工业软件周报：工业互联网持续落地，节能降碳行动方案加速能源IT增长

工业软件周报：工业互联网持续落地，节能降碳行动方案加速能源IT增长 核心观点： 市场回顾：本周（5.27-5.31）沪深300指数下跌0.27%，创业板指数上涨 0.93%，计算机（ZX）板块上涨1.08%，工业软件板块上涨2.15%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：远光软件、概伦电子、广立微、鼎捷软件、华大九天；跌幅前五名分别为：品茗科技、中望软件、索辰科技、能科科技、国能日新。 主要观点与投资建议： 工业互联网发展持续落地，新质生产力持续赋能新型工业化。工信部发布 《工业互联网专项工作组2024年工作计划》，它包含14类任务和49项重点工作，主要目标是通过技术创新和产业升级，推动制造业数字化转型。核心内容包括：利用5G技术优化工业互联网基础设施。实施标识解析系统，提升服务能力。强化平台功能，促进技术供给和应用推广。释放数据潜力，构建工业互联网与安全生产的融合体系。制定和推广工业互联网相关标准。增强技术创新，支持新模式新业态发展。深化行业融通应用，推动产业链协同。健全安全保障机制，加强安全管理。拓宽资金来源，加大人才培育力度。该计划展现了政府对工业互联网的高度重视，旨在通过一系列具体措施，实现工业互联网的规模化和高质量发展，为经济转型升级提供支撑。此外，2024年第五届工业互联网产业生态创新论坛在京成功举办，以"新质生产力融合赋能，加快推进新型工业化"为主题，汇聚了众多行业专家、企业家和高校代表。赛迪网总裁庄健强调论坛旨在推动工业互联网与实体经济的深度融合，为新型工业化提供支撑。 节能降碳行动方案促进能源信息化需求增长。国务院发布的《2024—2025年节能降碳行动方案》旨在通过具体措施，实现能源消耗和二氧化碳排放 的显著降低，并提升非化石能源在能源消费中的比重。方案的主要目标是到2024年，单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别降低约2.5%和3.9%，工业能源消耗降低约3.5%，非化石能源消费占比达到约18.9%。重点行动包括加速非化石能源开发、提升可再生能源消纳能力、促进非化石能源消费，以及完善价格政策等。此外，方案强调信息化建设的重要性，预计在电源侧、电网侧和需求侧的信息化需求将提升，特别是发电功率预测、新能源资产运营维护、输变配电环节的信息化建设，以及虚拟电厂的建设。同时，随着新能源上网电价市场化改革的深化，电力交易侧的信息化建设也将受益。综合来看，该方案将推动新型电力系统的建设和电力市场化改革，加速各环节信息化建设，为计算机行业带来新的增长机遇。建议关注能科科技、远光软件、国能日新等相关标的。 风险提示：政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。 计算机行业 推荐维持评级 分析师 吴砚靖 ：（8610）66568589 ：wuyanjing@chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130519070001 李璐昕 ：（021）20252650 ：liluxin_yj@chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130521040001 相对沪深300表现图2024-06-01 资料来源：中国银河证券研究院 相关研究 行业周报●计算机行业 2024年06月01日 www.chinastock.com.cn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 目录 一、本周核心观点3 二、行业要闻与动态3 三、重点公司动态5 四、本周市场回顾6 五、风险提示8 一、本周核心观点 工业互联网发展持续落地，新质生产力持续赋能新型工业化。工信部发布《工业互联网专项工作组2024年工作计划》，它包含14类任务和49项重点工作，主要目标是通过技术创新和产业升级，推动制造业数字化转型。核心内容包括：利用5G技术优化工业互联网基础设施。