中国坚果贸易形势与消费趋势研究报告

中国坚果贸易形势与消费趋势研究报告 引言 当前，随着居民人均可支配收入不断增长以及全球健康饮食观念的不断普及，我国居民食物消费结构已经从“吃得饱”向“吃得营养健康”转变。基于我国居民食物消费结构变化及我国食物供给状况，习近平总书记在二十大报告中提出“树立大食物观”“构建多元化食物供给体系”，为我国农产品加工业、食品业发展指明了方向。坚果属于植物源高能量食品，其中含有多种不饱和脂肪酸、矿物质、维生素E和B族维生素，其作为健康休闲食品正日益受到消费者的青睐，大力推动坚果行业发展也成为我国构建多元化食物供给体系的重要部分。 为充分了解坚果行业发展状况及趋势，本报告从供给侧和需求侧两个角度对坚果行业进行了分析并对未来发展趋势进行了初步研判。主要内容包括坚果行业发展的宏观环境、坚果贸易形势、坚果行业发展和消费特点及未来发展趋势。从贸易形势来看，近年来我国坚果贸易维持净进口态势，主要进口扁核桃、夏威夷果和腰果，进口来源地以美国、澳大利亚、南非及越南为主。从供给端来看，我国坚果行业仍处于扩张阶段，整体市场集中度低，行业竞争进入营销多渠道化、注重品牌化及全产业链发展阶段；从消费端来看，坚果消费进入礼品化消费和品牌化消费不断增长，更注重口感及绿色健康的消费阶段。从未来发展趋势来看，坚果贸易将维持进口大于出口、进口目的地及进口品类趋向多元化的发展格局；坚果行业将朝向更注重全链条创新、注重行业标准制定的方向发展；坚果消费将更趋向于产品的深加工化。 1 目录 一 坚果行业发展环境 二 中国坚果贸易形势 三 中国坚果行业发展及消费现状 四 未来趋势展望 一、坚果行业发展环境 （一） 宏观环境 （二） 行业政策行业政策 （三） 消费结构及消费理念变化 （一）宏观环境 全球健康饮食趋势正在深刻地影响着全球的食品消费习惯和行业发展趋势。 坚果不仅富含优质的不饱和脂肪酸、蛋白质以及纤维，还是维生素和矿物质的天然宝库。这些营养成分对于维持人体健康至关重要。食用坚果和种子具有多种健康益处，包括预防糖尿病、降低血液胆固醇和胆结石等。因此，坚果成为了越来越多追求健康饮食消费者的首选。随着健康饮食理念的深入人心及可支配收入的增加，全球范围内对坚果的需求呈现出稳步增长的态势。 全球坚果市场规模迅速增长。根据MaximizeMarketResearch于2024年3月发布的坚果行业预测报告显示，2023年全球坚果市场规模估计在603.2亿美元，预计到2030年将达到877.5亿美元， 2024-2030年复合年增长率将达到5.5%。另据MordorIntelligence（2023）分析，预计2024- 2029年间，全球坚果市场将达到6.46%的增长速度，其中亚太地区将成为全球坚果市场增速最快的地区。 虽然各机构预测的坚果市场规模及增长率有所差异，但可以看出，全球坚果市场正处于迅速上升期。 （一）宏观环境 国际贸易环境对坚果贸易、市场发展及消费趋势有着重要影响。自贸协定、特惠关税等优惠政策可以降低坚果的进口成本，提高市场竞争力。然而，贸易保护主义抬头和贸易壁垒的增加也为坚果行业的发展带来一定挑战。 近年来，逆全球化思潮抬头，贸易保护主义不断加剧。以美国为代表的西方国家以加征关税等方式限制我国产品出口，对我国发起贸易战，对国际贸易环境造成了一定负面影响。 面对逆全球化思潮，我国始终坚持全面推行高水平对外开放，稳步扩大制度型开放。通过积极推进签署自贸协定，构建面向全球的高标准自贸区网络，主动自主降低进口关税，给予最不发达国家零关税待遇等方式彰显自主开放的决心。 截至2024年4月底，我国已与29个国家和地区签署了22个自贸协定，与相关国家贸易额占中国对外贸易总额的三分之一左右。 图1-1中国区域贸易协定（RTAs）发展演变5 资料来源：世界贸易组织（WTO） 产品名称 HS编码 协定及 LDC税率 日本 （RCEP） 韩国协定税率 暂定税率 最惠国税率 对美国税率 鲜或干的未去壳巴西果 08012100 0 7.3 0 7 10 22-52 鲜或干的去壳巴西果 08012200 0 7.3 0 7 10 22-52 鲜或干的未去壳腰果 08013100 0 14.5 0 5 20 20-50 鲜或干的去壳腰果 08013200 0 7.3 0 7 10 22-52 鲜或干的扁桃核 08021100 0 14.5 0 10 24 25-55 鲜或干的未去壳阿月浑子果 08025100 0 7.3 0 5 10 20-50 鲜或干的去壳阿月浑子 果 08025200 0 7.3 0 5 10 20-50 鲜干的未去壳非种用马卡达姆坚果 08026190 0 17.5 0 12 24 27-57 鲜或干的去壳马卡达姆坚果 08026200 0 17.5 0 12 24 27-57 鲜或干的未去壳松子 08029100 0 12 10 24 25-55 鲜或干的去壳松子 08029200 0 21.4 12.5 10 25 25-55 鲜或干的碧根果 08029990 0 12 7 24 22-52 （一）宏观环境 2024年，我国继续给予43个已建交并完成换文手续的最不发达国家零关税待遇。后续将逐步给予所有已建交的最不发达国家98%税目产品零关税待遇。 具体到坚果进口，在自贸协定及优惠关税税率下，当前我国与东盟国家、智利、新西兰、秘鲁、瑞士、冰岛、韩国、澳大利亚、格鲁吉亚、毛里求斯进口的各种坚果基本为零关税，自哥斯达黎加、日本、尼加拉瓜进口坚果执行自贸协定税率，给予安哥拉、冈比亚、刚果（金）、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚等43个最不发达国家零关税。 