通信行业周报：商业航天市场聚焦度提升，AI PC发展稳步推进

根据所提供的研报内容，以下是关于通信行业的周报总结：

行业概述

本周通信行业整体表现分化，上证指数和深证成指分别微跌，中信通信指数下跌0.54%，在中信30个一级行业中排名16位。通信板块个股表现两极分化明显，涨幅前五名的股票包括百邦科技、ST路通、久盛电气、ST中嘉、华菱线缆，涨幅均超过10%，而跌幅前五名的股票如天孚通信、ST彭博、ST高鸿、ST富通、*ST高升则跌幅较大。

周观点

商业航天市场

• 星河动力发射成功：星河动力在酒泉卫星发射中心执行的谷神一号（遥十二）江南集中区运载火箭发射任务成功，将极光星座01星、02星等5颗卫星送入太空，再次展现了商业航天领域的发展势头。
• 政策支持：国家层面和地方政府出台了一系列政策，包括工信部等部门联合印发的通用航空装备创新应用实施方案，以及北京市、成都市、南昌市等地的商业航天发展规划，为商业航天及配套领域的快速发展提供了政策支持。
• 行业动态：中国时空信息集团有限公司在雄安新区注册成立，作为商业航天领域的新生力量，其股东背景强大，涵盖了中国星网、中国兵器工业集团和中国移动，预示着商业航天领域将迎来新的发展机遇。

AI PC市场

• AI芯片需求增长：Gartner预测2024年全球AI芯片销售收入将达710亿美元，同比增长33%，其中计算机电子市场贡献最大。
• AI PC市场扩大：Gartner预计2024年PC销售中有22%为AI PC，到2026年，AI PC将全面融入企业PC市场，显示出AI PC市场潜力巨大。
• 北美巨头发力：英特尔、AMD和高通等北美巨头相继推出新一代AI芯片和AI PC解决方案，为AI PC市场提供强大的技术支持。

行业重要新闻

• 运营商：中国联通华盛物联网卡集采项目启动，涉及1500万张消费级插拔卡采购，总投资预算为1890万元。
• 人工智能：马斯克旗下的xAI公司宣布完成B轮融资，总额达60亿美元，资金将用于AI产品的市场推广、基础设施建设和未来技术研发。
• 市场动态：Dell'Oro报告指出，全球光传输设备市场在2024年一季度呈现下降趋势，预计全年将呈现下降态势。

风险提示

• 行业竞争：国内外行业竞争压力长期存在，尤其是核心技术人才短缺的问题。
• AIGC商业落地：人工智能应用场景落地模式仍需明确，避免盲目扩张带来的风险。
• 中美贸易摩擦：大国之间的贸易摩擦可能对全球贸易、供应链产生影响。

投资建议

维持通信行业“增持”评级，建议关注卫星制造、航天通信、地面终端零部件、卫星应用、卫星核心网、运营商类、火箭类等多个细分领域的相关标的。

风险提示

• 国内外行业竞争加剧的风险。
• AIGC商业落地模式不明的风险。
• 中美贸易摩擦带来的不确定性。