2023年第一季度中国电影市场研究报告

TOP CENTURYCulturalConsultation拓普 第一季度电影 市场研究报告 2023 THEFIRST FILM MARKET REPORT DUARTERINDUSTRY POWEREDBY 拓普数据出品 TP暂丨2023年第一季度中国电影市场研究报告 核心摘要 2023年一李度内地电影总票房158.58亿，同比增长13.45%，实现自2019年 以来首次同比增长。受去年疫情影院歇业影响，在映影院数首次负增长，为 1.19万家，同比下降1.5%；放映场次2986.8万场，同比下降0.7%；观影人次 3.37亿，同比增长9.4%。 然而喜人的成绩背后仍存在隐忧。一方面，市场对档期依赖性虽有缓解，但仍 明显高于疫情前。档期票房贡献大盘的46.3%，远超2019年疫情前的38.1%； 随看1月春节档影片热度退去，3月大盘表现相对冷淡。另一方面，内容常态化 供应基本恢复，但头部热门影片数量仍远低疫情前。Q1上映新片76部，较 2022年同期增加2部，但较2019年疫情前仍大幅减少8部，特别是2-5亿中腰 部影片匮乏明显。 影片表现方面，市场票房集中度持续攀升。2023年Q1票房排名1-3名的影片 票房占比63.4%，较2021年的史同期峰值还高出2个白分点。《满江红》 影为代表的买断片表现突出。《铃芽之旅》票房超7亿，打破日本电影内地票 房纪录。 影院建设方面，疫情对影院建设规划的影响暂未恢复，Q1影院新建数量天幅减 少。2023年Q1新建影院220家，较2022年同期下降122家，下滑比例创近年 新低。其中，幸福蓝海、浙江时代新建影院数量20家，数量最高。 院线影投方面，头部院线中，万达院线稳居市场首位；中影数字、上海联和票 房排名较2022年同期各上开1位，分居天盘第2、第3；头部影投中，万达电影 领跑市场；横店院线、CGV影投、上海星轶、博纳影院、UME影投票房排名较 2022年同期各上升1位。 特效厅表现方面，Q1特效厅票房31.4亿，同比增长31.2%，贡献币场的19.8%。其中，巨幕厅优势提升明显。巨幕厅Q1票房23.3亿，同比2022年同期增长39.1%。各品牌特效厅中，IMAX厅票房表现最为突出。IMAX票房6.81亿，同 比增长107.4%； 第二李度前瞻，基于当前币市场现状及趋势，预测2023年Q2天盘110亿，全年 有望突破550亿，市场恢复八成水平。 本报告票房数据来源均为拓普电影睿库。数据统计时间截至3月31日。 申请拓普电影睿库试用账号请加微信号：18618350803 2 普 TOP拓 目录 01第一季度电影市场概况 02第一季度地域放映情况 03第一季度终端市场分析 04第一季度特效厅市场表现 05第二季度市场前瞻 TOP 大盘概况拓 季度大盘158.58亿，实现近5年首次同比增长普 一季度大盘同比增长超一成，实现2019年以来首次同比增长：2023年Q1内地电影总票房158.58亿，同比2022年增长13.45%；观影人次3.37亿人， 同比增长9.40%；放映场次2986.76万场，同比下降0.73%； 疫情全面恢复、内容常态化供给是大盘票房提升的主要原因：与2022年3 月多地疫情频发、影院大面积关停的状况相比，2023年Q1仅1月上旬主要 受到疫情爆发的波及。内容供给方面，一季度新上映影片76部，同比减少 18部，缩减主要来自1月，2-3月供片数量回归常态化。 2023年Q1票房榜单 ?3 《流浪地球2》《满江红》《熊出没·伴我“熊芯”》 Q1票房40.24亿Q1票房45.43亿Q1票房14.86亿 大盘票房大盘场次 158.58亿个同比+13.45%2986.76万+同比-0.73% 上映新片平均票价 76部→较去年减少18部47.12元个同比+3.71% 大盘人次 3.37亿个同比+9.40% 新建影院数量220家 上座率 9.06%个同比+9.55% 较去年新建 +减少122家 注：本报告Q1的统计时间为历年1月1日-3月31日，报告中2017年及以后 年份的票房均包含网络代售服务费。 TOP 大盘概况拓 大盘票房居历史同期第四，较北美仍具优势普 亿，累计票房仅次于2018、2019、2021年，居历史第四； 季度票房较北美仍具优势：2023年Q1北美票房17.2亿美元，同比2022 年增长27.8%。得益于春节档加持，一季度中国内地票房较北美仍具优势。 2013-2022年Q1大盘票房 40.6%30.3%42.4%50.7%39.8% 0.1% -7.6%-3.1%_22.8% 13.5% 51.8 67.4 96.0 144.7144.6 202.2186.9181.0 139.8158.6 Q1票房(亿）·一同比增减幅 2013-2022年Q1中国VS北美累计票房 单位：亿美元 24.024.7 27.8 29.1 30.6 27.128.1 22.723.3 28.620.8 21.821.4 24.0 17.9 17.2 8.4 11.0 15.413.5 3.32.4 一中国一北美 注：人民币兑美元汇率按当年对应的平均汇率计算 数据来源：拓普电影睿库 TOP 终端场次拓 受去年疫情影院歇业影响，在映影院数首次负增长普 在映影院首次历史性负增长：2023年Q1在映影院数1.19万，同比2022年减少1.5%，预计因去年疫情歇业的影院接近1000家。 