TOP CENTURYCulturalConsultafion拓普 第一季度电影 市场研究报告 2024 THEFIRST FILM MARKET REPORT OUARTERINDUSTRY POWEREDBY 拓普数据出品 TP2024年第一季度中国电影市场研究报告 核心摘要 2024年一季度内地电影总票房163.52亿,同比增长3.13%,观影人次3.64亿人,同比增长8.14%;放映场次3496.01万场,同比增长17.02%。月度表现方面,1月票房失利,2月表现稳定,3月实现疫情后新高。 具体来看,一方面,大盘冷热不均,市场对档期依赖性进一步加强。日票房5000万以下大盘天数29天,远超2019年疫情前的3天,大盘冷淡天数仍较高。Q1档期累计票房84.47亿,同比去年的73.38亿提升15.1%,春节档、元旦档 双升打破档期影史纪录;而非档期累计票房79.05亿,同比去年的85.21亿下降7.2%。一方面,头部热门影片数量仍不足,且扎堆大档期现象严重。Q1过亿新片13部,较2023年同期持平,但较2019年疫情前仍大幅减少8部;其中 1-2亿、2-5亿、5-10亿各中等及中高等票房体量新片数量均较疫情前有不同 程度下滑。此外,热门影片扎堆大档期现象明显。特别是进入Q2后,平日档期 热门影片严重债之。另一方面,进口片供给仍不足,以好莱影片为主的进口 片分账片式微。Q1上唤国产片79部,已恢复至疫情前水平;进口分账片上映6 部、买断片上映8部,仍远低于疫情前水平;其中,以好莱坞影片为主的进口 分账片Q1票房10.7亿,同比下降14.3%,市场贡献较疫情前断崖下滑。 影片表现方面,市场票房集中度持续擎开。Q1票房排名前10的影片票房占比 86.6%,比例较疫情前有明显提升。《热辣滚烫》《飞驰人生2》票房均突破 30亿。 影院建设方面,2024年Q1新建影院381家,较2023年同期的219家增加162 家,实现近7年新建数量的首次同比增长,但较疫情前仍有较天差距。其中, 中影数字、浙江时代、大地院线Q1新建影院数均超30家。 院线影投方面,头部院线中,万达院线稳居市场首位;中影南方票房排名较 万象影城票房排名较2023年同期上升2位;上海星轶、CGV影投、金逸影视、中影影投各上升1位。 特效厅表现方面,Q1特效厅票房31.2亿,同比下降0.64%,贡献市场的19.1%。 其中,4D厅、音效厅票房同比小幅提升,巨幕厅、高顿厅票房同比略有下滑。 各品牌特效厅中,MX4D票房同比涨幅明显,IMAX、杜比影院、中国巨幕票房 均同比下滑超两成。 第二李度前瞻,基于当前币场现状及趋势,预测2023年Q2大盘90亿,全年大 盘下调至530亿。 本报告票房数据来源均为拓普电影智库。数据统计时间截至3月31日。 2 普 TOP拓 目录 01第一季度电影市场概况 02第一季度地域放映情况 03第一季度终端市场分析 04第一季度特效厅市场表现 05第二季度市场前瞻 TOP 大盘概况拓 季度大盘163.52亿,实现同比小幅增长普 一季度市场常态化供给、假日档期发力,带动大盘同比实现小幅增长 2024年Q1内地电影总票房163.52亿,同比2022年增长3.13%;观影人次 3.64亿人,同比增长8.14%;放映场次3496.01万场,同比增长17.02%。 内容供给方面,一季度新上映影片93部,同比增加17部,虽较疫情前有10 部左右的差距,但仍能维持市场的稳健运行。档期大盘方面,春节档、元 旦档等假日档期的市场表现强劲,持续激发市场活力。 2024年Q1票房榜单 飞驰人生2 《飞驰人生2》《热辣滚烫》《第二十条》Q1票房33.56亿Q1票房34.16亿Q1票房24.23亿 大盘票房大盘场次 163.52亿个同比+3.13%3496.01万个同比+17.02% 上映新片平均票价 93部 ←较去年同期增加17部 44.93元 同比-4.64% 大盘人次 3.64亿 个同比+8.14% 新建影院数量 381家 上座率较去年同期新建个增加162家 8.40%早同比-7.28% 注:本报告Q1的统计时间为历年1月1日-3月31日,报告中2017年及以后 年份的票房均包含网络代售服务费。 TOP 大盘概况拓 大盘票房居历史同期第四,较北美仍具优势普 季度大盘票房居历史同期第四:2024年Q1票房较2023年同期增长4.9亿, 累计票房仅次于2018、2019、2021年,居历史第四; 季度票房较北美仍具优势:2024年Q1北美票房16.1亿美元,同比2023 年下降6.6%。得益于春节档加持,一季度中国内地票房较北美仍具优势。 2013-2024年Q1大盘票房 40.6%30.3%42.4%50.7%39.8% 0.1%7.6%-3.1%13.5%3.1% 51.867.4 96.0 144.7144.6 202.2186.9181.0 139.8158.6163.5 Q1票房(亿)一同比增减幅 22.724.024.7 2013-2024年Q1中国VS北美累计票房 27.829.130.6 27.128.1 单位:亿美元 21.8 21.4 28.6 24.0 17.9 20.8 23.323.0 17.216.1 8.4 11.0 15.43.5 3.32.4 一中国一北美 注:人民币兑美元汇率按当年同期对应的平均汇率计算 数据来源:拓普电影智库 5 TOP拓 终端场次 单场时长下降+在映影院数增长,带动放映场次普 创历史新高 场次达3496万,同比增长17.0%,创同期历史新高。 