企业竞争图谱：2024年新能源汽车减速器 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年新能源汽车减速器头豹词条报告系列 许哲玮·头豹分析师 2024-11-15未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 工业制品/工业制造 行业： 行业定义 新能源汽车减速器，是指用于电动汽车或混合动力汽… AI访谈 行业分类 按照传动类型、传动级数、齿轮形状、传动布置形式… AI访谈 行业特征 新能源汽车减速器行业的特征包括：1.新能源汽车产… AI访谈 发展历程 新能源汽车减速器行业目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 新能源汽车减速器行业规模评级报告1篇 AI访谈SIZE数据 政策梳理 新能源汽车减速器行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要新能源汽车减速器，是指用于电动汽车或混合动力汽车的减速装置。新能源汽车减速器的发展起步于21世纪初，整个行业经历了早期技术探索、技术创新、广泛应用以及技术突破与快速发展四个阶段，新能源汽车减速器的技术和性能不断得到优化，应用范围也逐步扩大。未来伴随新能源汽车产业持续纵深发展，减速器技术将持续向智能化、轻量化、集成化方向升级迭代，市场规模也将呈持续扩张态势。 行业定义[1] 新能源汽车减速器，是指用于电动汽车或混合动力汽车的减速装置，主要作用是降低电机的高速转动至车轮所需的低速转动，同时增加扭矩，以满足电动汽车行驶的动力需求。与传统汽车变速器相比，新能源汽车减速器具有高效率、小型化和轻量化、高扭矩承载能力、静音运行、耐久性和可靠性等特殊要求，其在电驱动系统中的 作用更为突出。 [1]1：https://mp.weixin.… 2：五洲新春集团 行业分类[2] 按照传动类型、传动级数、齿轮形状、传动布置形式不同分类，新能源汽车减速器可分为如下类别： 新能源汽车减速器行业基于传动类型的分类 固定轴齿轮减 速器 具备结构简单、维护方便的特点，适用于中小功率的传 动场合，广泛应用于小型电动车和部分中型电动车。 新能源汽车 减速器分类 蜗轮/蜗杆减 速器 具有较大的减速比，但效率较低，适用于需要大扭矩输 出的场合，主要用于重型商用车和特种车辆。 行星齿轮减速 器 具备结构紧凑、效率高、承载能力强的特点，适用于高 功率密度的传动场合，广泛应用于高性能电动车和混动 车。 新能源汽车减速器行业基于传动级数的分类 单级减速器 具备结构简单、体积小、重量轻、效率高的特点，但高转速区间经济性较差，广泛应用于小型电动车和部分中型电动车，常见的单级减速器包括行星齿轮减速器和斜 齿轮减速器。 新能源汽车 减速器分类 多级减速器 通过多级齿轮传动可实现更大减速比，但机械损耗相对较大，适用于需要更大扭矩的车辆，主要用于大型商用 车和高性能乘用车，常见的多级减速器包括两级行星齿 轮减速器和多级斜齿轮减速器。 新能源汽车减速器行业基于齿轮形状的分类 圆柱齿轮减速 器 具备结构简单、制造成本低的特点，适用于中小功率的 传动场合。 新能源汽车 减速器分类 圆锥齿轮减速 器 可改变动力传输方向，主要用于转向系统和其他需要改 变动力方向的传动系统。 圆锥-圆柱齿 轮减速器 结合了圆锥齿轮和圆柱齿轮的优点，适用于需要改变动力方向且需要较大减速比的场合，主要用于重型商用车 和特种车辆。 新能源汽车减速器行业基于传动布置形式的分类 展开式减速器 各齿轮轴平行布置，具备结构简单、维护方便的特点， 广泛应用于中小型电动车。 新能源汽车 减速器分类 分流式减速器 输入轴和输出轴呈一定角度布置，主要用于转向系统和 其他需要改变动力方向的传动系统。 同轴式减速器 输入轴和输出轴同轴布置，结构紧凑，适用于高功率密 度的传动场合，广泛应用于高性能电动车和混动车。 [2]1：https://mp.weixin.… 2：智驭动力系统 行业特征[3] 1新能源汽车产业高速发展带动减速器市场需求同步提升 2023年，中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。据国务院发展研究中心预测，到2030年中国新能源汽车的市场占有率将会突破90%，产业 新能源汽车减速器行业的特征包括：1.新能源汽车产业高速发展带动减速器市场需求同步提升；2.多级减速器将成为未来发展趋势；3.减振降噪是新能源汽车减速器技术创新发展的重要方向。 发展空间巨大。从技术成熟度和成本两方面考虑，目前电机配套减速器已经成为新能源汽车的主流方案，减速器的结构设计和性能分析直接影响着新能源汽车的动力传递效率、运行稳定性和能源利用率，且配置适当的减速器可解决电机输出到车轮的扭矩过小，难以满足爬坡等大扭矩场景行驶需求等难题。预计在新能源汽车产业高速发展的带动下，对于新能源汽车减速器的市场需求也将在一定程度上呈现同步提升态势。 2多级减速器将成为未来发展趋势 单级减速器凭借较高的传动效率、丰富的可选资源、较小的开发难度和较低的成本等优势而成为目前纯电动汽车的主要选择。但在高转速场景下，单级减速器会面临电机使用效率偏低的问题。若将单级减速器增加一挡，可使电机尽量在高效率的转速区间工作，从而达到降低损耗、提高续航里程的效果，目前更多地应用于插电混动车型。未来伴随技术复杂度降低和成本下降，预计多级减速器也将普遍应用于纯电动汽车。 3减振降噪是新能源汽车减速器技术创新发展的重要方向 随着新能源汽车行业迅速发展，减速器作为新能源汽车的关键部件之一，对于整车性能和驾驶体验具有重要影响。然而，在实际运行过程中，新能源汽车减速器往往会出现振动和噪声问题，不仅影响了乘客乘坐的舒适性，还可能对车辆的安全性和可靠性造成潜在威胁。因此，如何优化减振器结构设计、选取适当的减振器材料等减振降噪策略成为新能源汽车减速器技术创新发展的重要方向。 [3]1：https://mp.weixin.… 2：https://fund.eastm… 3：https://news.qq.co… 4：https://news.qq.co… 5：file:///C:/Users/73… 6：中汽协、东方财富网、… 发展历程[4] 纵观新能源汽车减速器的发展历程，与新能源汽车产业的变迁几乎呈协同发展态势。新能源汽车减速器的发展起步于21世纪初，整个行业经历了早期技术探索、技术创新、广泛应用以及技术突破与快速发展四个阶段，新能源汽车减速器的技术和性能不断得到优化，应用范围也逐步扩大。未来伴随新能源汽车产业进一步发展，新能源汽车减速器也将朝着智能化、轻量化、集成化的技术方向演进。 早期技术探索阶段2000~2009 21世纪初，伴随电池和电机技术进步以及全球对于降碳减排共识的加深，新能源汽车开始进入大众视野。部分早期的新能源汽车如特斯拉Roadster和日产Leaf等采用了不同于传统内燃机汽车的动力系统，其中就包括专为新能源汽车设计的减速器。 该阶段属于新能源汽车减速器的早期技术探索阶段，该阶段中的新能源汽车减速器技术多借鉴传统燃油车的变速箱技术，产品以简单的单级减速器为主，主要用于小型新能源汽车和试验车型。 技术创新阶段2010~2015 进入2010年，随着新能源汽车技术愈渐成熟以及量产规模持续扩大，减速器作为新能源汽车动力传 输系统的关键部件，也随之得到快速发展。新能源汽车减速器技术从简单的单级减速器过渡至行星齿轮减速器、多级减速器等高性能技术，行业技术创新水平得到进一步提高。 该阶段属于新能源汽车减速器的技术创新阶段，在该阶段新能源汽车减速器制造商重视技术创新升级，开始注重减速器的轻量化、高效化和智能化设计。其中具备代表性的高性能行星齿轮减速器已开 始应用于部分中高端新能源汽车。 广泛应用阶段2016~2020 随着新能源汽车减速器行业整体技术持续迭代升级，行业内各制造商根据不同应用场景和市场需求开 发出性能更优的单级减速器和多级减速器。