2024年第一季度电影市场研究报告

TOP CENTURYCulturaiConsultation拓普 第一季度电影 市场研究报告 2024 THEFIRST FILM MARKET REPORT OUARTERINDUSTRY POWEREDBY 拓普数据出品 TP2024年第一季度中国电影市场研究报告 核心摘要 2024年一季度内地电影总票房163.52亿，同比增长3.13%，观影人次3.64亿人，同比增长8.14%；放映场次3496.01万场，同比增长17.02%。月度表现方面，1月票房失利，2月表现稳定，3月实现疫情后新高。 具体来看，一方面，大盘冷热不均，市场对档期依赖性进一步加强。日票房5000万以下大盘天数29天，远超2019年疫情前的3天，大盘冷淡天数仍较高。Q1档期累计票房84.47亿，同比去年的73.38亿提升15.1%，春节档、元旦档 双打破档期影史纪录；而非档期累计票房79.05亿，同比去年的85.21亿下降7.2%。一方面，头部热门影片数量仍不足，且扎堆天档期现象严重。Q1过亿新片13部，较2023年同期持平，但较2019年疫情前仍大幅减少8部；其中 1-2亿、2-5亿、5-10亿各中等及中高等票房体量新片数量均较疫情前有不同 程度下滑。此外，热门影片扎堆大档期现象明显。特别是进入Q2后，平日档期热门影片严重匮乏。另一方面，进口片供给仍不足，以好莱坞影片为主的进口片分账片式微。Q1上映国产片79部，已恢复至疫情前水平；进口分账片上映6 部、买断片上映8部，仍远低于疫情前水平；其中，以好莱影片为主的进口 分账片Q1票房10.7亿，同比下降14.3%，市场贡献较疫情前断崖下滑。 影片表现方面，市场票房集中度持续攀升。Q1票房排名前10的影片票房占比 86.6%，比例较疫情前有明显提升。《热辣滚烫》《飞驰人生2》票房均突破 30亿。 影院建设方面，2024年Q1新建影院381家，较2023年同期的219家增加162 家，实现近7年新建数量的首次同比增长，但较疫情前仍有较天差距。其中 中影数字、浙江时代、大地院线Q1新建影院数均超30家。 院线影投方面，头部院线中，万达院线稳居市场首位；中影南方票房排名较 2023年同期上升2位；浙江时代上升1位；头部影投中，万达电影领跑市场； 万象影城票房排名较2023年同期上升2位；上海星轶、CGV影投、金逸影视、 中影影投各上升1位。 特效厅表现方面，Q1特效厅票房31.2亿，同比下降0.64%，贡献市场的19.1%。 其中，4D厅、音效厅票房同比小幅提升，巨幕厅、高顿厅票房同比略有下滑 各品牌特效厅中，MX4D票房同比涨幅明显，IMAX、杜比影院、中国巨幕票房 均同比下滑超两成。 第二季度前瞻，基于当前市场现状及趋势，预测2023年Q2大盘90亿，全年大 盘下调至530亿。 本报告票房数据来源均为拓普电影智库。数据统计时间截至3月31日。 申请拓普电影智库试用账号请加微信号：18618350803 2 普 TOP拓 目录 01第一季度电影市场概况 02第一季度地域放映情况 03第一季度终端市场分析 04第一季度特效厅市场表现 05第二季度市场前瞻 TOP 大盘概况拓 季度大盘163.52亿，实现同比小幅增长普 一季度市场常态化供给、假日档期发力，带动大盘同比实现小幅增长： 2024年Q1内地电影总票房163.52亿，同比2022年增长3.13%；观影人次 3.64亿人，同比增长8.14%；放映场次3496.01万场，同比增长17.02%。 内容供给方面，一季度新上映影片93部，同比增加17部，虽较疫情前有10 部左右的差距，但仍能维持市场的稳健运行。档期大盘方面，春节档、元 旦档等假日档期的市场表现强劲，持续激发市场活力。 2024年Q1票房榜单 飞驰人 《飞驰人生2》《热辣滚烫》《第二十条》 Q1票房33.56亿Q1票房34.16亿Q1票房24.23亿 大盘票房大盘场次 163.52亿个同比+3.13%3496.01万个同比+17.02% 上映新片平均票价 93部↑较去年同期增加17部44.93元+同比-4.64% 381家 大盘人次新建影院数量 3.64亿个同比+8.14% 上座率较去年同期新建←增加162家 8.40%+同比-7.28% 注：本报告Q1的统计时间为历年1月1日-3月31日，报告中2017年及以后 年份的票房均包含网络代售服务费。 TOP 大盘概况拓 大盘票房居历史同期第四，较北美仍具优势普 季度大盘票房居历史同期第四：2024年Q1票房较2023年同期增长4.9亿， 累计票房仅次于2018、2019、2021年，居历史第四； 季度票房较北美仍具优势：2024年Q1北美票房16.1亿美元，同比2023 年下降6.6%。得益于春节档加持，一季度中国内地票房较北美仍具优势。 2013-2024年Q1大盘票房 40.6%30.3%42.4%50.7%39.8% 0.1%7.6%-3.1%13.5%3.1% 51.867.4 96.0 144.7144.6 202.2186.9181.0, 139.8158.6163.5 Q1票房(亿)-同比增减幅 2013-2024年Q1中国VS北美累计票房 单位：亿美元 22.724.024.7 27.829.1330.6 27.128.1 23.323.0 28.620.8 17.9 21.8 21.4 24.0 17.216.1 8.4 11.0 15.43.5 3.32.4 北美 201320142015201620172018201920202021202220232024 一中国 注：人民币兑美元汇率按当年同期对应的平均汇率计算 数据来源：拓普电影智库 5 终端场次 单场时长下降+在映影院数增长， 创历史新高 带动放映场次TOP拓 普 受春节档单片时长同比下降及在映影院数增加的双重影响，2024年Q1放映 场次达3496万，同比增长17.0%，创同期历史新高。 