为电动汽车的未来提供动力 ： 全球充电势在必行

为电动汽车的未来提供动力： 全球充电势在必行 为电动汽车的未来提供动力为电动汽车的未来提供动力 4Introduction 6主要发现 8第1章投资者偏好与风险 20聚焦：推动电动汽车行业的可持续发展 28与Uber全球可持续发展主管ChristopherHook进行问答 30第2章市场和公平准入 44与Be.EV首席执行官兼联合创始人AsifGhafoor进行问答 50与NewVolt首席执行官兼联合创始人 AnthonyHeadlam进行问答 52第3章创新与AI 62与Carl-AdamWhlstedt,企业主ScaniaChargingAccess,Scania 64Outlook 65方法论和受访者概况 68Appendix 为电动汽车的未来提供动力为电动汽车的未来提供动力 Introduction 汽车行业的电气化代表了运输部门和全球经济的巨大和必要的转变。从技术进步和环境问题到消费者偏好变化的几种变革催化剂，已经在全球向低碳经济转型的必要性上形成了全球共识。政府也在认真对待问题，净目标为零。 宣布，许多国家逐步禁止内燃机(ICE)汽车。 根据IEA的预测，到2023年，全球将售出1400万辆电动汽车，同比增长35％，目前占汽车总销量的18％。展望未来，IEA预计到2030年，电动汽车将占全球销量的60％，这需要在充电站和相关基础设施上进行大量投资。 这一显著增长，再加上DLAPiper的全球法律在整个电动汽车供应链中活跃的客户的存在和定期互动，是我们在2023年第三季度对行业100多名高级管理人员进行独立调查的催化剂。他们的见解描绘了电动汽车空间如何可能在近 中期。 丰富的机会 虽然消费者情绪和购买趋势在电动汽车采用方面呈上升趋势，但充电 92%的受访者表示，在过去12个月中，投资者的胃口在众多因素的推动下有所增加。 近一半的企业受访者(45%)将投资者胃口的增加归因于政府促进电动汽车和充电基础设施的激励措施和政策，而只有23%的投资者持这种观点，这些受访者中最大的比例(47%)反而强调该行业技术进步的积极影响。两个受访者对环境问题和可持续发展目标的积极影响达成了广泛共识(39%的 总体上排名前两位的选票)在推动市场需求以及日益增长的消费者兴趣和市场需求(36%)方面。 我们对广泛的参与者进行了调查，从投资者和制造商到物流公司和政府实体， 运输是温室气体的主要来源，占全球二氧化碳排放量的20%，主要来自ICE车辆。电动汽车(EV)的广泛采用是被视为减少二氧化碳排放的最有希望的途径，根据国家可再生能源实验室的数据，到2050年有可能将其减少80％。氢作为替代燃料的吸收，特别是对于重型货车 ，也可能在 能源转型，尽管我们调查的受访者几乎他们一致认为电动汽车的作用将相当大更有意义。 电动汽车在整个汽车市场的份额大幅上升近年来的所有地区。根据国际能源署(IEA)的数据，2020年销售的新车占不到5%，这一份额在2021年几乎翻了一番，达到9%，在2022年再次攀升至14%。中国贡献了全球约60%的份额 根据CleanTechnica的统计数据，去年和2023年8月，在该国销售的电动汽车中，超过四分之一的汽车是电动汽车（26％）。在最后售出的所有新车中，超过五分之一是电动的一年，然后是美国，电动汽车占汽车销量的8%。 Infrastructureremainsakeyenabler,whichrequiresmajorfurtherinvestment.Thoughthereremainsadiversesetof这一领域不同参与者的挑战 ，需要增长是明确的，随之而来的是投资机会。 交通运输行业脱碳的紧迫性产生了支持性的监管、财政激励和 补贴，支持对电动汽车的需求并吸引私营部门的投资。然而，就提供的支持的规模和类型而言，全球各地的情况喜忧参半。