2024年中国健康家电消费洞察及趋势研究报告

报告摘要 •健康家电既包括核心功能为个护和环境清洁、健康属性明显的家电，如洗地机、净水器、空气净化器、洗碗机等，还包括在基础功能上叠加健康功能的家电，如搭载空气净化功能的新风空调、具有除菌抑菌功能的洗衣机等，其核心价值在于提升空气、水、饮食等外部环境的安全特征以及实现有效的个人健康护理。在整体处于波动中复苏的家电大盘中，健康家电呈现高增长态势，体现出我国消费者对健康家电的偏好，健康家电已成为我国家电消费新趋势和生活新风尚。 ›政策、消费意识、技术升级等成为健康家电市场扩容的重要驱动。1）政策引导。一方面，国家和地方政府出台系列政策引导家电产业发展，鼓励家电企业围绕消费者健康需求，升级家电产品并实现技术创新，另一方面通过财政补贴引导消费者积极“以旧换新”，释放其对绿色智能家电的需求。2）消费端偏好。消费者健康意识的强化使得具有健康特征的家电产品备受市场关注，而人均可支配收入的增长又为消费者购买健康家电产品提供必要条件。3）技术升级。健康家电技术升级主要来自AI、物联网等底层技术革新和家电产业科技研发的双向驱动。一方面，随着我国家电市场增速放缓，市场正逐步由增量竞争迈向存量竞争时代。面对渐趋激烈的存量竞争，针对消费者健康需求进行产品升级和存量换新 ，成为各大家电企业科技研发的重要方向，其中不乏以松下为典型的海外头部集团的身影，也包括国内头部老牌家电企业和新锐家电品牌。另一方面，人工智能、大数据、物联网、5G等技术间的融合发展，成为健康家电功能实现与升级的底层基础。其中，人工智能的革新及其创新应用作用最为明显，特别是大模型、人机交互、自然语言识别等技术与健康家电的深度融合，正重塑着家电健康功能的实现路径，打开家电与用户互动的新入口。 ›为更好了解消费者对健康家电的需求与偏好，36氪研究院通过对3,000余名用户进行调研，实际回收有效问卷1,200份*，深度洞察其家电使用痛点、健康功能期待、健康家电认知与购买渠道等信息。数据表明，健康家电使用过程中仍然存在诸多痛点，消费者期待通过科技升级，解决应用痛点，更好地发挥家电在健康陪伴和辅助健康决策中的作用。部分家电企业已经开展针对健康功能升级与优化的技术研发，其中松下作为全球龙头家电集团之一，聚焦纳诺怡TM水离子科技——新一代弱酸性健康离子技术研发，持续优化深层除菌、抑制过敏原、去除异味、洁净空 ● 2024年中国健康家电消费及趋势研究报告—摘要 气、滋润保湿等效果，以健康黑科技实现健康功能，为消费者创造更为洁净与舒适的健康生活空间。 ›*注：1,200份有效问卷的筛选标准为，曾经购买或有意向购买健康家电的用户 36氪研究院 36KRRESEARCH 01健康家电：面向未来的家电形态 02消费期待：科技为健康环境保驾护航 目录 健康家电市场概览 健康家电特征与价值 健康家电发展驱动 用户画像 消费行为 消费需求 03健康科技：除菌抑菌与绿色安全的双向融合 04理想家电画像：全面健康管家 contents 消费者健康科技需求 主流除菌抑菌科技 纳诺怡TM及应用价值 消费端趋势 供给端趋势 01健康家电：面向未来的家电形态 ◐健康家电市场概览 ◐健康家电特征与价值 ◐健康家电发展驱动 家电市场整体微弱复苏，健康家电品类领跑市场大盘 ›2020年以来，我国家电零售市场于波动中逐渐复苏。2023年，家电零售规模同比增长3.6%至8,498亿元，恢复至2019年市场规模的95.4%。从细分市场来看，以洗地机、净水器、扫地机器人等为代表的品类增长势头明显，领跑弱复苏家电大盘。高增速品类多具备空气净化、水净化、食物保鲜、环境清洁等功能，健康属性突出。其逐渐扩容的市场规模映射出消费者对健康家电的青睐与偏好。 ›2018—2023年中国家电零售市场规模及增速变化 8761 6.2% 4.5% 1.7% 8565 3.6%0.0 8498 8204 8066 -4.2% -9.5% - 8910 ›2023年中国家电细分品类零售额同比变化 201820192020202120222023 市场规模（亿元）增速（%） 数据来源：奥维云网，36氪研究院 1 数据来源：奥维云网，36氪研究院 36氪研究院 保鲜冰箱 彩电电风扇 电暖器-25.6% 电热集成灶净水器 扫地机器人台式微蒸烤 洗地机洗碗机洗衣机小家电 新风空调 7.0% -2.3% -3.5% 4.0% -4.0% 10.7% 10.0% -10.5% 健康属性明显 22.0% 9.6% 5.8% -9.6% 7.5% 36KRRESEARCH 绿色、负责任与智慧交互的健康家电，为空气、水、饮食和个人护理健康保驾护航 ›健康家电既包括核心功能为个护和环境清洁、健康属性明显的家电，如洗地机、净水器、空气净化器、洗碗机等，还包括在基础功能上叠加健康功能的家电，如搭载空气净化功能的新风空调、具有除菌抑菌功能的洗衣机等。 ›家电的健康功能主要围绕空气、水、饮食及个人护理四大维度展开，其中空气、水与饮食是人类赖以生存的重要资源，是外部环境健康的表现载体，个人护理则指的是包括皮肤、毛发、牙齿、衣物等在内的清洁与护理。 ›健康家电重点功能›对真正的健康家电而言，绿色、负责任与智慧交互共同构成 空气健康 •清除粉尘 •除菌抑菌 •净化PM颗粒物 •分解甲醛 •去除花粉、螨虫、宠物毛发等过敏原 •保持温湿度平衡 •…… 饮食健康 •食材食物锁鲜保鲜 •减少食物细菌滋生 •食材清洁 •健康烹饪，减少油脂摄入 •厨具餐具清洁与消毒 •…… 其关键特征。绿色表示家电资源消耗少，对人体健康和生态环境无害或危害小，且无二次污染风险；负责任意味着家电能够保障其健康功能的有效性与可靠性；智慧交互则依托技术能力感知环境，为用户提供更好的健康管理服务。 ›健康家电特征 负责任绿色 水健康 •除菌抑菌 •减少重金属、农药、工业污染等化学物质残留 •平衡酸碱度 2•…… 个护健康 •皮肤保湿 •毛发护理 •牙齿清洁 •面部清洁 •衣物除菌净味 •…… •健康功能有效性 •健康功能耐用性 •产品运行安全性 智慧交互 •环境感知 •个性化服务 •健康决策辅助 •资源消耗少 •对人体与生态无害或危害小 •降低二次污染风险 36氪研究院 36KRRESEARCH 政策引导以旧换新，释放绿色智能家电新动能 ›为扶持家电产业，培育发展新动能，国家和地方政府密集出台系列政策，一方面鼓励家电产业升级，特别是针对智慧厨房、健康卫浴、养老监护等生活场景，围绕消费者健康需求，实现技术创新和产品升级，另一方面引导消费者积极“以旧换新”，发挥财税政策和消费金融的作用，激发市场对绿色智能家电的需求。 ›2024年3月，商务部、发改委等14部门发布《推动消费品以旧换新行动方案》，鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴，并完善废旧家电回收网络，支持家电以旧换新。商务部数据显示，以旧换新政策对家电消费的推动作用明显：2009—2011年，国家同样推行大规模家电以旧换新政策，为电视机、冰箱、洗衣机、空调和电脑五类家电提供财政补贴，期间，补贴范围内家电消费量达9,298万台，带动3,442亿市场增量。政策对产业的扶持和对消费的刺激，成为家电市场增长的重要驱动之一。 图示：我国健康家电相关政策 时间颁布主体政策文件名称主要内容 3 数据来源：36氪研究院根据公开信息整理 院 2024.03 商务部、发改委等14部门《推动消费品以旧换新行动方案》鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴；以扩大存量 （商消费发〔2024〕58号）房装修改造为切入点，推动家装厨卫消费品换新，推动智能家居在智 慧厨房、健康卫浴、家庭安防、养老监护等更多生活场景落地 2024.03 国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新开设线上线下家电以旧换新专区，聚焦家电、家居产品等大宗消费品，行动方案》（国发〔2024〕7号）加快安全、健康、性能、环保、检测等标准升级 