2024年618清洁电器选购白皮书

2024年 618清洁电器选购 白皮书 品质生活，清洁之选 目录 卷首语03 Part01为什么要购买清洁电器 清洁刚需+解放双手，清洁电器有望成为新消费时代大单品 Contents 1.1中国家电消费进入内部迭代升级新时期05 1.2供需双驱，清洁电器保持增长态势07 1.3清洁电器刚需属性逐步稳定明确10 1.4清洁电器未来发展前景广阔11 Part02如何选购清洁电器 细分品类适配场景各异，扫地机器人、洗地机产品优势明显 2.1清洁电器行业品类丰富、技术迭代快 16 2.2扫地机器人以技术革命焕新消费体验 19 2.3洗地机凭借产品优势保持强势发展势头 23 2.4手持推杆吸尘器在细分市场优势不减 27 Part03在哪里购买清洁电器 双线融合加速，打造全渠道极致便捷购物体验是王道 3.1渠道蓬勃发展，市场进入全渠道融合期29 3.2线上渠道不断裂变，新型电商蓬勃发展31 3.3线下渠道回归视野，沉浸式场景化体验优势突出32 3.4双线融合，为消费者打造更全面购物环境33 总结35 Preface 卷首语 清洁电器至关重要，为品质生活添砖加瓦 随着我国人口老龄化速度加快，劳动力成本逐渐上升，家庭结构正经历着显著的变化，趋向小型化、老年化、独居化。这种变化在很大程度上推动了智能化、人性化的家用电器，特别是清洁电器的需求增长。 现代快节奏的生活中，人们的时间变得越来越宝贵。清洁电器如扫地机器人、洗地机、手持推杆式吸尘器等能够极大地节省清洁时间，让人们有更多的时间去追求自己的兴趣爱好、陪伴家人或进行其他工作。 同时，清洁电器通常具有更强大的清洁能力，能够去除传统清洁方式难以去除的污渍和灰尘。例如，扫地机器人可以深入清洁地板的缝隙和角落；洗地机可以干湿两用，适合做多场景清洁；手持推杆式吸尘器可以吸走地毯和家具下方的灰尘。这些电器的清洁效果往往比传统的手工清洁更为彻底。 随着技术的不断进步，清洁电器的种类和功能也越来越丰富。除了基本的吸尘和扫地功能外，一些清洁电器还具有拖地、擦窗、除螨等多种功能，能够满足不同家庭的清洁需求。 使用清洁电器可以让家庭环境更加整洁、舒适，从而提高家庭成员的生活品质。一个干净整洁的家不仅让人心情愉悦，还有助于减少细菌和病毒的滋生，保障家庭成员的健康。 综上所述，清洁电器的刚需属性已经得到广泛认可，它们已经成为现代家庭中的必买电器之一。未来随着技术的不断进步和市场的不断扩大，清洁电器的种类和功能还将继续丰富和完善，为家庭清洁带来更多便利和舒适。 PART 01 清洁刚需+解放双手 清洁电器有望成为新消费时代大单品 1.1中国家电消费进入内部迭代升级新时期 1.2供需双驱，清洁电器保持增长态势 1.3清洁电器刚需属性逐步稳定明确 1.4清洁电器未来发展前景广阔 1.1中国家电消费进入内部迭代升级新时期 中国家用电器的发展经历了多个阶段，从最初的简单功能到如今的智能化、多样化。家用电器的发展不仅改变人们的生活方式，也推动家电行业的不断进步和发展。GfK中怡康测算数据显示，中国家电市场规模从2006年的3756亿元，历经近二十年稳定发展，市场规模扩大至2023年的8784亿元，规模扩大约2.3倍，市场发展经历了野蛮生长期、高质量增长期以及现在正处于的内部迭代升级的新时期。 第一阶段——野蛮生长期：2008年及以前，家电产品数量有限，主要以电视机为代表的传统三大件开始进入市场。 第二阶段——高质量增长期：2009年至2018年，家电市场迎来快速发展，城镇和农村 市场同时普及各类细分品类的家电产品，内部结构也实现了快速的升级。 第三阶段——内部结构迭代期：2019年至今，中国家电市场已经相对饱和，消费者对于家电产品的需求不再仅仅是满足基本的使用要求，而是更加注重品质、性能、智能化、绿色环保等方面。 