2022睡眠仪市场趋势洞察报告

AVC奥维云网X ALLVIEWCLOUD天猫新品创新中心 2022年 睡眠仪市场 趋势洞察报告 联合发布 心 breo.倍輕耘 BrainCo 筑眠 傲客④网易严选 Crashers ·排序不分先后 国行业研究 五大睡眠场景下的睡眠困扰 常见的睡眠问题TOP3 易醒入睡难 睡醒后 仍疲乏 核心诉求 ·在噜杂环境中获得片刻休息 ·短暂放松休憩，缓解疲劳 ·睡后更好的投入工作、学习·短暂放松休憩，缓解疲劳 ·趴坐姿态下仍可舒适入睡·在噜杂环境中获得片刻休息 ·睡后更好的投入工作、学习·睡醒后不再困倦嗜睡 ·短暂放松休憩，缓解疲劳 ·迅速适应陌生环境，安然入眠·一觉睡到天亮，不多梦易醒 ·充分缓解疲惫，焕发身体活力 ·一觉睡到天亮，不多梦易醒·改善精神面貌，去除痘痘黑眼圈 在家/宿舍·睡醒后不再困倦嗜睡 四大睡眠解决方案 改善 睡眠习惯 调节 睡眠情绪 tit) 人体调控机制 营造 睡眠环境 品类认知现状 消费者对睡眠仪搜索上仍以需求导向搜索为主，对于品 类认知还需要加强教育。 最近1年与睡眠仪相关的搜索热度 ■数据来源：TMIC监测数据-需求润察 睡眠仪产业构成 从国内睡眠仪企业构成看，i超过40%的睡眠仪企业分布在广东，聚焦零售业、科技推广、批发业行业，产品以保健类为主。 睡眠仪企业分布 40%以 6%-39% 3%-5% ■1%-3% 0%-1% 医疗器械类/保健类睡眠仪 7.5%92.5% 医疗器械类保健类 数据来 市场规模概况 睡眠仪2022预计同比增长25%以上，同时增长更多是由于品类本身覆盖人群增长所引发，在产品升级复购上仍有较大的空间。 近1年睡眠仪全渠道市场规模（亿）市场增长贡献率 7.56 26.5% 9.56 182.8% 4.6% 20212022E-2.6% 货单价购买人数购买频次单次购买量 推总数据：TMIC监测数据-多市场模型 价格竞争格局 500元以下价格区间成交额额占主力。 2500元以上的高价格区间同比高速扩张，潜力大。 1800~2500市场仍有较大布局空间 10000000 成交额（指数）同比增长率 604.2% 459.1% 50000000 59.29169.4% 1517-18621862-22082208-255425 品牌竞争格局 趋势。 睡眠仪市场TOP10品牌市场集中度表现 71.5% 60.0%63.6% 80.8%80.5%75.1%76.2%74.7%72.5% 208222232/2 ■数据来源：TMIC监测数据-单市场模型 Z3 跨品类表现 超九成睡眠仪用户使用过其他助眠产品，用户在购买睡眠仪前偏好使用眼罩、耳塞和助眠APP等产品，相较于其他助眠产品，睡眠仪市场规模小但增长快，同时眼罩、耳塞用户有较强升级购买睡眠仪需求。 购买睡眠仪前是否使购买睡眠仪前使用过的助眠产品 用过其他助眠产品 否5,1% 是94.9% 成交表现交叉图耳塞、眼罩、褪黑素向睡眠仪转移 20% ●睡民仪褪黑素单市场 货单价同比标准化 20% 隔音耳塞310751 2509223 眼罩 -80% 褪黑素38528 数据来：MIC监测数据-多市场模型 ③核心客群研究 核心客群总览 0000 小镇中老年 小镇中老年年龄跨越大，年长者受身体影响而使 用，中年则主要因生活工作压力而使。 覆盖70前到90后 覆盖四线及以下城市 高中及以下学历更多 17.59 后11.0% 金融、税务行业凸显 收入中等（中低、中等、中高收入凸显） W 佳秀天 资深中产 资深中产人群同样是高线、、高学历、高收入的三高人群，作为家庭顶梁柱的压力以及更年期的焦虑而产生睡眠问题。 一二线人群凸显，占比近8成 覆盖7080后群体 职场白领多 高学历，硕博凸显 高收入高购买力群体凸显 上有老，下有小带更年期虑 态入更年期后，身体状 O50 ■TMIC监测数据 都市银发 都市银发年龄偏大、购买力不强；人群场景特征与 小镇中老年类似，主要受到年龄以及疾病的影响。 