亚洲采购报告：东南亚（2022年1月）

2022 年 1 月亚洲采购更新柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南东南亚|南亚和西亚 亮点：12 个月采购展望2 柬埔寨312 个月采购前景：正面根据世界银行于 2021 年 12 月发布的最新柬埔寨经济更新，预计 2021 年柬埔寨经济将增长 2.2%，2022 年增长 4.5%。世界银行下调了此前对该国 2021 年增长的预测，原因是服务业、建筑业和房地产业增长缓慢。然而，柬埔寨制造业的强劲增长，特别是服装、旅游用品、鞋类和自行车制造业以及农业，将支持柬埔寨经济在未来几个月持续复苏。商品出口（2021 年 9 月） 同比增长 10.2%▲服装 35.0% 年▲鞋耳 65.2% 同比▲电器零件 25.6% 同比▼自行车 20.6 年▼快速事实注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：柬埔寨国家银行汇率（美元：KHR，截至 2021 年 11 月 29 日）4,069（年初至今贬值 0.6%）消费物价指数（2021 年 9 月） 2.96% 同比 柬埔寨最新动态FBIC 的看法4遵守宏观经济趋势柬埔寨商品出口（不包括黄金）增加2021 年前九个月同比增长 23.0% 至 126 亿美元。在 2021 年前九个月，柬埔寨最大的出口类别、占柬埔寨商品出口总额的 45.9% 的服装同比增长 6.8% 至 58 亿美元。同期，旅游用品出口同比增长 47.3% 至 40 亿美元，超过鞋类产品的出口收入，成为柬埔寨第二大出口项目（占出口总额的 8.2%）。出口鞋类产品排名第三，达到 10 亿美元（占出口总额的 7.9%），同比增长 17.9%。第四大制造业出口类别是自行车，出口额达 5 亿美元，同比增长 24.1%。•由于外部需求改善，柬埔寨的出口自 2021 年下半年开始进一步加速。 9 月，对柬埔寨最大出口市场美国的商品出口同比增长 31.9% 至 34 亿美元。•但是，还应该指出的是，随着新的 COVID-19 变体不断出现，该病毒的任何重新传播都可能使该国的出口增长面临风险。劳工和自 2022 年 1 月 1 日起，在 2021 年 9 月雇主、工会和政府之间的三方会谈之后，服装、纺织品和鞋类行业的工厂工人的每月最低工资定为 194 美元。数字表示比去年的最低要求增加了 2 美元w 年龄。 2021 年最低工资为每月 192 美元，高于2020 年为 190 美元，2019 年为 182 美元，2018 年为 170 美元。•柬埔寨的服装、纺织和鞋业行业对该国经济至关重要，因为它们占出口总额的 80% 左右，雇佣了超过 700,000 名工人，使其成为柬埔寨最大的雇主。•长期以来，提高最低工资一直是柬埔寨政府的一种平衡措施，柬埔寨政府热衷于为投资者和企业保持低成本，同时也试图满足前几年举行罢工的有影响力的工会。•全国工会代表要求增加每月 204 美元，但最终被拒绝。 柬埔寨最新动态FBIC 的看法5柬埔寨第一部竞争法于 9 月 20 日获得参议院批准，并于 10 月 6 日生效。该法由七章四十一条组成。它解决了三个关键禁令：反竞争协议、滥用支配地位和反竞争业务合并（显着阻止、限制或扭曲市场竞争的行为）。该法还规定了调查、决定、处罚和监管机构的框架。•采用竞争法是柬埔寨对东南亚国家联盟 (ASEAN) 和世界贸易组织的主要承诺之一。柬埔寨自 2006 年以来一直在制定竞争法。随着今年柬埔寨竞争法的通过，东盟十个成员国现在都制定了竞争法。10 月 15 日，柬埔寨颁布了新的投资法。该法共12章42条。该法律带来了有利于外商投资的新法律框架，特别是为 19 个行业制定了重要的投资激励计划，包括对数字基础设施的投资；环境管理、保护和能源效率；旅游;培训和技能提升；物流供应链；研究与开发;基础设施;和许多其他人。•自颁布之日起，新的投资法将取代现有的 1994 年投资法和 2003 年投资法修正案。