2024北京车展报告

新时代·新汽车 DrivingtoSmartMobility 2024北京车展报告 KERUICONSULTING 科瑞卓信(北京)咨询有限公司 目录 CONTENTS 01 展会背景 04 传统国内品牌展品分析 02 市场背景 05 海外品牌展品分析 03 从北京车展看2024车市风向 06 国内新势力展品分析 目录 CONTENTS PASSENGERCARS 01展会背景 暌别四年北京车展盛耀回归 •2024(第18届)北京国际汽车展览会以“新时代·新汽车”为主题，展示包括乘用车、商用车及部分与汽车行业相关的知名科技企业、国内外零部件、汽车装备及相关产品 新能源车 278台 概念车 41台 全球首发车 •本届北京车展，无论是展出规模、展出内容、以及展出档次，都可以代表当今世界汽车产业的最高水平 对比2020年增加35台 2020年第16届北京车展，全球首发车82台(其中跨国公司14台) 对比2020年增加5台 2020年第16届北京车展，概念车 36台 对比2020年增加118台 2020年第16届北京车展，新能源车 160台 其中跨国公司30台 117台 北京车展自1990年创办以来，每逢双年在北京举办，至今已成功举办16界。因疫情原因，2022(第十七届)北京车展未能举行，这是北京车展创办以来第一次被取消。 2020到2024北京车展参展品牌四年更迭 •据相关统计，2020年到2024年2月，已有多达24家车企退出中国市场 •2020年北京车展共展示了785辆车，新能源车160辆，其中中国品牌新能源车147辆，新能源汽车占比接近20% •2023年上海车展共展示了1413辆车，新能源车271辆，其中中国品牌新能源车186辆 新增品牌 零跑理想 深蓝极氪 极石汽车红旗金葵花 未参展品牌 方程豹 创维汽车智己 icar 仰望 路特斯 远航汽车 高合 阿斯顿马丁威马 昊铂腾势 捷尼赛思 星途 道朗格 一汽奔腾 斯巴鲁 江淮 长安欧尚雪铁龙新宝骏 阿维塔极越 坦克 广汽三菱东风标致广汽讴歌 北汽泰普观致克蒂玛莎拉蒂斯柯达天际汽车 目录 CONTENTS PASSENGERCARS 02市场背景 2024年Q1市场趋势洞察 入局者强劲加剧行业洗牌 AI大模型密集上车赋能智能座舱车企角逐混动市场 小米汽车正式亮相，小米SU7上市24小时大定数量突破88898辆，成为“黑马”；另一方面，威马破产重整、高合停工停产、合创艰难自救，众多车企面临退场风险。 威马汽车资产价值近96亿，负债近250亿！已陷入严重资不抵债局面。1月，威马汽车重整程序已获法院受理。 2月18日，龙年春节复工第一天，高合汽车召开内部大会，宣布即日起将停工停产6个月。充电站、充电桩安装、充电功能等雷停服务。 新能源智能化进入下半场，AI大模型赋能智能汽车成为新赛道，车企纷纷布局。2024年，吉利、理想、哪吒、奔驰、宝马等多家汽车品牌公布其自研/合作大模型进展，从车载语音助手等角度，推进大模型在座舱中的应用，全面赋能智能座舱。 吉利正式发布全球首个汽车行业 全栈自研全场景AI大模型——吉利星睿AI大模型。吉利星睿AI大模型以强大的星睿智算中心为算力底座，数据与模型最安全可 靠的大模型。 哪吒汽车和360公司签署战略合作协议，共同发布大模型产品NETAGPT， 将360智脑、搜索和数字人等先进AI技术应用在座舱等领域，加速“科技平权”落地。双方还公布大模型产品NETAGPT将首先搭载在4月即将上市的哪吒汽车山海平台首款SUV——哪吒L上，并将通过OTA方式推送给 用户。 随着混动车型销量爆发式增长，不少车企在混动领域动作频频。其中，东风汽车、长安汽车发布最新的混动技术，能实现插混、增程、纯电等多路径切换；比亚迪、吉利即将推出新一代混合动力系统，最高续航和百公里油耗有望达新突破。 2024年比亚迪大会的舞台上，一项划时代的技术震撼发 布——第五代DMI混动技术。这不仅标志着比亚迪在新能源汽车技术领域的又一重大突破，也预示着未来出行方式的重大变革。可实现百公里油耗2.9L，满油满电跑接近2000公里 新长安蓝鲸动力率先开启混动技术2.0时代，抢占市场制高点。新蓝鲸动力实现一套动力系统可自由选择并一键锁定插混、增程双模式的功能。 2024年开局乘用车市场交出满意答卷 2024年开局乘用车市场交出了一份成绩不错的答卷，一季度乘用车市场销量478万辆，同比实现16.7%增长。春节后，各企业新车集中上市，车展等线下活动陆续开展，部分地区出台以旧换新等促销政策，拉动汽车销量环比同比呈现较快增长。 -4.0% 6.9% -2.2% 5.9% 16.7% 2,054.3 -7.2% 1,907.1 2,038.4 1,993.2 2,111.8 478.4 21 乘用车整体月度销量走势(万辆) 20212022 2023 2024 247.0 5.7 -3.54%192.2 187.4 191.6 190.9 191.8 171.3173.7 160.0156.0 154.3 124.7 12108.4 JanFebMarAprMayJunJul Aug Sep Oct Nov Dec 单位：万辆 2021 2022 2023 2024Q1 销量 增速 2022 增速 2023 增速 2024 增速 CAR 974.9 6.2% 989.8 1.5% 998.9 0.9% 217.5 13.5% MPV 101.7 4.5% 87.6 -13.9% 102.7 17.3% 22.7 0.5% SUV 936.7 7.8% 895.9 -4.4% 991.3 10.6% 234.0 22.8% 乘用车年度销量走势 销量增速 201920202021202220232024.1-3 5.1 2024年3月乘用车市场结构 注：环外侧为2024年占比环内侧为2023年同期占比 微客 1.3% 0.8% CAR45.6% 新能源 美系 7.7% 日系 10.1% 3.8% 其他 2.8% 45.1% SUV47.9% 车型 大类 6.1% 48.1% MPV5.3% 传统能源 54.3% 燃料类型 66.4% 33.6% 45.7% 13.4% 德系 18.8% 16.7% 品牌国别 21.8% 47.5% 自主 57.1% 数据来源：零售数据 新能源延续快速增长势头插混继续跑赢纯电 一季度新能源销量173.9万辆，市场渗透率达到36.3%，较2023年增长6.5个百分点。