冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/4 隔夜夜盘市场走势 1.COMEX黄金期货收涨1.09%报2371.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.45% 报30.88美元/盎司。 2.国际油价全线走低，美油7月合约跌3.88%报74美元/桶，创2月6日以来收盘新低；布油8月合约跌3.71%报78.1美元/桶。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.52%报10193美元/吨，LME期锌跌1.09%报2937美元/吨，LME期镍跌0.66%报19580美元/吨，LME期铝涨0.43%报2664美元/吨，LME期锡跌2.2%报32315美元/吨，LME期铅涨0.51%报2284.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.7%报1184.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.73%报443美分/蒲式耳，小麦期货跌0.81%报673美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，原油跌3.77%，燃油跌2.58%，LPG跌2.55%，20号胶跌2.33%，烧碱跌2.02%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.07%，沪锡跌1.89%，氧化铝跌1.41%，沪锌跌1.06%，沪铝跌0.31%，不锈钢跌0.24%，沪铜涨0.34%，沪铅涨0.9%。沪金涨0.34%，沪银跌0.55%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，5月27日-6月2日，全国货运物流有序运行，监测港口累计完成货物吞吐量26482.4万吨，环比增长2.90%，完成集装箱吞吐量586.9万标箱，环比下降5.17%。 2.6月3日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。 3.据上海航运交易所数据，截至2024年6月3日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3798.68点，与上期相比涨12.8%。 4.航运巨头马士基表示，由于地中海和亚洲港口的码头严重拥挤，我们的船舶时刻表将出现严重延误。这种拥堵导致各个港口的等待时间延长，影响了我们维持正常航班的能力。 【能化期货】 1.据ICIS消息，根据浙江石化公司消息来源，原定于6月1日的重启计划已短暂推迟，因为装置在重启过程中遇到了一些问题，可能需要三到四天来解决；福建炼油化工将于6月上半月重启位于泉州市的年产能40万吨的单乙二醇（MEG）装置。 2.据隆众资讯，截至6月3日，华东主港地区MEG港口库存总量71.65万吨，较上一统计周期减少0.86万吨。乙二醇需求端整体表现良好，港口发货积极，本周华东主港库存持续去化。 3.由于上下游的限制，流入英国的Easington天然气接收站和挪威Nyhamna天然气生产厂的天然气流量无法使用。Gassco表示，中断的持续时间尚不确定。欧洲天然气期货周一上涨6%，英国的天然气价格也有所上涨。 4.据国际文传电讯社，作为欧佩克+协议的一部分，俄罗斯必须在6月份将石油产量削减至900万桶/日。具体来说，俄罗斯应该在4月份减产35万桶/日，出口量减少12.1万桶/日；5月份分别减少40万桶/日和7.1万桶/日；并且应该在6月份只减产47.1万桶/日。 5.据SMM调研获悉，山西省主流氧化铝厂上调6月份烧碱采购价格，50%离子膜液碱环比上调180元/吨(折百)，执行送到价格约为2670元/吨左右(折百)，部分地区运距不同价格略有差异。 6.美国能源部：美国以77.69美元/桶的平均价格购买了300万桶石油用于回补战略石油储备。 【金属期货】 1.印尼自由港(FreeportIndonesia)发言人周一表示，该公司尚未获得印尼政府的铜精矿出口延期许可。该公司此前的许可证于5月31日到期。政府已同意将其出口许可延长至12月31日，但尚未公布有关规定。 2.周一调查显示，由于新订单跌幅创近两年来最大，美国5月制造业活动连续第二个月放缓。美国供应管理协会（ISM）5月制造业PMI从4月的49.2降至48.7，连续第二个月下降。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，2024年5月27日-6月2日澳洲巴西铁矿发运总量2628.8万吨，环比减少120.9万吨。澳洲发运量1778.2万吨，环比减少166.0万吨，其中澳洲发往中国的量1438.2万吨，环比减少149.6万吨。 2.河钢集团6月硅锰采量14530吨。5月硅锰采量：8080吨。（2023年6月采量：20100吨）。 3.5月27日-6月2日中国47港铁矿石到港总量2327.3万吨，环比减少198.7万吨；中国45港铁矿石到港总量2256万吨，环比减少168.0万吨；北方六港到港总量为1275.8万吨，环比增加18.4万吨。 4.6月河钢75B硅铁招标数量2200吨，5月招标数量1516吨，较上轮增684吨。其中舞阳新宽♘600（+200）吨，邯钢700（+300）吨，石钢特殊钢100（-）吨，唐钢新区500（+50）吨，承钢200吨（+34）张宣高科100吨（+100），投标截止时间2024年6月4日上午9:00。 5.中钢协数据显示，5月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1061万吨，环比减少52万吨，下降4.7%；比上年同期增加30万吨，上升2.9%。其中，螺纹钢库存471万吨，环比减少35万吨，下降6.9%；比上年同期减少18万吨，下降3.7%。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心，上周国内油厂开机率继续回升，大豆压榨量增加至 216万吨。本周油厂开机率维持高位，预计周度大豆压榨量约210万吨。 2.