2024中国-沙特产业投资报告

中国—沙特 产业投资报告 2024年 目录 前言02 第一章：宏观篇04 1.1中沙关系提质升级05 1.2中沙经贸合作概述06 1.3中沙产业投资支持政策08 第二章：产业篇12 2.1沙特主要行业监管机构13 2.2中沙产业合作发展情况15 2.3中国企业进入沙特挑战29 第三章：税务篇30 3.1沙特税制介绍31 3.2税收优惠政策38 3.3企业在沙特面临的税收挑战40 第四章：安全篇41 4.1沙特安全合规概览42 4.2企业面临的安全合规挑战47 第五章：案例篇48 5.1苏州西帝摩三维打印科技有限公司49 5.2深工新材（广州）有限公司50 联系安永51 前言 2022年12月，国家主席习近平应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请访问沙特，习近平主席指出中沙合作具有广阔前景，中方愿同沙方继续加强战略沟通，深化各领域合作。两国元首签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》，这是第二个全面战略合作五年规划，旨在进一步推动中沙双方在经贸、能源等各领域交流与合作，不断丰富两国全面战略伙伴关系内涵。 中沙产业合作不断深入，从贸易畅通互惠向产能合作互利演进，随着沙特“2030愿景”与中国“一带一路”倡议的深入对接，两国产业合作正从传统能源领域向新能源、汽车、通信和信息、数字经济等多元化领域扩展。越来越多中国企业看到沙特的发展潜力，投资推动沙特经济转型升级，支持沙特“2030愿景”“绿色中东”等一系列重大倡议发展。同时，沙特政府和企业持续看好中国市场，珍视中国新发展为世界提供的新机遇，在能源、高科技等领域持续开展产业合作。 安永1长期服务中沙产能合作，本报告对近年中沙在经贸、投资合作等领域进展进行回顾，并从第三方视角对中国企业在沙特经营发展进行洞察和思考，助力更多中国优秀企业在沙特市场实现合作共赢。 注1：安永（中国）企业咨询有限公司。 中国—沙特产业投资报告2 沙特基本概况 沙特阿拉伯地处阿拉伯半岛，位于亚洲、欧洲、非洲交汇的交通要冲，东濒波斯湾、西临红海两大全球重要的航运线，海岸线长2448公里，是我国“一带一路”倡议的重要枢纽。2 沙特总人口3220万人（2022年），其中沙特公民约占58.4%。沙特年轻人口丰富，63%的沙特人处于30岁以下。沙特首都利雅得位于沙特中部，人口约700万人，是沙特第一大城市和政治、文化中心及政府机关所在地。3吉达是沙特第二大城市、重要的金融中心、贸易中心、航空枢纽。 2022年，沙特国内生产总值11081亿美元，同比增长8.7%，人均GDP 3.44万美元。石油工业是沙特经济支柱，石油收入占国家财政收入的 68.2%，石油天然气产值占沙特国内生产总值的27.4%。4为更好摆脱单一依赖石油经济的现状，沙特政府在2016年公布“2030愿景”，力求在2030年非石油经济GDP占比达到50%。5能源部、投资部、工矿部等部门以及大型国有企业相继出台多个经济转型计划和政策，鼓励外资和本地化投资。沙特积极支持能源、金属矿产、制造业、数字经济、医疗健康、交通物流、休闲生活等行业发展，并取得显著成绩。 注2：中华人民共和国外交部。http://new.fmprc.gov.cn/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676860/1206x0_676862/ 注3：中华人民共和国外交部、中华人民共和国驻沙特阿拉伯王国大使馆经济商务处。 http://new.fmprc.gov.cn/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676860/1206x0_676 862/ http://sa.mofcom.gov.cn/article/sqfb/202306/20230603414905.shtml 注4：中华人民共和国外交部。http://new.fmprc.gov.cn/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676860/1206x0_676862/ 注5：沙特Vision2030。 https://www.vision2030.gov.sa/en/vision-2030/overview/a-thriving-economy/ 中国—沙特产业投资报告3 第一章：宏观篇 中沙各领域交流全面深化 中国与沙特于1990年建交以来，在经济贸易领域和人文交流领域不断深入发展。2008年，中沙建立战略友好关系；2016年，习近平主席访问沙特，两国元首共同宣布建立中沙全面战略合作伙伴关系。近年来，两国元首频繁互访和通话，在重大关切问题上保持高度一致，这在当前纷繁复杂的国际形势下显得弥足珍贵。 表1：近年来中沙关系重大事件 时间 主要事件2016年1月，习近平主席首次对沙特进行国事访问，中沙两国宣布建立全面战略伙伴关 2016年 系；同意建立两国高级别委员会，以指导和协调双方各领域合作；签署共建“一带一路”谅解备忘录，开展产能合作，在深化能源、航天、核能、可再生能源等领域的合作达成广泛共识。2018年，由沙特国有大型石油公司、银川育成投资有限公司、广州高新区某国资企业 2018年 等成立的沙特丝路产业服务有限公司正式设立，作为吉赞经济城乃至整个沙特的投资服务和招商平台，为赴沙投资企业提供服务，推进中沙产能合作项目稳步发展。6 2017-2019年 沙特国王萨勒曼和沙特王储穆罕默德分别于2017年和2019年访华，中沙双方就“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”事宜进行深入探讨，双方在政治、海运、产能、能源、金融等领域签署了一系列合作文件，深入推动产能与投资合作。2022年，习近平主席出席首届中国—阿拉伯国家峰会、首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并第二次对沙特进行国事访问。习近平主席出席首届中国—阿拉伯国家峰会， 2022年 这是新中国成立以来我国对阿拉伯世界规模最大、规格最高的一次外交行动。