2023年全球私人资本参加基础设施投资报告

2023 私人参与基础设施（ PPI） 年度报告 致谢及免责声明 本报告是由DeblinaSaha（任务组负责人），SeongHoHong（共同任务组负责人），ApalaBhattacharya（顾问）组成的团队编写的，设计意见由PabloAlfaroChavez提供。 该团队非常感谢AijazAhmad（世界银行PPP集团，基础设施金融，PPP和担保全球实践的代理实践经理）的支持和指导。本报告描述了基础设施（PPI）数据库中记录的私人参与趋势。该数据库记录了全球137个低收入和中等收入国家基础设施项目的投资信息。PPI数据库代表了研究团队为汇编公开可用信息所做的最大努力，不应被视为完全全面的资源。一些项目，特别是涉及当地和小规模运营商的项目，往往被省略，因为它们通常不会被主要新闻来源、数据库、政府网站和PPI项目数据库工作人员使用的其他来源报道。照片由Shterstoc提供。. 私人参与基础设施（PPI）2023年年度报告 II 目录 钥匙亮点1 ExecutiveSummary3 Overview4 地理传播和趋势7 东亚和太平洋8 欧洲和中部亚洲10 拉丁美洲和加勒比12 中东和北方Africa14 南亚洲16 撒哈拉以南Africa18 投资于国际开发协会(IDA)国家/地区22 Sector趋势23 发电24 道路28 铁路28 端口28 机场28 电子充电站28 融资趋势31 DEFI支持保证33 融资组合35 私人参与基础设施（PPI）2023年年度报告 III 重点亮点 投资承诺 2023年8600亿美元 2022年的5%（913亿美元） 过去五年平均水平的1%（855亿美元） 2022年，PPI的国家数量从54个增加到68个 28% 东亚和太平洋张贴的投资承诺$51.4双狮子，增加28%年复一年和增加47%从过去的五年平均。 4% 欧洲和中亚看到了投资承诺41亿美元，增长4%年复一年和a减少48%从过去的五年平均。 中国和菲律宾投资承诺的增加是这一激增背 后的主要驱动因素。 投资下降归因于对俄罗斯，乌克兰和蒂尔基 耶的投资减少。 43% 104% 拉丁美洲和加勒比已收到158亿美元,减少43%年复一年和减少27%从过去五年平均. 这一减少主要是由于巴西和墨西哥的私人投资大幅减少。 PPI投资中东和北非总计29亿美元，增长104%年复一年和增加37%从过去五年的平均水平来看. 埃及是最大的贡献者 地区投资激增。 40% 南亚已收到82亿美元，同比下降40%和 a减少32%从以前的五年平均。 除斯里兰卡外，整个地区的PPI投资下降。 24% Sub-撒哈拉非洲收到的投资-总计35亿美元。这个标记a同比下降24%and减少45%从过去五年的平均水平。 基础设施中的私人参与（PPI） 2023年年度报告 1 下降不能归因于任何一个国家，因为总体而言，多个国家的投资减少。 部门更新 水与卫生能源与可再生能源 水务部门的投资承诺下降到2022年投资水平的三分之一，达到64％与过去五年的av相比有所下降-erage. 交通运输 能源部门占全球PPI投资总额的近四分之三。 97%的发电项目是可再生的，而这一比例为94%。 2022年和前五年平均93年%。 城市固体废物 (MSW) 与2022年相比，运输部门的投资水平下降了76 ％和69%从过去五年平均-年龄。中国和印度在历史上是道路投资的主要国家，都报告了急剧下降。 资金来源 对MSW的投资承诺降至 2023年，11个项目共1.46亿美元，2022年达到峰值 ，投资总额达到 7.96亿美元。这也标志着最低价值在过去的五年里。 总投资 (100%) 资金来源 Equity (25%) Debt (75%) 国际债务 (40%) 地方债务 (35%) 公共公平 (1%) Multilateral (14%) 双边 (6%) Commercial (43%) Public (12%) 机构 (1%) *所有数字占总投资的百分比 资料来源:PPI数据库，世界银行，截至2024年1月。 