万联晨会

万联晨会 国内市场表现 指数名称 收盘 涨跌幅% 2024年06月03日星期一 概览 深证成指 9,364.38 -0.22% 【市场回顾】 沪深300 3,579.92 -0.40% 上周�A股三大股指全线收跌，上证指数下跌0.16%，报 3086.81点； 科创50 743.23 0.07% 深证成指下跌0.22%，报9364.38点；创业板指下跌0.44%，报1805.11创业板指 1,805.11 -0.44% 点。A股两市全天成交额7144.92亿元人民币，北向资金净流出77.98 上证50 2,462.18 -0.47% 亿元人民币，其中，沪股通净流出44.57元人民币，深股通净流出 上证180 7,865.35 -0.40% 33.41亿元人民币；南向资金净买入99.05亿港元。A股两市个股普 上证基金 6,014.80 -0.12% 遍上涨，超3100只个股上涨。申万行业方面，计算机、国防军工、 国债指数 212.69 -0.06% 传媒行业领涨，建筑材料、电力设备领跌；概念板块方面，商业航天、DRG/DIP概念指数领涨，硅能源、有机硅概念指数跌幅居前。港股方 国际市场表现 面，恒生指数下跌0.83%，恒生科技指数下跌1.65%；海外方面，美 指数名称 收盘 涨跌幅% 国三大股指涨跌不一，道指上涨1.51%，报38,686.32点，标普500 道琼斯 38,686.32 1.51% 指数收涨0.80%，报5277.51点，纳指收跌0.01%，报16,735.02点。 S&P500 5,277.51 0.80% 欧洲股市和亚太股市主要股指均上涨。 纳斯达克 16,735.02 -0.01% 【重要新闻】 日经225 38,487.90 1.14% 【5月份，制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为49.5%、51.1% 恒生指数 18,079.61 -0.83% 和51%】国家统计局公布数据显示，5月份，制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为49.5%、51.1%和51%，比上月下降0.9、0.1和 美元指数 104.67 -0.04% 0.7个百分点，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势。【证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定】近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违 主持人:潘云娇Email:panyj@wlzq.com.cn 核心观点 上证指数 3,086.81 -0.16% 市场研 究 晨会纪 要 证券研究报 告 法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款 41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。 【美国4月核心PCE环比上涨0.2%，略低于预期和前值0.3%，创年内新低】美国4月核心PCE环比上涨0.2%，略低于预期和前值0.3%，创年内新低。4月核心PCE同比上涨2.8%，较前值持平，符合市场预期。4月消费支出意外下滑0.1%，预期为增长0.1%。芝商所美联储观察工具显示，美联储6月按兵不动的概率接近100%，9月开启降息的可能性也不到50%。 核心观点 【市场回顾】 上周�A股三大股指全线收跌，上证指数下跌0.16%，报3086.81点；深证成指下跌0.22%，报9364.38点；创业板指下跌0.44%，报1805.11点。A股两市全天成交额7144.92亿元 人民币，北向资金净流出77.98亿元人民币，其中，沪股通净流出44.57元人民币，深股 通净流出33.41亿元人民币；南向资金净买入99.05亿港元。A股两市个股普遍上涨，超 3100只个股上涨。申万行业方面，计算机、国防军工、传媒行业领涨，建筑材料、电力设备领跌；概念板块方面，商业航天、DRG/DIP概念指数领涨，硅能源、有机硅概念指数跌幅居前。港股方面，恒生指数下跌0.83%，恒生科技指数下跌1.65%；海外方面，美国三大股指涨跌不一，道指上涨1.51%，报38,686.32点，标普500指数收涨0.80%，报5277.51点，纳指收跌0.01%，报16,735.02点。欧洲股市和亚太股市主要股指均上涨。 【重要新闻】 【5月份，制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为49.5%、51.1%和51%】国家统计局公布数据显示，5月份，制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为49.5%、51.1%和51%，比上月下降0.9、0.1和0.7个百分点，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势。 【证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定】近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格 罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。 【美国4月核心PCE环比上涨0.2%，略低于预期和前值0.3%，创年内新低】美国4月核心PCE环比上涨0.2%，略低于预期和前值0.3%，创年内新低。4月核心PCE同比上涨2.8%，较前值持平，符合市场预期。4月消费支出意外下滑0.1%，预期为增长0.1%。芝商所美联储观察工具显示，美联储6月按兵不动的概率接近100%，9月开启降息的可能性也不到50%。 分析师潘云娇执业证书编号S0270522020001 证券分析师承诺 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。 免责声明 本报告由万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。 本晨会纪要仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。 本晨会纪要是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本晨会纪要所载资料、意见及推测不一致的研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。 在任何情况下，本晨会纪要中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本晨会纪要所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。 本晨会纪要中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。 那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本晨会纪要中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。 本晨会纪要主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。 如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为万联证券股份有限公司研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。未经我方许可而引用、刊发或转载本报告的,引起法律后果和造成我公司经济损失的,概由对方承担,我公司保留追究的权利。 万联证券股份有限公司研究所 上海浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦 北京西城区平安里西大街28号中海国际中心深圳福田区深南大道2007号金地中心 广州天河区珠江东路11号高德置地广场