同时，在新能源汽车市场爆发式增长的带动下，市场对于新能源汽车减速器的需求也大幅增加，减速器产品开始广泛应用于不同车型。 该阶段属于新能源汽车减速器的广泛应用阶段，在该阶段各国政府加大了对新能源汽车的政策支持力 度，如中国出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，推动了新能源汽车及减速器等上游零部件的应用和发展。 技术突破与快速发展阶段2021~ 进入2021年，随着新能源汽车产业逐步向智能化、轻量化、集成化趋势发展，相应地对减速器等上 游零部件的技术和性能提出更高要求。国内外新能源汽车减速器制造商纷纷通过优化齿轮设计和材料选择、采用轻质材料、引入传感器和智能控制系统、高度集成减速器与电动机、逆变器等部件等技术手段提高减速器的传动效率，驱动行业技术同步向智能化、轻量化、集成化方向发展。 该阶段属于新能源汽车减速器的技术突破与快速发展阶段，在该阶段阿尔特、万里扬、中马传动、双 环传动等国内领军企业均呈现出迅猛的发展势头，与国际一流品牌如德国的sew公司、弗兰德等展开竞争。 [4]1：https://mp.weixin.… 2：众合创投 产业链分析[5] [15 新能源汽车减速器行业产业链上游为零部件和原材料供应环节，包括齿轮、轴承、密封件等零部件以及钢材、铝材等原材料；产业链中游为新能源汽车减速器的生产和制造环节，由众多新能源汽车减速器制造商组成；产业链下游为新能源汽车减速器的应用环节，主要面向众多新能源汽车整车制造商。[8] 新能源汽车减速器行业产业链主要有以下核心研究观点：[8] 上游：齿轮和轴承等零部件是决定新能源汽车减速器性能的关键部件。 齿轮和轴承是构成新能源汽车减速器的关键零部件，其功能指标将直接决定新能源汽车减速器的性能好坏。例如，齿轮通过不同齿数实现速度与扭矩转换，高精度的齿轮可以减少能量损失和啮合噪声，提高传动效率和可靠性；轴承用于支撑新能源汽车减速器内的旋转部件，承受来自齿轮和其他部件的径向和轴向载荷，精细化水平和 承载能力较高的轴承可以提高系统运行的平稳性，降低系统维护成本。 中游：新能源汽车减速器头部制造商规模化效应明显。 目前新能源汽车减速器行业的头部制造商如德国采埃孚、美国博格华纳、德国大陆集团、双环传动、万里扬等均较早地进入市场并积累和掌握了众多前沿技术，在产品质量与性能、品牌影响力、供应链管理、成本控制等领域具备先发优势，在产品的生产和销售上所发挥的规模化效应使其在行业竞争中处于优势地位。 下游：新能源汽车产业规模扩张带动减速器市场需求增长。 伴随国产自主品牌崛起以及国内新能源三电（电池、电机、电控）技术不断成熟，新能源汽车的续航里程和电池组能量逐步提升，在市场中的普及度和渗透率也呈现快速提高态势。减速器作为新能源汽车的重要零部件，新能源汽车产业规模的快速扩张将带动减速器市场需求同步快速增长。[8] [8] 生产制造端 零部件和原材料供应商 上游厂商 美国格里森 查看全部 浙江双环传动机械股份有限公司 德国克林根贝格 上 产业链上游 中 产业链上游说明 钢材和铝材是新能源汽车减速器生产所需主要原材料。 新能源汽车减速器生产所需原材料主要包括钢材和铝材。就钢材和铝材在国内的供给情况而言，2023年中国钢材产销量分别为13.63亿吨8.99亿吨，进口钢材765万吨，同比下降27.6%，钢材的对外依存度较低；对于铝材而言，虽然中国是全球最大的铝工业生产国，但生产所用的铝土矿资源进口依存度较高，2023年1-11月中国进口铝土矿约1.3亿吨，预估2023年全年中国进口铝土矿或突破1.4亿吨，按照2023年中国氧化铝产量8247万吨，消耗铝土矿1.6亿吨计算，铝土矿的对外依存度高达80%。考虑到目前国内外钢材和铝材资源丰富，短期国内钢材和铝材的供应量仍比较充足。 齿轮和轴承等零部件是决定新能源汽车减速器性能的关键部件。 齿轮和轴承是构成新能源汽车减速