2023年抖音电商面部彩妆行业年度分析报告-果集行研

果集数据·行业研究部陈智泉 ——2024.03 目录 CONTENTS PART01 面 部 彩 妆 市 场 现 状 PART02 面 部 彩 妆 品 牌 拆 解 PART03 面 部 彩 妆 趋 势 洞 察 引言 随着社交媒体电商的快速发展，面部彩妆行业在抖音、小红书等平台上呈现出蓬勃的增长势头。2023年，这一行业经历了许多变化和挑战，但也迎来了新的机遇和突破。根据飞瓜数据，2023年抖音电商面部彩妆市场规模超200亿元，同比增长77.4%；市场需求的增加推动了品牌竞争的日益激烈，而在这激烈的竞争中，「花西子」品牌依然稳居榜首，而柏瑞美、朱莉欧、卡姿兰等品牌同样展现出令人瞩目的表现；值得关注的是，新锐品牌「VC美妆」、「AKF」等也已经崭露头角，成功跻身行业前列。 本报告旨在对2023年社交媒体电商面部彩妆行业进行全面分析，深入探讨行业发展趋势、关键指标变化以及品牌竞争格局的演变，旨在助力各品牌制胜启航，抓住市场机遇，实现业绩的持续增长。 01. 面部彩妆市场现状 Currentsituationoffacialmakeupmarket 面部彩妆市场概览： 2023年市场消费需求增加，但竞争进一步加剧，如何破圈成为关键 2021-2023年抖音电商面部彩妆市场销量 彩妆行业细分品类表现 彩妆套装, 3.96%美甲产品, 6.01% 眼部彩妆,9.28% 美妆工具,11.21% 面部彩妆,45.58% 唇部彩妆,15.76% 2021-2023年抖音电商面部彩妆市场声量 声量 2023年市场表现： 销售额超200亿； 销售额同比增长77.4%； 市场占有率提升0.54% *数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 23.11 23.12 21.01 21.02 销量 21.03 +2.5% 动销品牌数同比 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 -13.2% 动销商品数同比 21.12 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 -8.6% 带货达人数同比 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 23.01 23.02 23.03 -2.7% 带货直播场次同比 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 23.11 23.12 面部彩妆市场格局： 「花西子」稳居榜首「VC品牌」崭露头角，国产新锐品牌崛起 2023年抖音电商面部彩妆市场集中度 2022年2023年 25.80% 22.00% 18.30% 16.70%17.10% 14.20% 12.50% 10.90% CR1-5CR6-10CR11-20CR21-50 2023年抖音电商面部彩妆品牌竞争格局 排名 排名变化品牌 市场占比 销售指数 同比增幅 品牌国别 品牌属性 主营品类 01 /花西子 5.63% 135,088 +6.9% 国产 新锐 气垫、蜜粉/散粉 02 +2柏瑞美 3.55% 119,553 +72.4% 国产 传统 定妆喷雾 03 +381VC 3.33% 117,185 +41650.0% 国产 新锐 素颜霜 04 -1朱莉欧 2.95% 112,437 +29.3% 国外 新锐 气垫、素颜霜 05 /卡姿兰 2.85% 109,796 +78.5% 国产 传统 粉底液/膏、气垫 06 -4FV 2.67% 106,485 -20.5% 国产 新锐 粉底液/膏、蜜粉/散粉 07 -1彩棠 2.56% 106,164 +92.6% 国产 传统 修容/阴影、隔离/妆前 08 +6恋火PassionalLover 2.47% 101,172 +177.1% 国产 传统 粉底液/膏、气垫 09 -2毛戈平 2.39% 93,929 +92.8% 国产 传统 粉底液/膏、气垫 10 +5FunnyElves 2.37% 88,119 +203.4% 国产 新锐 粉饼、粉底液/膏 11 +32玛丽黛佳 2.09% 87,942 +831.8% 国产 传统 气垫、粉底液/膏 12 +1爱敬AEKYUNG 1.97% 83,477 +117.5% 国外 传统 BB霜、气垫 13 +6AKF 1.78% 73,958 +170.8% 国外 新锐 蜜粉/散粉 14 -4KATO-KATO 1.77% 71,001 +52.6% 国产 新锐 蜜粉/散粉、遮瑕 15 +9UODO优沃朵 1.7% 69,225 +212.3% 国产 新锐 粉底液/膏、蜜粉/散粉 16 +256babi 1.66% 64,894 +10284.6% 国产 新锐 定妆喷雾 17 -8TOMMARK唐魅可 1.52% 61,335 +27.4% 国产 新锐 气垫、蜜粉/散粉 18 -1肌肤之钥 1.46% 61,063 +104.4% 国外 传统 隔离/妆前、粉底液/膏 19 +2橘朵 1.37% 57,561 +139.0% 国产 新锐 高光、修容/阴影 20 -9TFIT 1.33% 57,466 +24.4% 国外 传统 遮瑕、隔离/妆前 细分市场销售表现： 2023年「气垫」占据市场主导，「素颜霜、修容/阴影」同比高增长 2023年抖音电商面部彩妆细分品类市场规模 300.00% 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% -50.00% -100.00% -150.00% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Y轴：预估销售额 蜜粉/散粉, 10.56% 素颜霜,5.06% 隔离/妆前,14.47% 蜜粉/散粉, 8.56% 素颜霜, 10.10% 气垫,18.85% 气垫,20.87% 粉底液/膏,18.57% 粉底液/膏,22.64% 隔离/妆前,13.29% 粉饼,6% 4.07% BB霜, 5.32% 定妆喷雾, X 轴：同比增速 面部彩妆细分品类销售占比 高增长潜力赛道 修容/阴影 腮红/胭脂 定妆喷雾 粉饼 素颜霜, +253.80% 高需求长期赛道 气垫, +96.40% 高光BB霜 CC霜遮瑕 眉毛雨衣 小而美蓝海赛道 蜜粉/散粉 隔离/妆前 粉底液/膏 高需求红海赛道 BB霜, 3.91% 定妆喷雾, 5.68% 粉饼, 7.01% 2022年2023年 品牌 市占率 同比增幅 透蜜 8.4% 106.7% 娜涟 8.4% 706.1% 肌肤之钥 8.1% 59.4% 花西子 7.6% -13.3% 柳丝木 7.4% -16.1% 姬芮 6.5% 271.5% 滋色 5.5% 72.6% 红地球 4.4% 1814.9% 彩棠 4.1% 73.4% 德妃 3.2% 14.7% 细分市场品牌格局： 「玛丽黛佳、UODO、透蜜、VC」等品牌在各细分市场销售表现突出 品牌 市占率 同比增幅 花西子 8.8% 19.6% 玛丽黛佳 8.7% 85329.7% 爱敬 7.3% 641.5% 朱莉欧 6.1% -4.8% TOMMARK 5.1% 30.9% 蜜丝婷 3.9% 291.1% PassionalLover 3.4% 520.8% 面玑时光 2.9% 623.1% 卡姿兰 2.9% 233.1% 烙色 2.5% 1965.8% 品牌 市占率 同比增幅 品牌 市占率 同比增幅 