2008-2024F年中国家电市场总体规模（亿元） 野蛮生长期 特征：从无到有 以城镇普及为主 2008年及以前第一阶段 高质量增长期内部迭代期 特征：城镇、农村同时普及特征：农村增量尚存，城镇普及即将结束 各细分品类内部结构快速升级各新兴家电逐渐兴起，传统家电规模衰落 2009-2018年2019年-至今 第二阶段第三阶段 910392808972 8118 8665 8275 87848699 7450 75587891 6270 68146375 4370 48005215 3756 2006年 规模（亿元） 2024F 数据来源：GfK中怡康测算 从增量需求驱动转向存量替换与新品普及双驱动 发展至今，家电市场已经进入存量发展阶段，市场一方面通过发掘新品类、新场景来寻找新的增量市场，打破低增长格局；另一方面通过产品结构升级，激发传统产品换新，为市场带来新的发展机会。 2024年Q1家电市场主要品类市场表现 气泡大小：零售额（亿元） 50% 干衣机 零40% 售 额30% 增 美发系列 嵌入式一体机 长20% 率 洗碗机 10%咖啡机 0% 清洁电器 洗衣机 冰箱 彩电 空调 热水器 -10% 燃气灶 -20% 0 油烟机净水设备 100200 300 400 数据来源：GfK中怡康测算 500 零售额 新兴品类仍保持较好增长 目前中国家电市场中，传统家电品类如电视、冰箱、洗衣机等仍占据市场主导地位，但市场份额及增速逐渐趋于稳定。 而新兴家电如干衣机、洗地机、扫地机器人、嵌入式一体机、咖啡机等代表健康、智能、品质生活的品类 则呈现出快速增长的趋势。 产品结构升级主旋律不变 家电市场内部结构也正在经历从传统产品向智能化、健康化、绿色化、人性化等方向升级迭代的过程。例如，嵌入式冰箱、洗干集成机、大容量洗衣机、全能扫地机器人、多功能洗地机等新兴产品市场份额逐渐增加，成为家电市场的新增长点。 2024年Q1线上市场主要趋势品类增长趋势（金额基准） +431% 嵌入式冰箱 +113% 洗干集成机 +88% 10公斤以上大容量干衣机 +42% 全能扫地机器人 +26% 14套及以上大容量洗碗机 数据来源：GfK中怡康监测 1.2供需双驱，清洁电器呈现持续增长态势 近年来，清洁电器市场规模持续扩大。GfK中怡康测算数据显示，2006年到2023年期间，清洁电器复合增长率高达19.8%，市场规模扩大21倍至364亿元，这一市场表现在整个家电市场中遥遥领先。 在生活小电市场，清洁电器凭借其智能化、便捷化的特性，受到消费者的广泛欢迎，成为近年生活小电发展的规模与增速担当。 在更广泛的家电市场中，清洁电器同样表现出色。虽然面临众多传统家电品类的竞争，但清洁电器凭借其独特的功能和市场需求，在家电整体市场规模位居第六，显示了其强大的市场竞争力。 19.8% 2006VS.2023复合增长率 数据来源：GfK中怡康测算 市场排名 NO.1生活小电 整体家电 NO.6 行业排名 2006-2023年中国清洁电器市场规模发展趋势 市场规模（亿元） 400 300 200 同比增长（%） 60% 348 364 299 40% 216 198 226 150 20% 106 100 0 17 2023222427 29 36 47 70 0% -20% 200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 过去几年中，在供给侧和需求侧的共同推动下，清洁电器市场呈现出持续增长的态势，成为最具成长性的行业之一。消费升级趋势和消费者认知提升则推动市场需求的不断增加；技术创新升级和产品结构优化为市场提供更多高端、智能的产品。处于风口的清洁电器行业一时涌现出科沃斯，追觅，石头，云鲸，添可等品牌，清洁电器行业呈现欣欣向荣的景象。 数据来源：GfK中怡康测算 消费升级+健康意识增强催化市场成长 2023年全国居民人均可支配收入达到39218元，同比增长6.1%，连续十年保持增长态势。 