作为反制美对华加征关税措施，目前中方对美 表1-1中国主要坚果进口关税税率表 当前，我国人均国内生产总值已突破1万美元，居民人均可支配收入已接近4万元人民币，居民人均消费支出2.7万元人民币。人均可支配收入和人均消费支出保持持续增长，人民生活水平持续改善。 居民人均可支配收入(元) 居民人均消费支出(元) 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 39218 6 随着居民可支配收入和消费支出的增加，我国人民的食物消费结构已经从“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”转变。 2679 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 人均国内生产总值 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 图1-22004-2023年我国人均国内生产总值变化（元） 图1-32004-2023年我国居民人均可支配收入和 人均消费支出变化（元） 党的十八大以来，以习近平总书记为核心的党中央把解决好十几亿人的吃饭问题作为治国理政的头等大事，提出了新粮食安全观，确立了国家粮食安全战略。 党的二十大报告中进一步提出“树立大食物观”“构建多元化食物供给体系”。 习近平总书记在看望参加政协会议的农业界、社会福利和社会保障界委员时的讲话中指出：“要树立大食物观，从更好满足人民美好生活需要出发，掌握人民群众食物结构变化趋势“”要在保护好生态环境前提下，从耕地资源向整个国土资源拓展““要向森林要食物，向江河湖海要食物，向设施农业要食物，同时要从传统农作物和畜禽资源向更丰富的生物资源拓展”“向植物动物微生物要热量、要蛋白”“全方位、多途径开发食物来源，开发丰富多样的食物品种，实现各类食物供求平衡，更好满足人民群众日益多元化的食物消费需求”。（新华社，2022年03月06日） 习近平总书记的“大食物观”正是在掌握人民群众食物消费结构变化趋势基础上，从满足人民美好生活需要出发，对我国农业发展、农产品安全稳定供应和食品行业健康发展作出的重要指示。 大力发展坚果产业，满足休闲食品消费升级需求，是系统构建多元化食物供给体系的一部分，是践行大食物观 近年来，为推动食品行业健康发展，国家出台了多项政策，以支持坚果在内的农产品、食品及健康产业的发展。坚果行业一般以农产品为加工原料，对于调整和优化农业结构，提高农业效益，增加农民收入，带动机械制造、包装运输等行业发展，推动农业现代化具有重要作用。 表1-2相关国家政策 发布时间 发布单位 发布政策 主要内容 2023.7 国务院办公厅 《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》 促进农村消费。推动特色产品进城。深入推进农业生产和农产品“三品一标”，开发具有鲜明地域特点、民族特色、乡土特征的产品产业，大力发展农村电子商务和订单农业，拓宽特色农产品上行通道。 2022.5 国务院办公厅 《“十四五”国国民健康规划》 实施国民营养计划和合理膳食行动，倡导树立珍惜食物的意识和养成平衡膳食的习惯，推进食品营养标准体系建设，健全居民营养监测制度，强化重点区域、重点人群营养干预。 2022.2 农业农村部 《“十四五”全国农产品质量安全提升规划》 到2025年，农产品质量安全水平持续稳中向好，农产品质量安全治理能力和绿色优质农产品供给能力稳步提升，基本形成高水平监管、高质量发展的新格局。 2022.2 中国绿色食品发展中心 《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要 （2021-2025年） 重点支持大型龙头企业、深加工企业积极发展大米、面制品、食用油、保鲜果蔬、茶叶等初加工产品，发展食用糖、果蔬饮料、果酒、调味品、休闲食品、精制盐等深加工产品。鼓励发展绿色食品流通新业态新模式，支持绿色食品生产企业、营销企业创建电商平台，加强与大型知名电商平台合作，开展绿色食品网络营销、直播带货，支持第三方平台发展绿色食品直销配送、线上线下相结合的新零售方式。 2021.11 国务院 《“十四五”推进农业农村现代化规划》 提出促进果菜茶多样化发展。因地制宜发展林果业、中药材、食用菌等特色产业。 加强特色农产品优势区建设。建设一批特色农产品标准化生产、加工和仓储物流基地，培育一批特色粮经作物、园艺产品、畜产品、水产品、林特产品产业带。9 资料来源：根据公开网络资料整理。 userid:532115,docid:163140,date:2024-05-27,sgpjbg.com 推动农业供给侧结构性改革：云南、广西、黑龙江、吉林等坚果种植地已制定并执行相关产业发展规划，鼓励优化种植结构，提高坚果品质和产量，支持坚果加工业及全产业链发展。所采取的政策包括实施种植补贴政策、降低农民种植成本，支持坚果种植技术的研发和推广，帮助农民提高种植技能。例如，2022年，广西天等县出台崇左坚果产业发展以奖代补实施方案并快速推进，该措施有效激发了群众种植坚果的积极性。2023年，广西合山市、西双版纳傣族自治州人民政府积极组织开展技术培训、发放肥料等物资助力农户发展澳洲坚果产业。 完善相关行业标准体系：不断完善坚果行业国家标准，以确保坚果类食品的安全性、规范市场行为、保护消费者权益，并促进坚果行业的健康发展。2024年3月，国家市场监督管理总局发布《原木检验》标准中， 《澳洲坚果》国家标准位列其中，成为全国首个澳洲坚果国家标准。该标准规定了澳洲坚果的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等要求。 表1-3地方政府相关规划 部门 年份 文件名 主要内容 云南林草局 2022.01 云南“十四五”林草产业