睡眠仪&生发仪趋势洞察报告

MoojingMarket Intelligence 睡眠仪&生发仪趋势洞察报告 2024年3月 魔镜分析师团队 01 个人护理/保健/按摩器材 &医疗器械整体市场分析 CoConntteentsn目t录s 02睡眠仪市场分析 03生发仪市场分析 Part1 Part1个人护理/保健/按摩器材&医疗器械整体市场分析 医疗器械一级类目整体市场概况 •2023年1月-12月，天猫淘宝京东抖音平台，医疗器械一级类目销售额726.5亿元，同比增长2.9%。 •Top10二级类目中有6个类目同比增速为正，分别是电动轮椅、制氧机/氧气袋/氧气瓶、血糖用品、血压计（电子血压计）、理疗仪（器械）、脱毛仪器，其中电动轮椅同比增速为459.8%，脱毛仪器同比增速超过十倍。 2022-2023医疗器械市场销售规模及增速2023.1-2023.12医疗器械市场Top10二级类目销售规模及增速 207447.2% 750.0 700.0 28.1% 50% 2.9% 726.5 0% -50% -100% 制氧机氧气袋 氧气瓶 / -150% 80.0 40.0 艾灸艾草 艾条艾制品 0.0 459.8% 600% 86.1% -67.6% 2.3% -3.7%-14.9% 2.7% 8.3% -13.4% 23.9 24.3 25.7 26.2 33.9 34.5 45.5 49.0 63.3 69.6 400% 200% 0% -200% -400% -600% -800% 脱毛仪器 -1000% / / 650.0 706.1 伤口敷料 血糖用品 电动轮椅 / / 20222023 销售额（亿元）同比增速 -200% 理疗仪（器械） 血压计 （电子血压计） 膏药贴（器械） 口罩（器械） 销售额（亿元）同比增速 个人护理/保健/按摩器材一级类目整体市场概况 •2023年1月-12月，天猫淘宝京东抖音平台，个人护理/保健/按摩器材一级类目销售额667.3亿元，同比增长6.2%。 •Top10二级类目中有5个类目同比增速为正，分别是按摩器材、剃须刀、保健护具（护腰/膝/腿/颈）、卷/直发器、经络保健器材，消费者重视身体健康保养，对于按摩类个护产品的需求不断增加。 2022-2023个人护理/保健/按摩器材市场销售规模及增速2023.1-2023.12个人护理/保健/按摩器材市场Top10二级类目销售规模及增速 700.0 6.2% 10% 160.0 120.0 23.2% 15.7% 8.5% 50% 3.0% 6.6% -1.1% -7.9% -5.8% -23.5% -66.9% 11.7 9.5 13.9 27.7 30.3 61.3 91.9 91.9 107.6 127.2 0% 650.0 80.0 -5.0% 628.2 667.3 0% 40.0 -50% 矫姿用品 经络保健器材 理发器 卷直发器 保健护具 护腰膝腿颈 家用保健器材 电吹风 按摩椅沙发 剃须刀 按摩器材 / ( 0.0-100% 600.0 / 20222023 销售额（亿元）同比增速 -10% ///) 销售额（亿元）同比增速 个人护理/保健/按摩器材&医疗器械同比增速Top增长类目展示 •在个人护理/保健/按摩器材和医疗器械一级类目下，筛选出销售额大于1千万并且销售额同比增速大于20%的二级类目。 800% 医用电子仪器 2023年1-12月个人护理/保健/按摩器材&医疗器械同比增速TOP增长品类 脱毛仪器 200000% 100000% 1,500,000 1,580,000 销售量（件） 销售额同比 电动轮椅 医疗器械 个护健康 牙齿防龋/脱敏类 400% 电动搓澡仪/洗澡仪 微针/微晶类产品 200% 销售额同比 牙刷消毒器 100% 失眠贴(器械） 康复训练器材（器械） 50% 呼吸健康/保健型制氧机 洗护/清洁泡沫机/洗手机 25% 13% 050,000,00100,000,000 销售量（件） 剃须刀 销售额同比 鼻喷剂/鼻炎凝胶（器械） 25% 生发仪 暖宫带/经期护理仪 电动修脚器 13% 0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,000 销售量（件） 5,000,0005,500,000 数据来源：魔镜洞察数据说明：气泡大小表示品类销售额 PaPrartt22睡眠仪市场分析 睡眠仪市场：睡眠仪以小微品牌在淘宝渠道销售为主，头部品牌还未发力，具备增长潜力 •2023年1月-2023年12月睡眠仪销售额3.9亿元，同比增速5.4%，市场波动明显，第一、第三季度表现优异，在双十一、618大促节点销售却明显不足。 •从渠道看以淘宝渠道为主，以小品牌、杂牌贴牌品牌为主，抖音渠道还存在大量市场空白和发展机会。 •整体来看睡眠仪产品稳中有涨，具备一定发展潜力。 2023.1-2023.12睡眠仪市场销售规模及增速 2023年1月-2023年12月睡眠仪市场渠道占比 2023年头颈式&手握式销售额及占比 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 100% 97.4% 32.2% 23.2% 20.8% 17.6% 6.9% 5.1% -19.1% -12.8% -9.1% -47.3% -45.8% 50% 0% 抖音京东 0.0% 14.4% 淘宝天猫 85.6% 销售额（亿元） 2022年1-12月2023年1-12月 1.2 0.8 0.4 0.0 37.6% 15.4% 22.7% 2.7% 0.1 0.4 0.5 0.9 经颅式手握式 0.2 0.1 0.0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 -50% -100% 4.0 0.6 0.040.001 0.3 销售额（亿元） 3.0 2.0 1.0 3.3 3.3 销售额（亿元）同比增速 0.0 抖音京东淘宝天猫 睡眠仪市场品牌竞争格局：品牌数量较稳定，头部品牌具备体量优势，新晋品牌追赶迅速 •睡眠仪产品在售品牌数量稳定，维持在500个上下，头部品牌中现代、璐瑶位居前两位，并且与其他品牌拉开明显差距。 •Panapopo、优瑞德新晋品牌跻身Top5，星群、brainco等牌增速也十分明显，对头部品牌追赶力度较强。 •从产品形态看，睡眠仪分为耳机式、头戴式、手握式、手表式等，产品形态多样。 800 400 2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 2022年-2023年睡眠仪市场品牌及商品数量走势 641 产品形态多样，价格差距明显 40 35 3025.6 19.5 10.2 8.4 8.2 5.4 5.2 4.8 4.5 25 20 15 10 5 0 品牌数量 2023年睡眠仪市场TOP品牌销售规模及增速 销售额（百万元）销售额同比增速 150% 100% 50% 0% -50% -100% 现代璐瑶Panapoponitetronic优瑞德homerion星群心诺brainco 睡眠仪市场价格分析：以400元以下价位段为主，高端产品也有一定市场 •从2023年睡眠仪市场各价位段销售额占比可以看出，产品定价呈现两级分化格局，400元以下以及1000元+价位段占据市场主流，2023年12月低价位段产品份额进一步提升。 •从品牌来看，现代、路遥、Panapopo产品以400元以下为主，nitetronic、优瑞德以1000+高端产品为主，各个品牌之间价格定位有较明显差异。 100% 2023年睡眠仪市场各价位段销售额占比 100% 2023年睡眠仪市场TOP5品牌各价位段销售额占比 80% 60% 40% 80% 60% 40% >1000 800-1000 600-800 400-600 20% 0% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0-200200-400400-600600-800800-1000>1000 20% 0% 现代 璐瑶Panapoponitetronic优瑞德 200-400 0-200 睡眠仪市场明星产品矩阵 及均价 品牌商品展示商品名称 产品卖点近期线上销售表现 现代 璐瑶 panapopo 韩国智能睡眠仪改秒善眠重严睡不着易醒快睡帮觉助手握睡眠仪神器 均价：223元 智能睡眠仪帮助睡眠神器安睡觉神改善促进严重助深度失睡眠手握式 均价：201元 Panapopo日本智能睡眠仪助眠神器助眠仪严重失眠深度安眠手握睡觉焦虑秒睡 均价：105元 •智能芯片：AI智能，EMS科技 •物理技术：随时使用 •USB充电：一次充电，续航十天 •按键调节：三档调节，随心切换 •白天开启振奋模式，头脑清醒：CES通过调节异常脑电波，安抚不良情绪用物理方法改变睡眠差、焦虑抑郁等问题 •夜间开启助眠模式，一握秒睡：通过声波共鸣+ces脉冲信号传导到大脑，安稳睡眠有效治疗失眠等症状,养成健康良好的作息规律 •安抚异常脑电波：CES经颅微电流通过调节异常脑活动电波，安抚不良情绪用物理疗法解决失眠、焦虑和抑郁等问题 •刺激神经递质分泌：通过特殊波形的微电流传导到大脑中枢神经系统，刺激神经细胞分泌抑制失眠、焦虑相关的神经递质 4 销售额（百万元） 3 2 1 0 销售额（百万元） 5 4 3 2 1 0 销售额（百万元） 1.5 1 0.5 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 200 销售量（百件） 150 100 50 0 销售量（百件） 250 200 150 100 50 0 销售量（百件） 200 150 100 50 0 睡眠仪社媒热度 •2023年1-12月，微博抖音小红书平台上睡眠仪相关推文约为2.7万篇，环比增长27.1%,睡眠仪相关社媒声量在4月达到高峰，由小红书博主发布有关睡眠仪的推文，利用搞笑和怀疑的语气诉说，有不相信睡眠仪作用的内容，也有用过睡眠仪评论很好用的内容，讨论正向和负向各占一半，因此引发众多热议争论。分平台来看，睡眠仪在微博平台声量最高，同比增速较快。微博平台通过创建有吸引力的内容、利用睡眠仪话题引发互动、与网红博主合作等方式提高睡眠仪的声量。 7883 1301 2734 12374 5846 2022年 2023年 2023年微博抖音小红书平台睡眠仪社媒声量及互动量 1.6 声量万篇 1.2 / 0.8 0.4 100 互动量万次 80 60微博 / 40 20 18811 0 1月2月 0 3月 4月5月6月7月8月9月10月11月12月 西瓜牛奶冰小红书博主发布一篇有关“睡眠仪”的推文。 以自黑搞笑的口气发表观点，引发众多正面和负面的热议评论。 社交声量互动量 小红书 抖音 ParPatrt33生发仪市场分析 生发仪市场：生发仪市场整体增长明显，下半年增速放缓，淘天系平台为主要销售渠道 •2023年生发仪市场销售规模较去年增长明显，全年销售额达到4.4亿元，较去年同比增长86.9%，2023年各月销售额较稳定，受“618”和“双11大促”影响，销售额在6月和11月达到高峰，2023年11月销售额达5854.4万元，同比增速在2023年上半年波动式增加，下半年同比增速放缓。生发仪线上市场销售渠道主要集中在淘系平台，其中天猫占比75.9%，淘宝占比11.3%。 2023.1-2023.12生发仪市场销售规模及增速 2023年1月-2023年12月生发仪市场渠道分布占比 2.2% 10.6% 淘宝天猫 抖音京东 10.0 8.0 销售额（千万元） 6.0 4.0 2.0 315