2013-2023年全国居民可支配收入（单位：元） 39218 在人们生活水平的提高的同时，消费者对生活品质的追求也在不断提升。对于家庭清洁，消费者不再满足于传统的手动清洁方式，而是更倾向于使用高效、便捷、智能的清洁电器产品。这种消费升级的趋势使得清洁电器市场获得了更大的发展空间。 18311 20132014201520162017201820192020202120222023 数据来源：国家统计局 另外，消费者对于清洁电器的认知也在逐步发生转变。从最初的简单清洁工具，逐渐认识到其对于提升生活品质、节省时间精力的重要作用。再加上前几年突如其来的全球性疫情增强消费者健康和卫生相关的教育，突然转变的生活方式也刺激了清洁电器行业进一步的革新，自清洁扫地机器人、高温蒸汽洗地机以及蒸汽拖把等带杀菌消毒等功能的清洁电器风靡一时。 未来购买家电需要提升的家居生活方向（%） 守护全家人的健康46.3 高端，有品质的家居生活 36.4 解放双手，提升家务效率 34.3 全屋智能体验 美化家居环境 33.9 30.3 提升空间利用率 29.4 更多乐趣体验 21.9 成套家居 私人定制 13.4 12.5 吸尘器/扫地机器人品类购买原因(%） 不费力气 清洁效果更好清洁效率高，用时短 产品更智能操作简单易上手 不用手动清洁设备本身没用过这种类型，尝试一下 可以清洁边边角角 36.5 31.0 31.0 26.0 24.0 22.0 20.1 20.1 容易收纳 产品耐用 外观设计更好看 10.4 9.2 7.8 数据来源：GfK家电产品消费者调研 技术创新+品类迭代驱动行业发展 供给端推出更“好用”的产品迎合消费需求，进一步带动清洁电器市场的快速增长，其中自带健康属性的洗地机突围最快。 2018-2020 2020后 历年中国清洁电器市场发展历程 1.0时期 立式、卧式、桶式、扫地机器人等吸尘器相继出现 2.0时期 手持推杆吸尘器 LDS扫地机器人快速发展 3.0时期 洗地机、基站 扫地机器人飞速发展 2012-2018 产品结构不断优化，满足不同消费者的需求。从卧式、桶式、立式吸尘器等普通吸尘器主导市场到扫地机器人、手持推杆式吸尘器、洗地机等产品在市场上地位逐步提升并占据重要地位，且这些产品的均价都有所上涨，显示出市场对高端品质产品的接受度在不断提升。 手持推杆式 •戴森推出无线手持推杆式吸尘器 •无线手持推杆式吸尘器迅速发展 •洗地机迅速扩大，与推杆吸尘器产生正面的竞 争 扫地机器人 •以仅吸尘扫地机器人为主 •基站功能单一，多为 仅充电/充电+集尘 •扫地机器人出现拖地+吸尘功能•出现拖布自清洁功能，基站式扫地机 器人发展迅速 •全能型基站提升解放双手和深度清洁的使用体验•导航智能化，AI算法加 强了智能化的属性 洗地机 •TINECO首款智能无线家用洗地机发布 •洗地机迅速发展，到2023年已经成为市场份额最高的清洁电器品类 1.3清洁电器刚需属性逐步稳定明确 清洁电器作为提升家居清洁效率和体验的重要工具，逐渐成为消费者的日常所需。随着科技的不断进步，清洁电器在功能、性能、智能化等方面不断升级，例如，扫地机器人的自主导航、避障、自动充电等功能，大大提高清洁的便利性和清洁效率，这些智能化功能显著减少了人们日常清洁的强度。同时，在人工清洁成本大大提升的大背景下，便捷化的清洁产品渗透率提升进一步降低消费者生活成本。 清洁电器减少劳动强度 无线吸尘器 扫地机器人 全屋清扫 脏拖布 不吸水 日常家用清洁 解放双手 手动操控仅地面 洗地机 可吸水自清洁 清洁电器降低生活成本 2023年我国家政服务从业人员平均薪资达 11.8千元，对比2015年，复合增长率高达 12%。 中国家政服务业从业人员平均薪资（千元） 复合增长+12% 11.8 2015年 2023年 4.8 数据来源：职友集 消费者的关注从清洁属性转向服务属性 清