股指期货将偏弱震荡 白银、纯碱、天然橡胶、20号胶、丁二烯期货将震荡偏强 20号胶和丁二烯期货再创新高

期货研究 2024年6月7日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡白银、纯碱、天然橡胶、20号胶、 研 究丁二烯期货将震荡偏强20号胶和丁二烯期货再创新高 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2406阻力位3607和3624点，支撑位3568和3552点；IH2406阻力位2480和2491 点，支撑位2451和2443点；IC2406阻力位5262和5290点，支撑位5174和5130点；IM2406阻力位5169 和5251点，支撑位5037和4905点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位104.75和104.81元，支撑位104.61和 104.57元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位565.9和567.1元/克，支撑位557.5和556.0 元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位8349和8385元/千克，支撑位7957和7920 元/千克。 铜期货主力合约CU2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位82500和83100元/吨，支撑位81300和81000 元/吨。 铝期货主力合约AL2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位21400和21470元/吨，支撑位21250和21170 元/吨。 锌期货主力合约ZN2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位24370和24560元/吨，支撑位24060和23920 元/吨。 镍期货主力合约NI2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位145200和146100元/吨，支撑位142000和 141400元/吨。 锡期货主力合约SN2407大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位270000和272900元/吨，支撑位262900和 261000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3697和3713元/吨，支撑位3659和3647 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3854和3862元/吨，支撑位3820和3808元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位850和860元/吨，支撑位835和830元/吨。 锰硅期货主力合约SM409大概率将偏强震荡，阻力位8558和8676元/吨，支撑位8260和8164元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏强震荡，阻力位1762和1767元/吨，支撑位1725和1716元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2305和2326元/吨，支撑位2209和2200元/吨。 原油期货主力合约SC2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位587和596元/桶，支撑位574和572元/桶。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6355和6372元/吨，支撑位6260和6230元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将震荡整理，支撑位2548和2530元/吨，阻力位2584和2591元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位16000和涨停板16120元/吨，支撑位 15560和15500元/吨。 20号胶期货主力合约NR2408大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位13700和涨停板13790元/吨，支撑位13250 和13190元/吨，盘中上涨至涨停板13790元/吨概率较大，并再创上市以来新高。 丁二烯期货主力合约BR2407大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位15800和涨停板16010元/吨，支撑位14930 和14840元/吨，并再创上市以来新高。 豆油期货主力合约Y2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8036和8120元/吨，支撑位7936和7902元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3545和3572元/吨，支撑位3502和3490元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4700和4800点，支撑位4528 和4421点。 【宏观资讯和交易提示】 1、证监会回应近期上市公司股票被实施ST、退市情况表示，今年以来，沪深两市新增99家公司股票被实施ST或＊ST，与过去三年相比，今年到目前为止变化不大。截至目前，沪深两市ST板块共有169家上市公司，数量略少于2021年、2022年，略多于2023年同期。今年以来，已有33家公司触及退市标准， 其中面值退市22家，市场优胜劣汰机制正在逐步形成。2023年全年退市47家，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。上市公司退市后，公司及相关责任人对于退市前可能存在的违法违规行为仍应依法承担相应的民事、行政、刑事法律责任。 2、金融监管总局发布《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》指出，要围绕保障民生、服务社会，努力为广大人民群众提供广泛覆盖、公平可得、保费合理、保障有效的保险服务。