品牌 市占率 同比增幅 FV 9.0% -38.3% VC32.9%47069.4% AKF19.4%207.4% UODO8.4%218.4% 朱莉欧13.1%152.9% 花西子 15.7% -5.9% PassionalLover8.3%167.8% 左颜右色7.3%680.0% KATO-KATO 13.4% 54.0% 毛戈平 7.8% 81.2% JOVISSE 7.2% 281.5% 纪梵希 8.2% 85.8% 卡姿兰 7.1% 32.0% 透之谜 2.5% 19.6% FV 7.2% -2.4% 雅诗兰黛 4.3% 22.6% 里季 2.2% 256.9% 卡姿兰 7.2% 116.8% FunnyElves 3.2% 106.6% 娅芝 1.6% 37513.4% TOMMARK 4.2% 18.3% 兰蔻 2.5% 61.9% 麦吉丽 1.6% 62.5% 佩冉 2.1% 1126.6% 馥碧诗 2.2% 156.0% JOSUR 1.2% 101.6% 玛丽安保莱 1.6% 7221.6% 乔治阿玛尼 2.0% 1.9% 韩昱 1.1% 98.5% UODO 1.4% 183.7% 气垫粉底液/膏隔离/妆前素颜霜蜜粉/散粉 面部彩妆热销商品： VC品牌「五重维C素颜霜」单品热销超6亿，「爱敬气垫」销售同样惊艳 2023年抖音电商面部彩妆行业热卖商品 2023年抖音电商面部彩妆细分品类代表爆品 遮瑕 隔离/妆前 蜜粉/散粉 商品 类型 销售指数 品牌 【VC】五重维C素颜霜提亮抗皱保湿隔离自然美颜轻透懒人素颜霜 素颜霜 268,718 VC美妆 【官方】爱敬气垫韩国官方旗舰店遮瑕保湿控油bb霜气垫推荐女护肤 气垫 202,192 爱敬 [官方正品]uodo粉底液混干油皮水润持妆控油遮瑕防汗防水持久推荐 粉底液/膏 175,969 UODO [官方爆款]AKF散粉不易脱妆控油干皮油皮轻透哑光空气蜜粉RGB女孩 蜜粉/散粉 150,451 AKF 【官方直售】透蜜隔离霜遮瑕提亮素颜霜三合一妆前乳官方正品推荐 隔离/妆前 109,927 透蜜 [VC]五重维C素颜霜提亮抗皱遮瑕隔离自然美颜嫩肤保湿懒人素颜霜 素颜霜 109,301 VC美妆 【李若彤推荐】玛丽黛佳种籽气垫贴肤持妆滋润粉底液干皮国货彩妆 气垫 103,557 玛丽黛佳 【38现货抢购】花西子-小黛伞防晒妆前素颜霜提亮保湿隔离双支装 隔离/妆前 103,196 花西子 【官方正品34】tfit三色遮瑕膏遮暇盘遮盖斑点痘印旗舰店黑眼圈遮痘 遮瑕 102,030 TFIT 朱莉欧臻颜美肤素颜霜遮瑕保湿不假白正品防水防汗提亮懒人霜ss8 素颜霜 92,234 朱莉欧 【抖in礼遇季】卡姿兰小奶猫粉底液三代干油皮遮瑕持久不脱妆不卡粉 粉底液/膏 82,375 卡姿兰 【官方旗舰店】PRAMY柏瑞美定妆喷雾两瓶控油防水防汗不脱妆保湿 定妆喷雾 76,363 柏瑞美 [直播专属]PRAMY/柏瑞美定妆喷雾持久控油不脱妆快速定妆便携带 定妆喷雾 75,082 柏瑞美 【38现货抢购】花西子-玉养气垫赠同色替换芯遮瑕不卡粉持妆保湿 气垫 74,482 花西子 【达人专享】FunnyElves方里粉饼柔焦粉饼控油清透定妆学生RGB女孩 粉饼 69,831 FunnyElves 素颜霜 粉底液/膏 气垫 面部彩妆热卖直播达人： 2023年抖音电商面部彩妆行业热卖直播达人 「夫夫先生、井唐彩妆」等销售亮眼，「骆王宇、白米」等品类坑产高 达人 粉丝数 销售指数 品类平均坑产 带货直播数 热销品类 夫夫先生 340.8万 148,096 603,653 283 粉底液/膏,粉饼 井唐彩妆 96.6万 115,566 465,992 822 定妆喷雾,隔离/妆前 非常新生 275.4万 97,104 707,071 6