TikTok Shop 2024年度全站点报告

TikTok Shop Annual Market Report (2024) 数据统计时间：2024年1月-2024年12月 CONTENTS目录 TikTokShop全球大盘分析 01 1. 引言2.TikTokShop2024全球大盘情况3.TikTok近1年投放量Top100榜单 02 TikTokShop欧美站点年度报告 1.TikTokShop欧美站点整体GMV情况2.TikTokShop欧美站点Top10品类分析3.TikTokShop欧美站点商品价格段分析4.TikTokShop欧美站点热销小店与商品榜单分析 TikTokShop东南亚六国半年度报告 03 1.TikTokShop东南亚整体GMV情况2.TikTokShop东南亚Top1o品类分析3.TikTokShop东南亚商品价格段分析4.TikTokShop东南亚热销小店与商品榜单分析 04 总结：TikTokShop2o24年机遇与挑战 1.TikTokShop未来趋势预测2.TikTokShop2024年重要新闻汇总 05 2025年行业之声 来自TikTok Shop从业者的洞见与展望 全球大盘分析 引言／发展现状／广告数据榜单 INTRODUCTION引言 随着全球社交媒体平台的快速发展，电子商务已经成为现代购物的重要巢道。TikTok作为全球最受欢迎的短视频平台之一，凭借其巨大的用户基础和创新的内容创作形式，迅速在电商领域薪露头角。TikTokShop，作为平台内的一项电商功能，通过无缝连接创作者、品牌和消费者，打破了传统电商模式，创造了全新的购物体验。 从2022年开始，TikTok就开始探索社交电商的发展：自11月开始，TikTokShop美国开放部分入驻名额，并在2023年8月正式关闭了“半闭环”业务（即商家在TikTok上挂外链，引导至独立站成交），为闭环电商业务的顺利展开做好铺垫，并在2022年到2025年陆续开通了东南亚六国、美国、美国以及西班牙和墨西哥站点。 根据EchoTik数据统计，在2024年全年，TikTokShop的全球预估总销售额（又称：GMV）已经超过273亿美元，其中美国市场的占比最大，以近75亿美元的销售总额，占总销售额的近三成；其次为泰国市场（21%）和印尼市场【15%）。 TikTokShop一经推出，便被广大用户接受并深受喜爱。根据eMarketer的数据统计：70%的美国用户在TikTokShop推出后的TikTok使用量有所增如，仅8.3%的用户减少使用量。并且，在注意到TikTok上购物内容数量变化的用户（62.5%）中，有91.7%的用户在过去几个月并没有减少使用TikTok。 在这一胃景下，TikTokShop的电商数据不仅为品牌提供了宝贵的消费者行为洞察，也为商家优化营销策略、提升转化率提供了决策依据。随着平台日益增长的电商规模，分析TikTokShop的电商数据将帮助我们更好地理解消费者的购物趋势、内容消费偏好以及市场动态，从而在克争激烈的电商环境中占据有利地位。 EchoTik数据出品的（TikTokShop全站点2024年度报告》，将对TikTokShop的电商数据进行深入分析，探讨其发展趋势、消费者购买行为以及平台特色，并为商家提供有效的数据支持，帮助其在这个新兴电商平台上获得成功。 NOTICES特别声明 数据说明 1.统计周期：2024年1月-12月 2.研究对象：分析TikTokShop2024年的全站点短视频及直播电商数据与增长趋势，选取TikTok短视频、直播、电商相关的内客进行分析报告。 3.数据来源：基于第三方TikTok数据分析平台EchoTik所追踪到的数据非官方全量数据。基于跨私及数据安全考虑，本报告数据经过脱款处理。 4.免责说明：由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性，报告中所估算、分析得出的数据仅供参考。 