浙江省工商业储能市场分析报告

浙江省工商业储能市场分析 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 刘建波18768142120 目录 浙江省储能发展情况及分析 浙江省用户侧储能为什么 “火” 用户侧储能开发建设一般流程 浙江省用户侧为什么“火”？ 浙江省用户侧储能为什么“火” 人生四行： 1.自己要行； 个人需要具备一定的能力和素质，赢得他人的认可和尊重。 2.有人说你行； 需要得到他人的认可和肯定。他人的赞誉可以为个人提供更多的机会。 3.说你行的人，一定得行； 称赞你的人本身具备较高的能力和地位。 4.自己的身体得行。 身体是革命的本钱，健康的身体是实现人生目标和梦想的基础。只有保持良好的身体状态，才能有足够的精力和体力去应对生活中的挑战和机遇。 浙江省用户侧储能的“四行”之自己要行 •工商业储能系统造价下降 工商业储能设备价格趋势工商业储能EPC价格趋势 浙江省用户侧储能的“四行”之自己要行 •平准化储能度电成本（LCOS）低 –储能度电成本＝（运维成本+装机成本+损耗成本）÷循环次数 –在初始投资成本1.5元/Wh，锂离子电池循环寿命为3500-5000次，年均循环次数500次，储能寿命为9年的假设下，锂离子电池储能系统度电成本约为0.67元/kWh。 –“到2025年底，锂电池电化学储能度电存储成本可以降低50%至两毛钱左右。” •能量密度高 –利用314Ah电芯，能量密度可达230~300kWh/m2甚至更高。占地面积小。 •运用场景灵活 –独立配置（工厂与商场等）、光储充一体化、微电网耦合。 浙江省用户侧储能的“四行”之自己要行 •不受限于特殊的地理条件 –可在高纬度、高海拔、严寒的地址建设储能设施 •建设周期短 –用户侧储能建设周期在3个月之内。 •转换效率高 –电电转换效率达85%，甚至90%以上 浙江省用户侧储能的“四行”-有人说你行 •浙江省用电需求大，全年电量缺口居全国第二，电量缺口值达 1838.9亿千瓦时，相当于22台百万千瓦煤机全年发电量。 浙江省用户侧储能的“四行”-有人说你行 •新能源接入较多存在较大的间歇性和不稳定性，调度调节压力大 –2023年底，浙江省内发电总装机13077万千瓦，其中光伏装机 3357万千瓦，风电装机584万千瓦，风光等新能源装机占全省发电总装机比例首超三成； –外来电比例达三成。 –迎峰度夏及迎峰度冬期间省间现货电价高。 浙江省用户侧储能的“四行”-有人说你行 •浙江省工商业用户多，短时电力缺口较大，用电负荷稳定 –2023年浙江电力最高负荷达到 1.1亿千瓦。经测算，2024年迎峰度夏电力缺口约800万千瓦； –2023年全省用电量达6192亿千瓦时，第二产业用电量达4186.37亿千瓦时，占比67.6%。 –工商业稳定用电小时数长，平均 负荷下用电时长达6500h以上。 浙江省用户侧储能的“四行”-说你行的人，一定得 行 浙江省《关于调整工商业峰谷分时电价政策有关 事项的通知》 –一般工商业电价用户执行时间： –1-10（20）千伏及以上的：2024年6月1日起。 –不满1千伏的：2024年9月1日起。 •峰谷时长调整： 更新分时电价前 春秋季2-6月，9-11月 夏冬季1月、7月、8月、12月 尖峰 高峰 低谷 高峰 平段 低谷 尖峰 高峰 平段 低谷 2h 10h 12h 7h 7h 10h 4h 7h 3h 10h 充放电价差 浙江省用户侧储能的“四行”-说你行的人，一定得 行 充放电价差变化计算：以浙江省2024年2月电价为例 用电分类 旧政策 春秋季 夏冬季 电压等级 高-谷 尖-谷 高-谷 尖-古 高-谷 两部制 大工业用电 1-10(20)千伏 0.6348 0.9278 0.8370 1.1160 0.8858 35千伏 0.607 0.8872 0.8004 1.0672 0.8471 110千伏 0.5921 0.8653 0.7807 1.0410 0.8263 220千伏及以上 0.5827 0.8516 0.7684 1.0245 0.8132 一般工商业及其他用电 1-10(20)千伏 0.4813 0.865 0.7324 0.8858 0.7812 35千伏 0.4602 0.8271 0.7004 0.8471 0.7470 110千伏 0.449 0.8068 0.6831 0.8263 0.7287 220千伏及以上 0.4418 0.794 0.6723 0.8132 0.7171 单1制 一般工商业用电 不满1千伏 0.5513 0.9908 0.8390 1.0147 0.8949 1-10(20)千状 0.5423 0.9746 0.8252 0.9981 0.8802 35千伏及以上 0.5165 0.9282 0.7859 0.9506 0.8383 浙江省用户侧储能的“四行”-你身体得行 •运营方式灵活 –业主自投（业主持有）； –纯租赁（设备商持有）； –合同能源管理（能源服务方持有）； –合同能源管理+融资租赁（融资租赁方持有） •盈利模式 –峰谷套利； –能量时移（光伏配储）； –需量管理； –备用电源； –需求响应； –虚拟电厂； •循环寿命较长 •行业人才及资金涌入技术更新迭代快 浙江省储能发展情况及分析 浙江省用户侧储能发展情况 各地市用户侧储能项目数量（个） 300 258 250 200 158 150131 138 100 75 80 71 50 18 13 27 18 0 杭州宁波温州湖州嘉兴绍兴金华衢州舟山台州丽水 全省新型储能装机容量与投资指标统计表（2024年2月） 截至2月底累计装机容量与项目数量 2023年7月-2024年2月新增装机（万千瓦） 2024年1- 2月新增装机（万千瓦） 指标 用户侧 设区市 功率（万千 容量（万千 项目数 瓦） 瓦时） 杭州 12.77 25.32 131 8.06 