TikTok Shop 2024全球服饰类目报告

TikTokShopMarket Report:FashionCategory (2023-2024) 数据统计时间：2023年4月-2024年3月 CONTENTS目录 主流市场：服饰类表现及趋势分析 1.主流市场服饰类近一年表现2.主流市场服饰类前景随势分析 美国市场：服饰表现及趋势分析 近一年整体服饰表现及随劳变化2.优秀服饰店销表现及分折3.爆品数据表规及分折 印尼市场：服饰表现及趋势分析 1，近一年整体服饰表现及随势变化2.优券服饰店铺表现及分析3.爆品数据表规及分折 英国市场：服饰表现及趋势分析 近一年整体服饰表现及随势变化2.优秀服饰店铺表现及分析3.爆品据表规及分折 报告总结 INTRODUCTION引言 数据说明 1.统计周期：2023年4月到2024年3月 2.研究对象：分析TikTokShop关国市场、美国市场、印尼市场、泰国市场、菲伴宾等主流市场点短视频及直播电商数据，选取TikTok与服饰相关的内容进行分析报告。 3.数据来源：基于第三方TikTok数据分析平台EchoTik所追踪到的数据，非官方全量数据。基于隐私及数据安全考虑本报告数据经过脱数处理。 4.免责说明：由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性，报告中所估算、分析得出的数据仅供萎考。 版权说明 本报告险部分内容源于公开信息外，其它内客(包括图片、表格及文字内容)的版权均归EchoTik所有。EchoTik获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得EchoTIk方同意，且不得对本报告进行有悸原意的删减与修改。 本数据及报告来源于EchoTik，违者将追究其相关法律责任。 *更多数据，详见EchoTlk官网：https://echotik.al 主流市场 服饰类表现及趋势分析 服饰品类一直被跨境人认为是“红海”市场但TikTok平台销售份额却占据各大市场的前列 根据EchoTik2023Q2季度-2024年Q1度发布的近期一年发布的主流市场销售GMV分布来看，各大市场服饰类的表现均比较亮眼，只体分析如下： ◆近一年TiKTok各站点服饰类总GMV约为24.3亿关元，占TikTok平台总额的19%；→越南服饰GMV量大且占比近一年全市场的GMV达25.了%，其次是索国市场GMV占比达22.3%，东南亚市场点服饰GMV属于垫断地位：◆服饰GMV性别占比来看，新加坡、越南、马来等市场点男士眼饰占比排名TOP3，分别为44%、34%、32% 服饰品类在各大市场点GMV均排名TOP5且主流市场占比维持在1/5左右 根据EchoTik2023Q2季度-2024年Q1季度发布的近期一年发布的主流销售GMV分布，排名靠前的商品品类占比来看，服饰类表现较好，是体分析如下 ◆近一年主流销售国服饰GMV均挤入TOP5，其中关国市场、印尼市场及美国市场点等均TOP3，可见服饰销售在TikTok中有着举重若轻的地位； ◆TikTok美国市场、美国市场服饰GMV排名在第二，各大品类中占比分别为19%、21%，距离GMV量第一名（护理和美客）有较大的差距； →作为东南亚市场点典型代表印层市场，服饰GMV虽然为第二，但和TOP1的差距较小，大来有望赶超。 服饰品类市场表现不俗且越南及印尼市场服饰GMV领跑 从年度数据趋势来看，各大市场服饰GMV占据着重要位置，我们根据2024年Q1季度发布的的主流销售国GMV各品类的分布来看： 印尼市场增速最快 越南及泰国高位回落 英国、马来增速平稳 →印尼市场服饰销售GMV呈现快速增增长的趋势，从2024年Q1数据看一跃成为饰的第二大市场点，仅次于越南； ◆越南和泰国服怖销告GMV在去年年底及今年年初达到了峰值，目前下滑趋势趋于稳定，依然维持TOP3水平： ◆英国市场、马来西亚市场服饰近半年的GMV趋于平稳，新加坡因整体市场较小，服饰GMV也是所有市场点中最低。 