也就是说，对电动汽车充电基础设施的兴趣激增， 在其他专家缔约方中，旨在捕捉不断演变的 对电动汽车和充电基础设施行业的看法和预期。 这份深度报告涉及1)投资者偏好和风险； 2)市场和公平准入；3)创新与人工智能（AI）。 通过关注利益相关者在这些主题上的立场，我们希望提高各方对未来几年将定义电动汽车行业的关键趋势的理解。 投资者对电动汽车（EV）充电的兴趣在多大程度上过去12个月的基础设施增加或减少？（选择一个） Ofthefollowingfactors,whichhavehadthemostsignificantpositiveinfluenceforEVcharginginfrastructureoverthelast12months?(Selecttoptwo) 53% 50% 50% 43% 1% 1% 0% 7% 7% 8% 38% 42% 39% 8% 7% 10% 16% 27% 17% 40% 47% 17% 37% 23% 28% 34% 29% 40% 27% 45% 34% 36% 39% 显著减少不变增加增加显着政府奖励和/或政策环境问题和可持 续性目标 市场需求与消费者利益 电动汽车和/或充电基础设施的技术进步 降低电动汽车和/或充电成本 基础设施 财务业绩和盈利潜力 减少安装的监管障碍 充电基础设施 Total Corporate 私募股权公司 Total Corporate 私募股权公司 45 为电动汽车的未来提供动力 7 为电动汽车的未来提供动力 主要发现 在深入研究报告的细节之前，我们调查的一些关键发现包括： 1. 几乎所有受访者（92％）预计投资者对电动汽车充电的兴趣增加未来12个月的基础设施，三分之一的人预计会有显著增长。 PE投资者将电池技术和储能能力（53％）和快速充电技术（57％）作为有吸引力的投资领域，而企业 2.投资者则优先考虑充电网络扩展和可扩展性(58%)。这表明了不同的业务案例，其中投资者似乎正在寻求一个校 准良好的收入堆栈与多个收入流和企业专注于解决用户访问。 政府补贴和激励措施被认为是62%的受访者实现电动汽车和充电基础设施公平接入的最关键因素。这表明电动汽车至少在光学方面，用户仍然被视为更加富裕，投资倾斜相反，其他地区将需要干预，以确保更广泛的访问。 3. 作为一个现实生活中的例子，有利的监管环境和有吸引力的政府激励措施的深刻影响，几乎所有的受访者 （97％）认为税收优惠《降低通货膨胀法》的规定导致了跨境投资的增加对美国电动汽车行业的兴趣。 4. 预计欧洲将吸引电动汽车和相关基础设施投资的最大份额(42%)，其次是北美(35%)和亚太地区(23%)。尽管与其他地区相比，欧洲市场仍然相对温和，而且一些积极的政策干预措施，如美国，表明欧洲被认为是一个相对成熟的市场，至少在中短期内是这样。 5. 主要投资风险是运营和维护成本(46%)和较高的前期金融投资(44%)反映了大部分充电基础设施空间是一个 面向消费者的业务，不仅要求用户购买电动汽车，还要求用户拥有相信公共充电基础设施正在运作并可供使用。 6. 社会影响目标优先考虑减少空气污染和温室气体排放（60％）。 7.人工智能在实现车辆的预测性维护和诊断（45％）以及优化车队管理和电动汽车服务（42％）方面尤为重要。 8. 6 为电动汽车的未来提供动力为电动汽车的未来提供动力 Chapter1: 投资者偏好和风险 在电动汽车和充电基础设施领域的投资者情绪仍然异常强劲。全球电动汽车市场经历了显著的增长，受到了有利的顺风，包括全球主要汽车市场的支持性监管、补贴和激励措施，雄心勃勃的企业环境、社会和治理(ESG)目标，以及不断变化的消费者偏好。 最近的交易活动是过去几年这种增长的一个指标。根据Inframation统计数据， 2018年全球宣布了一项电动汽车基础设施交易，两年后上升到19项，翻了两番，达到77项2022年，后者的总价值为125亿美元。