2023年私人参与的基础设施项目融资来源 私募股权 (24%) 在融资方面，对于PPI数据库中记录的项目，大约13%来自公共来源，67%来自私人来源，20%来自DEFI 来源。 执行摘要 •私营部门对基础设施的投资，或私营部门对基础设施的参与（PPI）12023年的投资额为860亿美元。尽管就投资额而言，这比2022年的913亿美元水平有所下降，但2023年的项目数量显着增加，从2022年的260个项目跃升至2023年的322个项目。 •与项目数量的增加类似，2023年有PPI投资承诺的国家数量也从2022年报告的54个国家增加到68个，之前的五年平均水平为50个（2018-2022年）。值得注意的是，几内亚比绍，利比亚，巴布亚新几内亚，圣多美和普林西比和苏里南记录了十多年来的首次PPI投资交易。 •2023年投资水平最高的五个国家是：佛得角，其GDP的7.4％用于PPI投资；老挝人民民主共和国（老挝人民民主共和国）为6.2％，波斯尼亚和黑塞哥维那为2.0％。按绝对值计算，中国、巴西、菲律宾、印度和秘鲁在2023年获得了最大的PPI投资。这五个国家共吸引了660亿美元，占全球PPI投资的近77％。 •与2022年的18个国家相比，有26个国家在2023年获得了43亿美元的投资承诺。与去年相比，投资水平增长了 18％，但比过去五年的平均水平下降了21％。 •在2023年记录的所有项目中，52%主要由外国实体赞助，比2022年记录的44%有所增加。ICT（78％）和能源 （53％）是外国实体赞助的PPI项目数量最多的行业。另一方面，城市固体废物部门（18％）和水部门（26％ ）主要有当地赞助商。 •自2022年以来，能源投资水平增长了三倍，其中大部分增长发生在EAP地区。与此同时，由于中国和印度的公路投资急剧下降，运输部门的投资水平大幅下降，尽管港口分部门投资翻了一番。在35个国家/地区的52个项目中，ICT投资增长了近四倍，达到78亿美元；而水和城市固体废物部门报告下降。 •DEFI显着增加22023年参与基础设施项目，有127个项目获得某种形式的DEFI支持。这占所有PPI项目的40％ ，比2021年的26％和2022年的18％显着增加。 •在融资方面，大约67%来自私人来源，20%来自DEFI来源，13%来自公共来源。与2022年相比，私人来源从50 ％增加了18％，而公共来源从35％减少了22％。2023年DEFI对PPI项目的贡献（以贷款形式）与上年相比保持相对不变。 1“投资”一词是指在能源，运输，水和卫生，城市固体废物以及为低收入和中等收入国家的公众服务的 ICT骨干项目进行财务结算时的私人投资承诺，包括天然气传输和分配，但不包括石油和天然气开采。 2就本报告而言，DEFI是指具有发展任务的多边机构和双边机构，以及具有支持国内企业进行海外投资任务的出口信贷机构。此后，在本报告中，“双边”一词将包括双边机构和出口信贷机构。 Overview 2023年PPI投资达860亿美元，占所有中低收入国家GDP（38.8万亿美元）的0.2%。尽管这比 2022年的913亿美元略有下降，但2023年的承诺总额仍略高于前五年平均水平(2018-2022年)的855 亿美元。在项目数量方面，2023年从2022年的260个项目显着增加到2023年的322个项目，这也比之 1 图1：私人基础设施项目的投资承诺 低收入和中等收入国家参与情况，2014-2023年 PPI投资项目编号 50 00 2014201520162017201820192020202120222023 20 100 40 150 60 200 80 250 100 300 120 400 350 140 160450 前的五年平均305个项目有所增加。 