实施标识解析系统，提升服务能力。强化平台功能，促进技术供给和应用推广。释放数据潜力，构建工业互联网与安全生产的融合体系。制定和推广工业互联网相关标准。增强技术创新，支持新模式新业态发展。深化行业融通应用，推动产业链协同。健全安全保障机制，加强安全管理。拓宽资金来源，加大人才培育力度。 该计划展现了政府对工业互联网的高度重视，旨在通过一系列具体措施，实现工业互联网的规模化和高质量发展，为经济转型升级提供支撑。 此外，2024年第五届工业互联网产业生态创新论坛在京成功举办，以"新质生产力融合赋能，加快推进新型工业化"为主题，汇聚了众多行业专家、企业家和高校代表。赛迪网总裁庄健强调论坛旨在推动工业互联网与实体经济的深度融合，为新型工业化提供支撑。 节能降碳行动方案促进能源信息化需求增长。国务院发布的《2024—2025年节能降碳行动方案》旨在通过具体措施，实现能源消耗和二氧化碳排放的显著降低，并提升非化石能源在能源消费中的比重。方案的主要目标是到2024年，单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别降低约2.5%和3.9%，工业能源消耗降低约3.5%，非化石能源消费占比达到约18.9%。重点行动包括加速非化石能源开发、提升可再生能源消纳能力、促进非化石能源消费，以及完善价格政策等。此外，方案强调信息化建设的重要性，预计在电源侧、电网侧和需求侧的信息化需求将提升，特别是发电功率预测、新能源资产运营维护、输变配电环节的信息化建设，以及虚拟电厂的建设。同时，随着新能源上网电价市场化改革的深化，电力交易侧的信息化建设也将受益。综合来看，该方案将推动新型电力系统的建设和电力市场化改革，加速各环节信息化建设，为计算机行业带来新的增长机遇。 二、行业要闻与动态 工信部印发《工业互联网专项工作组2024年工作计划》。 工业和信息化部印发的《工业互联网专项工作组2024年工作计划》是一项全面推进工业互联网规模化发展的重要文件。该计划涵盖了14类任务和49项重点工作，具体内容如下：优化网络基础能力：打造“5G+工业互联网”的升级版，深化新型工业网络技术在各行业的应用。实施标识“贯通”行动：加强政策宣贯落实，完善标识解析节点布局，增强服务能力，深化标识在各环节、各行业、各领域的规模化应用。深化平台中枢功能：提升平台技术供给质量，加快平台应用推广，推动工业互联网平台建设，促进平台精准对接。释放数据内生潜力：促进平台间数据互联互通，推动工业APP、工业模型、解决方案资源的汇聚与共享，提升国家工业互联网大数据中心服务能力，构建“工业互联网+安全生产”支撑体系。加快标准研制推广：强化工作机制，完善标准体系建设，加快重点标准研制，持续推广已发布标准。增强技术创新能力：发挥财政引导作用，组织实施工业互联网创新发展工程。壮大新模式新业态：探索工业互联网在重点领域的新发展模式。深化行业融通应用：加强工业互联网与重点产业链融合，实施“链网协同”行动，加强大中小企业融通发展。推进产业协同合作：建设“5G+工业互联网”融合应用先导区，组织“百城千园行”活动。健全安全保障机制：加强工业互联网安全管理，提升安全风险防范水平。推进开放合作发展：推动国内外企业、机构在工业互联网领域开展合作。加 强组织协调保障：开展相关战略咨询研究。拓宽资金来源渠道：优化金融服务，加大对相关企业的投资融资力度。加大人才保障力度：支持高等院校、职业院校加强工业互联网相关学科建设。 这些任务和工作计划体现了中国政府对工业互联网发展的高度重视，旨在通过技术创新、产业升级、安全管理等多方面的努力，推动工业互联网的快速发展，促进制造业的数字化转型。 2024（第五届）工业互联网产业生态创新论坛召开，主题围绕新质生产力如何赋能新型工业化。 2024年第五届工业互联网产业生态创新论坛在京成功举办，以"新质生产力融合赋能，加快推进新型工业化"为主题，汇聚了众多行业专家、企业家和高校代表。赛迪网总裁庄健强调论坛旨在推动工业互联网与实体经济的深度融合，为新型工业化提供支撑。中央财经大学教授冯海旗认为工业互联网是形成新质生产力的战略性基础设施。