尽管2023年并购普遍低迷在相当紧张的金融条件和更广泛的宏观经济低迷的情况下 ，今年前九个月看到 全球宣布了83项电动汽车基础设施交易，价值超过总计211亿美元。 “我们看到了这个行业的巨大增长，而大多数这项活动一直在并购和股权投资方面，我们开始看到项目融资交易，这是一个成熟的市场和更大的升值的迹象相关收入流，“合伙人RubayetChoudhury说 您预计投资者对电动汽车充电基础设施的需求在多大程度上 在接下来的12个月内增加或减少？（选择一个） 33% 8% 59% 在DLAPiper的伦敦办公室。“。也就是说，有一套多样化的商业模式在那里，玩家需要了解可用的不同收入流和目标正确具有可靠运营计划的机会。。目前，这仍然是一个相当分散的部门，我们可以预期在适当的时候看到合并。“ 电动汽车需求的激增与电动汽车充电站和相关技术的需求和投资相关。这种积极的增长前景反映在我们的调查中，在几乎所有受访者（92％）表示，他们认为投资者对电动汽车充电基础设施的兴趣将在未来12个月内上升，包括33%的人说这将显著增加。根据 对我们的受访者来说，投资电动汽车充电基础设施的两个最令人信服的理由是进入快速增长的市场和利用创新的商业模式 和电动汽车充电的收入来源，每个答案选项总共占前两名投票的 36%。 “鉴于汽车行业对全球的重要性DLAPiper东京办事处的合伙人PeterArmstrong补充说：“经济增长巨大，将需要大量投资来实现这一基础设施。” 92% 受访者认为，投资者对电动汽车充电基础设施的需求将在未来12个月内增加 投资电动汽车充电基础设施的最令人信服的理由是什么？（选择前两个） 36% 36% 31% 30% 23% 22% 22% 利用电动汽车充电的创新商业 模式和收入来源 进入快速增长的市场 政府支持电动汽车充电基 础设施发展 潜在的重大回报 关于投资 更广泛的公众/消费者支持 电动汽车充电基础设施发展 符合ESG 投资标准 加强合作和伙伴关系电动汽车制造商、能源公司和基础设施开发商 “我们已经看到了该行业的巨大增长，在并购和投资方面，甚至在项目融资方面，估值和竞争水平都在提高，这是公认的相对成熟的市场的标志。它仍然是一个相当分散的行业，我们可以期待在适当的时候看到整合。” RubayetChoudhury 项目融资合伙人-伦敦 大幅增加增加基本保持不变 89 为电动汽车的未来提供动力为电动汽车的未来提供动力 10 巨大的资金需求 电动汽车的采用有望带来庞大的客户群，这些客户群可以提供与可持续发展目标相关的长期经常性收入机会，以支持低碳经济。全球第三大电动汽车充电基础设施市场为新兴投资趋势提供了清晰的画面。 在美国，需要投资近400亿美元根据AtlasPublicPolicy，到2030年公共充电基础设施将提供到2035年支持100%客运电动汽车销售的能力。这一投资要求气球在100美元-1660亿美元用于支持电气化中型和重型车辆 。 欧洲汽车在2022年发布的白皮书制造商协会将到2030年其“欧盟27国电动汽车充电总体规划”所需的总投资定为2800亿欧元— —私人和公共充电基础设施、电网升级和可再生能源——以促进个人车辆、轻型商用车、卡车和公共汽车向电动汽车的过渡。 所需资金规模巨大未来十年的投资机会。公共电动汽车充电的私人投资从较少2017年超过2亿美元，到2023年初接近130亿美元，这得益于首次公开募股和 领先汽车制造商的投资承诺。2023年7月，七家主要汽车制造商成立了一家合资企业，以加速安装大功率电动汽车充电网络，在北美建造了30,000多个充电器。作为法国充电基础设施公司的电动汽车负责人说，网络扩展“是小时的需要”。 类似的观点在我们的调查访谈中回荡，强调了扩大充电网络以提高回报的吸引力。“充电网络的扩展和扩展是 更具吸引力，“集团战略和企业负责人说在与总部位于澳大利亚的电动汽车充电公司签约的房东处进行开发。“为了获得更大的投资价值风险较小，这些是理想的投资机会