2022.07 商务部等13部门《促进绿色智能家电消费若干措施的通知》开展家电“以旧换新”活动，全面促进智能冰箱洗衣机空调、超高清 （商流通发〔2022〕107号）电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智 能家电消费 2022.06 工信部等5部门《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》增加升级创新产品，围绕健康、育幼、养老等迫切需求，升级健康空 （工信部联消费〔2022〕68号）调、冰箱、洗衣机、洗碗机、破壁机等家电产品36氪研究 36KRRESEARCH 可支配收入增长加速消费者健康意识向健康家电购买行为转变 ›公众健康意识显著提升，这已成为社会广泛认同的现实。健康意识并未停留在认知层面，从意识到行为的转化逐渐加速：2023年丁香医生调研数据显示，以预防为目的的健康管理成为主流，人均已实现4.3个健康管理行为。体现在消费层面，则表现为对精细化健康管理的关注，成为影响消费者购买决策的关键因素之一，也强化其对健康产品的主动选购行为。根据第一财经周刊和京东健康调研，2023年，85.28%消费者主动增加了健康产品的购买频率。作为家居生活场景内健康管理的重要辅助，健康家电自然备受消费者关注。奥维云网调查数据表明，92%消费者在选购家电时特别关注家电的健康功能。 ›健康家电的购买行为，一方面来自消费者健康意识的强化，另一方面也由居民可支配收入增长带动。2023年，我国居民可支配收入达39,218元，同比增长6.3%，而在消费支出中，22.7%用于居住相关消费，仅次于食品烟酒。健康意识激发消费者对健康家电的需求，而可支配收入的提升则为健康家电的购买行为提供可靠经济支撑，二者共同构成健康家电市场扩容的主要动力。 ›2018—2023年中国人均可支配收入变化及增速 8.7% 28228 8.9% 30733 32189 35128 8.1% 36883 39218 6.3% 4.7% 2.9% 0 201820192020202120222023 人均可支配收入（元）实际增长（%） ›2023年中国人均消费支出构成（元，占比） 2460,9% 6095,23% 2904,11% 1479,5% 3652,14% 1526,6% 7983,30% 居住衣着 食品烟酒 生活用品及服务交通通信 教育文化娱乐医疗保健 其他用品及服务 36氪研究院 4数据来源：国家统计局，36氪研究院 数据来源：国家统计局，36氪研究院 36KRRESEARCH 存量竞争来临，家电厂商加速绿色和智能技术创新，丰富健康家电产品供给 ›奥维云网数据显示，我国家电零售市场规模自2017年突破8,000亿以来，增速逐步放缓，在6.2%至-9.5%内徘徊，零售额暂未突破9,000亿门槛。多数传统家电品类市场已趋于饱和：根据GfK中怡康测算，过去飞速发展的家电市场使得多数传统品类的渗透率持续走高，2022年空调、彩电、电冰箱等主流大家电品类的保有量已高达31.2亿台。放缓的市场增速和较高的保有量表明我国家电市场正逐步由增量竞争迈向存量竞争。 ›面对渐趋激烈的市场竞争，各大家电厂商敏锐地洞察到，消费理念的变化和健康意识的崛起，使得健康家电品类有望成为家电行业新的增长点，针对消费者健康需求进行产品升级和存量换新，成为厂商实现突围的关键。各家电企业正逐步扩大技术研发投入，围绕健康功能，提升家电的绿色性能和智能化水平，丰富充满科技感的健康家电产品供给，其中不乏以松下为典型的海外头部集团的身影，也包括海尔、九阳等老牌家电企业和科沃斯、添可等新锐玩家。 ›2022年主要家电社会保有量测算（亿台） ›海内外头部家电企业健康家电技术创新实践例举 聚焦自研纳诺怡TM水离子科技——新一代弱酸性健康离子技术研发，持续优化深 6.8 6.1 5.3 5.1 4.6 3.3 松下层除菌、抑制过敏原、去除异味、洁净空气等效果，并将其应用至冰箱、洗衣机、吹风机、空气净化器等多产品线 空调彩电电冰