山东省私募投资基金行业发展报告

2023 一、山东省私募基金行业登记备案概况 （一）山东省私募基金管理人登记统计数据 1.山东省私募基金管理人登记存量统计数据 截至2023年12月末，山东省（含青岛市，下同）在中 基协登记的存续私募基金管理人768家，占全国的比例为 3.55%，在全国排名第6位。与去年同期826家相比，净减少 58家，同比下降7.02%，在全国所占比重提高0.06个百分点，排名保持不变。 按照机构类型划分，截至2023年12月末，山东省私募证券投资基金管理人存量276家，同比下降9.80%，占比35.94%；私募股权、创业投资基金管理人存量489家，同比下降5.05%，占比63.67%；其他类型私募基金管理人3家，占比0.39%。 2019年以来，山东省在中基协登记的存续私募基金管理 人数量净增加236家，增幅44.36%，在全国排名由第8位前 进至第6位。同期，全国范围内在中基协登记的存续私募基金管理人净减少2,823家，降幅11.55%。山东省存续私募基金管理人数量增速高于全国平均水平。 2.山东省私募基金管理人新登记数据 2023年1-12月，山东省在中基协新登记私募基金管理 人16家，与去年同期103家相比，同比下降84.47%。其中， 按照机构类型划分，私募股权、创业投资基金管理人13家，占比81.25%，与去年同期55家相比，同比下降76.36%；私募证券投资基金管理人3家，占比18.75%，与去年同期48家相比，同比下降93.75%。 2019年以来，山东省在中基协新登记私募基金管理人 488家。其中，按照机构类型划分，私募证券投资基金管理人242家，占比49.59%；私募股权、创业投资基金管理人246家，占比50.41%。 3.山东省私募基金管理人注销数据 2023年1-12月，中基协注销山东省私募基金管理人48家。与去年同期73家相比，同比下降34.25%。其中，按照机构类型划分，注销私募股权、创业投资基金管理人35家，同比下降35.19%；注销私募证券投资基金管理人11家，同比下降31.25%；注销其他私募投资基金管理人2家，同比下 降33.33%。 按照注销类型划分，协会注销的基金管理人24家，同比下降14.29%；主动注销的基金管理人22家，同比下降100.00%；依公告注销的基金管理人2家，同比上升100%。 2019年以来，中基协注销山东省私募基金管理人196家。其中，按照机构类型划分，注销私募股权、创业投资基金管理人136家，占比69.39%；注销私募证券投资基金管理人55家，占比28.06%。按照注销类型划分，协会注销的基金 管理人81家，占比41.33%；主动注销的基金管理人110家，占比56.12%；依公告注销的基金管理人5家，占比2.55%。 （二）山东省私募基金产品备案数量统计数据 截至2023年12月末，山东省私募基金管理人在中基协备案的存续私募基金数量4,028只，占全国的比例为2.63%，在全国排名第8位。与去年同期3,710只相比，净增加318只，同比增长8.57%，在全国所占比重提高0.07个百分点，排名下滑1位。 按照机构类型划分，私募证券投资基金管理人在管基金数量2,256只，同比增长4.49%，占比56.01%；私募股权、创业投资基金管理人在管的基金数量1,765家，同比增长14.39%，占比43.82%。 2019年以来，山东省私募基金管理人在中基协备案的存 续私募基金数量由959只增加至4,028只，净增加3,069只，增幅320.02%。其中，私募证券投资基金管理人备案的基金产品占比上升至56.01%；私募股权创业投资基金管理人备案的基金产品占比下降至43.82%。 （三）山东省私募基金产品备案规模统计数据 截至2023年12月末，山东省私募基金管理人在中基协 备案的存续私募基金管理规模3,686.23亿元，占全国的比例 为1.81%，在全国排名第7位。与去年同期3,616.08亿元相比，净增加70.15亿元，同比增长1.94%，在全国所占比重增加0.03个百分点，排名保持不变。户均管理规模由2022 年的4.38亿元增加至2023年的4.80亿元，净增加0.42亿元，同比增长9.59%。 按照机构类型划分，私募证券投资基金管理人在管基金规模562.68亿元，同比增长12.15%，占比15.26%；私募股权、创业投资基金管理人在管的基金规模3,115.95亿元，同比增长2.33%，占比84.53%。 2019年以来，山东省私募基金管理人在中基协备案的存 续私募基金管理规模由1,849亿元增加至3,686.23亿元，净增加1,837.23亿元，增幅99.36%。同时，私募基金管理人户均管理规模由2019年初的3.48亿元增加至2023年末的4.80亿元，净增加1.32亿元，增幅37.93%。 