的种植需要特定的地理和气候条件，且供应周期较长。新进入者可能难以保证原料的稳定供应。同时，原料的质量直接影响到成品糖的质量。新进入者需要建立完善的原料质量控制体系，确保原料的质量符合生产要求。对于新进入者来说，原材料壁垒可能会成为其在成品糖行业发展过程中面临的重要挑战之一。 4、品牌壁垒 成品糖行业中，知名品牌在消费者心中已经形成了良好的口碑和认知度，新进入者需要花费大量的时间和资金来打造自己的品牌形象。且消费者对于知名品牌的忠诚度较高，新进入者很难在短时间内改变消费者的购买习惯。同时，知名品牌通常拥有完善的营销网络和销售渠道，新进入者需要从头开始建立自己的营销网络和销售渠道。因此，对于新进入者来说，品牌壁垒可能会成为其难以逾越的障碍之一。 五、产业链 1、行业产业链分析 成品糖行业产业链上游主要为生产所需原材料以及设备等，生产所需原材料主要包括甘蔗、甜菜等糖料，设备则主要为制糖设备等。产业链中游则为成品糖的生产加工。产业链下游则主要应用于食品加工、饮料制造、烘焙行业以及餐饮行业，中国成品糖行业产业链如下图所示： 从上游来看：成品糖行业产业链上游主要为生产所需原材料，包括甘蔗和甜菜等。甘蔗与甜菜的价格波动会直接影响成品糖的生产成本。且如果甘蔗或甜菜的种植受到气候、病虫害或其他因素的影响，导致产量下降或质量不佳，那么成品糖的生产就会受到严重影响，可能导致市场供应不足和价格波动。 从下游来看：下游市场需求直接影响成品糖行业的生产规模和产品结构。食品加工、饮料制造、烘焙行业以及餐饮行业等是成品糖的主要应用领域，这些行业的发展状况和市场需求变化将直接影响成品糖的销售情况。 2、行业领先企业分析 （1）中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖业控股股份有限公司是中粮集团控股国内A股上市公司，食糖产业是公司的主营业务，也是中粮集团的核心主业之一。中粮糖业食糖业务在国内、外有完善的产业布局,拥有从国内外制糖、进口及港口炼糖、国内贸易、仓储物流的全产业链运营模式。在国内甘蔗制糖、甜菜制糖领域，公司运营13家制糖企业。近年来，中粮糖业营业收入逐年增加，2022年，中粮糖业营业收入达264.39亿元。2023年1-9月，中粮糖业营业收入为238.73亿元，同比增长22.76%。 （2）广西粤桂广业控股股份有限公司 粤桂股份以制糖业为核心，形成了集甘蔗种植、糖料加工、食糖贸易为一体的全产业链布局。粤桂股份的主要产品包括白砂糖、赤砂糖等，这些产品在市场上具有较高的知名度和美誉度。粤桂股份拥有“桂花”“纯点”“云硫”等品牌产品，其中“桂花”牌糖产品为中国名牌产品，采用碳酸法制糖工艺的白砂糖，连续多年在全国甘蔗糖质量评比中名列前茅。2022年粤桂股份营业收入达34.17亿元，同比增长11.7%。2023年1-9月，粤桂股份营业收入达28.4亿元，同比增长6.86%。 六、行业现状 随着经济社会的快速发展，中国成品糖行业市场也在迅速扩大。此外，成品糖行业消费者群体日益多样化，由传统的老年消费者向更为年轻化的消费群体转变，消费者对于产品的要求也日趋提高，对产品品质和健康属性的关注度不断增加。根据国家统计局数据，2019-2022年，我国成品糖产量逐年增加，2022年我国成品糖产量达1486.75万吨，到2023年，我国成品糖产量下降至1270.6万吨。虽然2023年全年产量有所减少，但2024年1-2月，我国成品糖产量同比增长2.9%，显示出行业正在逐步恢复。 七、发展因素 1、有利因素 （1）国家产业政策的支持 近年来，我国政府推出许多相关产业政策促进成品糖行业的发展，如《产业结构调整指导目录（2024年版）》将自走式甘蔗、甜菜等糖类作物联合收获机以及甘蔗种植机列入鼓励类产业，将直接推动相关农业机械的技术研发和应用。这不仅能够提高甘蔗和甜菜等原料作物的种植和收获效率，降低生产成本，还能确保原料的质量，为成品糖生产提供稳定且高质量的原料基础。此外，限制原糖加工项目及日处理甘蔗、甜菜等较低产能的项目，将促使行业内的企业进行技术升级和产能优化。 （2）巨大的国内市场需求 中国作为世界上人口最多的国家，其内部市场对于成品糖的需求量巨大。随着国民经济的持续增长和居民生活水平的不断提高，人们对成品糖的消费量也在稳步增加。成品糖作为重要的调味品和食品添加剂，其市场需求量也在稳步增长。无论是传统的糖果、糕点，还是现代的饮料、烘焙食品，都需要用到成品糖。因此，这种庞大的市场需求为成品糖行业提供了广阔的发展空间。 （3）产业升级 产业升级也是成品糖行业发展的有利因素之一。随着科技的进步和政策的推动，我国成品糖行业正逐步向高端化、智能化、绿色化方向发展。企业纷纷加大技术创新和研发投入，提高产品质量和附加值，推动产业链向更高端延伸。新技术的应用和智能化生产的推广，使得成品糖的生产效率和产品质量得到了显著提升。产业升级是推动行业持续健康发展的重要因素。成品糖企业需要抓住产业升级的机遇，加大创新力度，提高产品质量和附加值，推动行业的转型升级和绿色发展。 2、不利因素 （1）原材料价格波动 成品糖行业的主要原材料是甘蔗和甜菜，其价格受多种因素影响，如气候变化、国际市场供需关系等，导致价格波动较大。这种价格波动给成品糖企业带来了巨大的成本压力。当原材料价格上涨时，企业的采购成本增加，进而影响到整个生产链的成本。为了维持盈利，企业可能不得不提高成品糖的售价，但这又可能导致市场需求下降，形成恶性循环。 （2）生产成本上升 成品糖行业面临着生产成本上升的压力，随着劳动力成本的增加、环保要求的提高、能源价格的上涨以及设备更新换代的加速，企业的生产成本不断上升。这些成本的增加直接压缩了企业的利润空间，使得企业在市场竞争中处于不利地位。特别是对于那些规模较小、技术水平相对落后的企业来说，生产成本上升更是一个难以承受的负担。 （3）消费者健康意识提升 消费者健康意识的提升也对成品糖行业产生了一定的冲击。随着消费者对健康的关注度不断提高，对成品糖的需求也在发生变化。高糖食品逐渐被视为不健康的选择，导致成品糖市场的需求下降。越来越多的消费者开始倾向于选择低糖、无糖或功能性糖类产品，以降低糖分摄入对健康的潜在风险。 这种消费趋势的转变对传统成品糖行业构成了巨大的挑战。 八、竞争格局 中国成品糖市场呈现出寡头竞争的格局，几家大型糖业集团占据了市场的大部分份额。这些集团通过规模化生产和成本控制，形成了较强的市场竞争力。中国成品糖企业分布不均，主要集中在广西、云南、海南、广东等甘蔗主产区。这些地区的企业因接近原料产地而具有一定的成本优势。我国成品糖行业领先企业主要有中粮糖业、粤桂股份、红棉股份、南宁糖业、洋