国内需求周度跟踪20240603 摘要: 1.投资:土地成交偏弱,螺纹钢需求回落,水泥价格走高2.生产:开工率多数回升 3.消费:地铁出行强于季节性,汽车消费平稳 4.出口:SCFI回升,BDI震荡,义乌出口价格指数回落5.通胀:猪价上行,菜价下行,油价震荡 风险提示:报告仅为市场跟踪,不构成投资建议。 1.投资:土地成交偏弱,螺纹钢需求回落,水泥价格走高 大中城市成交土地规划建筑面积偏弱,土地成交溢价率回升,螺纹钢表观消费量回落、库存走低;玻璃、水泥价格上升,沥青、螺纹钢价格下降;土地成交溢价率回升。整体来看,螺纹钢等商品价格涨势暂缓,水泥价格继续上涨,土地成交仍然维持弱势,螺纹钢需求弱于季节性。 螺纹钢表观消费量 :截至5月31日,当周螺纹钢表观消费量为249.90万吨,环比前一周-28.27万吨。 螺纹钢价格 :截至5月31日,螺纹钢价格为3830元/吨,环比前一周-61元/吨。 螺纹钢库存 :截至5月31日,螺纹钢库存为571.43万吨,环比前一周-9.66万吨。 玻璃价格:截至5月31日,玻璃期货合约结算价(活跃合约)为1705.00元,环比前一周+3元。 沥青价格 :截至5月31日,沥青指数为3652.36点,环比前一周-13.61点。 水泥价格 :截至5月31日,水泥价格指数为113.82点,环比前一周+2.74点。 土地规划建筑面积:截至6月2日,100大中城市成交土地规划建筑面积为1945.00万平方米,环比前一周+2.78万平方米。 土地溢价率:截至6月2日,100大中城市成交土地溢价率为3.19%,环比上一周+2.80pct。 全国整车货运流量指数:截至6月2日, 为1 03.25点, 环比上周同期-2.89点 。 二手房出售挂牌价 :截至5月13日,一二三线城市二手房出售挂牌价指数分别为209.81/158.88/146.95,环比前一周变化分别为-0.75/-0.26/-0.19。 图1:螺纹钢表观消费量 图2:价格:螺纹钢:HRB400 20mm:全国 图3:库存:螺纹钢(含上海全部仓库) 图4:玻璃期货合约结算价 图5:沥青指数 图6:水泥价格指数 图7:100大中城市成交土地规划建筑面积 图8:100大中城市成交土地溢价率 图9:30大中城市商品房成交面积 图10:城市二手房出售挂牌价指数 2.生产:开工率多数回升 石油沥青开工率、钢厂高炉开工率、焦化企业开工率、涤纶长丝开工率和PTA开工率环比上升,汽车轮胎开工率环比下降。开工率总体表现回升。 5月29日,石油沥青开工率为28.70%,环比前值+2.20%。 5月31日,钢厂高炉开工率为81.67%,环比前值+0.15%。 5月30日,汽车轮胎开工率为60.89%,环比前值-5.21%。 5月31日,焦化企业开工率为70.99%,环比前值+0.09%。 5月30日,涤纶长丝开工率为86.35%,环比前值+0.31%。 5月30日,PTA开工率为73.54%,环比前值+1.48%。 图11:石油沥青开工率 图12:钢厂高炉开工率 图13:汽车轮胎开工率 图14:焦化企业开工率 图15:涤纶长丝开工率 图16:PTA开工率 3.消费:地铁出行强于季节性,汽车消费平稳 地铁出行强于季节性,汽车消费平稳。 汽车零售:5月26日当周,乘用车市场批发日均6.81万辆,环比前值+0.50万辆;乘用车市场零售日均4.83万辆,环比前值-0.03万辆。 出行:6月2日当周,9城地铁出行合计人数36067.56万人,环比前一周-374.3万人;国内执行航班架次85383架次,环比前一周-2020架。 图17:乘用车当周日均厂家零售 图18:9城地铁出行 图19:当日电影票房 图20:国内执行航班(MA7) 4.出口:SCFI回升,BDI震荡,义乌出口价格指数回落 SCFI回升,BDI震荡,义乌出口价格指数回落 上海出口集装箱运价指数:5月31日当周,上海出口集装箱运价指数为3044.77,环比前值+341.34。 波罗的海干散货指数:截至5月31日,BDI为1815,环比上周+18。 义乌出口价格指数:6月2日当周,义乌出口价格指数为100.09,环比前值-0.44。 图21:上海出口集装箱运价指数 图22:波罗的海干散货指数 图23:义乌中国小商品出口价格指数 图24:CRB现货指数 5.通胀:猪价上行,菜价下行,油价震荡 猪价上行,菜价下行,油价震荡。 猪肉价格:截至5月31日,猪肉平均批发价为22.66元/公斤,环比前一周+1.46元/公斤。 蔬菜价格:截至5月31日,28种重点监测蔬菜平均批发价为4.42元/公斤,环比前一周-0.15元/公斤。 原油价格:截至5月31日,英国布伦特Dtd原油价格为80.47美元/桶,环比前一周+0.28美元/桶。 螺纹钢价格 :截至5月31日,螺纹钢价格为3830元/吨,环比前一周-61元/吨。 图25:猪肉平均批发价 图26:28种重点监测蔬菜平均批发价 图27:英国布伦特原油现货价 图28:螺纹钢价格