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息外，其它内容(包括图片、表格及文字内容)的版权均归EchoTik所有。EchoTik获取信息的途径包括但不仅限于公开资科、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任得法律法期或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转逐或引送以及对告的转载、引用、刊发均需征得EchoTik方同意，且不得对本报告进行有学原意的剧减与修改。 本数据及报告案源于EchoTik，违者将追究其相关法律责任。 *更多数据，详见EchoTik富网：https://echotik.ai 东南亚与欧美市场齐头并进，稳步增长美国站后来居上，GMV占全球总额近三成 2024年，TikTokShop在多个国家站点的GMV呈现出量著增长，尤其是泰国和美国市场表现突出。泰国的GMV在2024年初期稳步增长，从3亿增长至6.56亿，年底的高峰增长尤其显著，显示了TikTok在东南亚市场的强大吸引力。而美国市场则显示了持续的增长趋势，年初的3.39亿增长至年末的11.88亿，几乎实现了电商交易的三倍增长，表明TikTokShop在美国市场的商业化潜力和市场接受度在逐速渐提升。 整体案看，东南亚市场的增长更加平稳且稳定。东南亚国家（如印度尼西亚、越南、马案西亚、菲律宾）在2024年的TikTokShopGMV表现也相当亮服，尤其是菲律宾，从年初的1.79亿增长至年底的3.12亿，增长幅度非常可观。相较而言，欧美市场（如英国、美国）在年中和年底时，表现出的高峰更为明显。例如，英国从年初的0.57亿增长至年末的0.96亿，美国从年初的3.39亿增加至年末的11.88亿，显示出欧美市场在TikTokShop业务上的持续深耕。 TikTok近一年投放量Top100 TikTokShop及多个知名电商平台布局TikTok广告投放 TikTok平台在2024年的投放量表现强劲，尤其是在电商和社交平台之间的互动上表现突出。根据排名前1oo的网站投放量数据，TikTok相关平台（如shop.tiktok.com、ad-instantpage-sg.tiktokv.com等）显然主导了广告投放量，表明TikTok在电商广告市场中的影响力继续扩展。 其他电商平台看中TikTok广告的流量转化 亚马逊（Amazon），作为全球电商巨头，长期占据多个位置，包括第14、24和30名，突显其在全球电商广告中的重要角色。Temu（第10名）、Shopee（排名70-96名之间）、MercadoLivre（第29名）等电商平台继续加大在TikTok的广告投放力度，反映出平台作为新兴市场广告主的崛起。 社交媒体巨头及流媒体平台布局TikTok YouTube和Instagram等社交巨头依旧占据重要位置，分别排在第8和第11位，表明跨平台广告竞争依旧激烈。Netflix和Spotify等流媒体平台也在榜单中，表明流媒体广告的影响力依旧强劲。 欧美市场：美国站点 整体GMVITOP1O品类GMVI价格分析|榜单分析 美国市场总GMV突破75亿美元GMV受大促影响企稳后激增 口整体来看，美国市场24年总GMV达到75亿美元，月均GMV在6.28亿美元，受外部波谨云追的政策环境变化影响，美国站点仍然在1.7亿消费者支持的下站稳全球GMV头把交椅，市场韧性极强。从变化趋势来看，从1月3.4亿美元至12月增至11.88亿美元，市场处于持续增长态势，月度复合增长率达到12%，11月到12月份受到美国圣诞节及黑五电商营销大促的带动，GMV持续攀升近12亿美元口营销方式来看，美国站在达人短视频带货的数量级上领先其他站点，小店数量接近26万家，超过1700万联盟达人在市场活跃，视频总量年度超2亿+，达人推广及短视频影响相辅相成推动营销。 美国市场各品类全年持续增长护理及美容长期占据TOP1 2024年美国市场头部品类呈现波动增长趋势，尤其护理及美容全年处于领先状态。