资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/6 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.19%报2375.3美元/盎司， COMEX白银期货涨1.75%报30.135美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.42%，报74.29美元/桶。布油8月合约涨1.42%，报78.62美元/桶。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.62%报10006.5美元/吨，LME期锌跌1.84%报2881美元/吨，LME期镍跌2.45%报18600美元/吨，LME期铝跌1.07%报2635美元/吨，LME期锡跌1.23%报31540美元/吨，LME期铅涨0.13%报2246美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.25%报1176美分/蒲式耳；玉米期货跌0.73%报439.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.94%报645.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，燃油、沥青、PVC跌1%，玻璃涨2.32%，原油涨1.11%。黑色系全线下跌，焦煤跌3.03%，焦炭跌1.34%。农产品涨跌不一。基本金属多数收跌，沪镍跌1.6%，不锈钢跌0.8%，沪锡跌0.69%，沪锌跌0.54%，沪铜涨0.2%，沪铅涨0.61%。沪金涨1.26%，沪银涨1.3%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.6月5日公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54，较4月上升1.5个百分点，创2023年8月以来新高，连续17个月位于荣枯线上方。 2.伊朗革命卫队（IRGC）表示，我们将对以色列在叙利亚发动的最新袭击作出回应。 3.6月3日至4日，国家发展改革委在广东省深圳市组织召开促进民营经济发展壮大暨扩大制造业中长期贷款投放和科技型企业项目融资现场会。会议强调，要着力营造良好的货币金融环境，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，强化产业政策与金融政策的协同，进一步优化提升金融服务质效，为民营企业更好融入新发展格局夯基助力。 4.据韩国国防部消息，当地时间6月5日，韩美空军进行联合空中训练，美国 B-1B轰炸机时隔7年再次在朝鲜半岛进行联合制导攻击武器实弹演习。 5.周三ADP就业报告显示，美国上月私营企业就业岗位增加了15.2万，低于市场预期的增加17.5万，4月增幅被向下修正为18.8万。 6.路透调查显示，116位经济学家中有74位预测，美联储将在9月首次降息25个基点，只有5人预计7月降息，低于5月调查中的11人，没有人预测6月会降息。 【能化期货】 1.远兴能源在互动平台上表示，阿拉善天然碱项目已获取水指标500万立方米 /年，阿拉善天然碱项目热电部分锅炉装置已完成例行检修，目前生产、试车工作正常进行。公司旗下多家生产企业，按照年度作业计划，部分企业在六月份有检修计划，公司主要生产企业夏季均有年度例行检修计划，例行检修不影响公司全年生产运营。 2.上期所公告，自2024年6月7日交易（即6月6日晚夜盘）起，天然橡胶期货RU2409合约日内平今仓交易手续费调整为12元/手。 3.EIA报告显示，截至5月31日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 123.3万桶至4.56亿桶；战略石油储备（SPR）库存增加89.8万桶至3.702亿桶，为2023年3月31日当周以来最高水平。 【金属期货】 1.乘联会数据显示，初步统计5月1-31日，乘用车市场零售168.5万辆，同比下降3%，环比增长10%，今年以来累计零售805.2万辆，同比增长5%。 2.据SMM，5月中国电解铜产量为100.86万吨，环比增加2.35万吨，升幅为2.39%，同比上升5.19%，且较预期的97.71万吨增加3.15万吨。月度产量再度突破百万大关，并创年内单月产量新高。1—5月累计产量为491.33万吨，同比增加27.20万吨，增幅为5.86%。 3.中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林表示，要坚持大宗有色金属冶炼产能的源头治理。严控大宗有色金属冶炼产量的盲目扩张和失控扩张，重点强化铜、铅、锌等行业自律。坚持电解铝用电结构的源头治理。进一步削减使用火电的电解铝产能，到2030年使用清洁能源的产能比例达到30%以上。 4.花旗认为每吨9500美元以下的铜价是中期吸引力较高的买入水平，适合看涨的投资者和消费者。在未来12-18个月内对铜保持乐观态度。 【黑色系期货】 1.找钢网库存分析：截至6月5日当周，建材产量348.03万吨，周环比减1.44万吨；建材表需346.37万吨，周环比减30.05万吨。 2.据钢谷网消息，全国建材社库787.93万吨，较上周减少5.74万吨，下降0.72%；厂库402.34万吨，较上周增加17.38万吨，上升4.51%；产量435.32万吨，较上周增加1.54万吨，上升0.36%。 3.花旗预计未来三个月铁矿石价格将进一步下跌至每吨95美元。 4.据中国宝武，近日，宝武资源澳大利亚Ashburton项目首批11.35万吨铁矿石从当地Ashburton港装船发运，驶往宝钢股份湛江基地，标志着该项目正式投入生产运行。Ashburton项目位于西澳皮尔巴拉地区，设计产能3000万吨，计划投产时间2024年6月。 【农产品期货】 1.据路透调查显示，预计马来西亚2024年5月棕榈油库存为175万吨，较4月增加0.39%；产量为165万吨，较4月增加9.9%，为连续第三个月增加；出口量为141万吨，较4月增加14.32%。 2.根据印度全国糖厂合作联盟(NFCSF)的数据，截至2024年5月31日，全国有3家糖厂仍在进行压榨。迄今为止，甘蔗压榨量为3.1378亿吨，糖产量为3167万吨。 