2018-2024年Q1在映影院数 15.6%10.5%10.1%4.4%1.5%5.5% 9,502 10,501 11,56312,068311,89012,544 201820192021202220232024 在映影院数量(家)·一场次数同比 2018-2024年Q1在映银幕数 19.6%13.3%12.4%4.8%-1.3%5.4% 55,661 63,057 70,84674,23573,32777,270 201820192021202220232024 在映银幕数量(块)·银幕数同比 2018-2024年Q1放映场次 15.9%20.2%-0.8%-3.4%-0.7%17.0% 2,611.8 3,139.03,115.13,008.8 2,987.6 3,496.0 201820192021202220232024 放映场次(万)场次同比 数据来源：拓普电影智库6 人次上座 观影人次恢复至2019年同期的七成，仍处于 2015年前水平 TOP拓 普 观影人次同比小幅增长，但仍处于2015年前水平：2024年Q1观影人次 3.64亿，同比2023年增长8.1%； 场均人次及上座率同比有所下滑：2024年Q1场均人次10.4人，上座率 8.4%。由此可见，观影人次的增长主要由场次增长带动。 2013-2024年Q1观影人次 38.8%30.8%39.4%57.2% 2.0% 36.5% 9.4%8.1% 14,62419,12826,661 41.90741,088 30,76433,65836,398 20132014201520162017201820192021202220232024 观影人次(万)-·一人次同比 2018-2024年Q1场均人次及上座率 21.5201816.6% 15.3201912.1% 13.6202110.9% 10.220228.3% 11.320239.1% 10.420248.4% 场均人次(人)■上座率 数据来源：拓普电影智库 TOP 平均票价拓 市场定价回顾理性，一线票价下降最明显普 平均票价首次实现同比下降：2024年Q1平均票价44.9元，较2023年同期减少2.2元，同比下降主要来自春节； 一线票价下降最明显，三四线平均票价反超二线：2024年Q1一线票价51.3 元，较去年同期的57.5元有明显下降。三线、四线票价超44元，反超二线 2018-2024年Q1平均票价 2.5%7.8%10.0%6.2%3.7%-4.6% 36.1 38.9 42.845.447.144.9 201820192021202220232024 平均票价(元)一同比增减幅 2018-2024年Q1分月平均票价 42.5 46.0 48.250.2 47.4 38.237.539.544.741.6 34.9:34.9 33.434.1 37.038.0 38.939.6 201820192021202220232024 --2月3月 2018-2024年Q1各票仓城市平均票价 51.4 53.9 57.5 51.3 41.644.6 35.4 35.136.937.2 34.534.6 39.940.7 43.343.8 46.045.944.6 44.4 45.344.143.7 44.9 201820192021202220232024 线一·二线一三线一·一四线一五线 数据来源：拓普电影智库 TOP 影院收益拓 在映影院数量的增长，摊薄影院日均收益普 场均收益下降一成：受影院票价和场均人次下降的双重影响，2024年Q1场 均收益467.7元，同比下降11.9%； 单影院日均收益同比小幅下降：在映影院数量的增长，摊薄单影院日均收 益，2024年Q1单影院日均收益1.47万，同比2023年小幅下降2.9%。 2018-2024年Q1场均收益 20.7% 23.1%-2.4%-20.1% 14.2% -11.9% 774.2 595.4581.2 464.6 530.7 467.7 201820192021202220232024 场均收益(元)一场均收益同比 2018-2024年Q1单影院日均收益 21.8% -16.8% -10.5%-16.9%1.4% -2.9% 24,141 20,09117,973 14,94015,14714,706 201820192021202220232024 单影院日均收益(元)一单影院日均收益同比 数据来源：拓普电影智库 9 TOP 市场供片拓 季度新片数量同比增长明显，但2月上映新片普 数量较往年仍有明显减少 季度上映新片数量同比增长明显：2024年Q1上映新片93部，较2023年 同期增加17部，其中，1月和3月供给数量已恢复至疫情前水平，但2月份较往年有严重缩水。 15.1% 2018-2024年Q1上映新片数量 17.5%0.0%-9.6%-19.1% 22.4% 单位：部 1071041049493 76 201820192021202220232024 上映新片数量-同比增减幅 2018-2024年Q1分月上映新片数量 单位：部 384239 3236 36 321725269 3745 40362948 11 201820192021202220232024 ■1月■2月■3月 注：上映新片数量不含重映片和展映片 数据来源：拓普电影智库 10 userid:520426,docid:160671,date:2024-05-07,sgpjbg.com TOP拓 影片国别 国产片恢复稳定供给，进口片数量仍偏低；国普 产片票房贡献近九成，进口片式微 国产片已基本恢复数量供给，进口片数量仍偏低：2024年Q1上映国产片79部，已恢复至2019年疫情前的供给水平；进口分账片上映6部、买断片上映8部，仍远低于2019年疫情前水平； 国产片贡献近九成，进口片日渐式微：特别是以好莱坞影片为主的进口分 账片2024年Q