2024上半年中国电影市场研究报告

TOP CENTURYCulturaiConsultafion拓普 上半年中国电影 市场研究报告 2024 THEFIRSTHALF FILM MARKET OFAYEARINDUSTRY REPORT POWEREDBY 拓普数据出品 工P2024年上半年中国电影市场研究报告 核心摘要 2024年上半年内地电影总票房23773亿，同比下降9.50%，恢复至2019年的 76%；观影人次5.48亿，同比下降9.27%；放映场次7089.54万场，同比增长 13.17%。爆款之，头部影片对大盘拉动力不足是市场票房走低的主要原因。 特别是进入后半程（4-6月）强片缺失导致市场大盘产重下挫。市场严重的冷 热不均。上半年过亿票房单日天数同比缩水7天，较2019年同期减少34天；而3000万票房以下的冷淡单日为期长达26天。此外，市场对假日档期依赖性依 然明显，以暑期档为主的非假日档期及非档期严重遇冷，票房同比分别下降 41.4%,18.0%。 影片储备供给方面，上半年影片备案数同比恢复明显，1月一5月中旬累计备案 影片数量1153部，相比2023年同期的994部增加了159部。影片市场供给恢复 至疫情前水平，但进口片供给仍相对不足。上半年上映新片237部，较去年同 期减少6部，其中进口分账片14部，进口买断片30部，较2019年仍有一定差距。 影片表现方面，10亿以上超高票房体量影片遗之，上半年仪《热辣滚烫》《飞 驰人生2》《第二十条》《熊出没·逆转时空》4部影片票房超10亿，近6年仅高于2022年。此外，2=5亿中腰部影片数量仍不足，为8部，较疫情前10余部仍有一定差距。 影院终端方面，上半年在映及新建影院数量重回正增长。其中，在映影院1.27 万家，同比去年增长4.6%。新建影院508家，同比增长29.9%，数量增长主要 集中在2月。影院经营方面，影院票房体量下降明显，票房250万及以上的高产 影院仅为2019年的六成。 特效厅表现方面，特效厅数量占比逐年擎开。上半年特殊厅9433个，占全国总 影厅数的比例由2018年的9.6%持续扩大至2023年的12.2%。票房占比同比回 落。上半年特效厅票房45.8亿，同比下降14.4%，贡献大盘票房19.3%。回落 主要由上半年视效大片供给不足导致。 上市公司表现方面，上市出品公司中，中影投资影片累计票房最高，其次是横店影视；阿里影业、中国儒意、猫眼娱乐票房排名紧随其后。上市院线中，中影、万达景影业院线票房居上市院线首位，其次是上影。 下半年前瞻，基于当前市场的现状和趋势，预测2024年全年票房470亿。 本报告票房数据来源均为拓普电影睿库。数据统计时间截至6月30日。 2 申请拓普电影睿库试用账号请加微信号：18618350803 普 TOP拓 目录01上半年电影市场概况 02上半年影片分析 03上半年地域放映情况 04上半年终端市场分析 05上半年特效厅市场表现 06下半年市场前瞻 07附：上市公司市场表现 TOP 大盘概况拓 上半年大盘237.73亿，恢复至疫情前近八成普 2024年上半年内地电影总票房237.73亿，同比2023年下降9.50%，恢复 至2019年的76%；观影人次5.48亿，同比下降9.27%；放映场次7089.54 万场，同比增长13.17%。爆款匮乏，头部影片对大盘拉动力不足是市场票房走低的主要原因。 大盘票房 2024年H1大盘概况 00 大盘场次 237.73亿#同比-9.50%7089.54万+同比+13.10% 上映新片平均票价 237部→较去年减少6部43.39元同比-0.25% 大盘人次 5.48亿 +同比-9.27% 新建影院数量 508家 上座率较去年同期新建个增加117家 6.26%同比-18.81% 2024年H1票房榜单 飞驰人2 《飞驰人生2》《热辣滚烫》《第二二十条》 H1票房33.61亿H1票房34.17亿H1票房24.29亿 注：本报告上半年的统计时间为历年1月1日-6月30日，报告中2017年及以后年份的票房均包含网络代售服务费 TOP 大盘概况拓 大盘回落至2016年前水平，与北美市场双双遇冷普 内地电影大盘票房回落至8年前水平：2024年上半年大盘累计票房较2023 年同期的262.7亿，减少25.0亿。票房回落至2016年前同期水平： 北美市场表现同样欠佳：2024年上半年北美票房35.5亿美元，同比2023年 下降19.2%，跌幅超内地市场。北美市场遇冷主要归各于去年的编剧和演 员大工，许多大片的档期被迫从2024年推迟到2025年导致。 2013-2024年H1大盘票房单位：元 37.70 52.9% 9.5% 108.6-136.0 171.8 262.7237.7 20132014201520162017201820192021202220232024 H1票房票房同比 2013-2024年H1中国VS北美累计票房 单位：亿美元 53.352.455.955.956.2 32.537.0 40.2 62.1 48.445.4 56.6 25.6 44.0 37.9 35.5 33.5 17.5 22.1 10.5 3.3 中国一北美 注：人民币兑美元汇率按当年对应的平均汇率计算 数据来源：拓普电影智库 TOP 影院概况拓 在映及新建影院数量重回正增长普 2024年上半年在映影院1.27万家，同比去年增长4.6%； 爆发导致1-2月新建数量锐减。 