据国家发改委数据，截至5月29日，全国生猪出场价格为16.92元/公斤，比5月22日上升7.63%；主要批发市场玉米价格为2.42元/公斤，与5月22日持平；猪粮比价为6.99，比5月22日上升7.54%。 3.罗牛山公告，公司及子公司计划开展生猪期货套期保值业务，以规避生猪价格波动风险。所需保证金和权利金最高占用额不超过5000万元，有效期12个月，可循环使用。公司已通过相关议案，并授权期货决策小组负责具体事宜。 4.据Mysteel，截至2024年5月31日（第22周），全国重点地区棕榈油商业库存38.348万吨，环比上周减少1.25万吨，减幅3.16%；同比去年53.09万吨减少14.74万吨，减幅27.77%。全国重点地区豆油商业库存95.69万吨，环比上周增加4.15万吨，增幅4.53%。 5.据外媒报道，马来西亚种植与原产业部部长拿督斯里JohariAbdulGhani说，政府将扩大对南非和中东的棕榈油出口，而埃及仍然是马来西亚的主要贸易伙伴。其称，埃及约有1.05亿人口，每年消耗约120万吨棕榈油。 6.咨询机构StoneX周一表示，巴西2023/24年度第二季玉米产量预计为9350万吨，低于5月预估的9730万吨；将巴西玉米总产量预估从1.256亿吨下调至1.2175万吨。巴西2023/2024年度大豆产量预计为1.49亿吨，亦低于此前预估的1.508亿吨。 7.美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年5月30日当周，美国大豆出口检验量为348644吨，处于市场预期的17.5-35万吨的区间上沿，前一周修正后为221997吨，初值为212105吨。其中，美国对中国（大陆地区）装运68237吨大豆，前一周为74882吨。 8.据Wind数据，截至2024年6月3日，全国进口大豆港口库存为742.387万吨，5月27日为741.367万吨，环比增加1.02万吨。 9.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至06月02日，巴西大豆收割率为98.8%，上周为98.1%，去年同期为99.5%。 10.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至6月2日当周，美国大豆种植率为78%，低于市场预期的80%，此前一周为68%，去年同期为89%，五年均值为73%。 11.美国农业部(USDA)发布的油籽压榨报告显示，美国4月大豆压榨量为533.2051万吨(1.777亿蒲式耳)，市场预期为526.5万吨，美国4月豆油产量为20.98亿磅。 金融市场 金融 1、中国证券业协会启动券商诚信试评估工作，评估指标包括诚信内部管理、诚信基本义务履行、特定失信约束惩戒、诚信建设正向激励四个部分。诚信评估结果纳入证券公司执业声誉画像的组成指标，同时也将成为监管部门在实施信用分级分类监管时的参考依据。 2、央行总行近期开出年内最大金额罚单，因存在违反账户管理规定等八项违法行为，对支付企业PingPong旗下支付公司航天电子处以警告处罚，同时共计罚没约4421.62万元。 3、中投公司经董事会审议通过，聘任陈忠为中投公司副总经理。 4、今年以来，权益类基金逐渐“回血”。Wind数据显示，纳入统计的9277只权益类基金中，4474只实现正收益，占比近五成，其中有95只今年以来业绩回 报逾20%。展望后市，多家机构表示持续关注高股息、高盈利质量资产配置，以及有色金属、原油和煤炭等资源板块的配置价值。 楼市 1、深圳市房地产中介协会数据显示，5月全市新房共成交2375套，环比下降 16%，同比下降29.9%，其中新房住宅成交2009套，环比下降14.7%，同比下降 27.9%。 2、央行江苏省分行：取消房贷利率政策下限、降低最低首付比例、下调公积金贷款利率三项政策已在江苏全面落地。 3、上海发布商品房“以旧换新”相关情况，招商、象屿、金地、中国能建、中国铁建、中建东孚、上海纺织、金融街、新华、外高桥、隽冈、中交城投、中国金茂等13家企业21个项目和10家房地产经纪机构参加活动。 产业 1、市场监管总局等十一部门联合发文提出，到2027年，我国在社会治安、交 通运输、安全生产、消防救援、公共卫生、网络和数据安全等15个重点领域制 修订公共安全国家和行业标准300项以上。 2、世界旅游及旅行业理事会和牛津经济研究院报告指出，今年就近国内出行的中国游客对内地经济贡献预计将达到创纪录的6.79万亿元人民币，将首次超过疫情前水平。 3、据中国物流与采购联合会，5月份中国物流业景气指数为51.8%，环比回落 0.6个百分点，继续位于扩张区间。5月份中国仓储指数为48.4%，环比回落0.6个百分点。 4、国际航空运输协会（IATA）提高2024年全球航空业利润预测，预计今年航 空业将实现总计305亿美元的利润，高于2023年的274亿美元。 海外 1、印尼中央统计局报告显示，今年前4个月，印尼共接待410万人次外国游客， 是过去4年来的最高纪录。 2、美国5月ISM制造业指数48.7，连续第二个月下跌，此前市场预期将从前值 49.2回升至49.6。新订单指数下滑3.7个点至45.4，为2022年6月以来最大跌幅。不过，美国5月Markit制造业PMI终值51.3，较初值50.9有所上调，这与ISM制造业PMI形成一定反差。 3、欧元区5月制造业PMI终值为47.3，为14个月新高，预期和初值均为47.4。德国5月制造业PMI终值为45.4，为4个月新高。法国5月制造业PMI终值为46.4，连续第16个月低于荣枯线。 4、澳大利亚公平工作委员会公布工资审查结果，经过评估澳大利亚最低工资将上调3.75%。 国际股市 1、热门中概股多数下跌，数海信息跌11.7%，怪兽充电跌10.09%，逸仙电商跌 7.35%，优信跌5.76%，晶科能源跌4.98%，虎牙直播跌4.92%。涨幅方面，海银财富涨91.19%，36氪涨10.73%，世纪互联涨9.28%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.02%，小鹏汽车跌2.29%，理想汽车涨0.94%。 2、日本国土交通省通报，丰田、本田、马自达、雅马哈和铃木五家汽车厂商在相关测试中造假，并要求涉及造假的企业暂