资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/5/29 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.42%报2362.4美元/盎司， COMEX白银期货涨1.46%报32.31美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油7月合约涨2.2%，报80.28美元/桶。布油8月合约涨1.71%，报84.30美元/桶。 3.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.03%报10533.5美元/吨，LME期锌涨2.03%报3119美元/吨，LME期镍涨1.21%报20495美元/吨，LME期铝涨2.63%报2732美元/吨，LME期锡涨2.61%报34095美元/吨，LME期铅涨1.63%报2335.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.42%报1230.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.32%报463.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.79%报702.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌2.41%，PVC跌2.15%，LPG跌1.76%，20号胶跌1.5%，玻璃跌1.41%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.16%，焦煤跌1.92%，焦炭跌1.04%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.34%，菜粕跌3.02%，豆粕跌2.67%，豆二跌2.14%。基本金属多数收跌，氧化铝跌3.07%，沪镍跌1.03%，不锈钢跌0.88%，沪铜跌0.12%。沪金涨0.03%，沪银涨0.72%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.5月27日下午，金融监管总局召开党委会议，研究部署《防范化解金融风险问责规定（试行）》贯彻落实举措。会议强调，要促进金融与房地产良性循环，进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，满足房地产项目合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设。要配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。 2.广州市出台调整优化差别化住房信贷政策。一、对于贷款购买首套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，取消利率下限。二、对于贷款购买第二套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%，取消利率下限。 3.扬子晚报消息，自5月27日起，江苏全省13个设区市首套和二套房贷最低首付比例分别调整为15%和25%；同时，截至5月28日，南京、苏州、无锡、南通、扬州、泰州、连云港、盐城、淮安、宿迁10个设区市已取消首套和二套房贷利率下限。 4.杭州市人民政府近日印发国家碳达峰试点（杭州）实施方案。其中提出，积极打造绿色低碳公共交易平台。研究制定碳期货交易所建设实施方案，争取在2025年前获国家批准发布。 5.据深圳特区报，自5月29日起，深圳市下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。首套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的30%调整为20%，二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的40%调整为30%。 【能化期货】 1.远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期第四条生产线试车工作一直在持续进行中，达产日期尚不确定。阿拉善天然碱项目二期计划于2025年12月建成。公司未开展纯碱期货相关业务。 2.消息人士称，沙特可能在7月份下调其向亚洲出售的大多数原油等级的价格，这将是五个月来的首次下调。沙特通常在每月5号左右发布原油出口定价，影响着每天逾900万桶运往亚洲的原油价格。 3.据金联创消息，2024年国内聚乙烯将迎来一波投产高峰，预计345万吨产能计划投产，若能如期投产国内聚乙烯产能将达到3436万吨。 【金属期货】 1.吉林省人民政府办公厅日前印发《吉林省新能源和智能网联汽车产业高质量发展行动方案》。其中提出，到2026年，省内新能源汽车产销量突破50万辆，其中自主品牌新能源汽车渗透率超过40%。 2.据SMM了解，昨日华东某贸易商与铁厂高镍生铁成交，成交价1020元/镍点 （自提含税），国产铁，成交量2000吨，交期6月下旬。 3.美联储卡什卡利表示，我认为美联储加息的可能性相当低，可能会保持利率不变无限长的时间。 【黑色系期货】 1.广州发布关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知。通知提出，支持鼓励房地产业各协会、房地产企业、中介机构搭建平台实施中介机构代售、 旧房换购等多种形式的商品住房“以旧换新”，推动建立交易新模式。鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。 2.据Mysteel调研了解，247家钢厂样本5月日均铁水产量预计环比上升9.1 万吨/天至236.2万吨/天，增幅3.7%。6月有15座高炉计划复产，涉及产能约 5.86万吨/天；有8座高炉计划检修，涉及产能约3.59万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计6月日均铁水产量237.8万吨/天。 3.据Mysteel，华东某钢厂5月招标硅锰定价8700元/吨，数量17500吨，承兑含税到厂。 4.焦联资讯消息，昨日国内焦炭市场第一轮提涨开启。内蒙古地区个别焦企对焦炭采购价格上调100-110元/吨。鉴于近日焦煤市场开始反弹，外加焦炭经过一轮提降，部分地区焦企利润受到挤压，开始对焦炭进行首轮提涨。 5.Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15475.73万吨，环比上周一增加104万吨，45港库存总量14816.73万吨，环比增加77万吨。 6.