1.16 宁波 10.59 21.36 138 18.76 1.78 温州 7.79 16.82 158 20.63 10.00 湖州 13.82 87.17 75 17.38 0.42 嘉兴 14.83 23.32 258 14.42 1.30 绍兴 5.23 10.76 80 14.35 1.28 金华 4.20 9.68 71 3.68 0.67 衢州 1.45 2.97 18 4.34 1.25 舟山 1.405 2.79 13 1.18 0.08 台州 2.95 5.68 27 4.33 0.26 丽水 0.83 1.68 18 1.09 0.06 合计 75.87 207.56 987 108.21 18.26 浙江省用户侧储能发展情况 16.00 各地市用户侧储能项目装机功率（万千瓦) 14.83 14.0012.77 13.82 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 10.59 7.79 5.23 4.20 2.95 1.451.41 0.83 杭州宁波温州湖州嘉兴绍兴金华衢州舟山台州丽水 2.00 1.80 1.60 1.40 各地市用户侧储能项目平均规模（MW/个） 1.84 1.20 1.000.97 0.80 0.60 0.40 0.20 1.081.09 0.77 0.81 0.49 0.570.650.59 0.46 0.00 杭州宁波温州湖州嘉兴绍兴金华衢州舟山台州丽水 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2030年 2035年 全省 最高负荷 10190 11360 11880 12430 13010 13620 15600 18000 用电量 5799 6030 6240 6450 6700 6960 7800 8900 杭州 最高负荷 1913 2077 2198 2320 2442 2564 2930 3260 用电量 939 990 1030 1070 1112 1154 1280 1450 嘉兴 最高负荷 1138 1240 1297 1355 1418 1481 1670 1880 用电量 634 658 674 690 726 762 870 955 湖州 最高负荷 649 705 747 790 828 866 980 1080 用电量 356 375 390 405 424 443 500 575 绍兴 最高负荷 887 1045 1108 1170 1228 1286 1460 1640 用电量 533 565 590 615 644 673 760 830 宁波 最高负荷 1806 2018 2159 2300 2422 2544 2910 3310 用电量 967 1019 1060 1100 1154 1208 1370 1490 金华 最高负荷 953 1034 1087 1140 1200 1260 1440 1650 用电量 486 508 524 540 564 588 660 720 衢州 最高负荷 359 396 423 450 500 550 570 640 用电量 218 230 250 260 280 300 325 350 台州 最高负荷 808 859 905 950 998 1046 1190 1300 用电量 403 419 429 440 458 476 530 600 丽水 最高负荷 252 284 297 310 324 338 380 430 用电量 139 145 150 155 162 169 190 220 温州 最高负荷 1129 1202 1276 1350 1416 1482 1680 1880 用电量 525 547 563 580 604 628 700 820 舟山 最高负荷 278 365 430 496 513 530 580 650 用电量 159 202 236 270 297 324 405 520 浙江省全省用电负荷及电量表 单位：万千瓦、万千瓦时 浙江省用户侧储能需求分析 2024年最高负荷 第二产业用电负荷 用户侧储能可装机负荷 已装机功率 剩余装机功率 用户侧储能装机百分比 全省 11880 8030.88 1204.632 75.865 1128.77 6.30% 杭州 2198 1485.848 222.8772 12.77 210.11 5.73% 嘉兴 1297 876.772 131.5158 14.83 116.69 11.28% 湖州 747 504.972 75.7458 13.82 61.93 18.25% 绍兴 1108 749.008 112.3512 5.23 107.12 4.66% 宁波 2159 1459.484 218.9226 10.59 208.33 4.84% 金华 1087 734.812 110.2218 4.2 106.02 3.81% 衢州 423 285.948 42.8922 1.45 41.44 3.38% 台州 905 611.78 91.767 2.95 88.82 3.21% 丽水 297 200.772 30.1158 0.83 29.29 2.76% 温州 1276 862.576 129.3864 7.79 121.60 6.02% 舟山 430 290.68 43.602 1.405 42.20 3.22% 单位：万千瓦 新的分时电价对用户侧储能的影响 峰谷时段变化 更新分时电价前 春秋季2-6月，9-11月 夏冬季1月、7月、8月、12 月 尖峰 高峰 低谷 高峰 平谷 低谷 尖峰 高峰 平段 低谷 2h 10h 12h 7h 7h 10h 4h 7h 3h 10h 装机及充放电策略 装机规模 每天充放次数及时长 更新分时电价前充放策略 更新分时电价后充放策略 春秋季2-6月，9-1