2018-2022年Q1在映影院数 15.6%10.5%10.1%4.4%-1.5% 9,502 10,501 11,56312,06811,884 20182019202120222023 在映影院数量 (家)—·—场次数同比 2018-2022年Q1在映银幕数 19.6%13.3%12.4%4.8%-1.3% 55,609 62,982 70,76374,13573,161 20182019202120222023 在映银幕数量(块)一银幕数同比 2018-2022年Q1放映场次 15.9%20.2%-0.8%-3.4%-0.7% 2,611.8 3,139.03,115.1 3,008.82,986.8 20182019202120222023 放映场次(万)一场次同比 数据来源：拓普电影睿库6 TOP 放映时段拓 高效场排映效率显著提升普 高效场排映效率显著提升：2023年Q1高效场场次占比46.2%，较疫情前 2019年的45.2%提升1个百分点，票房占比50.1%，较疫情前2019年的 46.1%提升4个百分点。 2018-2023年Q1各时段场次占比 201823.6%45.4%28.4%2.5% 201923.5%45.2%28.5%2.8% 202124.3%46.2%27.0%2.5% 202225.7%48.1%24.0%2.2% 202324.6%46.2%26.6%2.6% 黄金场高效场低效场1无效场 2018-2023年Q1各时段票房占比 201837.4%46.1%14.3%2.2% 201936.1%46.1%15.1%2.7% 202134.6%47.6%15.5%2.2% 202234.3%50.2%13.8%1.8% 202331.1%50.1%16.6%2.1% 黄金场高效场低效场无效场 数据来源：拓普电影睿库时段划分标准：拓普研究院认为，平日黄金场、高效场、低效场的时段划分与春节档、国庆档有所不同，具体 时间划分为黄金场18:00-20:59；高效场13:00-17:5921:00-21:59；低效场9:00-12:59；22:00-22:59；无 效场23:00-次日8:59。 TOP拓 人次上座 观影人次恢复至2019年同期的七成普 观影人次自2019年以来首次同比增长，但仍处于2015年前水平：2023年 Q1观影人次3.37亿，同比2022年增长9.4%； 场均人次及上座率均实现同比增长，但较2018年历史峰值仍有较大差距： 2023年Q1场均人次11.3人，上座率9.1%。 2018-2022年Q1观影人次 36.5% -14.3%-12.0%-27.3% 9.4% 56,076 48,080 42,320 30,76433,655 20182019202120222023 观影人次(万)一·一人次同比 2018-2022年Q1场均人次及上座率 21.5201816.6% 15.3201912.1% 13.6202110.9% 10.220228.3% 11.320239.1% 场均人次(人)上座率 数据来源：拓普电影睿库 8 TOP 平均票价拓 平均票价逐年增长，三线首次反超二线普 平均票价整体增长2.8元，2月创历史新高：2023年Q1平均票价47.1元，较2022年同期增长1.7元，其中1月正值春节，票价增长尤为严重； 三线平均票价反超二线：2023年Q1三线平均票价46.1元，首次反超二线。 2018-2022年Q1平均票价 2.5%7.8%10.0%6.2%3.7% 36.1 38.9 42.845.447.1 20182019202120222023 平均票价(元)一同比增减幅 2018-2023年Q1分月平均票价 38.2 42.5 46.0 37.5 48.250.2 39.5·44.7 34.9:34.9 33.434.1 37.0 38.038.9 20182019202120222023 -·-2月—·-3月 2018-2023年Q1各票仓城市平均票价 51.4 53.9 57.5 41.6 44.6 41.842.0 44.744.5 45.946.1 45.3 37.938.243.343.8 35.439.940.7 35.136.937.2 34.534.6 44.9 20182019202120222023 线—二线一三线-四线一五线 数据来源：拓普电影睿库 TOP 影院收益拓 票价+人次增长，助力场均收益近五年首次提升普 场均收益增长超一成：在影院票价增长及人次恢复的双重助力下，2023年 Q1场均收益531.0元，同比增长14.3%； 单影院日均收益仅实现同比小幅增长：2023年Q1头部影片片长增长，导致 影院日均排映场次锐减，2023年Q1单影院日均收益1.52万，仅同比2022 年小幅增长1.5%。 2018-2023年Q1场均收益 20.7% 23.1% -2.4% -20.1% 14.3% 774.2 595.4581.2 464.6 531.0 20182019202120222023 场均收益(元）·-场均收益同比 2018-2023年Q1单影院日均收益 21.8% -16.8%-10.5%-16.9% 1.5% 24,141 20,091 17,973 14,94015,159 20182019202120222023 单影院日均收益(元）一一单影院日均收益同比 数据来源：拓普电影睿库 10 TOP 市场供片拓 季度新片数量小幅下滑，减少主要来自1月普 季度上映新片同比小幅下滑，减少主要来自1月：2023年Q1上映新片76 部，较2022年减少18部，上映数量减少主要来自1月，2023年1月上映新 片仅11部，较往年严重缩水。 2018-2023年Q1上映新片数量 单位：部 8.6% -17.5% 0.0% -9.6%-19.1% 126 10410494 76 20182019202120222023 上映新片数量一同比增减幅 2018-2023年Q1分月上映新片数量 单位：部 44 423932 36 39 172526 4345 403629 11 20182019202120222023 11月■2月■3月 注：上映新片数量不含重映片和展映片 数据来源：拓普电影睿库 11 TOP拓 影片国别 分账片恢复稳定供给，但国产片、买断片数量普 仍偏低；国产片票房贡献近九成，进口片式微 分账片已基本恢复数量供给，国产片及买断片