习近平主席的中东之旅具有里程碑意义，中阿双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体。7中沙两国将继续加强能源合作，以及在人工智能、汽车工业、供应链、加工工业等领域的合作。 2023年 2023年6月，中阿合作论坛第十届企业家大会在沙特举办·，大会见证了中阿经贸合作在过去近二十年的飞速发展。 注6：中国一带一路网。https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/295158.html 注7：中华人民共和国外交部。https://new.fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/202212/t20221212_10989293.shtml 1.2.1中沙双边贸易情况 中沙彼此是最重要的贸易伙伴。自2001年起，沙特成为中国在中东地区第一大贸易伙伴。自2013年起，中国成为沙特第一大贸易伙伴。8 中国对沙特出口情况 双边总体贸易情况： 2022年中沙双边贸易额1160.4亿美元，同比增长33.1%，沙特成为中国在中东地区首个千亿美元级贸易伙伴，2022年中沙双边贸易额几乎是2016年的3倍。除了2020年受疫情影响，中沙双边贸易增速有所下滑，2017年 至2022年都实现两位数高增长。 图1：中沙双边贸易额情况9 亿美元 1,200 900 600 300 0 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2016201720182019202020212022 进出口增速 2022年中国对沙特出口金额379.9亿美元，同比增长25.7%，2016年至2022年年均复合增长率为12.6%。从2021年数据来看，沙特自中国进口额占沙特进口总额的19.8%，位列第一。中国向沙特主要出口机电产品、钢材、服装等。 图2：中国对沙特出口金额情况9 亿美元 500 400 300 200 100 0 2016201720182019202020212022 中国出口增速 40% 20% 0% -20% 中国从沙特进口情况 注8：中国一带一路网。https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/295449.html注9：中华人民共和国商务部、安永分析。 2022年中国从沙特进口额780.5亿美元，同比增长37%，2016年至2022年年均复合增长率为22.0%。中国是沙特第一大贸易伙伴，中国自沙特主要进口原油、石化产品等。2022年，我国从沙特进口原油8750万吨，沙特保持对中国原油出口的领先地位。10 图3：中国从沙特进口金额情况9 亿美元 http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/sjtj/xyfztjsj/202 311/20231103452900.shtml http://qa.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202312/20231203461624.shtmlhttp://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/sjtj/xyfztjsj/202302/20230203384624.shtml 注10：中华人民共和国外交部。 https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_ 676205/1206_676860/sbgx_676864/ 800 600 400 200 0 2016201720182019202020212022 中国进口增速 50% 0% -50% 1.2.2中沙双向投资情况 图4：2005至2021年中国对阿拉伯国家投资 与贸易相比，中沙投资合作仍处于起步阶段。2021年，中国对沙特直接投资2.9亿美元，中国对沙特投资存量突破30亿美元。中国对阿拉伯国家投资中，对沙特投资额最高，占2005至2021年期间中国对阿拉伯国家投资总额的五分之一以上，这反映了沙特作为中东地区最大经济体的巨大投资机会，在吸引中国投资方面处于阿拉伯经济体的前列。11 结构分布12 其余， 24% 阿尔及利亚，12% 埃及， 12% 沙特， 21% 阿联酋， 17% 伊拉克， 14% 中沙双向投资情况 中国与沙特产业合作从传统的石油化工领域向金属钢铁、数字经济、文旅等多元领域拓展。 表2：近年来中沙双向投资项目举例13 行业时间事件 中国企业在沙特投资情况 石化 2017年 深工新材（广州）有限公司在朱拜勒建立生产基地，总投8.92亿美元，一期已建成，二期已动工，三期筹备中。 金融 2023年 中国国有四大银行之一利雅得设立分行并开业运营。 信息通信 2023年 中国互联网三巨头公司之一与沙特国有大型通信信息服务运营商开展合作，成立云计算领域的公司。 金属矿产 2023年 沙特国有大型石油公司与中国大型钢铁公司、沙特某主权财富基金举行钢板制造合资企业签约仪式，将在沙特建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。 2022年 中国国有大型石油公司与沙特国有大型石油公司就福建古雷炼化二期项目签署合作框架协议。 石化 2023年 沙特国有大型石油公司将收购中国某大型石化公司部分股份，向其关联公司供应原油。 2023年 沙特国有大型石油公司与盘锦鑫诚集团等企业设立合资公司，建设炼油厂、乙烯工厂和二甲苯工厂。沙特国有大型石油公司成立的成长型股权基金领投端到端人工智能驱动的临床阶段药 医药健康 2022年 物研发公司。 自动驾驶 2022年 沙特国有大型石油公司成立的成长型股权基金联合中国某消费电子及智能制造公司、创新工场等联合投资某神经形态视觉系统技术研发商。 电子竞技 2023年 沙特某主权财富基金旗下公司向中国电竞企业进行投资。 沙特企业在中国投资情况 注11：中华人民共和国商务部。http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/sjtj/xyfztjsj/202302/20230203384624.