3.据国家粮油信息中心，考虑到美豆播种整体较为顺利，播种期间大豆/玉米比价支持种植大豆，预计新年度美豆播种面积将较上年大幅提高，有望达到8600万英亩左右。 4.国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的数据显示，全球2023/2024年度棉花产量预估为2458.1万吨，较上次预估持平，同比增加0.8%，2022/2023年度产量预估下调至2438.69万吨。 5.一农业研究机构称，受季节性因素影响，印尼2023/24年度棕榈油产量预估小幅上调至4970万吨，较上次预估增长近1%。虽然预计生产力将随着季节的变化而提高，但人们担心，由于不利天气条件可能导致收获中断，棕榈油产量可能低于预期。此外，有很多传言称，一些印尼棕榈油生产商正在推迟交货，这表明产量可能低于预期。 6.根据联合国粮农组织和世界粮食计划署当地时间6月5日联合发布的《饥饿热点地区严重粮食不安全预警报告》，预计在未来6个月，包括苏丹、马里、加沙在内21个国家和地区的18个饥饿“热点”地区的粮食不安全状况将进一步恶化。 7.中储粮集团公司发布公告，按照有关部门工作安排，中储粮集团公司及所属相关企业近期将在小麦主产区全面增加2024年产国产小麦收储规模，并已经在部分地区积极入市开展收储工作，具体收购库点等有关信息及时通过所在地媒体向社会公布。 8.据云南糖网，截至5月底，广西累计销糖410.82万吨，同比增加36.38万吨；产销率66.46%，同比下降4.59个百分点。其中5月份单月销糖52.72万吨，同比减少19.59万吨；工业库存207.32万吨，同比增加54.73万吨。 9.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-5日棕榈油出口量为110667 吨，较上月同期出口的130970吨减少15.5%。 10.近期良好的干燥天气将大大帮助加快收割，阿根廷2023/24年度大豆产量预计将增加1%至4940万吨，预估区间介于4860-5100万吨。 11.据外媒调查的交易商预期值，截至2024年5月30日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为17.5-65万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为0-20万吨。 12.巴西全国谷物出口商协会（ANEC）：预计今年6月份巴西大豆出口量将达到1208万吨，去年同月为1384万吨。预计今年6月份巴西玉米出口量将达到105万吨，去年同月为123万吨。 金融市场 金融 1、中国基金业协会最新数据显示，截至2024年一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模达68.1万亿元。 2、市场传言“交易所考虑暂停向量化私募等机构提供深度数据”。监管、券商、量化私募以及第三方科技公司等多方表示，所谓“考虑暂停”或为旧闻炒作，今年3月已有过类似传言。 3、香港金管局总裁余伟文表示，正研究跨境理财通是否有机会进一步发展至 3.0，已经与业界就升级版理财通作出密切沟通，包括应包含什么内容、额度、产品范围和销售过程等。 4、香港证监会行政总裁梁凤仪表示，构建一个负责任和可持续的Web3生态，对支持金融业的发展至关重要。但对香港Web3生态支持并不等于对虚拟资产的背书。 楼市 1、郑州：首次使用住房公积金贷款或购买首套住房，公积金贷款最高可贷120 万元；第二次使用公积金贷款且为购买第二套房的，最高可贷96万元；多子女家庭再上浮20%。 2、长沙市房屋交易管理中心发布通知，鼓励房地产开发企业自愿实施“购房无理由退定”承诺，参与的开发商需在销售现场公示无理由退定协议，并在收到退定申请后七个工作日内退还定金。 产业 1、工信部等三部门进一步明确，将聚焦国家重点支持领域，推动首台（套）重大技术装备、首批次新材料创新发展和推广应用。 2、国家发改委：确定北京市延庆区、烟台、桂林、承德等10个地区为首批国家生态产品价值实现机制试点，丽水、抚州继续开展试点工作，试点期限为2025-2027年。 3、据乘联会初步统计，5月，乘用车市场零售168.5万辆，同比下降3%，环比增长10%。新能源车市场零售79万辆，同比增长36%，环比增长17%。 4、针对近期多家日本车企认证违规，中国汽车工业协会副总工程师王耀表示，报道中涉及的违规行为不涉及其在华合资企业。中汽协将持续关注这些企业在中国的合规运营，确保企业遵守当地法律，维护汽车市场秩序。 5、国家新闻出版署公布年内第三批进口游戏版号，共包含15款游戏。其中， 《宝可梦走吧！皮卡丘》《超级马力欧三维世界和狂怒世界》《战魔机甲》三款Switch游戏过审，腾讯《黑色沙漠》端游和《无畏契约：源能行动》也获批。 6、据中国物流与采购联合会，5月份中国电商物流指数为113.9点，环比回升 0.7点，连续三个月环比回升，创下近六年内新高。 7、广东省出台分布式光伏发展行动方案，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到 2025年达到50%、2030年实现全覆盖；既有各类园区力争光伏覆盖率到2030年不低于50%。 8、北京亦庄将出台人形机器人三年行动计划，进一步打造国内领先的机器人技术创新策源地、高端制造集聚地、集成应用新高地和产业生态示范地。 9、OpenAI首席执行官萨姆·阿尔特曼指出，中国会诞生有自身特色的大模型，预计会有10到20个大模型“存活”下来。 10、OPPO宣布将全面普及AI手机，承诺生成式AI功能将进入全产品系列，今年计划让约5000万用户的手机搭载生成式AI功能。 11、知情人士称，字节跳动旗下汽车信息和交易平台“懂车帝”计划融资7-8 亿美元，为IPO做好准备。本轮融资完成后，懂车帝的估值或将达到30亿美元。 海外 1、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%，符合市场预期，成为七国集团（G7）中第一个启动宽松周期的央行。加拿大央行行长麦克勒姆表示，有持续证据表明核心通胀正在缓解，如果通胀继续放缓，有理由期待进一步降息。 2、澳洲联储主席布洛克表示，如果通胀粘性增强，会毫不犹豫采取行动再次加息，不过其评估仍然认为可能没有必要这样做。 3、世界气象组织发布报