据中国煤炭运销协会调度数据，5月中旬，30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成582万吨和561万吨，旬度日均产量环比增幅4.6%，同比增长3.7%。本旬末，30家煤炭企业炼焦精煤库存总量168万吨，旬度环比下降4.1万吨，降幅2.4%；比年初增加11.2万吨，增幅5.8%；同比下降169万吨，降幅50.1%。 【农产品期货】 1.国家粮油信息中心船期监测显示，预计6月份进口大豆到港1050万吨，7月份1000万吨，8月850万吨，在大豆集中到港情况下，油厂开机率将维持高位，预计6月份国内大豆压榨量在800万吨以上。 2.据Wind数据，截至5月28日当周，豆油港口库存录得79.4万吨，较5月21日当周的75.8万吨增加3.6万吨，增加幅度达4.75%。最近一个月，豆油港口库存累计增加7.1万吨，增加幅度为9.82%。 3.巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，巴西5月份大豆出口量估计为1374万吨，低于上周预测的1383万吨；豆粕出口量为208万吨，低于上周预测的229万吨；玉米出口量为520064吨，低于上周预测的626302吨。 4.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向墨西哥出售21.5万吨玉米，其中16.5万吨用于2023/2024年交付，5万吨用于2024/2025年交付。 5.制糖商周二表示，欧盟最大产糖国法国2023/2024年度的白糖产量为420万吨，较上年度增长5.8%，但仍较前四个年度的平均水平低1%。糖产量的增长归功于甜菜产量的增加，良好的单产弥补了种植面积降至14年低位37.9万公顷的影响。 6.美国农业部数据显示，截至2024年5月23日当周，美国大豆出口检验量为212105吨，前一周修正后为192232吨，初值为184128吨；美国对中国（大陆地区）装运74882吨大豆。前一周美国对中国大陆装运7223吨大豆。 7.美国农业部（USDA）周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至5月26日当周，美国大豆种植率为68%，市场预期为66%，此前一周为52%，去年同期为78%，五年均值为63%。大豆出�率为39%，上一周为26%，上年同期为50%，五年均值为36%。 金融市场 金融 1、金融监管总局召开党委会议强调，全力推进中小金融机构改革化险，因地制宜、分类施策，有计划、分步骤开展工作；严肃查处影响金融稳定、破坏市场秩序、造成重大风险的违法违规问题；推动依法将所有金融活动全部纳入监管，建立健全监管责任归属认领和兜底监管机制；配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。 2、茅台基金因通过登记的住所或者经营场所无法联系，被列入经营异常名录。茅台基金相关负责人回应表示，以官方公告的信息为准。茅台基金成立以来参与投资多个项目，其中，京东物流、天宜上佳、嘉美包装、李子园、万凯新材、新巨丰等已登陆资本市场。 3、外商独资公募基金再次加码中国市场。外商独资公募联博基金发布公告称，注册资本由原来的2亿元人民币增加至3亿元人民币。联博基金由联博香港有限公司全资控股，增加注册资本后，股东持股比例不变。 楼市 1、天津有银行下发通知，首套房首付比例降至15%，二套房首付比例降至25%；商贷首套房利率降至LPR-60基点，为3.35%，相比于之前再降低20个基点；二套房贷利率降至LPR-5基点，为3.9%。 2、据人民银行江苏省分行，自5月27日起，江苏全省13个设区市首套和二套房贷最低首付比例分别调整为15%和25%。 产业 1、中国信通院发布报告称，4月国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长 28.8%，其中，5G手机2023.2万部，同比增长52.2%。另据推算，4月份苹果 iPhone中国出货量同比大涨52%。 2、据交通运输部，1-4月，我国完成营业性货运量172.7亿吨，同比增长4.5%；全国港口完成货物吞吐量55.5亿吨，同比增长5.2%；完成交通固定资产投资10016亿元，同比下降3.3%。 3、工信部发布数据显示，1-4月份，我国软件业务收入3.8万亿元，同比增长 11.6%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4107亿元，同比增长14.3%。 4、国家发改委公开征求《重要商品和服务价格指数行为管理办法（修订征求意见稿）》意见，旨在进一步规范重要商品和服务价格指数行为，促进价格指数市场健康有序发展。 5、中国互联网协会发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求（征求意见稿）》团体标准。这是游戏行业首个未成年人消费管理和退费规范。 6、伽马数据发布报告显示，4月，中国游戏市场实际销售收入224.32亿元，环比下降4.21%，同比下降0.27%。移动游戏市场为降幅主要来源。 海外 1、当地时间5月26日至28日，法国总统马克龙对德国进行正式国事访问。这 也是24年来，法国总统首次对德国进行正式的国事访问。在此次访问期间，法国和德国签署了多项协议，以扩大双方在技术领域的合作。 2、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利指出，美联储没有理由急于降息，政策制定者应该花时间监测通胀是否放缓到足以保证降息的程度。 3、克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储应该探索更好的方法，来向公众传达经济状况将会如何影响未来的政策决定。最好能用更多的词来描述经济发展如何影响前景，以及前景的潜在风险。 4、美联储理事鲍曼表示，她支持先等待一段时间再开始放缓缩减资产负债表，或者采取比本月早些时候宣布的更温和的放慢缩表进程。 5、欧洲央行执委施纳贝尔表示，非危机时期慎用量化宽松政策，因为其成本可能比其他工具更为明显。 6、日本4月企业服务价格指数同步上升2.8%，为1991年9月以来最快的增长速度（剔除此前因销售税增加影响的时期），表明通胀趋势正在扩大，为日本央行加息提供了支持。 7、美国3月FHFA房价指数环比升0.1%，预期升0.5%，前值升1.2%；同比升 6.7%，前值升7%。美国3月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升7.4%，预期升7.3%，前值升7.29%；环比升1.6%，前值升0.9%。 8、日本财务省公布数据显示，2023年末，日本政府、企业及个人持有的对外净资产余额达到4713061亿日元，比上年年末增加12.2%，连续5年刷新历史最高纪录。 9、欧洲央行调查显示，欧元区1年期CPI预期小幅降至2.9%，为2021年9月以来的最低水平，低于前值3%；3年期CPI预期同样小幅降至2.4%，低于前值2.5%。 10、马来西亚