12月GMV达2.33亿美元，TOP2-TOP5品类间的排名保持平稳增长： 口美国站年度TOP10累计GMV为52.7亿美元，接近美国站全年总GMV的70%，是全球市场Top1O集中度最高的市场。排名第一的护理及美容凭借多样的展示方式及直观便捷的消费场景，同时叠加旺盛的需求，配合大促活动促使GMV霸占榜首，同时亿美元，得益于女士消费者的群体占比偏高且季节性促销活动的引导；而位于TOP3的健康GMV累计约6亿，得益于近年来大家对于健康的关注持续增长。 美国市场商品各价格段需求多样性主流GMV贡献集中在20-30美元 →从各价格段商品的总销量来看，商品最受欢的价格段相对分散，护理美客及女士服饰最受欢迎的是30美元以下商品占比在80%以上，但各价格段相对均衡相对均衡，而手机电子产品、家用电器、家居用品最受欢迎的是15美元以下的产品，尤其是家用电器15美元以下的占比超过80%；因当下美国市场商品各价格段具备需求的多样性，而10关元以下商品出单量是最多的但也仅有1.1亿件占总量的50%* +从各价格段商品的GMV来看，美国市场GMV主要由20-40美元价格段的商品贡献，其中20-30美元占比约20%，30-40美元占比约15%。其中护理美客、女士服装、健康、运动户外等品类GMV责款集中在20-30美元但占比也仅在20-30%的范围内，而区别于其他的市场低价走量的特征，美国市场5美元以下的GMV占比仅为5%左右，反而是收藏品类因其特殊的产品差异化性质，100美元以上的价格段占比最高超40%，同样的时尚配饰、家用电器100美元以上价格段占比也近30%。 ★整体分析看，美国市场多样性及成熟度较高，各商铺多价格段的产品均有需求，入驻美国市场的商家 美国市场年度TOP10健康品类为主流Top10小店门槛值约2800万 >五种品类的小店上榜前十，健康类小店凭5席位居榜首 GMV排名前十的小店共涉及五种品类上榜其中健康类小店以5家位居居榜首，美国市场消费者对于键康度关注的关注远超基他市场，也从侧面反映出健康类目的头部商家的集中度较高：护理美容以2家小店上榜，而运动户外、家装、女士服装有一家上榜，但收藏、时尚配饰等因需求差异化小店暂时还未有头部商家出现，因此未有小店上榜。 >Top10小店销售额门槛较高，均价实现度较高 从各小店销售额来看，排名前三的小店优势明显，销售额近5500-5900万美元，超过排名第4名小店1700万，梯队分化明显，第二梯队的为TOP4-TOP10之间的小店，销售额在2800-3900万之间，差距在1000万以内；TOP10均价实现度较高，10家小店的均价实现均超过30美元。 美国市场-TOP1护理及美容品类热销小店销售额差距较小均价集中在50美元以上 →护理美容类排名前十的小店销售额差距较小，除第一名以5500万美元销售额领先第二名1800万以外，其他小店价格差以100万梯队为主，护理及美客小店的较为主流销售为2000-2800万之间； ★而护理美容品类的商品策略差异化明显，主要还是聚焦型小店为主，均价实现度来看，均价集中在50美元以上，低价小店较少，热销产品多数来自于TOP小店，靠爆品拉动 近一年美国站护理及美容品类小店热销产品TOP3 负离子卷发棒 颈部霜 椰子油 小店：GuruNandaLLC价格：$14.99销量：1.38MGMV: $13.4M达人数：12.7K视频数：18.0K 小店：wavytalk价格：$36.41销量：5.1KGMV: $15.0M达人数：11.6K视频数：14.7K 小店：Gopure价格：$39销量：1.7KGMV: $14.4M达人数：48.0k视频数：63.1K 美国市场-TOP2健康品类热销小店小店销售额相对集中商品价格兑现度较高 健康品类小店销售额相对集中当前第一名小店年度销售额接近5900万，比第二名小店高2000万，第二梯队金额在3300-3900万之间，第三梯队为第四名到第十名销售额稳定在2100-2900万： →从产品策略看健康品类主