2023年，有PPI投资承诺的国家数量增加到68个，超过2022年报告的54个国家和之前的五年平均 水平50个（2018-2022年）。自大流行以来，报告PPI交易的国家数量持续增加。值得注意的是，几内亚比绍，利比亚，巴布亚新几内亚，圣多美和普林西比和苏里南记录了十多年来的首次PPI投资交 2022年10亿美元 易。几内亚比绍，利比亚和巴布亚新几内亚是脆弱，受冲突影响和脆弱（FCV）国家，在2023年分别报告了一个PPI项目。 私人参与基础设施（PPI）2023年年度报告 国内与国外赞助商 从项目数量来看，52%的PPI项目主要由外国实体赞助，较2022年的44%有所上升（请参见图2） 。事实上，这是自大流行以来，外国赞助的PPI项目数量首次超过当地的PPI项目。就投资额而言，26 ％的投资来自外国赞助商，这与往年一致。PPI投资的外国份额较小（与项目数量的外国份额相比） ，这是由于当地赞助的PPI项目的很大一部分，特别是在中国，投资额超过十亿美元。不包括中国， 50%的PPI投资来自外国赞助商。 法国美国 阿拉伯联合酋长国 中国 西班牙泰国 香港 Local 外国 哥伦比亚印度 巴林 休息 图2：中低端国际赞助商与本地赞助商的比例 有私人投资承诺的收入国家，2023年 2 2023年外国投资者贡献最大的地区是中东和北非（MENA）和撒哈拉以南非洲（SSA）。2023年 ，MENA地区的所有14个PPI项目均由外国公司赞助，而在SSA，所有PPI项目中有83％由外国公司赞助。相反，东亚和太平洋地区（EAP）以及拉丁美洲和加勒比（LAC）是。 私人参与基础设施（PPI）2023年年度报告 大多数项目由本地公司赞助的地区。在EAP中，只有四分之一的PPI项目是由外国公司赞助的，而在 LAC，这一数字为41％。 这可能是由于这些服务的当地性质以及当地公司更容易提供的特定区域知识的必要性。 在一些国家，当地赞助的项目远远超过外国公司赞助的项目。这些国家包括巴西、印度、菲律宾和中国 。 在PPI项目的外国赞助商中，法国是领先的国家，赞助了最大的项目，14个项目的总投资为21亿美元 。其次是美国，在14个项目中投资达20亿美元，阿拉伯联合酋长国（UAE）在10个项目中投资19亿美元。来自法国的SUEZ/Egie在中东和北非地区进行了几个大型水和能源项目，而EDFEergiesNovelles在SSA的发电项目中很突出。Masdar在阿联酋赞助了乌兹别克斯坦的几个重要电力项目，而阿联酋跨国物流公司DPWorld则资助了坦桑尼亚和印度的港口项目。在拉丁美洲和加勒比地区，阿特拉斯可再生能源和新堡垒能源等美国公司在能源领域特别活跃。 私人参与基础设施（PPI）2023年年度报告 6 地理传播与趋势 大多数地区的PPI投资下降，中东和北非（MENA）以及东亚和太平洋地区（EAP）除外。拥有29亿美元的MENA继续其增长轨迹，PPI投资水平几乎比2022年的14亿美元翻了一番。EAP地区在经历了三年的滞后后恢复到大流行前的投资水平，因为该地区从大流行的影响中恢复过来。在撒哈拉以南非洲（SSA），为35亿美元，下降了24%。 2022年45亿美元：西非和中非（AFW）报告小幅下降36％，而东部和南部非洲（AFE）保持其投资水平。与此同时，投资承诺为41亿美元的欧洲和中亚(ECA)与大流行前相比继续表现不佳，但投资水平从2022年的40亿美元增加。南亚（SAR）的投资水平从2022年的137亿美元下降至83亿美元。 作为地区GDP的百分比，LAC在2023年的PPI投资仍然是最高的，为0.3％（见表1），但与上一年的243亿美元相比，急剧下降了42％，达到158亿美元。同时，EAP报告的投资承诺水平为514亿美元，高于2022年的434亿美元，达到0.24％。SAR报告称，2023年PPI投资占GDP的 0.19％