2018-2024年H1在映影院数 单位：家 14.1%10.3%10.0%3.0%-0.1%4.6% 9,73510,738 11,81612,17112,16412,718 201820192021202220232024 在映影院数量·在映影院数同比 2018-2024年H1新建影院数单位：家 -18.4%-3.0%-23.5%-23.7%-6.0% 29.9% 391 734712545416508 201820192021202220232024 新建影院数一同比增减幅 197 119 2023-2024年H1分月新建影院数 251 714.11 4332 单位：家 5554 1月2月3月4月5月6月 2023■2024 数据来源：拓普电影智库 TOP 影院概况拓 上半年在映银幕数同比增长4.5%普 2024年上半年在映银幕数7.82万块，同比去年增长4.5% 上半年新建银幕数3076块，同比增长35.6%，数量增长集中在2月份 2018-2024年H1在映银幕数单位：块 17.9%12.9%12.0%3.4%0.2%4.5% 57,17164,552 72,27374,75674,87378,235 201820192021202220232024 在映银幕数量(块)一在映银幕数同比 2018-2024年H1新建银幕数 11.2%-3.6%-26.9%-26.2%-8.7% 单位：块 35.6% 4,7774,607 3,3702,4862,2693,076 201820192021202220232024 新建银幕数·一同比增减幅 2023-2024年H1分月新建银幕数 单位：块 1,112 702 1,545 426457 436254276183 339335 1月2月3月4月5月6月 20232024 数据来源：拓普电影智库 TOP 场次人次拓 放映场次持续增长，人次恢复至疫情前近七成普 放映场次持续增长：2024年上半年放映场次7089.5万，同比增长13.1%； 观影人次恢复至2019年疫情前近七成：2024年上半年观影人次5.48亿，同 比下降9.3%，人次恢复至2019年的67.6% 2018-2024年H1放映场次 19.0%15.9%5.1%21.7%13.1% -20.2% 6,138.96,450.46,268.6 5,296.85,150.5 7,089.5 201820192021202220232024 放映场次（万）一一场次同比 2018-2024年H1观影人次 15.4% 51.8% -10.0%-15.9%9.3% 41.7% 90.074 81,037 68,164 39,771 60,38654,790 201820192021202220232024 观影人次(万）—·—人次同比 数据来源：拓普电影智库 8 TOP拓 场均上座 场均人次及上座率同比下降近两成，其中一二线普 城市下降最为明显 2024年上半年场均人次7.73人，同比去年下降19.8%；上座率6.3%，同比 下降18.8%；均仅为2019年的六成。其中一二线场均及上座率下降最明显 2018-2024年H1场均人次 -3.1% -22.4%-19.9% -26.9%24.8% -19.8% 17.0113.2010.577.729.637.73 201820192021202220232024 场均人次(人)一一同比增减幅 2023-2024年H1各票仓场均人次 -23.2%-22.1%-19.1%-15.9%-9.5% 12.59.610.38.09.07.38.57.17.1 6.4 一线二线三线四线五线 20232024场均人次同比 2018-2024年H1上座率 -1.7%-20.8%-18.9%-26.1%22.8%-18.8% 13.2%10.5%8.5%6.3%7.7%6.3% 201820192021202220232024 上座率—一同比增减幅 2023-2024年H1各票仓上座率 -22.3% -21.0% -18.2% -15.4% -7.5% 9.8%7.6% 8.0%6.3% 7.4%6.0% 6.9%5.9%6.2%5.7% 一线二线三线四线五线 20232024上座率同比 9 数据来源：拓普电影智库 平均票价 主要受春节档票价同比大幅下调影响，上半年 大盘平均票价首次小幅下降0.1元 平均票价小幅下调0.1元：2024年上半年平均票价43.4元，同比小幅下降 TOP拓 普 0.1元，主要由于今年春节票价同比大幅回调导致（由去年春节档的52.3元 下调至今年春节档的49.1元） 票价下调主要来自一线城市：一线票价50.2元，较去年同期下降2.9元。 2018-2024年H1平均票价 2.2%8.7%4.7%6.8%0.7%-0.3% 35.638.6 40.443.243.543.4 201820192021202220232024 平均票价（元）票价同比 2023-2024年H1分月平均票价 50.247.4 44.7 41.640.340.440.3 39.639.3 38.938.339.1 1月2月3月4月5月6月 20232024 2018-2024年H1各票仓城市平均票价 51.7 53.1 50.2 41.7 45.9 49.1 42.042.2 42.342.5 35.0 36. 41.8 41.8 42.3 42.4 33.838.538.141.441.8 36.035.7 33.633.5 201820192021202220232024 线—二线一·-三线一四线—五线 数据来源：拓普电影智库10 userid:529794,docid:168293,date:2024-07-17,sgpjbg.com 拓 影院收益 场均收益、单影院日均产出同比均有所下降，较普 除2022年外的往年差距明显 2024年上半年场均收益335.3元，同比下降20.0%；单影院日均收益1.07 万，同比下降14.7%。双指标与2022年同期相当，较除2022年的往年差距 明显。 2018-2024年H1场均收益 25.6% -1.0%-15.7%-16.2%-22.0%20.0% 604.8 510.1 427.4419.0 333.6335.3 201820192021202220232024 场均收益(元)同比增减幅 2018-2024年H1单影院日