二、山东辖区私募投资基金行业募资概况 2023年1-12月，山东省（不含青岛市）的私募基金管 理人在中基协新备案的私募基金规模64.86亿元，同比下降 2.90%。单只基金平均备案规模1,720.42万元，与去年同期 1,385.89万元相比，同比增长24.14%。其中，按照基金类型划分： 私募证券投资基金17.2亿元，占当年新备案私募基金规 模的26.52%。与去年同期12.38亿元相比，同比增加4.82 亿元，同比增长38.93%。 私募股权投资基金21.17亿元，占当年新备案私募基金 规模的32.64%。与去年同期31.45亿元相比，同比减少10.28 亿元，同比下降32.69%。 创业投资基金26.49亿元，占当年新备案私募基金规模 的40.84%。与去年同期22.97亿元相比，同比增加3.52亿元，同比增长15.32%。 三、全国私募基金投资山东省项目数据 （一）总体概况 截至2023年12月末，全国各类私募基金投资于山东省 的在投项目数量4,829个，在投企业数量2,403家，在投本 金3,722.59亿元。与去年同期相比，在投项目数量净增加242个，同比增长5.28%；在投企业数量净增加112家，同比增长4.89%；在投本金净减少149.37亿元，同比下降3.86%。 同期，全国各类私募投资基金在投项目数量144,241个，同比增长7.32%；在投企业数量60,348家，同比增长2.57%；在投本金88,249.81亿元，同比增长0.06%。 （二）2023年末全国各类私募基金投资山东省项目各地市分布数据 私募基金投资山东省项目主要分布在青岛、济南、烟台等地，截至2023年12月末，上述三市在投项目数量、在投企业数量、在投本金在全省的合计占比分别达到56.84%、51.81%、49.77%。 具体来看，私募基金投资于青岛市的在投项目数量1,347个，在全省占比27.89%；在投企业数量637家，在全省占比26.51%；在投本金895.59亿元，在全省占比24.06%。 私募基金投资于济南市的在投项目数量986个，在全省占比20.42%；在投企业数量453家，在全省占比18.85%；在投本金681.61亿元，在全省占比18.31%。 私募基金投资于烟台市的在投项目数量412个，在全省占比8.53%；在投企业数量155家，在全省占比6.45%；在投本金275.58亿元，在全省占比7.40%。 除上述三地外，威海、菏泽、淄博三地在投项目数量增长较快；威海、德州、聊城三地在投企业数量增长较快；济宁、德州、临沂三地在投本金增长较快。 四、私募投资基金行业退出概况 （一）PE/VC支持的山东省IPO企业投资渗透率数据 2023年，注册地在山东省的A股IPO企业数量为18家，同比下降14.29%；融资金额144.88亿元，同比下降25.08%。其中，上市前获得PE/VC支持的A股IPO企业数量为16家，投资渗透率为88.89%。 2019年以来，注册地在山东省的A股IPO企业数量为 112家。其中，92家企业在A股上市前获得PE/VC支持，投资渗透率为82.14%。 （二）PE/VC支持的山东省IPO企业上市板块分布 2023年，上市前获得PE/VC支持的山东省A股IPO企业上市板块主要分布于创业板、北交所、上交所主板，三者合计占比为93.75%。 2019年以来，上市前获得PE/VC支持的山东省A股IPO 企业主要分布于创业板、上交所主板、科创板等。 在本轮以硬科技为代表的新经济发展周期中，山东省私募股权创投基金高效、精准服务山东省实体经济高质量发展。2019年以来，山东超过八成的IPO企业在上市前获得私募股 权创投基金投资。 同时在鼓励投早、投小和投科创的政策引导下，山东省私募股权创投基金支持了一批科技型、创新型和专精特新中小企业加速成长，助力企业登陆资本市场。2019年以来，山东超过九成的科创板IPO企业、九成的北交所IPO企业以及超过八成的创业板IPO企业在上市前均获得私募股权创投基金投资。 （三）PE/VC支持的山东省IPO企业所属行业分布 2023年，上市前获得PE/VC支持的山东省IPO企业所属行业主要集中于生产制造、化学工业等行业。 2019年以来，上市前获得PE/VC支持的山东省IPO企业所属行业主要集中于生产制造、材料、化学工业、医疗健康等行业。其中生产制造行业IPO企业数量20家，投资渗透率95%；材料行业19家，投资渗透率78.95%；化学工业9家，投资渗透率77.78%；医疗健康行业8家，投资渗透率 75%。 （四）PE/VC支持的山东省IPO企业各地市分布数据 2023年，注册地在山东省的首发A股上市企业主要集中于济南、烟台、青岛等地。其中济南4家，烟台3家，青 岛、淄博、泰安、威海、聊城均为2家。 2019年以来，注册地在山东省的首发A股上市企业主要集中在青岛、济南、烟台等地。其中济南22家，投资渗透率95.45%；青岛33家，投资渗透率78.79%；烟台14家，投资渗透率57.14%。