《意见》要求保险公司将开展普惠保险、履行社会责任纳入经营绩效考核，大型保险公司普惠保险考核权重原则上不低于5%。 3、全国政协十四届常委会第七次会议闭幕，会议以“构建高水平社会主义市场经济体制”为议题协商议政。经表决，会议决定增补马晓伟、易会满、曹军为第十四届全国政协委员；任命易会满为经济委员会驻会副主任。 4、央行6月6日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有2600亿元 逆回购到期，因此单日净回笼2580亿元。 5、三部门决定联合开展“全民健康素养提升三年行动”，提出的主要目标有：全国居民健康素养水平持续提升，平均每年提升2个百分点左右，中国公民中医药健康文化素养水平持续提升等。 6、长三角首次联合发布一体化发展实事项目清单，涵盖省际交通出行、医保跨省结算提质扩面、养老服务一体化等，具体包括新增建成铁路里程660公里、新建公共充电桩7万个以上、将12项治疗性辅助生殖技术项目纳入医保支付范围等。 7、中央气象台预计，今天起，南方地区将有较强降雨天气过程，云南、贵州、广西、广东以及湖南、江西、福建等地将有暴雨或大暴雨，并伴有短时强对流天气。 8、据中国物流与采购联合会，5月份全球制造业PMI为49.8%，较上月下降0.1个百分点。亚洲制造业PMI有所下降但仍连续3个月保持在51%以上；欧洲制造业PMI有所上升，美洲和非洲制造业PMI下降，指数均在50%以下。 9、欧洲央行正式开启降息周期。欧洲央行如期降息25个基点，将主要再融资利率下调至4.25%，关键存款利率下调至3.75%，为2019年9月以来首次降息，成为继加拿大后G7成员国中第二个降息的央行。欧洲央行表示，不对任何特定利率路径做预先承诺。欧洲央行同时上调2024年GDP和通胀预期，GDP增长预期从之前的0.6%上调至0.9%，通胀预期由2.3%上调至2.5%。欧洲央行行长拉加德表示，不能说正在进入降息阶段，通胀仍然居高不下，预计将在明年下半年才能降至目标水平。 10、美国4月贸易逆差扩大至746亿美元，为2022年10月以来最大水平，但低于市场预期的761亿美元。进口额增长2.4%，达到2022年年中以来的最高水平，出口额小幅增长0.8%。 11、美国上周初请失业金人数增加8000人至22.9万人，小幅高于市场预期的22万人，为四周最高水 平。前一周续请续请失业金人数为179.2万人，略超预期的179万。美国5月挑战者企业裁员人数6.38万人，同比降20.3%，环比降1.5%。 12、欧元区4月零售销售环比降0.5%，预期降0.3%，前值从升0.8%修正为升0.7%；同比持平，预期升0.1%，前值升0.7%。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现强势，丁二烯橡胶涨6.8%，20号胶涨5.11%，橡胶涨 4.47%，纯碱涨3.67%，原油涨1.9%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.46%，焦煤、铁矿石、热卷、螺纹钢涨超 1%。农产品多数上涨，棕榈油、豆油涨逾2%。基本金属全线收涨，沪锡涨2.51%，氧化铝涨2.23%，沪镍涨1.43%，沪铜涨1.38%，沪锌涨1.13%，沪铝涨0.71%，不锈钢涨0.7%，沪铅涨0.45%。沪金涨0.75%，沪银涨4.54%。 2、沙特能源大臣表示，OPEC+联盟并未改变其追求更大市场份额的策略，同时始终将市场稳定作为首要任务。沙特计划在2027年将石油产量恢复到每日1200万桶至1300万桶的水平。 3、俄罗斯副总理诺瓦克表示，到6月底，俄罗斯将把石油产量削减到每天900万桶左右。预计原油价 格将在年底前保持在每桶80至85美元。 4、据中国糖业协会，截至5月底，2023/24年制糖期食糖生产已全部结束。全国共生产食糖996.32万吨，同比增加99万吨，增幅11.03%。 5、郑商所公告，动力煤期货2506合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。 6、中钢协发布数据显示，5月下旬，全国日产粗钢286.97万吨、环比下降1.04%，日产生铁238.38 万吨、环比下降2.06%，日产钢材396.71万吨、环比增长0.11%。 7、美国至5月31日当周EIA天然气库存增加980亿立方英尺，为2023年6月2日当周以来最大增 幅，预期增加900亿立方英尺，前值增加840亿立方英尺。 8、上海有色网最新报价显示，6月6日，国产电池级碳酸锂跌560元报10.14万元/吨，连跌8日并 续创逾3个月新低。 9、波罗的海干散货指数涨0.92%报1869点，连续三日上涨。 4、周四（6月6日），国际油价全线上涨，美油7月合约涨2.16%，报75.67美元/桶。布油8月合约涨2.05%，报80.02美元/桶。 5、周四（6月6日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.83%报2395.2美元/盎司， COMEX白银期货涨4.61%报31.46美元/盎司。 6、周四（6月6日），伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.22%报10145.5美元/吨，LME期锌涨 1.89%报2918美元/吨，LME期镍涨1.51%报18565美元/吨，LME期铝涨0.97%报2647.5美元/吨，LME期锡涨3.29%报32350美元/吨，LME期铅涨0.43%报2239美元/吨。 7、周四（6月6日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 1.93%报1200美分/蒲式耳；玉米期货涨3.19%报453.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.2%报639美分/蒲式耳。 8、周四（6月6日），美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨0.8个基点报4.739%，3年期美债收益率涨0.9个基点报4.515%，5年期美债收益率涨0.8个基点报4.307%，10年期美债收益率涨1.3个基点报4.293%，30年期美债收益率涨0.7个基点报4.44%。 9、周四（6月6日），欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌1.1个基点报4.172%，法国 10年期国债收益率涨4.3个基点