其中，插混车型市场渗透率15.3%，较 2023年上涨4.4%，而纯电产品渗透率为21%，较去年则下降2.4%。 新能源乘用车月度销量走势(万辆) 2021202220232024 88.4 插电式和纯电动月度同比增幅 PHEV月同比BEV月同比 70.5 66.0 31.0% 67.4 69.2 76.3 64.6 60.3 71.0 53.8 55.6 48.9 37.4 29.139.4 200.00% 118% 93% % 103% % 85% 4% 73% 85% 65% 77% 77% % 51% % % 37% 5% % % % 7% % 21 35 31 11 49 23 11 56 66 10 150.00% 150% 166% -50.00% -23% JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec -100.00% MarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJan-24FebMar 3月TOP10新能源企业市场表现 20232024增幅 单位：万辆 2021 2022 2023 2024Q1 销量 增速 2022 增速 2023 增速 2024 增速 CAR 185.7 126.7% 298.1 60.6% 365.8 22.7% 82.4 30.5% MPV 3.9 290.5% 8.6 122.3% 21.5 151.4% 7.0 99.5% SUV 98.5 246.4% 214.9 118.1% 335.5 56.1% 84.2 52.2% 24.0 -11% -20% 20% 36% 50% 65% 88% 100% 31% -30% 6.1 3.8 3.0 4.7 3.33.3 1.2 2.0 0.8 数据来源：零售数据 比亚迪特斯拉中国广汽埃安上汽通用五菱吉利汽车理想汽车长安汽车蔚来汽车长城汽车腾势汽车 新能源主导的市场格局已定 2024年3月，在销量过万的29款车型中，新能源车型占据18款，销量排名前三位的分别是特斯拉ModelY、比亚迪秦PLUS和比亚迪宋Pro，销量前十九款均为新能源车型。 2024年3月销量超过1万辆的乘用车产品分布 10644 10158 奔驰GLC, 舰05,18701 星越L,11454 13 五 长安Lumin,10291 PLUS,30988 轩逸,13601 AIONY,12874 比亚迪秦 6 海豚,12668 25177 长安CS75PLUS,1012 海鸥, 五菱宏光MINI,137 驱逐 速腾,12864 锋兰达,11211 菱缤果,12595 特斯拉Model3,14303 帕萨特,13711 PLUS,23483 比亚迪唐,11839 比亚迪宋 Pro,27202 比亚迪宋 迪秦PLUS,19118 比亚 Y,46754 特斯拉Model ONSPlus,13711 问界M7,24837 AI 理想L7,12301 迪元PLUS,21445 奔驰C级,16587 比亚 奥迪A6L,14216 11811 宝马3系,宝马X3, 单位：万元 48 燃油车型PHEV车型纯电车型 气泡大小为2024年3月销量 40 32 24 16 8 0 1800200022002400260028003000 轴距(mm) 3200 数据来源：零售数据 市场集中度进一步提高 各细分市场集中度进一步提高。国产品牌俨然成为市场第一梯队主力军，老牌外资品牌的燃油车依靠扎实的技术实力和品牌沉淀仍占有一席之地。2024车企淘汰赛将更加激烈。 TOP-10占比 60% 乘用车 排名 企业 销量及整体增速 新能源占比 1 比亚迪 24.0 24.0 % 100% 2 一汽大众 11.3 -20% 0.6 6% 3 吉利汽车 10.8 26% 4.7 43% 4 长安汽车 8.5 -13% 3.3 39% 5 上汽大众 7.6 -9% 1.0 13% 6 上汽通用五菱 6.6 6% 58% 3.8 7 奇瑞汽车 6.3 1.4 8特斯拉中国 6.1 6.1 9 广汽丰田 5.5 0.0 10 华晨宝马 5.1 0.8 31 整体销量新能源销量 49% 23% 7 北京奔驰 -19% 100% 8 东风日产 -14% 1% 9 上汽通用 -19% 16% 10 华晨宝马 数据来源：零售数据 轿车 排名 企业 1 比亚迪 2 一汽大众 3 吉利汽车 4 上汽大众 5 长安汽车 6 上汽通用五菱 整体销量新能源销量 SUV 7 .1 .7 3 3 .8 4 TOP-10占比 70% TOP-10占比 63% 整体销量新能源销量 销量及整体增速 新能源占比 排名 企业销量及整体增速新能源占比 13.5 13.5 37% 100% 1 比亚迪23%10.3100% 10.3 0.2 .0-19% 2% 2 吉利汽车159.%129% 1.5 3 5. 7 39% 55% 3 特斯拉中国-144.%7100% 4.7 0 4.9 -16% 14% 4 奇瑞汽车4.671%14% 0.7 -11% 2.5 4. 4 56% 5 一汽大众4.3-23%11% 0.5 .733% .7 100% 6 4.2 长城汽车-2%34% 1.4 0.2 3. 1 -