2018-2024年Q1在映影院数 15.6%10.5%10.1%4.4%-1.5%5.5% 9,502 10,501 11,56312,068311,89012,544 201820192021202220232024 在映影院数量(家)—·—场次数同比 2018-2024年Q1在映银幕数 19.6%13.3%12.4%4.8%-1.3%5.4% 55,661 63,057 70,84674,23573,32777,270 201820192021202220232024 在映银幕数量(块)一银幕数同比 2018-2024年Q1放映场次 15.9%20.2%-0.8% -3.4% -0.7%17.0% 2,611.8 3,139.03,115.13,008.82,987.6 3,496.0 201820192021202220232024 放映场次(万)场次同比 数据来源:拓普电影智库6 TOP拓 人次上座 观影人次恢复至2019年同期的七成,仍处于普 2015年前水平 观影人次同比小幅增长,但仍处于2015年前水平:2024年Q1观影人次 3.64亿,同比2023年增长8.1%; 场均人次及上座率同比有所下滑:2024年Q1场均人次10.4人,上座率 8.4%。由此可见,观影人次的增长主要由场次增长带动。 2013-2024年Q1观影人次 38.8%30.8%39.4%57.2% 2.0% 36.5% 9.4%8.1% 14,62419,12826,661 41.90741,088 30,76433,65836,398 观影人次(万)一一人次同比 2018-2024年Q1场均人次及上座率 21.5201816.6% 15.3201912.1% 2021 10.9% 2022 8.3% 2023 9.1% 2024 8.4% 13.6 10.2 11.3 10.4 场均人次(人)1上座率 数据来源:拓普电影智库 TOP 平均票价拓 市场定价回顾理性,一线票价下降最明显普 平均票价首次实现同比下降:2024年Q1平均票价44.9元,较2023年同期 减少2.2元,同比下降主要来自春节; 线票价下降最明显,三四线平均票价反超二线:2024年Q1一线票价51.3元,较去年同期的57.5元有明显下降。三线、四线票价超44元,反超二线。 2018-2024年Q1平均票价 2.5%7.8%10.0%6.2%3.7%-4.6% 36.1 38.9 42.845.447.144.9 201820192021202220232024 平均票价(元)一同比增减幅 2018-2024年Q1分月平均票价 42.5 46.0 48.250.2 47.4 38.2 34.9:34.9 37.5 39.5 44.741.6 33.434.1 37.038.0 38.939.6 201820192021202220232024 -·-2月·-3月 2018-2024年Q1各票仓城市平均票价 51.4 53.9 57.5 51.3 44.6 41.6 37.9 35.4 35.136.937.2 34.534.6 39.940.7 43.343.8 46.045.944.6 44.4 45.344.143.7 44.9 201820192021202220232024 线一二线·三线一四线一一五线 数据来源:拓普电影智库 TOP 影院收益拓 在映影院数量的增长,摊薄影院日均收益普 场均收益下降一成:受影院票价和场均人次下降的双重影响,2024年Q1场 均收益467.7元,同比下降11.9%; 单影院日均收益同比小幅下降:在映影院数量的增长,摊薄单影院日均收 2018-2024年Q1场均收益 20.7% 23.1% -2.4%-20.1% 14.2% -11.9% 774.2 595.4581.2 464.6 530.7 467.7 201820192021202220232024 1场均收益(元)一场均收益同比 2018-2024年Q1单影院日均收益 21.8% -16.8%-10.5%-16.9% 1.4% -2.9% 24,141 20,091 17,973 14,94015,14714.706 201820192021202220232024 单影院日均收益(元)一单影院日均收益同比 数据来源:拓普电影智库 9 TOP 市场供片拓 季度新片数量同比增长明显,但2月上映新片普 数量较往年仍有明显减少 季度上映新片数量同比增长明显:2024年Q1上映新片93部,较2023年 司期增加17部,其中,1月和3月供给数量已恢复至疫情前水平,但2月份较往年有严重缩水。 2018-2024年Q1上映新片数量 单位:部 15.1% -17.5% 0.0% -9.6%-19.1% 22.4% 1071041049493 76 CENTUR 201820192021202220232024 上映新片数量一同比增减幅 2018-2024年Q1分月上映新片数量 单位:部 384239 3236 9 36 32172526 3745 4036 2948 11 201820192021202220232024 ■1月■2月■3月 注:上映新片数量不含重映片和展映片 数据来源:拓普电影智库 10 影片国别 国产片恢复稳定供给,进口片数量仍偏低;国 产片票房贡献近九成,进口片式微 TOP拓 普 国产片已基本恢复数量供给,进口片数量仍偏低:2024年Q1上映国产片79部,已恢复至2019年疫情前的供给水平;进口分账片上映6部、买断片上映8部,仍远低于2019年疫情前水平; 国产片贡献近九成,进口片日渐式微:特别是以好莱坞影片为主的进口分 账片2024年Q1票房10.7亿,同比下降14.3%,市场贡献较疫情前断崖下滑。 2018-2024年Q1国产VS进口新片数量 单位:部 107104104 9493 222110768↑+33.3% 1510 -40.0% 1% 7073 8977 60 79↑+31.7% 201820192021202220232024 国产片1进口分账片进口买断片 25.7% 202.2 2018-2024年Q1国产VS进口片票房 33.5% 8.7%5.4% 12.1%12.0% 单位:亿元 186.91