•它旨在提供一个全面、透明和可预测的法律框架，以吸引国内外投资，以支持该国的社会经济发展。政策和法规西哈努克自治港（PAS）已将通过柬埔寨唯一深海港口的出口集装箱的储存宽限期从 2021 年 10 月 1 日起从 5 天延长至 7 天，这将减轻出口商的负担。•免滞期费延长两天是由 PAS 和航运公司代表于 8 月 30 日举行的一次会议推动的，旨在支持商业和贸易，并解决航运公司面临的一些挑战。运输和物流行业。 柬埔寨最新动态FBIC 的看法政策和法规柬埔寨政府推出10th2021年10月实施新一轮经济救助措施。救助措施针对受灾严重的纺织、服装、鞋业、旅游用品和旅游等行业。服装、鞋类和旅游用品行业的失业工人将继续从政府获得 40 美元，从暂停获得 30 美元从 10 月到 12 月，每个月的工厂再延长三个月，而旅游业的失业者将在同一时期每月从政府那里获得 40 美元。政府还延长了航空公司的免税期和旅游相关业务再三个月2021 年 10 月至 2021 年 12 月。•本轮措施是柬埔寨政府的又一努力减轻 COVID-19 危机对社会和经济部门的影响，并在该国仍在努力应对这一流行病的情况下支持和恢复企业。•该配套配套受到商界普遍欢迎。他们一致认为，这将有助于减轻旅游、服装和纺织行业的工人和从业人员的负担。但他们也希望政府可以考虑为企业主提供财政援助或低息贷款，因为他们也正在受苦从大流行。柬埔寨-韩国自由贸易协定（CKFTA）于 2021 年 10 月 26 日签署，将于双方交存批准书 60 天后生效。柬埔寨商务部发言人表示，该协议将提供超过10,000种柬埔寨商品免税进入韩国，为柬埔寨农产品和农工产品创造巨大机遇；以纺织品为基础的成品，如服装，脚耳和旅行包；橡胶;备件和电子成分;和轻工产品。•柬埔寨首相洪森于2019年3月提出两国签署双边自由贸易协定的构想，谈判于2021年2月3日结束。•CKFTA 将通过促进两国之间的自由贸易来帮助振兴柬埔寨的经济，为外国投资者到柬埔寨投资，尤其是在柬埔寨在普遍优惠制（GSP）下的欧盟免税准入被部分撤销的时间。另一方面，韩国热衷于在“新南方政策”下促进与东南亚国家的合作，以减少对中国和美国的经济和政治依赖。自由贸易协定与贸易协议金边和北京于 11 月同意在 2022 年 1 月使双边柬埔寨-中国自由贸易协定 (CCFTA) 生效。根据柬埔寨总理的说法，双方还重申了将双边贸易额提高到每年 100 亿美元的承诺。洪森部长。•CCFTA于2020年10月12日签署，生效后，中柬两国零关税产品的贸易比例将达到90%以上。•这可以被认为是柬埔寨为实现经济伙伴关系多元化、扩大出口市场和支持出口所做的又一努力部门。6 柬埔寨最新动态FBIC 的看法7金边自治港 (PPAP) 已于 2021 年 9 月 18 日正式开放其新的集装箱码头，将该港口的集装箱装卸能力从每年 300,000 个 20 英尺标准箱 (TEU) 提升至 400,000 个标准箱。据 PPAP 总干事称，耗资 1840 万美元的集装箱码头的建设始于 2019 年，并于 2021 年年中完成。2021 年 10 月，即新码头投入运营后的第一个月，PPAP 的吞吐量同比增长 57% 至 32,441 标准箱。•PPAP 中的新码头的建造是为了应对港口集装箱运输量的持续增长。 2021年前10个月，港口集装箱吞吐量同比增长超过19%至288,848标准箱。•据PPAP总干事称，已计划一个新项目进一步扩大集装箱码头的年产能至500,000 TEU。该项目的建设计划于2022年开始。PPAP还设定了将港口年吞吐量提升至900,000标准箱的长期目标。基础设施10 月，柬埔寨经济和财政部与中国深圳城市规划设计院签订了将西哈努克省（也称为西哈努克省）转变为多功能经济特区的咨询合同（经济特区），此前柬埔寨首相洪森于 2021 年 6 月 9 日签署了一项将西哈努克省升级为多功能经济特区的次级法令多功能经济特区旨在成为以智能技术为赋能的东南亚主要经济区，以及服务于区域和全球生产链的先进工业区。