覆盖一二三线人群 覆盖70后及更年老群体 学历分化，博士和高中及以下学历凸显公司职员、科研人员凸显人群低购买力凸显 人群场景 疾病带变型量床和心理 0260% 精致妈妈 精致妈妈人群是高线、高学历、高收入人群，照顾孩子的忙碌、身体情绪的不适应以及重回职场后双重压力均催动睡眠仪使用。 80后群体占比7成 职场白领多 一二线人群凸显，占比近8成 高学历，本科硕博更多 高收入高购买力有房群体凸显 人群场景 新手妈好重口职场 覆不短双重焦虑的主 降、整觉少 T公司职贸二24 人群启示 产品层面 户是重点人群，需着重优化产品操作便捷性 功眠功能更有针对性，比如情绪焦虑、自然年龄睡眠问题分别击 营销层面： 年群体睡眠问题凸显，但营销触达较为困难，可以通过触达年 产品层面： “三高人群”，但年龄偏大，需把握产品操作难度 营销层面 三高人群”消费力凸显，是升级消费的重点关注人群。 产品层面： 群体产品功能需求多元起夜频繁对快速入睡睡眠需求凸显，情绪虑则需要放松舒压，对于上班妈妈则需优化产品的便携性，满足午睡场勺睡眠需 三高人群，可凸显产品智能化 营销层面：可强调产品场景多元应用 ③品类细分市场研究 耳夹式睡眠仪 耳夹款成交额整体下滑，成交额中高价产品贡献大医学指南背书及科学的作用部位，产品功效和安全性受认可，未来产品可在便携、智能、使用体验和外观上进一步提升。 耳夹式睡眠仪成交额占比变化 50% 27%9% 2021H12021H22022H1 原理&技术 CES微电流刺激、低频脉冲各价位段成交额占比 主要功能 辅助治疗失眠，安神减压助眠27% 2%1%1% 91-159159-298298-1253568-12531253+ 68% ■数据来源：TMIC监测数据-知识洞察，生意参谋 医学指南背书及科学的作用部位，产品功效和安全性受认可，未来产品可在便携、智能、使用体验和外观 上进一步提升。 偏好耳夹式睡眠仪的原因（TOP2）睡眠仪产品特点 产品功效更强 33.3% 耳郭周围有丰富血管和神经，能够有 效传导电流 CES原理受权威认可，被纳入《中国 安全性更高25.0%失眠诊断和治疗指南 小巧便携，可应对多种场景 睡眠仪可提升方向 电池更耐用，无需频繁充电 体积更轻巧便携，不占地方！ 16.7% 39.7% 35.0%41.7% 品质/质量提升，更加耐用31.2% 8.3% 更加智能化，如语音控制、与APP互联129.1% 材质更易清洗22.0.1% 41.7% 材质更舒适贴肤 8.3% 25.2% 副作用小，无不适感受！25.2% 33.3% 操作更便捷，降低使用的门槛 手感/佩戴体验感更舒适 8.3% 8.3% 23.5% 23.1% 外观更时尚，15.4% 25.0% ■整体■耳夹式睡眠仪 ■数据来源：消费者调研；绿框标记相较整体≥5%的项 手握式睡眠 手握式睡眠仪成交额上涨，主流产品销售价格多在一 二百元。 手握式睡眠仪成交额占比变化 59%62% 33% 2021H12021H22022H1 主要功能 失眠快速入旺 客价位段成交额占比 19%10% 医学指南背书及科学的作用部位，产品功效和安全性受认可，未来产品可在便携、智能、使用体验和外观上进一步提升。 偏好耳夹式睡眠仪的原因（TOP2)睡眠仪产品特点 操作更便利27.0% 安全性更高24.3% 小巧轻便，方便携带使用便捷，手握即可 睡眠仪可提升方向 体积更轻巧便携，不占地方 24.3% 340.5% 31.2% 更加智能化，如语音控制、与APP互联 材质更易清洗16.2%26.19 材质更舒适贴肤18.9%25.2% 副作用小,无不适感受 操作更便捷，降低使用的门槛18.923.5% 手感/佩戴体验感更舒适13.5%23.1% 外观更时尚5.4% 数据来 头戴式睡眠仪 2%.