服饰GMV近期增长速度趋于平缓 但印尼市场受新年斋月影响连续增长 从各大国家市场点近一个季度股饰GMV绝对值分析，多数市场的服饰GMV季度累积量达已达到到亿美元的量级，只体情况我们再根据2024年Q1季度发布的近期一年发布的主流销售国GMV各品类的分布来看： Q1服饰GMV总量半数超亿元 Q1服饰GMV增速参差不齐 →印尼重新上架半年以案表现出强势劲头，连续半年额涨；◆另外英国市场、马来市场、新如披市场点也保持着正向增长。 →服饰Q1GMV总量TOP3分别为越南、印尼、及泰国，排名最后为新加坡市场点，规模相对较小。 各市场点2024年1Q1服饰销售总量及增速（单位：万美元） 服饰类小店数量增长高峰后小幅下滑但达人及带货视频数量连续波动式增长 从服饰类普市场近10个月的增量数沿来看，无论是小店规模的增长、达人类期模增长，带货视频类的增长来青，整理趋势还是整体上升，但经过近一年的市场法礼和验证，股饰类小店期模增长出现了见顶及下调，这些体现出了服饰产品的特殊性，买家更慎向于达人效应及带货规款的直双性让来买单。从鲁国市场来重，印后普项增长数量还是受到了下架事性的影响，但近一个事度以来快速出现了反弹和恢复，美国市场也是在带资视数划模方同成为拉动服饰市场的重要增长点。 服饰类销量价格段分化主流市场集中在0-10美元销售额最高的主流市场集中在0-10美元 分价格般销量分化为两个梯队，东南亚国家10美元以下，其他集中在10-50美元 从近一年TikTok服饰类价格阶股来看，印尼、超南、案国、菲律宾依然以价低量大取胜，主流的服怖销量集中在0-10美元，而美国、英国为代表市场，主流的销售量则集中在10-50美元的区间范四，可以关注美国50-100美元价检的中高价市场。 分价格段销售额依旧分化，东南亚市场更加下沉，美国，英国主流依然是10-50美元 从近一年TikTok服饰类销售颖案看，东商亚的印尼、菲律龚、马来西亚、泰国、越商主要集中在0-5美元钳售更多，更加下况，低价走量效果明量，而美国和英国则是销量和销售缺均在10-50美元的中等水平。 美国市场 服饰类表现及趋势分析 美国市场 占据TikTok电商霸主地位美国市场点 服装GMV总量占据TOP2位置 根据EchoTik2023Q2季度-2024年Q1季度发布的近期一年发布美国的GMV各品类的分布来看： 关国市场点GMVTOP5品类年销售额门槛超过1亿关元，眼饰GMV稳居TOP2，根据EchoTik数据根据增长趋势预测服饰将居第二名； 01 从各品类占比来看，美国市场GMV相对集中，销售额前三的品类已经超过50%，其中护理和美容及服饰占比领先。 02 美国市场美国市场各品类以增长趋势为主 服饰近半年GMV增量高峰后小幅回落 从整体销告额排名前三的类目依次是护理及美容、女装服饰、收藏，但总整体增速情况来看 : →护理及关容基数最大，同时近一年来保持着快速的增长，截止到2024年第一季度销售额稳定性在8000万美元高位； →关国市场的女士眼装品类，在2024年年初达到4500万美元高峰，近半年有小幅度的下滑，但月均销售额维持在4000-4500万美元的水平；◆收品类今年1月份以来，增速迅猛反超手机及运动户外，跃居第三名；→链康、手机和电子产品、及运动户外品类稳定在4-6名，没有明显的变化和跃升 美国市场 服饰GMVTOP10店铺门槛在500万左右主流的单价集中在20-45美元 销售额门槛值较高 销售数据集中10万元以上 →店铺销售量突破1000万美元，则可以入围到TOP3店铺，且领先优势明显； →从产品销量上来看，基本与销售额成正比，第一名OQQ店铺以绝对数量优势位居第一；◆从店铺上架的商品数量来看，TOP2-TO5店铺均已商品数量多取胜。 →排名在TOP4-TOP1O的店铺集中在400-600万关金之间，差距不大，有很大概宰被反超。 美国市场 近一年热销TOP1店铺以时尚女装为主凭借爆品带动整体销量 TOP1：OQQ小店 商品价格分布在$11.45-$45.99，平均价格为$35.10。总达人数9.7K。主要为视频带货，小店主打女士服装，在同类小店中属于中端水平。总数视频高达24.5K，靠1-2款爆品持续供应销售量，其中女士连体衣，热销近7个月，主要以女士上衣为主 热销产品top3 产品名称：女士连体衣价格：$29.47销量：93.8K带货达人：863上架时间长，连续7个月销量较高 产品名称：女士连体衣价格：$28.69销量：27.7K带货达人：337爆品类似产品，关联热度做销售补充 产品名称：户外瑜伽裤价格：$27.53销量：22.3K带货达人：652销售量维持在150-300之间，持续出货。 美国市场 近一年热销TOP2店铺以女士下装为主 TOP2: Freckled Poppy 商品价格分布在$0.99-$999.00，平均价格为$43.91。总达人数926人。主要为视频带货，小店主打女士服装为主，但商品量较大数量为1.2K，在同类店铺中以上架量大取胜。总数视频高达4.9K,销售方式多样，除了视频及直播外，商城等销告占比达一半以上，热销单品主要为女士下装，链接超级产品，提高销量。 热销产品top3 产品名称：女士牛仔短裤价格：$43.92销量：5.6K带货达人：101近期上架超季产品，热度持续中 产品名称：女士牛仔短裤价格：$43.92销量：3.7K带货达人：39同类产品，达人及视频带货量较少 产品名称：女士牛仔短裤价格：$68.92销量：4.3K带货达人：48经典产品，高峰期见顶销量逐渐走平 美国市场 近一年热销TOP3店铺女士服装品类多 凭借整体性价比带动整体销量 TOP3:Cider小店 CIDER 商品价格分布在$3.60-$78.00，平均价格为$26.01。总达人数3.4K。主要依靠达人视频带货，小店主打女士服装，在同类小店中属于中低端水平，采取以价换量。总数视频达9.8K，比较纯粹的女装小店，女士服饰占比90%以上，且女装品类丰富，女士套装较多。 热销产品top3 产品名称：女士工装裤价格：$11.61近3个月销量：78.1K带货达人：623上架时间长，近期日销量维持在300件左右 产品名称：女士休闲裤价格：$13.43近3个月销量：22.4K带货达人：139关联242多个视频，产品持续销售 产品名称：紧启连衣据价格：$23.07近三个月销量：15.1K带货达人：354经典产品，高峰期见顶销量逐渐走低 美国市场 2024年3月份女士服饰TOP5服饰热销单品 女士工装库 小店：HalaraWorkleisure价格：$31.45销量：124.1KGMV: $ 2.478M总达人数：957总视频数：1.5K 女士连体服 女士塑身衣 小店：OQQ价格：$29.47销量：222.9KGMV: $5.79M 小店: FeelinGirl LLC价格：$26.36销量：129.3kGMV: $2.71M 女士休闲套装 女士连体衣 小店：Heresh价格：$19.25销量：52.8KGMV: $1.02M 小店：OQQfitness价格：$32.29销量：38.1KGMV: 927.42K 印尼市场 服饰类表现及趋势分析 印尼市场 虽受下架事件影响，但印尼市场仍创造了较高销量据EchoTik预测印尼今年将有望回归东南亚市场鞘主地位 根据EchoTik2023Q2季度-2024年Q1季度发布的近期一年发布印记GMV各品类的分布来看： 01作为TikTok最具活力和代表的印尼市场，虽然受到了下架影响，印尼市场仍然创造了较高的GMV 从各品类占比来看，印尼市场GMV相对集中，销售额前三的品类已经超过60%，其中护理和美容、女士服饰、及穗斯林时尚占比遥遥领