•西哈努克省作为多功能经济特区的新地位反映了柬埔寨政府进一步发展该省成为出口驱动型制造业和贸易主要参与者的雄心。•值得注意的是，目前位于西哈努克省省会西哈努克市内的西哈努克经济特区已经成为柬埔寨最大的经济特区，有助于该市与首都金边和暹粒一起成为经济中心。全国第二大城市。•随着政府加大对基础设施的投资和激励措施，西哈努克省将成为柬埔寨最具吸引力的外国投资地点之一。 印度尼西亚812 个月采购前景：略微乐观在 2021 年第二季度实现 7.1% 的强劲经济增长（创下近二十年来的历史新高）之后，在新一波 COVID-19 的影响下，印度尼西亚的经济增长在第三季度放缓至同比 3.5%。随着第三季度后期大流行封锁的放松，经济已开始复苏，多项指标显示改善，包括贷款需求、出口收入和商业信心。由于出口、消费和投资的增加，以及 COVID-19 疫苗接种计划和刺激政策的支持，政府对第四季度印度尼西亚经济将增长约 5.5 -6% 持乐观态度。纺织品和纺织产品 31.5% 年▼鞋耳 28.2% 同比▲商品出口（2021 年 10 月） 53.3% 同比▼运动必需品34.5% 同比▼家具 同比增长 16.5%▼快速事实注：箭头表示与上一期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：印度尼西亚统计局、印度尼西亚银行、IHS Markit汇率（美元：印尼盾，截至 2021 年 11 月 30 日）14,320（年初至今折旧 1.5%）消费物价指数（2021 年 11 月） 同比增长 1.8%制造业采购经理人指数（2021 年 11 月）53.9 ▲国内生产总值（2021 年 7 月至 9 月）3.5% 年▼ 印度尼西亚最新动态FBIC 的看法9宏观经济趋势2021年10月，印尼出口达到220亿美元，同比增长53.4%，创历史新高。同月，石油和天然气出口同比增长 66.8%。非石油和天然气出口也同比增长 52.8%。•2021年10月，我国实现贸易顺差57亿美元，连续18个月创顺差记录。•美国、中国和菲律宾是贸易的最大贡献者剩余。•在大宗商品方面，贸易顺差的主要贡献者是燃料，植物和动物脂肪和油，以及钢铁。贸易纠纷印度尼西亚参加了世界贸易组织于 2021 年 11 月举行的会议，作为欧盟针对印度尼西亚镍矿石出口禁令提起诉讼的后续行动。由于镍矿是不锈钢生产的重要原料，镍矿出口禁令可能会影响海外不锈钢行业。•镍是印尼国民经济的重要战略商品之一。印度尼西亚禁止镍矿石出口，自 2020 年 1 月 2 日起生效，并要求镍在出口到海外之前必须在印度尼西亚的冶炼厂进行加工。•印尼总统称镍矿出口禁令旨在为了人民和可持续发展，发展该国的镍下游产业。相反，他欢迎外国企业在印度尼西亚建立或投资冶炼厂。•总统还指出，一旦精炼和加工冶炼厂的安装完成，印度尼西亚未来还将禁止铝土矿和铜的原材料出口。 印度尼西亚最新动态FBIC 的看法10政策和法规印度尼西亚政府于 2020 年启动了国民经济复苏 (PEN) 计划。PEN 刺激计划的总预算为 744.8 万亿印尼盾（521 亿美元）。截至 2021 年 11 月 19 日，67% 的预算已经实现。财政部副部长 Suahasil Nazara 预计到 2021 年底将实现 95% 的 PEN 刺激计划。•这位副部长预计，到 2021 年底，各个领域的刺激措施将大幅实现，包括商业激励措施、中小微企业 (MSME) 和合作社、医疗保健部门和社会保障。•截至 2021 年 11 月 19 日，99.4% 的 PEN 商业激励措施已实现。尽管 2021 年夏季限制流动性，但商业激励的高实现推动了经济活动的显着增长。根据副部长的说法，商业激励的激励可能超过 62.4 万亿印尼盾（44 亿美元）预算的 100% 实现2021 年底。•相比之下，中小微企业和合作社的 PEN 实现率仅为 50.4%81.8 万亿印尼盾（58 亿美元）。副部长预计，笔会中小微企业和合作社的实现将达