中移物联网李波、新智认知杨诗炜、杭州灵伴科技向文杰等嘉宾分别从各自领域探讨了工业互联网在促进制造业高端化、数字化、绿色化发展，以及在AR、VR等新一代信息技术在数字经济中的前沿应用。华龙讯达CEO龙小昂介绍了基于龙芯自主研发的工业自动化平台，工业富联徐路升分享了公司在数字经济产业五大类的业务布局。机械工业第九设计研究院李允升、中国钢研苏航、北京网御星云于文凤等嘉宾分别从数智工厂建设、工业数据流通、数据安全等角度提出了见解。中冶赛迪周德亮、陕鼓集团田渭蓉、施耐德电气顾嘉晨等也分享了各自在工业互联网领域的探索与实践。 整体而言，本届论坛聚焦工业互联网前沿趋势，探讨了技术创新、产业应用、安全保障等议题，旨在为行业转型升级和企业竞争力提升提供支持与帮助，推动工业互联网与实体经济深度融合，助力新型工业化进程。 国务院发布了《2024—2025年节能降碳行动方案》。 2024年5月29日，国务院发布了《2024—2025年节能降碳行动方案》，旨在通过一系列措施，推动能源消耗和二氧化碳排放的降低，以及非化石能源消费的增加。总体要求：2024年目标设定为单位GDP能源消耗降低约2.5%，二氧化碳排放降低约3.9%，规模以上工业单位增加值能源消耗降低约3.5%，非化石能源消费占比达到约18.9%。投资要点：非化石能源开发：到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到约39%。可再生能源消纳能力：提升跨省区输电能力，加快配电网改造，发展新技术如微电网、虚拟电厂等，提升需求响应能力。非化石能源消费促进：资源条件较好地区新能源利用率可降至90%，新上高耗能项目非化石能源消费比例不得低于20%。价格政策完善：落实煤电容量电价，深化新能源上网电价市场化改革，研究储能价格机制。 《方案》的发布预示着在节能降碳的大背景下，新型电力系统的建设和电力市场化改革将进一步推动信息化建设，为相关行业带来新的增长机遇。 2024年山东省“百城千园行”暨“工赋泉城”系列活动启动。 2024年5月30日，济南市工业互联网一体化进园区“百城千园行”暨“工赋泉城”系列活动在济南高新区启动，标志着山东省“百城千园行”活动的开始。此次活动得到了山东省工业和信息化厅、山东省通信管理局的支持，并由济南市工业和信息化局指导，齐鲁软件园发展中心等单位承办。 山东正将数字经济作为推动"头号工程"的引擎，通过“工赋山东”专项行动，加快国家级工业互联网示范区建设，推动工业经济与数字经济的深度融合。济南市工业和信息化局副局长肖俊彦提到， 济南在工业互联网创新发展方面取得积极进展，入选建设信息基础设施和推进产业数字化成效明显市推荐名单。济南在数字基础设施方面适度超前布局，建成覆盖城乡的高速信息网络体系，新建5G基站数量居全省首位、全国前列。济南高新区作为经济发展的主引擎，推动工业互联网等数字化技术应用，服务企业数字化转型。活动现场举行了启动仪式，并通过案例分析、经验分享等方式，宣讲工业互联网发展趋势，推动先进经验和成功模式的复制推广。活动旨在从政策、平台、网络、标准、应用、企业、服务等方面，发挥工业园区产业集聚优势，推动工业互联网落地，促进企业数字化转型。中国电子技术标准化研究院、中国信通院专家发表主旨演讲，浪潮云洲等分享了智慧园区、工业互联网平台解决方案及成功案例。韦伟处长表示，希望济南把握机遇，深化工业互联网应用，推动高质量发展。接下来，济南市将持续开展相关系列活动，聚焦企业发展问题，创新解决办法，推动工业互联网高质量发展，加速园区企业高质量发展，为工业互联网在全省的融合创新夯实基础。 三、重点公司动态 柏楚电子：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告。 本次询价转让的转让方唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼为柏楚电子的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，为柏楚电子持股5%以上的股东。胡佳为柏楚电子董事、高级管理人员，非柏楚电子控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东。韩冬蕾为柏楚电子