% 头戴式睡眠仪应用技术多样，成交金额变化不大，各 价格段占比分布较均衡，1253元以上占比略高 原理&技术 盈式/眼罩式： 艮镜式： 主要功能 环式：舒缓助眠幕 名价朵婴皮契点比 7% 6% 2021H1 头戴式睡眠仪使用舒适感强、安全性高，产品品 质、操作便捷、佩戴体验感需进一步提升。 偏好头戴式睡眠仪的原因（保留TOP2）使用舒适感更强45.3% 安全性更高33.3% 睡眠仪产品特点 测睡分离，睡眠时无 多环能、新功能融合 睡眠仪可提升方向 电池更耐用，无需频繁充电39.2%% 品质/质量提升,更加耐用 更加智能化，如语音控制、与APP互联 1359.% 131.2%7.3% 29120% 材质更易清汽26.1% 材质更舒适贴肤 副作用小，无不适感受操作更便捷，降低使用的门槛 手感/佩戴体验感更舒适 外观更时尚 25:3% 25:.3% 23.5%9.3% 23.1%9.3% 154.%整体■头戴睡眠仪 ■数据来源：消费者调研开；绿框标记相较整体≥5%的 枕头/抱枕式睡眠仪 枕头抱枕睡眠仪成交额同比激增，整体跃迁，成交额 主要贡献来自于高价产品。 枕头式睡眠仪成交额占比变化 3%3% 25% 原理&技术 主要功能 2021H12021H22022H1 各价位段成交额占比91% 捶眠监测 枕头：智能止鼾、防打呼噜助眠、1%3%5%0% 包枕：呼吸引导、热敷帮助轻松入睡91-159159-298298-1253568-12531253+ ■数据来源：TMIC监测数据-知识洞察，生意参谋 触感亲肤、柔软舒适带来舒适感体验；但需要进一步优化产品 轻巧便携功能以及产品质量。 偏好枕头式睡眠仪的原因（保留TOP2）睡眠仪产品特点 使用舒适感更强 154.7% 使用舒适，贴合人体、亲肤柔软功能集成化，可集成按摩、助 操作更便利135.8%眠、止鼾、唤醒等多功能 睡眠仪可提升方向 电池更耐用，无需频繁充电 体积更轻巧便携，不占地方 品质质量提升，更加耐用； 更加智能化，如语音控制、与APP互联 材质更易清洗材质更舒适贴肤 副作用小，无不适感受 31.2%36.8% 27.9.1% 221% 25.3% 39.7%4.2% 操作更便捷，降低使用的门槛23.5% 手感佩戴体验感更舒适23.1% 外观更时尚15.4% ■整体■枕头/抱枕类睡眠仪 细分市场启示 细分睡眠仪市场特征汇总 成交额下滑，产品中高价贡献●成交额上涨，小百元贡献主 主要市场份额要市场份额 70前、低线消费者凸显，购·低消费力的都市银发男性 买力更强购买手握式睡眠仪凸显 ·医学指南背书及科学的作用部·手握式睡眠仪操作便利，基 位，产品功效和安全性受认于CES原理安全性也受认可；未 可；未来产品可在便携、智能来需要改善电流带来的不适 耳式夹手式握 头式戴枕头/ ·多元产品形态使产品 抱式枕，枕头抱枕睡眠仪成交额 价格分散，占比较为均衡同比激增，整体跃迁，成 ·头戴式中低价格段商品占交产额品主要贡献来自于高价 比不少，70前、低线、低收入相比睡眠仪整体市场较为只显 ·年轻、高线、高学 历的新锐白领、资深 ·头戴式睡眠仪使用舒适感中产、精致妈妈凸显 强、安全性高，产品品质触感亲肤、柔软舒适带 操作便捷、佩戴体验感需进开 来舒适感体验：需进一 提升步优化产品轻巧便携功能 以及产品质量 重磅推荐专项洞察咨询服务 趋势新品共创 扎根于奥维云网大数据士壤，以深度专项咨询服务和前沿消费者洞察，助力行业把握趋势产品，协同家电3C产业供给侧升级，赋能品牌在新周期下把握趋势，持续增长，持续盈利。详情请咨询奥维云网商业洞察与咨询部 联系方式:bic@avc-mr.com 1市场 ■评估期 专项服务：《新市场进入策略研究》 《品类创新机会识别》 《跨品类布局策略研究》 《目标市场标杆研究》 趋势赛《目标市场长期战略规划》 道识别 2新品 专项服务：《新品定位研究》 《私域用户新品概念共创》 二概念期《产品概念测试》 专项服务：《新品画像研究》 《新品外观测试》 《新品功能测试》 趋势产新品专项服务：《新品定价研究》 4研发期 品共创 《新品可用性